commit

.scratch/opportunity-module/产品待确认清单.md

@@ -69,27 +69,33 @@
 - **依据**：原型 line 1745 给的是行为类别（字段变更/状态流转/附件/推送）非字段白名单；白名单是长期负债（加字段易漏审计），商机低频写全记扛得住且审计更全。
 - **已落**：票 09（P6 写入点 + 待核项）。
 
-### ⚠ P1-6 归属起点计时初始化（E1/E2/两入口创建）— 挂起，待产品确认
-- **来源**：票 03/04/05 交叉缝隙（grill 20260821 发现，PRD §2.2/§3.2 已标注 ⚠）
-- **问题**：回收公式 = `now − last_valid_follow_time ≥ recycle_days`，但该锚点在三处归属起点未统一初始化：
-  1. **E1 领取**：已设 `claim_time` + 刷锚点=now（票 04）
-  2. **E2 分配**：只设 `claim_time`，**不刷锚点**（票 04 疏漏）
-  3. **两入口新建（线索转入/直接新建）**：出生即「推进中」+有负责人，不经过领取边，两字段均未定义（票 02 未提）
-- **后果**：锚点为 NULL 时回收公式失效——分配/新建的商机若接手人从不跟进，将**永远不被回收**，回收机制有漏洞。
-- **候选方案**：
-  - A：四场景统一设 `claim_time=now` + 锚点=now（归属起点口径，锚点永不空，公式不改）
-  - B：只补 `claim_time`，公式改 `now − COALESCE(锚点, claim_time)`
-  - C：不补，锚点空不回收（有漏洞，不建议）
-- **不阻塞建模**：两字段均已建表，仅侧效口径待定。
-
-### ⚠ P1-7 暂缓期间子表可写范围 — 挂起，待产品确认
-- **来源**：票 04/09 缝隙（grill 20260821；原型 A3-1-1-2-6 只说「暂停部分推进动作和常规跟进提醒」，未枚举具体项）
-- **问题**：暂缓中(3) 的流转限制已定（票 04：允许 E5 取消暂缓/E6 关闭/E9 移交；推进节点/转项目/抛公海需先取消暂缓），但**写跟进、方案卡/勘察/附件/关联客户/团队成员等子表写**是否允许，原型未明确。
-- **候选方案**：
-  - A：写跟进 + 子表写全部允许（仅推进节点/转项目/抛公海受限）——「暂停推进动作」≠禁记录留痕
-  - B：写跟进允许、子表写禁
-  - C：全禁只读（同关闭口径）——与原型「保留已有业务数据、暂停部分动作」不符
-- **已关闭(4) 不在此项内**：原型 A3-1-1-2-9 已明确（推进类隐藏/置灰/禁止、只读操作保留），已回填 PRD §3.3。
+### ✅ P1-6 归属起点计时初始化（E1/E2/两入口创建）— 已拍板（产品回复 20260821）
+- **来源**：票 03/04/05 交叉缝隙（grill 20260821 发现）
+- **问题**：回收公式 = `now − last_valid_follow_time ≥ recycle_days`，但该锚点在三处归属起点未统一初始化：E1 领取已设两者；E2 分配只设 `claim_time` 不刷锚点（票 04 疏漏）；两入口新建（线索转入/直接新建）出生即「推进中」+有负责人，不经过领取边，两字段均未定义（票 02 未提）。
+- **产品回复**：① 回收按最近一次有效跟进时间判断；② 领取、分配**重置**回收计时；③ 首次进入名下（新建/转商机）时不存在跟进记录，**以进入名下的时间作为起点**。
+- **结论**：E1 领取/E2 分配均 `claim_time=now` + 锚点重置=now；两入口创建时 `claim_time=now` + 锚点=now（「进入名下时间」即创建时刻）。锚点永不空，回收公式维持 `now − 锚点` 不改。
+- **已落**：PRD §2.2/§3.2 去 ⚠、侧效口径固化。
+
+### ✅ P1-7 暂缓期间子表可写范围 — 已拍板（产品回复 20260821）
+- **来源**：票 04/09 缝隙（原型 A3-1-1-2-6 只说「暂停部分推进动作」，未枚举）。
+- **产品回复**：**暂缓/关闭状态：先解除状态，才能编辑操作。**
+- **结论**：暂缓中(3) 与已关闭(4) 同口径——一切编辑操作（写跟进/方案卡/勘察/附件/关联客户/团队成员等子表写）全禁，必须先 取消暂缓/重启 回到推进中才能写。暂缓中(3) 允许的只有 E5 取消暂缓/E6 关闭/E9 移交。
+- **已落**：PRD §3.3 暂缓行去 ⚠、口径固化；CONTEXT「暂缓」术语。
+
+### ✅ P1-8 有效跟进定义修订 + 配置化 — 已拍板（产品二次修订 20260821）
+- **来源**：票 05/09 原定义「写跟进记录/上附件/编辑字段（非浏览）」。
+- **产品回复（首次）**：暂定为【推进中 + 写跟进、工作计划、标记完成、新增方案卡、新增现场勘察】五类。
+- **产品回复（二次修订 20260821）**：动作收缩——**本期只有「写跟进」才算有效跟进**；配置机制保留，以后可能新增动作。
+- **结论**：有效跟进 = **商机状态推进中(2) 且动作 = 写跟进**；上附件/编辑字段不计（已移出）；「工作计划/标记完成/新增方案卡/新增现场勘察」本期不计（后续经配置新增）。
+- **配置落地（已拍板 20260821）**：`crm-rule` 第四族「有效跟进规则」`opportunity_follow_rule`（V-CONFIG 同族，动作类型多选子表，本期默认仅含「写跟进」），回收 Job 按商机 `owner_dept_id` 实时匹配当前发布中规则。
+- **已落**：PRD §5.3 有效跟进定义更新。
+
+### 🅿️ P1-9 公海视图可见范围 — 暂定口径（按产品意见，PRD 定稿后终审，grill 20260821）
+- **来源**：票 05 line 106「谁能看/领某条公海商机 = 按匹配到的公海规则适用范围判定」与 PRD §2.4 索引注释「公海视图 + 部门天花板」两处口径缝隙。
+- **问题**：公海视图（A3-3-1）查询时，可见范围是纯规则适用范围，还是叠加查看者自身 DataScope？
+- **产品意见（20260821）**：公海视图与管理视图**同口径**——DataScope 按模块配置自动生效（配「本部门及以下」则公海也是本部门及以下），无需规则额外过滤。
+- **暂定结论**：**公海可见 = `@DataScope` 自动叠加**（按 `owner_dept_id` 部门锚点，同管理视图口径）；**公海规则适用范围管「谁能领」（领取资格）+ 规则参数匹配**，不管可见性。「看得到但领不了」场景领取按钮置灰提示。
+- **已落**：PRD §5.4（专属规则管领取不辖可见）/§6.1（公海工作区数据范围）；待产品终审后固化 CONTEXT「抛公海」相关术语与票 05 原文差异说明。
 
 ## P2 — 展示/交互口径 + 字典选项（可后置，不影响核心模型）
 
@@ -138,6 +144,10 @@
 - **暂缓到期提醒渠道**：提醒对象=当前领取人已定（CONTEXT），到期不自动恢复、提醒后人工选 取消暂缓/继续暂缓/关闭已定；提醒发送渠道（站内信/短信/邮件）属平台通知基础设施，待平台通知能力确定时拍板。不阻塞建模。
 - 今日已拍板（已回填 PRD/CONTEXT）：直接新建必填主要意向客户；公海规则锚点=商机 `owner_dept_id`、实时匹配当前发布版、已执行动作不回溯（版本快照写 oplog，PRD 补 §5.4）；公海商机在管理视图按 DataScope 档位自然判定可见性；商机无删除动作；recent 视图任意详情皮肤都算访问；customer_role 全部选填；附件仅跟进限 10。
 
+### ✅ P2-9 跟进记录编辑/删除 — 已拍板（grill 20260821）
+- **拍板**：**支持删除、删除不回退回收锚点**（`last_valid_follow_time` 保持不变，防「写了又删」刷锚点）；「最近跟进」按删除后最新留存行自然变化；删除入 oplog。**编辑本期不做**——写错以删除+补写修正。
+- **已落**：PRD §7.4、CONTEXT「跟进记录」。
+
 ---
 
