itc业务中台
Panyu10109
16
AI助手
商机管理
数据看板
销售机会
线索管理
客户管理
项目管理
首页
商机管理
商机公海
进入后台
线索管理
数据看板
线索管理设置
线索公海
客户管理
项目管理
商机管理
首页
进入后台
线索管理
我的关注
我的线索
首页
线索管理
客户管理
项目管理
系统设置
商机管理
数据看板
工作台
数据概览
工作计划
<<收起菜单
线索管理
客户管理
系统设置
数据看板
我的客户
客户公海
项目管理
商机管理
首页
联系人管理
客户管理
客户管理设置
系统设置
数据看板
项目管理设置
首页
线索管理
客户管理
项目管理
商机管理
项目管理
项目统计
系统设置
数据看板
-b
首页
线索管理
客户管理
项目管理
商机管理
-a
系统设置
数据看板
首页
线索管理
客户管理
项目管理
商机管理
-a
-b
-c
金山谷智慧园区项目
招标形式：
ZC（政采标）
责任人：
张三
所属团队：
特战团队
所属部门：
粤疆战队-广东15部
返回
园区
项目阶段：
标前设计
商机状态：
推进中
方案预算：
418.90 万元
写跟进
编辑
主要意向客户：
广州亚东智能科技有限公司
新增方案卡
客户圈定
√
关系摸排
√
资料采集
√
方案卡
√
已转项目
√
概览
客户信息
现场勘察
相关附件
工作计划
团队成员
操作日志
方案卡
商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
商机推进指引 按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
添加关联客户
推送方案
暂缓商机
抛公海
添加团队成员
关闭商机
跟进记录
`
itc业务中台
Panyu10109
16
AI助手
商机管理
数据看板
销售机会
线索管理
客户管理
项目管理
首页
商机管理
商机公海
进入后台
线索管理
数据看板
线索管理设置
线索公海
客户管理
项目管理
商机管理
首页
进入后台
线索管理
我的关注
我的线索
首页
线索管理
客户管理
项目管理
系统设置
商机管理
数据看板
工作台
数据概览
工作计划
<<收起菜单
线索管理
客户管理
系统设置
数据看板
我的客户
客户公海
项目管理
商机管理
首页
联系人管理
客户管理
客户管理设置
系统设置
数据看板
项目管理设置
首页
线索管理
客户管理
项目管理
商机管理
项目管理
项目统计
系统设置
数据看板
-b
首页
线索管理
客户管理
项目管理
商机管理
-a
系统设置
数据看板
首页
线索管理
客户管理
项目管理
商机管理
-a
-b
-c
查询
重置
+ 新增商机
商机 > 销售机会
销售机会
我负责的销售机会 ▾
新建商机
项目基础信息
*商机名称
*商机来源
*商机行业
*商机类型
*项目阶段
*招标形式
*项目详细地址
*项目区域
客户信息
*甲方是否明确
甲方名称
商机关键联系人
搜索
*关联客户
搜索
关键人所在公司
客户联系人
搜索
*客户类型
*是否主要客户
前端预留：用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入
确认
取消
*项目属地
项目金额
编辑商机
项目基础信息
*商机名称
*商机来源
*商机行业
*商机类型
*项目阶段
*招标形式
*项目详细地址
*项目区域
客户信息
*甲方是否明确
甲方名称
商机关键联系人
搜索
*关联客户
搜索
关键人所在公司
客户联系人
搜索
*客户角色
*是否主要客户
前端预留：用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入
确认
取消
*项目属地
项目金额
需求
需求说明
变更记录
1、开发说明
【页面名称】
新增 / 编辑商机
【进入路径】
新增：CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 > 新增商机
编辑：CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 / 列表操作 > 编辑
【页面定位】
本页面用于新增销售机会或修改已有商机信息，包括项目基础信息、客户信息及关联联系人信息。
【核心说明】
新增和编辑共用同一套表单结构，通过不同入口进入时切换页面状态。
新增状态下，表单展示默认值或空值，用户确认后创建新的商机记录。
