From a61031512ca3fd6142409a68f87ec59fc9f9039b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: luoweijian <1329394916@qq.com>
Date: Wed, 2 Sep 2026 17:53:16 +0800
Subject: [PATCH] commit
---
.lithe/.gitignore | 3 +
.lithe/project.json | 4 +
.lithe/run/generated.json | 1016 +++++++++++++++++
.lithe/toolchains/requirements.json | 29 +
.project | 28 +
.scratch/customer-module/REVIEW-HANDOFF.md | 206 ++++
.scratch/customer-module/issues/01-answer.md | 38 +
.../issues/01-domain-context.md | 40 +-
.scratch/customer-module/issues/02-answer.md | 176 +++
.../issues/02-customer-main-table.md | 179 ++-
.scratch/customer-module/issues/03-answer.md | 94 ++
.../issues/03-ownership-views.md | 93 +-
.scratch/customer-module/issues/04-answer.md | 87 ++
.../04-create-dedup-and-company-lookup.md | 87 +-
.scratch/customer-module/issues/05-answer.md | 56 +
.../issues/05-customer-stage.md | 58 +-
.scratch/customer-module/issues/06-answer.md | 76 ++
.../issues/06-contacts-crud.md | 77 +-
.scratch/customer-module/issues/07-answer.md | 86 ++
.../issues/07-detail-follow-oplog.md | 86 +-
.scratch/customer-module/issues/08-answer.md | 97 ++
.../customer-module/issues/08-transfer.md | 98 +-
.scratch/customer-module/issues/09-answer.md | 60 +
.scratch/customer-module/issues/09-import.md | 61 +-
.scratch/customer-module/issues/10-answer.md | 116 ++
.../issues/10-overdue-reminder-rule.md | 116 +-
.scratch/customer-module/issues/11-answer.md | 53 +
.../issues/11-saved-view-integration.md | 54 +-
.scratch/customer-module/map.md | 102 +-
.../tickets/01-module-skeleton.md | 16 +
.../tickets/02-customer-crud-dedup.md | 19 +
.../tickets/03-contact-subentity.md | 18 +
.../tickets/04-workspaces-ownership.md | 24 +
.../tickets/05-customer-stage-seam.md | 17 +
.../tickets/06-detail-follow-oplog.md | 23 +
.../tickets/07-customer-transfer.md | 19 +
.../tickets/08-customer-import.md | 19 +
.../tickets/09-overdue-reminder.md | 18 +
.../tickets/10-saved-view-integration.md | 17 +
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.../demo/shot-12-13-create-result.png | Bin 72798 -> 61495 bytes
.../demo/shot-12-14-detail-after-create.png | Bin 72798 -> 57726 bytes
.../opportunity-e2e/opp-schema-migration.sql | 120 ++
.scratch/patch-naming-trap.md | 45 +
.scratch/patch_ctx_53.md | 1 +
.scratch/patch_map_53_55.md | 3 +
.settings/org.eclipse.core.resources.prefs | 2 +
.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
AGENTS.md | 46 +
CONTEXT-MAP.md | 1 +
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.../.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs | 4 +
crm-app/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs | 20 +
crm-app/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
crm-auth/.classpath | 57 +
crm-auth/.factorypath | 157 +++
crm-auth/.project | 34 +
.../org.eclipse.core.resources.prefs | 5 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs | 4 +
crm-auth/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs | 20 +
crm-auth/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
crm-base/.classpath | 57 +
crm-base/.factorypath | 131 +++
crm-base/.project | 34 +
.../org.eclipse.core.resources.prefs | 4 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs | 4 +
crm-base/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs | 20 +
crm-base/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
crm-customer/CONTEXT.md | 57 +
crm-dict/.classpath | 57 +
crm-dict/.factorypath | 132 +++
crm-dict/.project | 34 +
.../org.eclipse.core.resources.prefs | 4 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs | 4 +
crm-dict/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs | 20 +
crm-dict/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
crm-file/.classpath | 57 +
crm-file/.factorypath | 147 +++
crm-file/.project | 34 +
.../org.eclipse.core.resources.prefs | 4 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs | 4 +
crm-file/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs | 20 +
crm-file/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
crm-lead/.classpath | 57 +
crm-lead/.factorypath | 157 +++
crm-lead/.project | 34 +
.../org.eclipse.core.resources.prefs | 4 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs | 4 +
crm-lead/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs | 20 +
crm-lead/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
crm-opportunity/.classpath | 57 +
crm-opportunity/.factorypath | 157 +++
crm-opportunity/.project | 34 +
.../org.eclipse.core.resources.prefs | 4 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs | 4 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs | 20 +
.../.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
.../domain/entity/Opportunity.java | 7 +-