 ## 实现票（非 spec，待其他模块/编码阶段）

.scratch/opportunity-module/商机业务-PRD.md

@@ -40,7 +40,7 @@
 | 角色 | 定义 | 字段 |
 |---|---|---|
 | **负责人（领取人）** | 当前持有该商机的销售，归属 + 默认可见性双重含义 | `owner_user_id` |
-| **团队成员** | 负责人拉入协作的人员，带项目角色（商机负责人 / 方案工程师 / 招标专员 / 现场工程师等）与权限（读写 / 只读 / 可写跟进 / 可推进节点等）；是行级授权白名单，绕开 DataScope 部门天花板 | `opportunity_team`（关联表） |
+| **团队成员** | 负责人拉入协作的人员，带项目角色（商机负责人 / 方案工程师 / 招标专员 / 现场工程师等）与权限（读写 / 只读 / 可写跟进 / 可推进节点等）；是行级授权白名单，绕开 DataScope 部门天花板——**生效边界 = 详情/子表读 + 个人工作区视图；管理/公海工作区严格按 DataScope 不混白名单**（grill 补拍 20260821） | `opportunity_team`（关联表） |
 | **创建人** | 全生命周期不变 | `creator_user_id` |
 
 - 抛公海只清空负责人，**不动团队成员**（产品明确，票 01）。
@@ -59,6 +59,28 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 
 商机规则（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则 / 字典）住 `crm-rule`，商机模块只消费。
 
+### 1.5 权限点需求清单（grill 梳理 20260821，编码实现阶段按平台规范登记）
+
+权限模型（§1.3）：按钮可见即可点，权限全由权限点配置决定。以下为**需要权限点的动作全集**：
+
+| 类 | 权限点动作 |
+|---|---|
+| 入口 | 销售机会工作区 / 商机管理工作区 / 商机公海工作区 |
+| 商机主表 | 新增商机 / 编辑商机 / 关闭 / 重启 |
+| 归属流转 | 领取（公海）/ 分配（管理）/ 抛公海（个人主动）/ 领导释放（管理强制）/ 暂缓 / 取消暂缓 / 移交 |
+| 跟进 | 写跟进 / 删除跟进 |
+| 方案卡 | 新增 / 编辑 / 提交 / 推送 |
+| 团队成员 | 添加 / 调整角色与权限 / 移除（成员行上的读写/只读/可写跟进/可推进节点 = **行级角色配置，不走全局权限点**） |
+| 关联客户 | 新增 / 编辑 / 删除 |
+| 现场勘察 | 新增 / 编辑 / 删除 |
+| 附件 | 上传 / 删除 |
+| 视图 | 关注 / 取关；自定义视图新增/编辑/删除；批量领取/分配/关注/领导释放（同单条动作权限点，批量不加新点） |
+| 审计 | 操作日志查看 |
+| 后台（crm-rule 侧） | 阶段模板管理 / 方案卡模板管理 / 公海规则管理 / 有效跟进规则管理 |
+
+- **颗粒度口径**：动作级（一个动作一个点），不按「视图 × 动作」拆——同一动作在个人/管理/公海共用一个权限点，界面差异由视角 + 状态驱动（§6.7）。
+- **催办/督办本期不做**（§6.6 spin-out 留白），不登记权限点。
+
 ---
 
 ## §2 商机主表
@@ -92,8 +114,8 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 | `owner_name_snapshot` 负责人姓名快照 | varchar(100) | 调岗不自动更新 |
 | `owner_dept_id` 负责人部门快照 | bigint | 公海可见范围锚点；调岗不变 |
 | `creator_user_id` 创建人 | bigint | 全生命周期不变 |
-| `claim_time` 领取时间 | datetime | 领取/分配时设；⚠ 两入口新建是否初始化待产品确认（P1-6） |
-| `last_valid_follow_time` 最近有效跟进时间 | datetime | 自动回收计时锚点（票 05）；有效跟进（写跟进记录/上附件/编辑字段）时刷新；⚠ 分配/新建/转入是否刷锚点待产品确认（P1-6，锚点为 NULL 时回收公式失效） |
+| `claim_time` 领取时间 | datetime | 领取/分配/两入口创建时=now（「进入名下时间」，P1-6 拍板） |
+| `last_valid_follow_time` 最近有效跟进时间 | datetime | 自动回收计时锚点（票 05）；领取/分配**重置**=now；两入口创建以进入名下时间（=创建时刻）为起点；有效跟进时刷新（§5.3 定义，配置化 P1-8） |
 | `current_stage_id` 当前阶段 | bigint | 指向 `opportunity_stage_node.id`（版本绑定，票 06） |
 | `stage_template_id` 阶段模板版本 | bigint | 存模板版本行 id，锁死，发新版不自动迁移（票 06） |
 | `stage_template_version` 模板版本号冗余 | varchar(20) | 展示用，免 join（如 V1.2） |
@@ -146,15 +168,15 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 | # | 动作 | Cmd | 起始态→目标态 | 侧效摘要 | 原型页 |
 |---|---|---|---|---|---|
 | E1 | 领取 | `ClaimCmd` | 1→2 | 设 owner + 部门/姓名快照 + `claim_time`；刷新 `last_valid_follow_time`=now | A3-3-1-1（公海领取） |
-| E2 | 分配 | `AssignToUserCmd` | 1→2 | 设 owner=指派对象 + 快照 + `claim_time`；⚠ 是否刷 `last_valid_follow_time` 待产品确认（P1-6） | A3-2-1（管理页分配） |
+| E2 | 分配 | `AssignToUserCmd` | 1→2 | 设 owner=指派对象 + 快照 + `claim_time`；重置 `last_valid_follow_time`=now（P1-6 拍板） | A3-2-1（管理页分配） |
 | E3 | 抛公海 | `ReleaseToPoolCmd` | 2→1 | 清 `owner_user_id` + `owner_name_snapshot` + `claim_time`；**`owner_dept_id` 保留**（公海可见范围锚点，票 05）；记 `pool_reason`（销售主动释放/特殊原因暂停/领导释放）；保留 `current_stage_id` 供公海展示；**不动团队成员**；入口受规则 `allow_manual_pool` 开关控制 | A3-1-1-2-7 |
 | E4 | 暂缓 | `PauseCmd` | 2→3 | 保留 owner + 团队；记暂缓原因(字典) + 预计重启日期(必填≥今天) + 补充说明 | A3-1-1-2-6 |
 | E5 | 取消暂缓 | `ResumeCmd` | 3→2 | 保留 owner；回暂缓前阶段（阶段字段未动）；清暂缓附加字段 | A3-1-1-2-6（取消按钮） |
 | E6 | 关闭 | `CloseCmd` | 2,3→4 | 保留 owner（只读锁定）；记关闭原因(字典) + 补充说明(选「其他」时必填) + 确认勾选 | A3-1-1-2-9 |
 | E7 | 重启 | `ReopenCmd` | 4→2 | 保留 owner；记重开原因（必填）；统一回「推进中」 | A3-1-1（重新开启入口） |
-| E8 | 转项目 | `ConvertToProjectCmd` | 2→5 | 保留 owner（锁死）；对接 A5 项目模块（本模块只占端口） | A3-1-1-2-x（转项目） |
+| E8 | 转项目 | `ConvertToProjectCmd` | 2→5 | **触发源 = ① 标准路径：推送方案卡成功（系统自动创建项目）；② 特殊路径：项目侧建项目关联商机后回调**（grill 补拍 20260821），无独立「转项目」动作；保留 owner（锁死）；对接 A5 项目模块（本模块只占端口）；列表「转项目」按钮 = 推送流程快捷入口 | A3-1-1-2-x（转项目） |
 | E9 | 移交 | `HandoverCmd` | 2,3→自环 | 换 owner = 移交对象 + 姓名/部门快照同步刷新（`owner_dept_id` 换为移交对象部门，公海规则匹配锚点跟人走，grill 补拍 20260821）；`claim_time` 不重置；入口在团队成员页 | A3-1-1-1-8（团队成员 Tab） |
-| E10 | 超时回收 | `executeRecycle` | 2→1（批量） | 清 `owner_user_id` + `owner_name_snapshot` + `claim_time`；`owner_dept_id` 保留定公海可见范围；`pool_reason`=超期回收；保留 `current_stage_id` 快照；暂缓中(3)**不参与回收**；实际执行的规则版本快照写 `opportunity_oplog`（§5.4） | 后台 Job |
+| E10 | 超时回收 | `executeRecycle` | 2→1（批量） | 清 `owner_user_id` + `owner_name_snapshot` + `claim_time`；`owner_dept_id` 保留定公海可见范围；`pool_reason`=超期回收；保留 `current_stage_id` 快照；暂缓中(3)**不参与回收**；实际执行的规则版本快照写 `opportunity_oplog`（§5.4） | **crm-opportunity 自建 `@Scheduled` 单 Job**（先提醒后回收串行，对齐线索域 ADR-0019 竞态规避；cron 配置占位符默认每日凌晨，grill 补拍 20260821） |
 