编辑状态下，系统自动加载当前商机已有数据，用户修改并确认后更新原商机记录，不新增重复数据。
2、详细说明
1. 页面遮罩区
新增或编辑商机弹窗打开后，底层页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。
2. 弹窗标题区
新增状态显示“新增商机”，编辑状态显示“编辑商机”。
3. 项目基础信息区
用于录入或修改商机名称、商机来源、商机类型、商机行业、项目阶段、招标形式、项目区域、详细地址、项目属地及项目金额等信息。
4. 客户信息区
用于录入或修改甲方信息、关联客户、客户角色、客户联系人及主要客户标记等信息。
5. 录入提示区
展示字段填写说明、业务提醒或录入注意事项。
6. 底部操作区
展示“取消”和“确认”按钮。
新增状态下用于创建商机，编辑状态下用于保存修改。
商机管理-商机_编辑/新增
需求
需求说明
变更记录
3、字段说明
1. 商机名称
字段类型：文本输入框。
字段说明：填写销售机会或项目名称。
字段规则：必填，不允许仅输入空格。
2. 商机来源
字段类型：下拉选择框。
字段说明：选择该商机的来源渠道。
字段规则：必填，选项来源于系统商机来源字典。
2A. 关联线索
字段类型：
3. 商机类型
字段类型：下拉选择框。
字段说明：选择商机类型。
字段规则：必填，选项来源于系统商机类型字典。
4. 商机行业
字段类型：下拉选择框。
字段说明：选择商机所属行业。
字段规则：必填，选项来源于系统行业字典。
5. 项目阶段
字段类型：下拉选择框。
字段说明：选择商机当前所处的业务阶段。
字段规则：必填，选项需与商机推进流程保持一致。
6. 招标形式
字段类型：下拉选择框。
字段说明：选择项目的招标或采购形式。
字段规则：必填，选项来源于系统招标形式字典。
7. 项目区域
字段类型：省、市、区三级联动选择。
字段说明：选择项目所在区域。
字段规则：必填，下级区域根据上级选项动态加载。
8. 项目详细地址
字段类型：文本输入框。
字段说明：填写项目的具体地址。
9. 项目属地
字段类型：下拉选择框。
字段说明：选择项目属地类型。
字段规则：必填，选项来源于系统配置。
10. 项目金额
字段类型：金额输入框。
字段说明：填写项目预计金额。
字段规则：仅支持有效数字，金额单位按系统统一规则处理。
11. 甲方是否明确
字段类型：下拉选择框。
字段说明：标识当前商机是否已经明确甲方单位。
字段规则：必填，选项为“是 / 否”。
12. 甲方名称
字段类型：文本输入框。
字段说明：填写项目甲方单位名称。
字段规则：当“甲方是否明确”为“是”时必填。
13. 商机关联联系人
字段类型：搜索选择框。
字段说明：搜索并选择与当前商机相关的联系人。
字段规则：选择后自动带出联系人所属公司等信息。
14. 关联人所在公司
字段类型：自动带出字段。
字段说明：展示已选联系人的所属公司。
字段规则：原则上不可手动修改。
15. 关联客户
字段类型：搜索选择框。
字段说明：选择当前商机关联的客户单位。
字段规则：必填，数据来源于客户管理模块。
16. 客户角色
字段类型：下拉选择框。
字段说明：选择客户在当前商机中的业务角色。
字段规则：必填，选项来源于客户角色字典。
17. 客户联系人
字段类型：搜索选择框。
字段说明：选择当前关联客户下的联系人。
字段规则：候选联系人需根据已选客户筛选。
18. 是否主要客户
字段类型：下拉选择框。
字段说明：标识该客户是否为当前商机的主要客户。
字段规则：必填，同一商机原则上只能存在一个主要客户。
商机管理-商机_编辑/新增
需求
需求说明
变更记录
4、交互说明
1. 打开新增商机
用户点击“新增商机”后，打开新增商机弹窗。
表单展示系统默认值或空值。
2. 打开编辑商机
用户点击“编辑”后，打开编辑商机弹窗。
系统自动加载当前商机已有数据并回填至对应字段。
3. 页面状态区分
新增和编辑使用同一套表单，但弹窗标题、初始数据及提交结果不同。
4. 项目区域联动
选择省份后刷新城市选项，选择城市后刷新区县选项。
编辑状态下需正确回显原项目区域。
5. 甲方信息联动
当“甲方是否明确”选择“是”时，甲方名称为必填。
选择“否”时，甲方名称按业务规则设置为非必填或清空。
6. 联系人搜索
点击“搜索”后打开联系人选择窗口。
确认后自动回填联系人、联系方式及所属公司。
7. 关联客户搜索