crm-preference/.classpath | 57 +
crm-preference/.factorypath | 131 +++
crm-preference/.project | 34 +
.../org.eclipse.core.resources.prefs | 4 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs | 4 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs | 20 +
.../.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
crm-rule/.classpath | 57 +
crm-rule/.factorypath | 157 +++
crm-rule/.project | 34 +
.../org.eclipse.core.resources.prefs | 5 +
.../.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs | 4 +
crm-rule/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs | 20 +
crm-rule/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs | 4 +
118 files changed, 6245 insertions(+), 47 deletions(-)
create mode 100644 .lithe/.gitignore
create mode 100644 .lithe/project.json
create mode 100644 .lithe/run/generated.json
create mode 100644 .lithe/toolchains/requirements.json
create mode 100644 .project
create mode 100644 .scratch/customer-module/REVIEW-HANDOFF.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/01-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/02-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/03-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/04-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/05-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/06-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/07-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/08-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/09-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/10-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/issues/11-answer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/01-module-skeleton.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/02-customer-crud-dedup.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/03-contact-subentity.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/04-workspaces-ownership.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/05-customer-stage-seam.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/06-detail-follow-oplog.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/07-customer-transfer.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/08-customer-import.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/09-overdue-reminder.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/10-saved-view-integration.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/11-opportunity-customer-wiring.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/12-prototype-alignment.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/13-api-documentation.md
create mode 100644 .scratch/customer-module/tickets/README.md
create mode 100644 .scratch/opportunity-e2e/opp-schema-migration.sql
create mode 100644 .scratch/patch-naming-trap.md
create mode 100644 .scratch/patch_ctx_53.md
create mode 100644 .scratch/patch_map_53_55.md
create mode 100644 .settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 .settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
create mode 100644 crm-app/.classpath
create mode 100644 crm-app/.factorypath
create mode 100644 crm-app/.project
create mode 100644 crm-app/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 crm-app/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
create mode 100644 crm-app/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 crm-app/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
create mode 100644 crm-auth/.classpath
create mode 100644 crm-auth/.factorypath
create mode 100644 crm-auth/.project
create mode 100644 crm-auth/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 crm-auth/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
create mode 100644 crm-auth/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 crm-auth/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
create mode 100644 crm-base/.classpath
create mode 100644 crm-base/.factorypath
create mode 100644 crm-base/.project
create mode 100644 crm-base/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 crm-base/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
create mode 100644 crm-base/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 crm-base/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
create mode 100644 crm-customer/CONTEXT.md
create mode 100644 crm-dict/.classpath
create mode 100644 crm-dict/.factorypath
create mode 100644 crm-dict/.project
create mode 100644 crm-dict/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 crm-dict/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
create mode 100644 crm-dict/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 crm-dict/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
create mode 100644 crm-file/.classpath