 > **「领导释放」**（E3 变体）= 管理侧强制抛公海，操作人 ≠ owner，`pool_reason`=领导释放（原型 A3-2-1 管理页）。
 
@@ -164,7 +186,7 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 |---|---|
 | 已关闭(4) | 仅允许 E7 重启；暂缓/抛公海/关闭/转项目/写跟进/推进节点 全禁；**整商机只读、所有子表写全禁**（原型 A3-1-1-2-9：推进类隐藏/置灰/禁止，只读操作保留） |
 | 已转项目(5) | **无任何出边**，全禁 |
-| 暂缓中(3) | 允许 E5/E6/E9；推进节点/转项目 受限（需先取消暂缓）；⚠ 写跟进/子表写是否允许待产品确认（P1-7） |
+| 暂缓中(3) | 允许 E5/E6/E9；推进节点/转项目 受限（需先取消暂缓）；**一切编辑操作全禁，必须先取消暂缓回到推进中才能写**（写跟进/子表写同禁，P1-7 拍板） |
 
 > **无删除动作**（grill 补拍 20260821）：商机不提供删除接口，终法只有关闭(→4)/转项目(→5)，历史数据（含子表）永不删。
 
@@ -223,7 +245,7 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 ### 4.4 「已转项目」固定节点 × 轴 1 联动
 
 - 「已转项目」是每个模板的**固定节点**（`is_fixed=1`，字典值固定 `OPP_STAGE_05`），配模板时自带、**不可删**（原型校验「除固定节点外至少创建一个阶段节点」），且**不可拖到非末位**（语义要求，落地校验）。
-- 商机中任一方案卡转项目 → 触发轴 1 转项目终态（E8）+ 轴 2 落到固定节点。
+- **推送方案卡成功（系统自动创建项目）→ 触发轴 1 转项目终态（E8）+ 轴 2 落到固定节点**（标准路径，grill 补拍 20260821）；无独立「转项目」动作，列表「转项目」按钮 = 推送流程快捷入口。
 
 ### 4.5 绑定与不迁移（V-CONFIG 12）
 
@@ -270,9 +292,9 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 | `allow_free_claim=0` | 无自领入口，只能管理员分配（E2） |
 | `auto_recycle_enabled=1` | 回收锚点 = `last_valid_follow_time`；连续未有效跟进天数 = now − 锚点，≥ `recycle_days` 触发 E10 自动回收 |
 | 暂缓中(3) | **不参与回收**，回收计时暂停；取消暂缓回推进中后按剩余天数续算 |
-| `recycle_remind_enabled=1` | 提醒时间 = 预计回收时间 − `remind_days` |
+| `recycle_remind_enabled=1` | 提醒时间 = 预计回收时间 − `remind_days`；**由回收 Job 同一 `@Scheduled` 内先扫提醒再扫回收**（提醒先于回收，对齐线索域 ADR-0019；grill 补拍 20260821） |
 
-- **有效跟进**（刷新锚点）= 写跟进记录 / 上附件 / 编辑字段（非浏览），票 09 联动。
+- **有效跟进**（刷新锚点，P1-8 拍板）= **商机状态为推进中(2) 且动作 = 写跟进**（本期唯一动作；上附件/编辑字段/方案卡/勘察等不计，产品二次修订 20260821）。动作类型集合是**配置项**：落 `crm-rule` 第四族「有效跟进规则」`opportunity_follow_rule`（V-CONFIG 同族，动作类型多选子表，本期默认仅「写跟进」，以后经配置新增），回收 Job 按商机 `owner_dept_id` 实时匹配当前发布中规则拿动作集合（与公海规则同匹配引擎）。领取/分配重置锚点=now；两入口创建锚点=进入名下时间（P1-6）。
 
 ### 5.4 规则版本：实时匹配 vs 锅版本（关键区分）
 
@@ -286,7 +308,7 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 
 **口径（产品拍板，原型 A7-3-2-5）：**
 
-1. **“谁能看/谁能领”判断→用当前发布中的版本。** 池里商机无需“迁移”：拿 `owner_dept_id` 实时匹配当前发布中规则。管理员发新版（如关掉自由领取 / 新增部门专属规则圈进该商机）→ **立即对存量公海商机生效**。
+1. **「谁能领」判断→用当前发布中的版本**（可见性归 `@DataScope`，见下节 grill 补拍口径）。池里商机无需“迁移”：拿 `owner_dept_id` 实时匹配当前发布中规则。管理员发新版（如关掉自由领取 / 新增部门专属规则圈进该商机）→ **立即对存量公海商机生效**。
 2. **历史动作不重算（原型明写）：** 已完成的领取/回收/提醒**锁旧版快照**，发新版不回溯。例：旧规则下已被领走的商机，不因发新版而撤销。
 3. **版本快照落操作日志（已定）：** 领取/回收时把实际执行的规则版本写进 `opportunity_oplog`（票 09），**不上主表**（一商机多次领/回收，主表存不下历史）。作用：查旧账（说清“当时凭哪版规则领/回收”）+ 落实口径 2 “历史不重算”。
 
@@ -297,7 +319,7 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 
 ### 5.4 规则匹配与执行语义（票 05「三」补抄，grill 20260821 核对）
 
-- **匹配锚点 = 商机自身的 `owner_dept_id`**（规则跟着商机走，不跟查看人部门走）：按该部门匹配 `apply_scope=2 且部门命中` 的发布中规则；匹配不到 → 发布中的所有部门通用默认规则兑底；部门专用 > 通用默认，发布约束保证唯一命中。专属规则同时决定该商机在公海**谁能看到、谁能领**（适用部门外不可见不可领）。
+- **匹配锚点 = 商机自身的 `owner_dept_id`**（规则跟着商机走，不跟查看人部门走）：按该部门匹配 `apply_scope=2 且部门命中` 的发布中规则；匹配不到 → 发布中的所有部门通用默认规则兑底；部门专用 > 通用默认，发布约束保证唯一命中。专属规则决定该商机在公海**谁能领**（适用部门外不可领，grill 补拍 20260821 暂定，待产品终审）；**可见性归 `@DataScope`**——公海视图查询自动叠加部门过滤（同管理视图口径），「看得到但领不了」场景领取按钮置灰提示。
 - **实时匹配，不锁版本**：公海规则**不存于商机主表**，查看/领取/回收时拿 `owner_dept_id` 实时匹配**当前发布中**版本。管理员发新版立即对在池商机生效（如关掉「允许自由领取」→ 立刻不能自领）。⚠ 与阶段模板口径相反（阶段模板主表存 `stage_template_id` 锁死版本不迁移；公海规则实时匹配）。
 - **已完成的动作不重算，不回溯**：旧规则下已领走/已回收的记录继续关联原规则版本（原型 A7-3-2-5 明写）。
 - **落库手段**：每笔领取/回收把当时实际执行的**规则版本快照写操作日志 `opportunity_oplog`**，不上主表（一条商机会多次领/回收，主表只能存最新一次；存档 research-a7325 line 533/1097/1832）。
@@ -314,18 +336,20 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 |---|---|---|---|
 | **销售机会**（个人） | 见 6.2 内置视图 + 自定义视图 | A3-1-1 | ✅ 本期开 |
 | **商机管理** | 按 `@DataScope` 可见范围（复用 crm-auth，不自建数据权限） | A3-2-1 | 本期不开 |
-| **商机公海** | `opp_status=1 且 owner 空` 逻辑视图 + 匹配公海规则适用范围 | A3-3-1 | 本期不开 |
+| **商机公海** | `opp_status=1 且 owner 空` 逻辑视图；**可见性 = `@DataScope` 自动叠加**（按 `owner_dept_id` 部门锚点，同管理视图口径）；公海规则适用范围管**领取资格**（grill 补拍 20260821，待产品终审） | A3-3-1 | 本期不开 |
 
