A2-1-1线索公海(分屏视图) ` itc信息化业务中台 Panyu10109 16 AI助手 首页 线索 客户管理 项目管理 商机管理 数据看板 工作台 数据概览 工作计划 进入后台 线索公海 我的线索 我的关注 线索管理 线索设置 线索管理 数据看板 线索管理设置 线索公海 客户管理 项目管理 商机管理 首页 进入后台 线索管理 我的关注 我的线索 线索管理 客户管理 系统设置 数据看板 我的客户 客户公海 项目管理 商机管理 首页 联系人管理 客户管理 客户管理设置 系统设置 商机管理 数据看板 商机公海 商机管理设置 线索管理 客户管理 项目管理 首页 商机管理 我的商机 系统设置 数据看板 项目管理设置 首页 线索管理 客户管理 项目管理 商机管理 项目管理 项目统计 系统设置 数据看板 -b 首页 线索管理 客户管理 项目管理 商机管理 -a 系统设置 数据看板 首页 线索管理 客户管理 项目管理 商机管理 -a -b -c 线索公海 线索 > 线索公海 领 取 关注 释放 取消关注 领取按钮变化 线索详情 历史记录 线索 网络奇迹有限公司 加急 广东-广州 广播系统 待领取 网络奇迹有限公司 加急 广东-广州 广播系统 待领取 华南理工大学礼堂 广东-广州 教学系统 已领取 星辰科技 加急 江西-南昌 广播系统 待领取 全希科技有限公司 广东-广州 录播系统 过期已失效 需求 需求描述 修订记录 线索公海(分屏视图) 【需求背景】ITC 业务中台线索模块 - 线索公海页面,用于展示全渠道待分配客户线索,支持销售领取、关注线索,查看线索完整信息与全流程操作日志,管控线索领取唯一规则,实现线索规范化流转管理。 【需求说明】页面整体分为:左侧导航、顶部数据统计栏、筛选查询区、线索列表区、右侧详情 & 历史记录双 Tab 区;支持单条 / 批量操作,点击切换 Tab 切换线索详情、操作历史。 一、页面基础布局 1.左侧菜单栏:固定导航,选中【线索 - 线索公海】菜单,页面高亮展示当前页面内容 2.顶部功能区 数据统计筛选卡片:线索总量、待领取、今日新增三个数值统计展示,默认线索总量,支持筛选 多维度筛选下拉框:全部渠道、全部品牌、全部产品、加急(全部)、全部状态、全部区域 功能按钮:查询、重置、批量领取、批量关注 3.中间左侧:线索列表区域,展示公海全部线索 4.中间右侧:分【线索详情】【历史记录】两个 Tab,默认打开线索详情 Tab 二、线索列表功能规则 1.列表每行展示信息:复选框、线索名称 + 地区、需求产品系统标签、加急 / 已领取 / 过期失效状态标签、操作按钮 2.状态标签区分: 红色【加急】:标记高优先级线索 橙色【已领取】:线索已被销售领取,不可重复领取 红色【过期已失效】:线索过期,无法领取 / 跟进 3.单条线索操作按钮: 待领取线索:展示【待领取】按钮,点击单条领取线索 已领取线索:无领取按钮,仅可点击右侧【关注】按钮 4.核心领取规则:一条线索仅支持被一名销售领取一次,领取后其他账号无法再次领取,仅可关注 5.批量操作:支持多选多条线索,执行批量领取、批量关注 三、线索详情 Tab 功能 选中列表单条线索后,右侧默认加载线索详情,展示完整客户与线索信息: 1.客户基础信息:客户名称、电话、微信号、客户相关文件(支持下载)、省份、城市、详细地址 2.线索来源信息:渠道、品牌、需求产品、咨询内容 3.线索流转信息:线索状态、公海池、销售团队、销售部门、销售人员、新增时间、是否加急、关注人数 4.跟进反馈展示:该线索存在跟进反馈时,详情内展示反馈内容、反馈操作人、反馈时间、对应需求产品 5.底部单线索操作按钮: 待领取线索:【领取】、【关注】按钮 已领取线索:仅展示【关注】按钮 本人已领取线索:底部额外展示【释放】按钮,释放后线索回流公海 本人已关注线索:底部额外展示【取消关注】按钮,取消后移出我的关注列表 四、历史记录 Tab 功能 点击【历史记录】切换 Tab,按时间倒序展示该线索全生命周期所有操作日志,每条日志卡片包含: 1.