create mode 100644 crm-file/.factorypath
create mode 100644 crm-file/.project
create mode 100644 crm-file/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 crm-file/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
create mode 100644 crm-file/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 crm-file/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
create mode 100644 crm-lead/.classpath
create mode 100644 crm-lead/.factorypath
create mode 100644 crm-lead/.project
create mode 100644 crm-lead/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 crm-lead/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
create mode 100644 crm-lead/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 crm-lead/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
create mode 100644 crm-opportunity/.classpath
create mode 100644 crm-opportunity/.factorypath
create mode 100644 crm-opportunity/.project
create mode 100644 crm-opportunity/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 crm-opportunity/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
create mode 100644 crm-opportunity/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 crm-opportunity/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
create mode 100644 crm-preference/.classpath
create mode 100644 crm-preference/.factorypath
create mode 100644 crm-preference/.project
create mode 100644 crm-preference/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 crm-preference/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
create mode 100644 crm-preference/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 crm-preference/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
create mode 100644 crm-rule/.classpath
create mode 100644 crm-rule/.factorypath
create mode 100644 crm-rule/.project
create mode 100644 crm-rule/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 crm-rule/.settings/org.eclipse.jdt.apt.core.prefs
create mode 100644 crm-rule/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 crm-rule/.settings/org.eclipse.m2e.core.prefs
diff --git a/.lithe/.gitignore b/.lithe/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..ad7dd23
--- /dev/null
+++ b/.lithe/.gitignore
@@ -0,0 +1,3 @@
+run/local.json
+toolchains/local.json
+**/*.tmp
diff --git a/.lithe/project.json b/.lithe/project.json
new file mode 100644
index 0000000..04c3952
--- /dev/null
+++ b/.lithe/project.json
@@ -0,0 +1,4 @@
+{
+ "defaultRunConfiguration": "spring-boot.maven:crm-app",
+ "version": 1
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/.lithe/run/generated.json b/.lithe/run/generated.json
new file mode 100644
index 0000000..b074e0e
--- /dev/null
+++ b/.lithe/run/generated.json
@@ -0,0 +1,1016 @@
+{
+ "configurations": [
+ {
+ "args": [],
+ "confidence": "native",
+ "cwd": ".",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "application",
+ "extensions": {
+ "java": {
+ "source": "crm-app/src/main/java/com/crm/app/CrmAppApplication.java"
+ },
+ "maven": {
+ "mainClass": "com.crm.app.CrmAppApplication",
+ "module": "crm-app"
+ }
+ },
+ "id": "java-main:com.crm.app.CrmAppApplication",
+ "name": "CrmAppApplication",
+ "provider": "java.main",
+ "source": "crm-app/src/main/java/com/crm/app/CrmAppApplication.java",
+ "toolchains": {
+ "java": "project-jdk",
+ "maven": "project-maven"
+ }
+ },
+ {
+ "args": [],
+ "confidence": "native",
+ "cwd": ".",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "application",
+ "extensions": {
+ "java": {
+ "source": "crm-auth/src/main/java/com/crm/auth/AuthApplication.java"
+ },
+ "maven": {
+ "mainClass": "com.crm.auth.AuthApplication",
+ "module": "crm-auth"
+ }
+ },
+ "id": "java-main:com.crm.auth.AuthApplication",
+ "name": "AuthApplication",
+ "provider": "java.main",
+ "source": "crm-auth/src/main/java/com/crm/auth/AuthApplication.java",
+ "toolchains": {
+ "java": "project-jdk",
+ "maven": "project-maven"
+ }
+ },
+ {
+ "args": [],
+ "confidence": "native",
+ "cwd": ".",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "application",
+ "extensions": {
+ "java": {
+ "source": "crm-dict/src/main/java/com/crm/dict/DictApplication.java"
+ },
+ "maven": {
+ "mainClass": "com.crm.dict.DictApplication",
+ "module": "crm-dict"
+ }
+ },
+ "id": "java-main:com.crm.dict.DictApplication",
+ "name": "DictApplication",
+ "provider": "java.main",
+ "source": "crm-dict/src/main/java/com/crm/dict/DictApplication.java",
+ "toolchains": {
+ "java": "project-jdk",
+ "maven": "project-maven"
+ }
+ },
+ {
+ "args": [],
+ "confidence": "native",
+ "cwd": ".",
+ "debug": {
+ "adapter": "jdwp"
+ },
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "application",
+ "extensions": {
+ "maven": {
+ "module": "."