 > **公海商机在管理视图的可见性**（grill 补拍 20260821）：owner 空但 `owner_dept_id` 保留作 DataScope 部门锚点，按查看者档位自然判定——全部档可见；部门档看 `owner_dept_id` 是否在其可见部门集合；仅本人档永不可见（owner 空 ≠ 本人）。故 E2 分配入口（管理页）对全部/部门档管理员数据可达，无需去公海页。
 
+> **详情聚合接口可见性**（grill 补拍 20260821）= **DataScope 可见 OR 团队成员白名单命中**——保证「我参与的」视图点进详情链路闭环；写操作再按成员自身权限点校验。
+
 > 视图不是状态切片：同一商机可同时出现在多视图（如自己负责 + 最近访问过）。
 
 ### 6.2 销售机会工作区 — 内置四视图（「常用检索」Tab，固定不可删/改）
 
 | code | 名称 | 数据范围 |
 |---|---|---|
-| `recent` | 最近访问 | 当前用户打开过详情的商机，访问时间倒序、按商机 id 去重留最新，上限可配置（本期默认 50）；「访问」= 调用详情聚合接口，任意皮肤（个人/管理/公海）都算（grill 补拍 20260821） |
-| `mine` | 我负责的销售机会 | `owner_user_id = 当前用户` |
+| `recent` | 最近访问 | 当前用户打开过详情的商机，访问时间倒序、按商机 id 去重留最新，上限可配置（本期默认 50）；「访问」= 调用详情聚合接口，任意皮肤（个人/管理/公海）都算（grill 补拍 20260821）；**落库 `opportunity_view_log`**（§7.9，访问即 upsert） |
+| `mine` | 我负责的销售机会 | `owner_user_id = 当前用户`；**不按状态切片**（已关闭/已转项目仍在列——原型样例首行即「已转项目」商机；需只看活跃的用自定义视图按状态过滤，grill 补拍 20260821） |
 | `participated` | 我参与的销售机会 | **团队成员且非负责人**：`EXISTS(opportunity_team WHERE opportunity_id=? AND user_id=当前用户) AND owner_user_id <> 当前用户`；与 `mine` 互斥 |
 | `followed` | 我关注的销售机会 | 当前用户关注表 `opportunity_focus` 命中（§7.8） |
 
@@ -374,21 +398,41 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 | 视图 | 专属列 | 操作按钮 | 新增入口 |
 |---|---|---|---|
 | 个人 A3-1-1 | 负责人默认隐藏 | 详情 / 写跟进 | **有**「+新增商机」（默认归当前用户） |
-| 管理 A3-2-1 | 负责人显示 | 详情 / 分配 / 催办 / 关闭 + 批量催办/分配/关注/领导释放 | 无 |
+| 管理 A3-2-1 | 负责人显示 | 详情 / 分配 / 关闭 + 批量分配/关注/领导释放；**催办/批量催办本期不做**（spin-out 留白，grill 补拍 20260821） | 无 |
 | 公海 A3-3-1 | 入池前工作节点 / 进入公海原因 / 当前负责人 | 详情 / 关注 / 领取 + 批量领取/关注 | 无 |
 | 最近访问 A3-0-1 | 按访问时间排序 | 详情 / 写跟进 / 关注 / 领取（按角色+商机态动态） | 无 |
 
+> **批量操作语义**（grill 拍板 20260821）：批量领取/关注/分配/领导释放 = **逐条处理、部分成功**——成功的成功，失败的逐条给出失败原因，前端展示「成功 x 条，失败 y 条 + 失败明细」；无全批回滚、无长事务。
+
 ### 6.7 详情三皮肤
 
 同一详情聚合，按视角展示不同操作区，**非三套数据**。Tab 结构一致（概览/客户信息/方案卡/现场勘察/相关附件/跟进记录/工作计划/团队成员/操作日志）；差异在头部操作按钮 + 进入权限：
 
 - 个人 A3-1-1-1：写跟进/编辑/暂缓/抛公海/关闭/新增方案卡
-- 管理 A3-2-1-1：+ 分配/催办/关闭/督办
+- 管理 A3-2-1-1：+ 分配/关闭；**催办/督办本期不做**（A3-2-1-1-1 督办功能 spin-out，催办随督办，grill 补拍 20260821）
 - 公海 A3-3-1-1：领取/关注，无跟进/推进入口（未领取不可推进）
 
 ⚠ P2-4：管理视角「领导 ▾」层级数据范围与 `@DataScope` 精确映射待实现阶段定。
+
+⚠ **spin-out 留白（grill 补拍 20260821）**：**催办/督办** = 管理侧督促功能（A3-2-1-1-1），**本期不实现**——催办本质是向负责人发通知，而平台通知基础设施未建（暂缓到期提醒的发送渠道同因挂起）；留白待平台通知能力就绪后与督办功能一并规划落地，本期管理视图隐藏催办/督办相关按钮。
 ⚠ P2-7：自定义视图数量上限 / 多组条件开放时机 / 是否支持共享 待产品定。
 
+### 6.8 视图形态（正交于视图内容，grill 补拍 20260821）
+
+**出处**：原型 line 1281「分屏 split / 列表 list / 看板 board——展示模式切换，与『哪个视图/检索』正交」；A3-2-1「标题栏左侧视图切换 [ 列表、分屏、看板 ]」；票 10/14 均未定义此维度。
+
+三种**展示形态**，与「哪个视图/检索」（6.2/6.3）正交——同一份列表数据三种渲染，**后端列表接口不变**（同一查询、同一 DataScope、同一分页），形态 = 前端渲染维度：
+
+| 形态 | code | 定义 | 默认 |
+|---|---|---|---|
+| 列表视图 | `list` | 传统表格（§6.5 基础列 + 列偏好） | **默认形态** |
+| 分屏视图 | `split` | 左列表 + 右详情面板；面板复用详情聚合接口，非新数据源 | — |
+| 看板视图 | `board` | 按「当前工作节点」分列的卡片流（列 = 阶段节点，列头带「共 N 条」计数；卡片 = 商机；底部「已展示 X/共 Y + 加载更多」——按列 or 整体加载的实现粒度留实现阶段定） | — |
+
+- **适用范围**：三个工作区（销售机会/商机管理/商机公海）+ 最近访问入口均支持三形态切换；切换入口 = 标题栏左侧，切换即刷新数据展示，操作按钮随工作区口径（原型 A3-2-1「切换不同入口时，标题栏、列表数据及可操作按钮同步刷新」）。
+- **列配置仅列表视图生效**（grill 拍板 20260821）：自定义字段配置 / 列偏好只作用于列表视图；看板卡片字段与分屏面板字段为固定口径，不跟列偏好。
+- **形态偏好落 `crm-preference`**（与自定义视图同族，scope=`opportunity.sales`）：用户切换后记住，下次打开该工作区保持上次形态；未设 → `list`。
+
 ---
 
