选择

客户名称

客户类型

地区

联系人

联系电话

客户负责人

广州新联智能工程有限公司

集成商

广州市番禺区

陈**

138****6612

张三

深圳华创系统集成有限公司

总包

深圳市龙岗区

李**

136****2208

李四

广州新联智能工程有限公司

集成商

广州市番禺区

陈**

138****6612

张三

深圳华创系统集成有限公司

总包

深圳市龙岗区

李**

136****2208

李四

广州新联智能工程有限公司

集成商

广州市番禺区

陈**

138****6612

张三

深圳华创系统集成有限公司

总包

深圳市龙岗区

李**

136****2208

李四

需求

需求说明

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1、开发说明

【页面名称】

新增关联客户

【进入路径】

CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 客户信息 > 添加关联客户

【页面定位】

本页面用于从客户库中选择客户，并将其关联至当前商机，同时设置客户角色、客户联系人及是否为主要客户。

【核心说明】

用户点击“添加关联客户”后，以弹窗形式打开本页面。

用户需先选择一个客户，再补充该客户在当前商机中的业务角色、联系人及主要客户标记。确认后，系统建立商机与客户之间的关联关系。

若客户库中不存在目标客户，可通过“快速创建客户”进入客户创建流程。

2、详细说明

1. 页面遮罩区

弹窗打开后，底层商机详情页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。

2. 弹窗标题区

展示“新增关联客户”，用于说明当前操作内容。

3. 客户查询区

支持按客户名称、联系人、联系电话及客户类型查询客户。

4. 快速创建客户入口

当客户库中不存在目标客户时，用于进入客户快速创建流程。

5. 客户搜索结果区

以表格形式展示符合查询条件的客户信息，并支持单选。

6. 分页区

当客户数量较多时，支持切换页码、每页条数及页码跳转。

7. 关联信息设置区

用于设置客户角色、客户联系人及是否主要客户。

8. 底部操作区

展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或提交客户关联操作。

需求

需求说明

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3、字段说明

1. 客户名称 / 联系人 / 联系电话

字段类型：文本输入框。

字段说明：用于按客户名称、联系人姓名或联系电话模糊查询客户。

2. 客户类型

字段类型：下拉选择框。

字段说明：用于按客户类型筛选客户。

字段规则：选项来源于客户类型字典。

3. 快速创建客户

字段类型：复选框或快捷入口。

字段说明：当客户库中不存在目标客户时，用于进入客户快速创建流程。

4. 选择

字段类型：单选框。

字段说明：选择需要关联至当前商机的客户。

字段规则：每次只能选择一个客户。

5. 客户名称

字段类型：列表展示字段。

字段说明：展示客户单位名称。

6. 客户类型

字段类型：列表展示字段。

字段说明：展示客户所属类型，例如总包、集成商等。

7. 地区

字段类型：列表展示字段。

字段说明：展示客户所在省、市、区。

8. 联系人

字段类型：列表展示字段。

字段说明：展示客户默认或主要联系人。

9. 联系电话

字段类型：列表展示字段。

字段说明：展示客户联系人电话。

字段规则：根据系统权限进行脱敏展示。

10. 客户负责人

字段类型：列表展示字段。

字段说明：展示当前负责维护该客户的人员。

11. 客户角色

字段类型：下拉选择框。

字段说明：设置该客户在当前商机中的业务角色，例如投标公司、总包、工程商等。

字段规则：必填，选项来源于客户角色字典。

12. 客户联系人

字段类型：下拉选择框。

字段说明：选择当前商机主要对接的客户联系人。

字段规则：候选范围为当前选中客户下的联系人。

13. 是否主要客户

字段类型：下拉选择框。

字段说明：标识该客户是否为当前商机的主要客户。

字段规则：必填，同一商机原则上只能存在一个主要客户。

需求

需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 打开弹窗

用户点击“添加关联客户”后，打开新增关联客户弹窗。

2. 查询客户

用户输入查询条件后点击“查询”，客户列表刷新并展示符合条件的数据。

3. 重置查询

点击“重置”后，清空查询条件并恢复默认客户列表。

4. 选择客户

用户点击客户行前的单选框后，选中该客户。

选中客户后，客户联系人下拉选项需同步刷新。

5. 设置客户角色

用户选择该客户在当前商机中的业务角色。

6. 选择客户联系人

客户联系人只能从当前选中客户的联系人范围中选择。

切换客户后，原客户联系人需清空并重新选择。

7. 设置主要客户

用户选择是否将该客户设置为当前商机的主要客户。

8. 快速创建客户

用户勾选或点击“快速创建客户”后，进入快速创建客户页面或弹窗。

客户创建成功后，可返回当前页面并自动选中新建客户。

9. 取消

点击“取消”后关闭弹窗，不建立客户关联关系。

10. 确认

点击“确认”后，系统校验客户选择、客户角色及其他必填信息。

校验通过后建立关联关系；校验失败时保留当前内容并提示具体问题。

11. 关联成功

关联成功后关闭弹窗，并刷新商机详情中的客户信息列表。

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需求说明

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5、业务规则&功能逻辑

1. 客户选择规则

每次新增关联操作只能选择一个客户。

2. 客户来源规则

可关联客户来源于客户管理模块中的有效客户数据。

3. 重复关联规则

同一客户原则上不得重复关联至同一商机。

若客户已经关联，系统需提示用户，不得重复新增。

4. 客户联系人规则

客户联系人必须归属于当前选中的客户。

5. 客户角色规则

客户角色用于标识客户在当前商机中的业务身份，选项统一读取系统配置。

6. 主要客户规则

同一商机只能存在一个主要客户。

将新客户设置为主要客户后，原主要客户需自动调整为普通关联客户。

7. 快速创建规则

快速创建的客户需先写入客户管理模块，再与当前商机建立关联。

8. 联系方式脱敏规则

客户联系电话根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。

9. 权限规则

只有具备客户关联权限的用户可以使用“添加关联客户”功能。

10. 数据同步规则

关联成功后，客户信息页签、商机概览及相关方案卡中的客户候选范围需同步更新。

11. 操作日志规则

新增关联客户成功后，系统需记录操作人、操作时间、关联客户及客户角色。

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6、原型体验及

验收标准

1. 点击“添加关联客户”后，可以正常打开新增关联客户弹窗。

2. 页面需展示客户查询区、搜索结果区、分页区、关联信息设置区及底部操作区。

3. 用户可以通过客户名称、联系人、联系电话及客户类型查询客户。

4. 点击“重置”后，查询条件需清空并恢复默认客户列表。

5. 客户列表需展示客户名称、客户类型、地区、联系人、联系电话、客户负责人等信息。

6. 客户列表每次只能选择一条数据。

7. 选择客户后，客户联系人范围需根据该客户同步刷新。

8. 未选择客户或未填写必填信息时，系统不得提交。

9. 同一客户已关联当前商机时，系统需阻止重复关联并给出提示。

10. 将客户设置为主要客户后，原主要客户状态需同步调整。

11. 点击“快速创建客户”后，可以正常进入客户快速创建流程。

12. 快速创建客户成功后，可返回当前页面并继续完成关联操作。

13. 点击“取消”后，弹窗正常关闭且不建立客户关联。

14. 点击“确认”并通过校验后，系统需成功建立商机与客户的关联关系。

15. 关联成功后，商机详情中的客户信息列表需同步刷新。

16. 当前用户无关联客户权限时，不展示相关入口或给出无权限提示。

17. 新增关联客户成功后，操作日志需生成对应记录。