+ }
+ },
+ "id": "current-file",
+ "name": "Current File",
+ "provider": "java.current-file",
+ "toolchains": {
+ "java": "project-jdk"
+ }
+ },
+ {
+ "args": [
+ "compose",
+ "-f",
+ "docker-compose.yml",
+ "up"
+ ],
+ "command": "docker",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": ".",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "service",
+ "extensions": {
+ "compose": {
+ "file": "docker-compose.yml"
+ }
+ },
+ "id": "compose.stack:compose up",
+ "name": "compose up",
+ "provider": "compose.stack",
+ "source": "docker-compose.yml",
+ "toolchains": {}
+ },
+ {
+ "args": [],
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": ".",
+ "debug": {
+ "adapter": "jdwp"
+ },
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "service",
+ "extensions": {
+ "maven": {
+ "mainClass": "com.crm.app.CrmAppApplication",
+ "module": "crm-app"
+ }
+ },
+ "id": "spring-boot.maven:crm-app",
+ "name": "crm-app",
+ "provider": "spring-boot.maven",
+ "source": "crm-app/pom.xml",
+ "toolchains": {
+ "java": "project-jdk",
+ "maven": "project-maven"
+ }
+ },
+ {
+ "args": [
+ "compose",
+ "-f",
+ "docker-compose.yml",
+ "up",
+ "minio"
+ ],
+ "command": "docker",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": ".",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "service",
+ "extensions": {
+ "compose": {
+ "file": "docker-compose.yml",
+ "service": "minio"
+ }
+ },
+ "id": "compose.service:minio",
+ "name": "minio",
+ "provider": "compose.service",
+ "source": "docker-compose.yml",
+ "toolchains": {}
+ },
+ {
+ "args": [
+ "compose",
+ "-f",
+ "docker-compose.yml",
+ "up",
+ "minio-init"
+ ],
+ "command": "docker",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": ".",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "service",
+ "extensions": {
+ "compose": {
+ "file": "docker-compose.yml",
+ "service": "minio-init"
+ }
+ },
+ "id": "compose.service:minio-init",
+ "name": "minio-init",
+ "provider": "compose.service",
+ "source": "docker-compose.yml",
+ "toolchains": {}
+ },
+ {
+ "args": [
+ "compose",
+ "-f",
+ "docker-compose.yml",
+ "up",
+ "mysql"
+ ],
+ "command": "docker",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": ".",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "service",
+ "extensions": {
+ "compose": {
+ "file": "docker-compose.yml",
+ "service": "mysql"
+ }
+ },
+ "id": "compose.service:mysql",
+ "name": "mysql",
+ "provider": "compose.service",
+ "source": "docker-compose.yml",
+ "toolchains": {}
+ },
+ {
+ "args": [
+ "compose",
+ "-f",
+ "docker-compose.yml",
+ "up",
+ "nginx"
+ ],
+ "command": "docker",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": ".",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "service",
+ "extensions": {
+ "compose": {
+ "file": "docker-compose.yml",
+ "service": "nginx"
+ }
+ },
+ "id": "compose.service:nginx",
+ "name": "nginx",
+ "provider": "compose.service",
+ "source": "docker-compose.yml",
+ "toolchains": {}
+ },
+ {
+ "args": [
+ "compose",
+ "-f",
+ "docker-compose.yml",
+ "up",
+ "redis"
+ ],
+ "command": "docker",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": ".",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "service",
+ "extensions": {
+ "compose": {
+ "file": "docker-compose.yml",
+ "service": "redis"
+ }
+ },
+ "id": "compose.service:redis",
+ "name": "redis",
+ "provider": "compose.service",