 ## §7 详情子表族
@@ -413,7 +457,8 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 
 - **一客户一卡**：`UNIQUE(opportunity_id, customer_id)`；每张卡必挂一个当前商机下的关联客户（无孤立卡）。
 - **状态机**：`草稿1 / 已提交2 / 已推送3`（「未创建」= 0 卡展示态，不入库）。
-  - 保存草稿 → 草稿；确认 → 已提交（核心字段锁）；推送 A7-3-2-3 → 已推送。
+  - 保存草稿 → 草稿；确认 → 已提交（核心字段锁）；推送 A7-3-2-3 → 已推送（**本期可达**，推送方案补票，grill 补拍 20260821）。
+  - **推送成功 → 系统自动创建项目 → 商机转终态 5 + 落「已转项目」固定节点**（E8 触发源，grill 补拍 20260821）。
 - **可编辑性**：草稿(1)/已提交(2) 均可改全部字段；仅已推送(3) 整卡只读（`card_status < 3` 可编辑），要改新建卡。不做字段级锁。
 
 | 关键字段 | 说明 |
@@ -442,7 +487,7 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 | `engineer_user_id` 主要工程师 | ✅ | 引用 crm-auth SysUser；列表展姓名/部门/联系方式(脱敏，反查不冗余存) |
 | `apply_way` 申请方式 | — | 引用字典 |
 | `survey_seq` 勘察次数 | — | 引用字典 |
-| `apply_no` 申请单号 | — | |
+| `apply_no` 申请单号 | ✕ | **人工录入、选填**（外部勘察申请流程未对接，单号线下拿到后补录；grill 拍板 20260821） |
 
 - 勘察附件走统一附件表（`biz_type=SITE_SURVEY` + `biz_id`）。
 
@@ -453,6 +498,7 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 - 字段 + `opp_id` + BaseEntity（create_by/create_time = 记录人/时间）。
 - 跟进附件 → 附件子表 `biz_type=FOLLOW_UP`，最多 10 个。
 - **保存跟进 → 刷新商机「最近跟进」 + `last_valid_follow_time`**（回收锚点刷新点，票 05 联动）。
+- **支持删除，删除不回退回收锚点**（grill 拍板 20260821）：删除后 `last_valid_follow_time` 保持不变（不回退重算，防「写了又删」刷锚点）；「最近跟进」计算列按删除后最新留存行自然变化；删除动作入 oplog。**编辑本期不做**（见清单 P2-9，写错以删除+补写方式修正）。
 
 ### 7.5 附件 `opportunity_attachment`（统一表）
 
@@ -487,6 +533,16 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 - 关注/取关无需原因、物理删行即可（关注不是审计对象，不入 oplog）。
 - 「我关注的」视图 = 该表命中当前用户；管理/公海/最近访问视图的「关注」按钮读写此表。
 
+### 7.9 最近访问 `opportunity_view_log`
+
+**出处**：grill 补拍 20260821（票 10 recent 视图落库方式未定，拍板新建）。
+
+- 字段：`user_id` + `opportunity_id` + `last_view_time` + BaseEntity；约束 `UNIQUE(user_id, opportunity_id)`。
+- 写入时机 = **调用详情聚合接口即 upsert**（刷新 `last_view_time`）；个人/管理/公海任意皮肤都算（§6.2）。
+- **不写 `opportunity_oplog`**：访问是高频行为数据，oplog 是审计轨迹（行为类别不含浏览，票 09），两者分离。
+- 裁剪：recent 视图只取上限条数（本期默认 50），表内历史行靠后台 Job 按容量/时间裁剪（超出视图范围的历史无业务用途）。
+- 「最近访问」视图 = 该表命中当前用户，按 `last_view_time` 倒序取上限。
+
 ---
 
 ## §8 上下游集成
@@ -513,7 +569,9 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 ### 8.3 商机 → 项目（转项目端口占位）
 
 - E8 转项目：对接 A5 项目模块（本模块只占端口，转项目后商机锁死终态 5）。
-- 触发源：商机中任一方案卡转项目 → 轴 1 终态 + 轴 2 固定节点「已转项目」。
+- **标准路径（grill 补拍 20260821）**：创建商机 → 填写方案卡 → **推送方案卡 → 系统自动创建项目** → 商机触发轴 1 终态 + 轴 2 固定节点「已转项目」。列表「转项目」按钮 = 推送流程快捷入口。
+- **特殊路径（grill 补拍 20260821）**：跳过商机录入，项目侧直接创建项目，可关联方案卡（选填）——归 A5 项目模块定义。**关联即联动（grill 补拍 20260821）**：项目创建成功且关联了商机（或商机下的方案卡）时，A5 **回调商机模块触发 E8**（2→5）+ 落「已转项目」固定节点；本模块暴露回调端口（入参 = 商机 id 或方案卡 id），校验关联合法性后执行 E8 侧效（幂等：商机已终态则拒绝/跳过）。
+- **推送方案本期做（grill 补拍 20260821，票 07 边界修订）**：推送流程页 A3-1-1-2-5 + 方案推送规则 A7-3-2-3 + **项目查重规则 A7-3-2-4 一并纳入**，**补一张推送票**（流程/规则细则待该票定；原型推送链路 = 选卡 → 查重校验 → 创建项目）；推送成功 → A5 建项目 → 触发 E8。E8 两个触发源（标准/特殊）本期均真实可达。
 
 ### 8.4 商机 ↔ 客户（A4 客户模块）
 
@@ -533,6 +591,7 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 | 阶段模板 | `opportunity_stage_template` | `OPP_GUIDE_*` |
 | 公海规则 | `opportunity_pool_rule` | `POOL_RULE_*` |
 | 方案卡模板 | `opportunity_scheme_card_template` | — |
+| 有效跟进规则 | `opportunity_follow_rule` | `FOLLOW_RULE_*` |
 
 **V-CONFIG 公共约定：**
 
@@ -586,8 +645,9 @@ crm-opportunity  →  crm-rule（阶段模板 / 方案卡模板 / 公海规则
 | P2-6 | 公海规则数值样例 | P2 | 样例非验收值，规则配置录入 |
 | P2-7 | 自定义视图：数量上限 / 多组条件(AND/OR)+高级公式开放时机 / 是否支持共享 / 管理·公海是否开 | P2 | 本期私有、1 组条件、只销售机会开 |
 | P1-4 | 工作计划精确状态枚举 | 🅿️ | 归 A1X 独立模块，本期挂起 |
-| P1-6 | 归属起点计时初始化（E1/E2/两入口创建统一口径，候选方案见清单） | P1 | 挂起待产品确认（grill 20260821） |
-| P1-7 | 暂缓期间子表可写范围（写跟进/方案卡/勘察/附件/客户/团队） | P1 | 挂起待产品确认（grill 20260821） |
+| P1-6 | 归属起点计时初始化（领取/分配重置、两入口创建=进入名下时间） | P1 | ✅ 已拍板（产品回复 20260821） |
+| P1-7 | 暂缓期间子表可写范围 | P1 | ✅ 已拍板（暂缓/关闭先解除状态才能编辑） |
+| P1-8 | 有效跟进定义修订+配置化 | P1 | ✅ 已拍板（本期仅写跟进；配置化保留可新增） |
 
 **已拍板存档（备查）：** 预计成交时间归属（P0-1，方案卡内部/不上主表/列表删除）、阶段模板适用范围两档（P0-2）、字段定义库自建不复用 crm-dict（P0-3）、方案卡状态枚举+多卡取值锚点（P0-4）、方案卡可编辑性（P1-1，`card_status<3`）、勘察次数生成（P1-2）、勘察补充说明必填（P1-3）、操作日志关键字段（P1-5）、最近访问去重+上限（P2-2）、方案卡状态列多卡口径（P2-3）。
 

crm-opportunity/CONTEXT.md

@@ -15,7 +15,7 @@ _Avoid_: opportunity（英文单说）、线索（线索是上游实体）、项
 _Avoid_: 阶段（阶段是另一条轴）、进度、stage、中止（不存在）
 