操作时间、操作人姓名、所属销售部门、操作类型标签(领取 / 反馈 / 释放) 2.操作详情文本: 领取:文本 “领取了该线索” 释放:文本 “将该线索释放回线索公海池” 反馈:展示反馈状态变更结果 + 完整跟进反馈内容 五、关注功能规则 1.无论线索是否已被他人领取,任意销售均可点击【关注】,线索加入当前账号【我的关注】列表 2.已关注线索支持点击【取消关注】,移除关注列表 3.页面顶部支持批量勾选多条线索,一键批量关注 六、交互生效规则 1.筛选条件修改后,点击【查询】刷新线索列表;点击【重置】清空所有筛选条件恢复默认 2.点击列表单条线索,右侧同步刷新对应线索详情与历史记录数据 3.领取操作限制:已领取线索点击领取按钮给出拦截提示,不可重复领取 4.所有操作实时生效:领取、关注、取消关注、释放操作完成后,列表状态、右侧详情实时刷新 异常 V1.0 一、销售角色(仅 3 个模块:线索公海池、我的关注、我的线索) 1.线索公海池:仅展示本部门 / 本团队专属公海线索,只能领取、关注,不能编辑分配; 2.我的线索:自己领取 / 手动新增的私海线索,支持跟进反馈、释放、转商机; 3.我的关注:标记过的重点线索(公海 + 私海均可收藏查看); 4.权限限制:看不到【公海管理】管理员模块,无任何分配、批量处理、编辑他人线索权限。 二、部门负责人角色(全销售模块 + 管理员专属公海管理)可查看全部模块:线索公海池、我的关注、我的线索、公海管理 1.销售侧 3 个模块正常开放: 自己能正常领线索、跟进自己私海线索、查看关注线索; 线索公海池只能看见自己管辖部门的公海,看不到其他团队公海; 2.管理员模块【公海管理】(核心管理权限): 仅加载本部门所有公海池线索,无法查看其他团队数据; 可执行分配、编辑、新增、导入、导出、删除等管理操作; 能查看本部门所有销售的私海线索存量、跟进状态,统筹线索资源; 三、超级管理员角色(全量模块无限制 ) 可查看:线索公海池、我的关注、我的线索、公海管理 1.销售侧 3 个模块正常使用(管理员自身也可跟进线索); 2.【公海管理】模块开放全平台所有团队、所有公海池数据; 可查看、编辑、分配、回收全公司任意团队线索,跨区域调剂线索资源,处理跨团队撞单冲突。 四、筛选数据来源 1.渠道、品牌、需求产品类型、需求场景动态读取后台配置数据,后台更新数据后同步到前端涉及该字段模块。 全局说明: 1 2 3 跳至 5 页 共 10页, 全部渠道 展会 数字音视 京东 网易新闻 腾讯搜狗 知乎 教育采购 百度20146 教育装备采购网 1688 配件线材 凤凰网 军桥 软文 百度广播 百度专业扩声 百度教育 360搜索 顺企网 安防网 列表项1 慧聪 百度视频会议 微信朋友圈 留言 电话 快手 视频号 公众号 抖音号 销氪AI 百度会议 百应AI 小红书 百度亮化 短视频 百度爱采购 媒体 头条 全部品牌 itc 世畅 丽声 CRX 3A 北航星 特控 SOOANN 金业诚兴 查询 重置 批量领取 385929 线索总量 1662 待领取 41566 今日新增 线索公海 批量关注 加急(全部) 是 否 全部区域 广东省-广州市-番禺区 广东省-佛山市-顺德区 广东省-佛山市-南海区 全部状态 待领取 已领取 跟进中 过期失效 线索作废 已转商机 领取前 领取后 关注前 关注后 关注按钮变化 领 取 线索名称 网络奇迹有限公司 联系电话 156****9615 微信 XV****56 电子邮箱 k****a@126.com 省份 广东省 城市 广州市 详细地址 广州市番禺区金山湖创意2街 渠道 展会 品牌 itc 咨询内容 需要部署会堂大屏系统,面积大概150方 需求产品 LED显示屏 需求场景 会议室 线索状态 待领取 是否加急 是 关注 5人 客户相关文件 项目需求文件 销售部门 销售10部 销售团队 冠军队 销售人员 - 公海池 广东广州区域公海池 新增时间 20260520 14:30 关注 线索操作 线索信息