+ "source": "docker-compose.yml",
+ "toolchains": {}
+ },
+ {
+ "args": [
+ "run",
+ "build"
+ ],
+ "command": "npm",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": "tmp/china-division/package",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "task",
+ "extensions": {
+ "npm": {
+ "manager": "npm",
+ "script": "build"
+ }
+ },
+ "id": "npm.script:tmp/china-division/package/build",
+ "name": "build",
+ "provider": "npm.script",
+ "source": "tmp/china-division/package/package.json",
+ "toolchains": {
+ "runtime": "project-node"
+ }
+ },
+ {
+ "args": [
+ "run",
+ "csv"
+ ],
+ "command": "npm",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": "tmp/china-division/package",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "task",
+ "extensions": {
+ "npm": {
+ "manager": "npm",
+ "script": "csv"
+ }
+ },
+ "id": "npm.script:tmp/china-division/package/csv",
+ "name": "csv",
+ "provider": "npm.script",
+ "source": "tmp/china-division/package/package.json",
+ "toolchains": {
+ "runtime": "project-node"
+ }
+ },
+ {
+ "args": [
+ "run",
+ "fetch"
+ ],
+ "command": "npm",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": "tmp/china-division/package",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "task",
+ "extensions": {
+ "npm": {
+ "manager": "npm",
+ "script": "fetch"
+ }
+ },
+ "id": "npm.script:tmp/china-division/package/fetch",
+ "name": "fetch",
+ "provider": "npm.script",
+ "source": "tmp/china-division/package/package.json",
+ "toolchains": {
+ "runtime": "project-node"
+ }
+ },
+ {
+ "args": [
+ "run",
+ "format"
+ ],
+ "command": "npm",
+ "confidence": "declared",
+ "cwd": "tmp/china-division/package",
+ "disabled": false,
+ "env": {},
+ "execution": "task",
+ "extensions": {
+ "npm": {
+ "manager": "npm",
+ "script": "format"
+ }
+ },
+ "id": "npm.script:tmp/china-division/package/format",
+ "name": "format",
+ "provider": "npm.script",
+ "source": "tmp/china-division/package/package.json",
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+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/event/PoolChangedEvent.java": "sha256:2de9939be11fff335c9df6c0f732478f77603dc21c58e7147a8a47c9986caeb8",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/LeadPoolMapper.java": "sha256:9745e2f22c2c83b77d2412ebe7a1372aad3470d14da0f03285859941a8424ad3",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/LeadPoolMemberMapper.java": "sha256:091606d23adb43c53b677ca096821fb252fde367ee184f274f9243159f6898e2",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/LeadPoolProvinceMapper.java": "sha256:925ac43341bdda92a5d4244d6bf352ec30cdecf08d4083d535b17f5e2612df9e",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/LeadPoolRegionMapper.java": "sha256:d203583d37f51283eaf680643709c882688de3124d0db1cb12eb9c2bd7b3e23b",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/OpportunityPoolRuleDeptMapper.java": "sha256:6aa7ff4d594703482e789192c0ef10660f496f72f8bdf1a10d0073d3b6f2f346",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/OpportunityPoolRuleMapper.java": "sha256:ecb2e8fa06b0fa10bb69771c4df7b76ab2a4b120b6f8aa8b8e950f7b2879a179",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/OpportunitySchemeCardFieldMapper.java": "sha256:0990e4cebbfff2f19c303c80c2570ab0d526673048357b4692763a4e21a8ada8",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/OpportunitySchemeCardTemplateDeptMapper.java": "sha256:7eddd9d31373d79383b2bd14dca3ea7530223910cf580efb18324ceacda0e69a",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/OpportunitySchemeCardTemplateMapper.java": "sha256:1324b7e7a81b8e7c5d0b9f000c290558653c54c5058a275a893b83679fce0a02",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/OpportunitySchemeFieldDefMapper.java": "sha256:6fee929fc2f779aa306fd6ca4df60dbcdb3b09d5dc82d9192fdaec93354735fb",