 **阶段（oppStage）**:
-商机的**业务阶段轴**，`OpportunityStage`。表达按公司标准打法走到第几步：客户圈定 → 关系摸排 → 资料采集 → 方案卡 → 已转项目（原型详情页进度条 A3-1-1-1-1）。阶段序列由 `crm-rule` 的**商机阶段模板**配置（原型 A7-3-2-1，票 06）。商机绑定模板时锁死具体版本（`stage_template_id`=版本行 id），发新版不自动迁移。除「已转项目」外其余阶段**可自由切换（连跳/回退）**，每次写 `opportunity_stage_history` 快照。「已转项目」为固定末节点（`is_fixed`，不可删、不可手动点），仅由**商机下任一方案卡转项目创建成功**触发，同时驱动轴1 已转项目终态（联动）。与状态正交。
+商机的**业务阶段轴**，`OpportunityStage`。表达按公司标准打法走到第几步：客户圈定 → 关系摸排 → 资料采集 → 方案卡 → 已转项目（原型详情页进度条 A3-1-1-1-1）。阶段序列由 `crm-rule` 的**商机阶段模板**配置（原型 A7-3-2-1，票 06）。商机绑定模板时锁死具体版本（`stage_template_id`=版本行 id），发新版不自动迁移。除「已转项目」外其余阶段**可自由切换（连跳/回退）**，每次写 `opportunity_stage_history` 快照。「已转项目」为固定末节点（`is_fixed`，不可删、不可手动点），仅由**推送方案卡成功（系统自动创建项目）**触发，同时驱动轴1 已转项目终态（联动；grill 补拍 20260821，替代票 06「任一方案卡转项目」口径）。与状态正交。
 _Avoid_: 状态（状态是另一条轴）、节点（口语可叫「节点」，字段用 stage）、status
 
 **领取人**:
@@ -27,7 +27,7 @@ _Avoid_: 负责人（负责人是公海池概念）、持有者、owner（英文
 _Avoid_: 录入人、owner（owner 是领取人）
 
 **团队成员**:
-领取人拉入协作的人员，存于独立关联（原型「添加团队成员&一键拉群」A3-1-1-2-8、团队成员 Tab A3-1-1-1-8）。每人配**项目角色**（商机负责人 / 方案工程师 / 招标专员 / 现场工程师 等）与**权限**（读写 / 只读 / 可写跟进 / 可推进节点 等）。团队成员是**行级授权白名单**——绕开 DataScope 部门天花板给出可见性，但能否写取决于其自身权限点。**抛公海只清空领取人，不动团队成员**（产品明确）。**转商机时自动插一条团队成员：领取人 = 商机负责人（票 02 拍板）**。
+领取人拉入协作的人员，存于独立关联（原型「添加团队成员&一键拉群」A3-1-1-2-8、团队成员 Tab A3-1-1-1-8）。每人配**项目角色**（商机负责人 / 方案工程师 / 招标专员 / 现场工程师 等）与**权限**（读写 / 只读 / 可写跟进 / 可推进节点 等）。团队成员是**行级授权白名单**——绕开 DataScope 部门天花板给出可见性，但能否写取决于其自身权限点。**生效边界（grill 补拍 20260821）**：详情/子表读 + 个人工作区视图（我参与的/recent）；管理/公海工作区严格按 DataScope 不混白名单；详情可见 = DataScope OR 白名单命中。**抛公海只清空领取人，不动团队成员**（产品明确）。**转商机时自动插一条团队成员：领取人 = 商机负责人（票 02 拍板）**。
 _Avoid_: 协作人、参与者、观察者（团队成员带角色与权限，不只是「能看」）
 
 **商机来源**:
@@ -43,7 +43,7 @@ _Avoid_: 商机来源（那是 oppSource 渠道）、线索 id、parent
 _Avoid_: 客户（客户是 A4 域的实体）、甲方（甲方是快照里的一个字段）、customer
 
 **暂缓**:
-商机流转动作（原型 A3-1-1-2-6）：短期推不动、但仍有价值时挂起。选**暂缓原因**（字典）+ **预计重启日期**（必填，不早于今天）+ 补充说明 → 状态「暂缓中」。**保留领取人+团队、不进公海、冻结回收计时**（暂缓期间不被超时回收；取消暂缓后按剩余天数续算，票 05）。保留暂缓前阶段/节点。到期不自动恢复——系统提醒领取人，人工选 取消暂缓（恢复推进）/ 继续暂缓 / 关闭。按钮可见性由权限点配置，可见即可点，与是否领取人无关。原型 A3-1-1-2-6 原文「暂停部分推进动作和常规跟进提醒」未枚举具体项：推进节点/转项目/抛公海受限（需先取消暂缓）已定（票 04）；⚠ 写跟进/子表写是否允许待产品确认（P1-7）。
+商机流转动作（原型 A3-1-1-2-6）：短期推不动、但仍有价值时挂起。选**暂缓原因**（字典）+ **预计重启日期**（必填，不早于今天）+ 补充说明 → 状态「暂缓中」。**保留领取人+团队、不进公海、冻结回收计时**（暂缓期间不被超时回收；取消暂缓后按剩余天数续算，票 05）。保留暂缓前阶段/节点。到期不自动恢复——系统提醒领取人，人工选 取消暂缓（恢复推进）/ 继续暂缓 / 关闭。按钮可见性由权限点配置，可见即可点，与是否领取人无关。**暂缓期间一切编辑操作全禁，必须先取消暂缓回到推进中才能写**（写跟进/子表写同禁；P1-7 产品拍板 20260821）。暂缓中(3) 允许的只有 E5 取消暂缓/E6 关闭/E9 移交。
 _Avoid_: 中止（不存在）、挂起、冻结、关闭（关闭是明确无价值）
 
 **取消暂缓**:
@@ -51,7 +51,7 @@ _Avoid_: 中止（不存在）、挂起、冻结、关闭（关闭是明确无
 _Avoid_: 恢复（口语）、重启（重启是关闭的逆动作）、激活
 
 **抛公海**:
-商机流转动作（原型 A3-1-1-2-7）：不想继续做，退回商机公海让他人领取。**只清空领取人**，回公海，**不动其他团队成员**（产品明确）。**无池实体**——公海 = `opp_status=1 且 owner 为空` 的逻辑视图，`owner_dept_id` 保留决定谁能看到（票 05 原型 A7-3-2-5 定稿，推翻初稿的 `pool_id` 回池模型）。人工抛公海入口受公海规则 `allow_manual_pool` 开关控制；此外连续 `recycle_days` 天无**有效跟进**会被**超时回收**自动回公海（票 05 `executeRecycle`，锚点 `last_valid_follow_time`）。
+商机流转动作（原型 A3-1-1-2-7）：不想继续做，退回商机公海让他人领取。**只清空领取人**，回公海，**不动其他团队成员**（产品明确）。**无池实体**——公海 = `opp_status=1 且 owner 为空` 的逻辑视图，`owner_dept_id` 保留作 **DataScope 部门锚点**（公海可见性按查看者档位自然判定，同管理视图口径；grill 补拍 20260821 暂定，待产品终审）。人工抛公海入口受公海规则 `allow_manual_pool` 开关控制；此外连续 `recycle_days` 天无**有效跟进**会被**超时回收**自动回公海（票 05 `executeRecycle`，锚点 `last_valid_follow_time`）。
 _Avoid_: 释放（线索用「释放」）、退回、放弃
 
 **关闭**:
@@ -67,7 +67,7 @@ _Avoid_: 恢复、取消暂缓（取消暂缓是暂缓的逆动作）、激活
 _Avoid_: 转让（无此独立动作）、转移、指派（分配才是指派）
 
 **转项目**:
-商机的下游终态动作：商机推到最后转成项目，商机进入「已转项目」终态、锁死不可回退（对称线索的「已转商机」）。**转项目端口**名字先占位——项目实体、项目查重规则（原型 A7-3-2-4）归 A5 项目模块，本域只承认终态、定占位契约。
+商机的下游终态动作：商机推到最后转成项目，商机进入「已转项目」终态、锁死不可回退（对称线索的「已转商机」）。**无独立「转项目」按钮动作**（grill 补拍 20260821）——标准路径 = 创建商机 → 填写方案卡 → **推送方案卡 → 系统自动创建项目**，推送成功即触发轴1 终态（E8）+ 轴2 固定节点；列表「转项目」按钮只是**推送流程快捷入口**。特殊路径 = 跳过商机录入、项目侧直接创建项目，可关联方案卡（选填，归 A5）。**关联即联动**（grill 补拍 20260821）：项目创建成功且关联了商机（或商机下的方案卡）时，A5 回调商机模块触发 E8（2→5）+ 落固定节点；本模块暴露回调端口（入参 = 商机 id 或方案卡 id），校验关联合法性后执行 E8 侧效（幂等：已终态则拒绝/跳过）。**转项目端口**名字先占位——项目实体、项目查重规则（原型 A7-3-2-4）归 A5 项目模块，本域只承认终态、定占位契约。
 _Avoid_: 成交、转化、结项、CreateProject（具体接口名留给 A5）
 