点击关联客户旁的“搜索”后打开客户选择窗口。
确认后回填客户名称，并刷新客户联系人候选范围。
8. 取消
点击“取消”后关闭弹窗，不保存本次新增或修改内容。
已填写或修改内容时，可提示用户确认是否放弃。
9. 确认
点击“确认”后校验必填字段和字段格式。
新增状态校验通过后创建商机；编辑状态校验通过后更新当前商机。
10. 操作成功
新增成功后关闭弹窗并刷新销售机会列表。
编辑成功后关闭弹窗，并同步刷新列表及商机详情中的相关信息。
商机管理-商机_编辑/新增
需求
需求说明
变更记录
5、业务规则&功能逻辑
1. 新增与编辑规则
新增操作生成新的商机记录及唯一商机标识。
编辑操作更新当前商机记录，不得生成重复商机。
2. 数据回显规则
进入编辑状态时，系统需完整回显当前商机已有信息。
暂无数据的字段按空值或默认值展示。
3. 必填规则
带红色星号的字段为必填字段，未填写时不得提交。
4. 数据字典规则
商机来源、类型、行业、阶段、招标形式、项目属地、客户角色等字段统一读取系统配置。
5. 商机归属规则
通过“我负责的销售机会”新增的商机，默认负责人为当前用户。
编辑商机时，不因修改普通字段自动改变负责人。
6. 客户关联规则
新增商机至少关联一个客户。
编辑时可调整关联客户，但需保证客户与联系人归属关系一致。
7. 主要客户规则
同一商机只能存在一个主要客户。
修改主要客户后，原主要客户需同步调整为普通关联客户。
8. 金额规则
项目金额仅允许输入大于或等于零的有效数字。
金额精度及单位按系统统一规范处理。
9. 重复校验
新增提交前，可根据商机名称、关联客户、项目区域等信息进行重复商机校验。
编辑当前商机时，重复校验需排除当前商机自身。
10. 字段修改权限
编辑状态下，部分关键字段是否允许修改，需根据商机状态及用户权限控制。
无权限字段应只读或不展示修改入口。
11. 数据同步
新增或编辑成功后，列表、商机详情、客户关系及相关业务数据需同步更新。
12. 操作日志
编辑商机导致关键字段发生变化时，需记录操作人、修改时间、旧值和新值。
商机管理-商机_编辑/新增
需求
需求说明
变更记录
6、原型体验及
验收标准
1. 点击“新增商机”后，可以正常打开新增状态弹窗，标题显示“新增商机”。
2. 点击“编辑”后，可以正常打开编辑状态弹窗，标题显示“编辑商机”。
3. 编辑状态下，当前商机已有信息需正确回显。
4. 新增和编辑页面的表单结构、字段顺序及视觉样式需保持一致。
5. 所有必填字段未填写时不得提交，并需给出明确提示。
6. 项目区域需支持省、市、区三级联动，并在编辑状态下正确回显。
7. 选择联系人后，联系方式及所属公司需正确带出。
8. 选择关联客户后，客户联系人范围需同步更新。
9. 点击“取消”后，不保存新增或修改内容。
10. 新增状态点击“确认”并校验通过后，系统需创建新的商机记录。
11. 编辑状态点击“确认”并校验通过后，系统需更新原商机记录，不产生重复数据。
12. 新增成功后，销售机会列表需同步刷新。
13. 编辑成功后，销售机会列表及商机详情中的相关字段需同步更新。
14. 编辑关键字段后，操作日志需正确记录字段旧值和新值。
15. 当前用户无新增或编辑权限时，不展示对应入口或给出无权限提示。
商机管理-商机_编辑/新增
项目概况
项目概况
新建商机
项目基础信息
*商机名称
*商机来源
*商机行业
*商机类型
*项目阶段
*招标形式
*项目详细地址
*项目区域
客户信息
*甲方是否明确
甲方名称
商机关键联系人
搜索
*关联客户
搜索
关键人所在公司
客户联系人
搜索
*客户类型
*是否主要客户
前端预留：用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入
确认
取消
*项目属地
项目金额
编辑商机
项目基础信息
*商机名称
*商机来源
*商机行业
*商机类型
*项目阶段
*招标形式
*项目详细地址
*项目区域
客户信息
*甲方是否明确
甲方名称
商机关键联系人
搜索
*关联客户
搜索
关键人所在公司
客户联系人
搜索
*客户角色
*是否主要客户
前端预留：用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入用于提示用户录入
确认
取消
*项目属地
项目金额
项目概况
项目概况
*关联线索
*关联线索
搜索
搜索
搜索
搜索