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+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/OpportunityStageTemplateDeptMapper.java": "sha256:ed36422bb4f56ca8b11b74e7b443e669383e512cc0835a039364a256ff0713c4",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/OpportunityStageTemplateMapper.java": "sha256:98deed4a4be18a5f916cc4e7b27cf56624e3c33a837ad2f563f82f8220167f63",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/mapper/SysRegionMapper.java": "sha256:dcac2b33a2df44568a6771f2db9ee98714d877f08efeb0dfd5216d716fe83991",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/port/outbound/PoolLeadOccupationPort.java": "sha256:2fb3c98ea713846d887fd492476004dceff0672577ce3f21c2010e5b947b4931",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/ILeadPoolService.java": "sha256:6e8b03b5f2e58395dea4257ca87e26a5f939e6bbc959721e6facd2983ea85cb4",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/IOpportunityPoolRuleService.java": "sha256:b3348bdd0519e2aea1e6c55ba4237dd9a92b4be1e40b770d95838d57d230f0d0",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/IOpportunitySchemeCardTemplateService.java": "sha256:67446206742eb35d6c2a21c355c109ce9f40ca85b20829969346e78cd1ee0b6c",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/IOpportunityStageTemplateService.java": "sha256:8c42dccaafe5bd445f27d88250e6b59046cdf3efc26bbdb0fb0a996cd08d5185",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/ISysRegionService.java": "sha256:569c320bc6cee349334b3a05b0abe5cb0cd7c0e5179a1d6a74f04da6f88ccbc8",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/OpportunityPoolRuleMatcher.java": "sha256:a6596fa5cfdd60c7f1083b2cee6aa2f62e0d16dfeb9c646bdf0d1ce652a203b8",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/PoolGeographyStore.java": "sha256:0f7fcaaa7f8e342d4d03ab9f6a30d202c492e7b4b1729f54ba04710393d75308",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/PoolMemberStore.java": "sha256:a82c6b3b61203848793cad8ddb9202ec4c9c998f29e98756c7b587f43cabb234",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/impl/LeadPoolServiceImpl.java": "sha256:d98b4abd562c8fef4dc118394b1500e46f7ced9d6f9e171b057b4628f673aa2b",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/impl/OpportunityPoolRuleMatcherImpl.java": "sha256:f3ffe1282381e5aa59f1e5114ab47bcdcbe6345a320b1cd06c844a258405674d",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/impl/OpportunityPoolRuleServiceImpl.java": "sha256:46a1ed1ea8093876219544cf5987be6f23c3a92db9d1bc9072fa2d65701b180a",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/impl/OpportunitySchemeCardTemplateServiceImpl.java": "sha256:ae0b25741753a45cdf3084c8c2b46f842c5d6f964b1e9fb9dc61cfb90000e074",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/impl/OpportunityStageTemplateServiceImpl.java": "sha256:4572b0499c61019cc8e60e298996fe72ef5e44b862dc5743659ebe33912730e0",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/impl/PoolGeographyStoreImpl.java": "sha256:373a34a991fd4926d8f4b74931ad8229fcf9ad0d296d020b087444d172e6dcc8",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/impl/PoolMemberStoreImpl.java": "sha256:88aedc80813f19e47648f17bed1a3b4e7ec2ba6ad3ed50edc1b03cca4f7e1714",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/impl/SysRegionServiceImpl.java": "sha256:4cac672fd48073b935fa40034e7476523917ac93387f9f147ebf76dedcd98e91",