 **已转项目**:
@@ -83,15 +83,15 @@ _Avoid_: 方案预算（方案卡字段，不同层次）、预计金额（旧
 _Avoid_: 项目金额（商机主表字段，不同层次）、预计金额（旧名，已弃）
 
 **方案卡**:
-商机推进过程中沉淀「客户需求/预算/招标形式/介入阶段/方案状态」的业务单据，转项目的**基础档案**。住 `crm-opportunity` 的 `opportunity_scheme_card`（票 07，原型 A3-1-1-1-3）。**一商机可多张、一客户一卡**（`UNIQUE(opportunity_id, customer_id)`），每张必关联商机下一个关联客户（无孤立方案卡）；字段集由绑定的**方案卡模板**版本驱动（动态字段）；单卡状态 `草稿1/已提交2/已推送3`（「未创建」=0卡展示态，P0-4）。列表「方案卡状态/方案预算」列取**主要意向客户那张卡**（票 13，非主卡）。**商机下任一方案卡转项目创建成功 = 「已转项目」联动触发源**（票 06）。
-_Avoid_: 推送方案/方案推送规则（A7-3-2-3，out of scope）、查重规则（A7-3-2-4，out of scope）
+商机推进过程中沉淀「客户需求/预算/招标形式/介入阶段/方案状态」的业务单据，转项目的**基础档案**。住 `crm-opportunity` 的 `opportunity_scheme_card`（票 07，原型 A3-1-1-1-3）。**一商机可多张、一客户一卡**（`UNIQUE(opportunity_id, customer_id)`），每张必关联商机下一个关联客户（无孤立方案卡）；字段集由绑定的**方案卡模板**版本驱动（动态字段）；单卡状态 `草稿1/已提交2/已推送3`（「未创建」=0卡展示态，P0-4）。列表「方案卡状态/方案预算」列取**主要意向客户那张卡**（票 13，非主卡）。**推送方案卡成功 → 系统自动创建项目 = 「已转项目」联动触发源**（grill 补拍 20260821，替代票 06「任一方案卡转项目」口径）。
+_Avoid_: 推送规则（A7-3-2-3）、查重规则（A7-3-2-4）——均随推送票本期做（grill 补拍 20260821），但与方案卡本体/字段模板分层，不混入本票范畴
 
 **现场勘察**:
-记录商机某次到客户现场勘察的**结果单据**（现场条件/客户需求/安装环境/工程师建议 + 附件）。住 `crm-opportunity` 的 `opportunity_site_survey`（票 08，原型 A3-1-1-1-4）。**一商机可多条**（多次勘察保留历史不覆盖）；**无状态机**（区别于方案卡）；**不绑阶段节点**（自由记录）；主要工程师从 **`crm-auth` 组织架构**选（`engineer_user_id`，非自由文本）；附件**复用 `crm-file`**商机附件子表（`biz_type=SITE_SURVEY`+`biz_id`，票 09），不独立建表。
+记录商机某次到客户现场勘察的**结果单据**（现场条件/客户需求/安装环境/工程师建议 + 附件）。住 `crm-opportunity` 的 `opportunity_site_survey`（票 08，原型 A3-1-1-1-4）。**一商机可多条**（多次勘察保留历史不覆盖）；**无状态机**（区别于方案卡）；**不绑阶段节点**（自由记录）；主要工程师从 **`crm-auth` 组织架构**选（`engineer_user_id`，非自由文本）；**`apply_no` 申请单号人工录入选填**（外部勘察申请流程未对接，grill 拍板 20260821）；附件**复用 `crm-file`**商机附件子表（`biz_type=SITE_SURVEY`+`biz_id`，票 09），不独立建表。
 _Avoid_: 工程师=操作人（工程师是被选执行人，可跨部门；操作人是当前登录销售）
 
 **跟进记录**:
-商机的客户沟通记录，`opportunity_follow`（票 09，原型 A3-1-1-1-6）。**无草稿态**（确认即提交，异于线索反馈记录）；字段：跟进内容/时间/方式/关联客户/联系人/结果标签/下次跟进时间/附件。**保存跟进→刷新 `last_valid_follow_time`**（票 05 回收锚点刷新点之一）；与阶段推进**不联动**。
+商机的客户沟通记录，`opportunity_follow`（票 09，原型 A3-1-1-1-6）。**无草稿态**（确认即提交，异于线索反馈记录）；字段：跟进内容/时间/方式/关联客户/联系人/结果标签/下次跟进时间/附件。**保存跟进→刷新 `last_valid_follow_time`**（票 05 回收锚点刷新点之一）；与阶段推进**不联动**。**支持删除、删除不回退回收锚点（grill 拍板 20260821）**：`last_valid_follow_time` 保持不变（防「写了又删」刷锚点），「最近跟进」按删除后最新留存行自然变化，删除入 oplog；**编辑本期不做**（写错以删除+补写修正）。
 _Avoid_: 线索反馈记录（有草稿态，机制不同）
 
 **商机附件**:
@@ -106,14 +106,34 @@ _Avoid_: 中央工作计划模块（A1X，跨域，本票不定读写）
 商机的**字段级变更审计** `opportunity_oplog`（票 09，原型 A3-1-1-1-9）：实体对象/字段名称/旧值/新值/操作说明/来源(系统自动 vs 人工)/时间/操作人。普通用户只读。**与线索 `lead_history` 口径不同**：线索是动作类型枚举(CLAIM/ASSIGN…)+JSON，商机是字段级旧新值审计。状态/阶段迁移另有专用快照表（`opportunity_status_history`/`opportunity_stage_history`），与本通用审计并存不重。
 _Avoid_: 线索 history 模型（动作枚举，口径不同）、状态/阶段快照表（专用表，非通用审计）
 
+**催办/督办**:
+管理侧督促功能（原型 A3-2-1-1-1 督办功能；管理列表/详情的「催办/批量催办」入口）。**本期不实现（spin-out 留白，grill 补拍 20260821）**——催办本质是向负责人发通知，平台通知基础设施未建（暂缓到期提醒发送渠道同因挂起）；留白待通知能力就绪后与督办一并规划落地，本期管理视图隐藏相关按钮。
+_Avoid_: 写跟进（催办是督促不是跟进记录）、站内信自建（通知属平台能力，商机域不自建）
+
 **视图（内置 + 自定义）**:
-销售机会工作区下的视图组织（票 14 推翻票 10「单一我负责的」，以 demo 0803 为准）。**内置视图四个**（「常用检索」Tab，固定不可删/改）：**最近访问**（打开过详情的商机，时间倒序、按 id 去重留最新，上限可配 默认 50）/ **我负责的** `owner=当前用户` / **我参与的**（团队成员且非负责人，见下）/ **我关注的**（关注表 `opportunity_focus` 命中，见下）。**自定义视图**（「自定义检索」Tab）= 用户保存的检索：检索名称 + 条件列表（字段∈列表可筛选列 + 操作符 等于/不等于/包含/不包含/为空/不为空 + 值）+ 排序（字段+asc/desc），可编辑/重命名/删除/图钉设默认——**落 `crm-preference` 平台能力**（用户私有、按 `scope_key` 分组，本期 scope=`opportunity.sales`，后续菜单加 scope 即复用）。**商机管理**（按 `@DataScope`）/ **商机公海**（`opp_status=1 且 owner 空` 逻辑视图）仍是独立 workspace、不进销售机会视图下拉、本期不开自定义视图。计算列不冗余存：节点停留=今−进入当前节点日(stage_history)、最近跟进=最新 follow、预计金额=`project_amount`。详情三皮肤（个人/管理/公海）=同一聚合按视角展不同操作区，非三套数据。
+销售机会工作区下的视图组织（票 14 推翻票 10「单一我负责的」，以 demo 0803 为准）。**内置视图四个**（「常用检索」Tab，固定不可删/改）：**最近访问**（打开过详情的商机，时间倒序、按 id 去重留最新，上限可配 默认 50，落 `opportunity_view_log`）/ **我负责的** `owner=当前用户` / **我参与的**（团队成员且非负责人，见下）/ **我关注的**（关注表 `opportunity_focus` 命中，见下）。**自定义视图**（「自定义检索」Tab）= 用户保存的检索：检索名称 + 条件列表（字段∈列表可筛选列 + 操作符 等于/不等于/包含/不包含/为空/不为空 + 值）+ 排序（字段+asc/desc），可编辑/重命名/删除/图钉设默认——**落 `crm-preference` 平台能力**（用户私有、按 `scope_key` 分组，本期 scope=`opportunity.sales`，后续菜单加 scope 即复用）。**商机管理**（按 `@DataScope`）/ **商机公海**（`opp_status=1 且 owner 空` 逻辑视图）仍是独立 workspace、不进销售机会视图下拉、本期不开自定义视图。计算列不冗余存：节点停留=今−进入当前节点日(stage_history)、最近跟进=最新 follow、预计金额=`project_amount`。详情三皮肤（个人/管理/公海）=同一聚合按视角展不同操作区，非三套数据。
 _Avoid_: 视图=状态切片（同一商机可跨视图）、预计成交时间（产品二次拍板：商机列表删除该列、不上主表；仅方案卡内部字段票07）、自定义视图绑死商机（落 crm-preference 按 scope 通用，票 14）、内置视图可编辑（内置固定，只自定义视图可增删改）
 
+**视图形态**:
+与「哪个视图/检索」**正交**的展示形态维度（原型 line 1281，票 10/14 未定义；grill 补拍 20260821）：**列表 list（默认）/ 分屏 split / 看板 board**，标题栏左侧切换。同一份列表数据三种渲染，**后端列表接口不变**（同查询、同 DataScope、同分页），形态 = 纯前端渲染维度；三个工作区 + 最近访问均支持。看板 = 按「当前工作节点」分列的卡片流（列头带「共 N 条」计数），分屏 = 左列表 + 右详情面板（复用详情聚合接口）。**列配置（自定义字段/列偏好）仅列表视图生效**（grill 拍板 20260821），看板卡片与分屏面板字段固定不跟列偏好。形态偏好落 `crm-preference`（scope=`opportunity.sales`，未设 → list）。
+_Avoid_: 形态=视图内容（两轴正交）、后端为形态单开接口（同一接口前端渲染）、列配置对看板/分屏生效
+
+**最近访问**:
+商机级个人浏览行为数据，落 `opportunity_view_log`（`user_id`+`opportunity_id`+`last_view_time`，`UNIQUE(user_id, opportunity_id)`；grill 补拍 20260821，票 10 未定落库方式）。**调用详情聚合接口即 upsert**，个人/管理/公海任意皮肤都算。**不写 `opportunity_oplog`**——访问是高频行为数据，oplog 是字段级审计轨迹（票 09 行为类别不含浏览），两者分离。表内历史行后台 Job 按容量/时间裁剪。「最近访问」视图 = 命中当前用户按 `last_view_time` 倒序取上限（默认 50）。
+_Avoid_: 操作日志（访问不入审计）、浏览记录（统一叫最近访问）
+
 **关注**:
 商机级个人收藏动作，落 `opportunity_focus`（`opportunity_id`+`user_id`，`UNIQUE(opportunity_id, user_id)`；grill 补拍 20260821，票 14 视图引用前此表未定义）。**纯收藏夹语义，不带通知**（通知属平台通知基础设施，未建）。关注/取关无需原因、物理删行、不入操作日志。「我关注的」视图 = 该表命中当前用户；管理/公海/最近访问视图的「关注」按钮读写此表。
 _Avoid_: 团队成员（成员是行级授权白名单，关注是个人收藏）、收藏（统一叫关注）
 
+**批量操作**:
+视图列表的批量领取/关注/分配/领导释放 = **逐条处理、部分成功**（grill 拍板 20260821）：成功的成功，失败的逐条给失败原因，前端展「成功 x 条，失败 y 条 + 失败明细」；无全批回滚、无长事务。
+_Avoid_: 全有或全无（批量不允许整批回滚）
+
+**权限点**:
+商机模块权限模型 = **按钮可见即可点，权限全由权限点配置决定，与「是否负责人」无关**（票 01 产品明确）。权限点**动作级**颗粒度（一个动作一个点，不按视图 × 动作拆），全集见 PRD §1.5；编码实现阶段按平台规范登记。团队成员行上的读写/只读/可写跟进/可推进节点 = **行级角色配置，不走全局权限点**。
+_Avoid_: owner guard（无「操作人==负责人」拦截，可见即可点）、视图×动作拆分（颗粒度过细）
+
 **我参与的**:
 销售机会内置视图之一（票 14）：**我是该商机团队成员但不是负责人** —— `EXISTS(团队成员 WHERE opportunity_id=? AND user_id=当前用户) AND owner_user_id <> 当前用户`。团队成员表 = 票 02/04 建商机落的领取人=负责人 + 后续「添加团队成员」加入者。与「我负责的」互斥不重叠（负责人走 `mine`，非负责成员走 `participated`）。
 _Avoid_: 参与=含负责人（负责人归「我负责的」，参与专指非负责成员）、参与=仅能看（团队成员带角色权限，非观察者）
@@ -137,9 +157,13 @@ _Avoid_: 阶段字典项（被引用方）、current_stage（运行时指针）
 _Avoid_: 商机公海池（无池实体）、商机池、线索池
 
 **回收天数**:
-商机公海规则字段 `recycle_days`（`auto_recycle_enabled` 时必填）：连续 `recycle_days` 天无**有效跟进**（跟进/附件/字段编辑，非浏览；锚点 `last_valid_follow_time`）则超时回收→待领取，清 owner（票 05 `executeRecycle`）。回收前 `remind_days` 天提醒当前负责人（`remind_days` < `recycle_days` 硬校验）。**无失效天数 M**（商机无失效态，票 04/05）。
+商机公海规则字段 `recycle_days`（`auto_recycle_enabled` 时必填）：连续 `recycle_days` 天无**有效跟进**则超时回收→待领取，清 owner（票 05 `executeRecycle`）。回收前 `remind_days` 天提醒当前负责人（`remind_days` < `recycle_days` 硬校验）。**回收/提醒由 crm-opportunity 自建 `@Scheduled` 单 Job 串行**（先扫提醒再扫回收，对齐线索域 ADR-0019 竞态规避；cron 配置占位符默认每日凌晨，grill 补拍 20260821）。**无失效天数 M**（商机无失效态，票 04/05）。
 _Avoid_: 失效天数（商机无）、超时天数、N
 
+**有效跟进**:
+商机公海回收计时的**刷新动作**（刷新锚点 `last_valid_follow_time`）。P1-8 产品拍板（20260821）：**商机状态为推进中(2) 且动作 = 写跟进**（本期唯一动作；上附件/编辑字段/方案卡/勘察等不计，产品二次修订）。动作类型集合是**配置项**——落 `crm-rule` 第四族「有效跟进规则」`opportunity_follow_rule`（V-CONFIG 同族：`rule_code`+`version_no`+草稿/发布中/已停用+适用范围两档+动作类型多选子表），回收 Job 按商机 `owner_dept_id` 实时匹配当前发布中规则（与公海规则同匹配引擎）。领取/分配重置锚点=now；两入口创建锚点=进入名下时间（P1-6）。
+_Avoid_: 浏览（不算有效跟进）、编辑主表字段（不计）、上传附件（不计）
+
 ## 待细化（后续票）
 - 「移交」按钮原型位置、「取消暂缓/重启」独立页存否 —— 见 `issues/01` 的 To-verify，以产品口径为准。
 - 商机主表 + 子表（团队成员 / 方案卡 / 现场勘察 / 跟进 / 附件 / 操作日志）字段（票 03/07/08/09）。