+ "crm-rule/src/main/java/com/crm/rule/service/impl/VersionedConfigSupport.java": "sha256:69a54997f744fd4b5a964f635b5a8f14df6790c86970af019f1afcd8dbd505b9",
+ "crm-rule/src/test/java/com/crm/rule/config/RegionDataInitializerTest.java": "sha256:78c3254185aec09d8879027a352fa2d01dc890a63bb151988ffa3eee3a0fe1f6",
+ "crm-rule/src/test/java/com/crm/rule/config/SchemeFieldDefInitializerTest.java": "sha256:26987fbd248c596267abdd2e448617c917839af1b86c65d34cdb9ef97e311be3",
+ "crm-rule/src/test/java/com/crm/rule/config/StageTemplateInitializerTest.java": "sha256:9acd14075c909851c8451b6b0e0758aadda57ae2ecd52468d8e2d3a4ad24f2b5",
+ "crm-rule/src/test/java/com/crm/rule/service/impl/LeadPoolBatchDeleteTest.java": "sha256:bbaadc0de1f0ddf50b33743ebf00b603a90bd46e8a79c8ebc565ed6dd1a8c0cd",
+ "crm-rule/src/test/java/com/crm/rule/service/impl/LeadPoolServiceImplTest.java": "sha256:8ebcfd7e8e1c481e8524a1d230cd8a7c8071b3693759787ebed952f0ac04542a",
+ "crm-rule/src/test/java/com/crm/rule/service/impl/OpportunityPoolRuleMatcherImplTest.java": "sha256:570b50da3715b3e663dc9d1f4f07fd243cfb21d9006d5ffa98cdf1b1c47dab44",
+ "crm-rule/src/test/java/com/crm/rule/service/impl/OpportunityPoolRuleServiceImplTest.java": "sha256:72fe94505f97865f26acbfb0d36ea89456f2951cf01e42472c36cdfb3326a52a",
+ "crm-rule/src/test/java/com/crm/rule/service/impl/OpportunitySchemeCardTemplateServiceImplTest.java": "sha256:ad7e8ac4e5188ecd491a6a6404aa66ed8b3128c24109f9012e684b056e4a0083",
+ "crm-rule/src/test/java/com/crm/rule/service/impl/OpportunityStageTemplateServiceImplTest.java": "sha256:5791337fe64fc8762c9c63a0264cf66dca9977c2d6bd235315ead6505a05cde9",
+ "docker-compose.yml": "sha256:6e5ea6a3d2442cddf87a8dae62c97ff43585f5c4f6f8daab14a673a94a85913c",
+ "pom.xml": "sha256:abe417c4b369d6a649f52b15948497c086cb2cd05371cf0b6bdb9a2a9d5c4b2c",
+ "tmp/china-division/package/package.json": "sha256:a8b0c3d1f5e480c51b6726a5456f4b62188b5f4a54d719075d6166f24cae9fbd"
+ }
+ },
+ "version": 2
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/.lithe/toolchains/requirements.json b/.lithe/toolchains/requirements.json
new file mode 100644
index 0000000..beb8739
--- /dev/null
+++ b/.lithe/toolchains/requirements.json
@@ -0,0 +1,29 @@
+{
+ "toolchains": {
+ "project-jdk": {
+ "java": null,
+ "minimumVersion": "17",
+ "preferredVendor": null,
+ "type": "java",
+ "version": null,
+ "wrapper": null
+ },
+ "project-maven": {
+ "java": "project-jdk",
+ "minimumVersion": null,
+ "preferredVendor": null,
+ "type": "maven",
+ "version": null,
+ "wrapper": null
+ },
+ "project-node": {
+ "java": null,
+ "minimumVersion": null,
+ "preferredVendor": null,
+ "type": "node",
+ "version": null,
+ "wrapper": null
+ }
+ },
+ "version": 1
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/.project b/.project
new file mode 100644
index 0000000..969b61a
--- /dev/null
+++ b/.project
@@ -0,0 +1,28 @@
+
+
+ crm
+
+
+
+
+
+ org.eclipse.m2e.core.maven2Builder
+
+
+
+
+
+ org.eclipse.m2e.core.maven2Nature
+
+
+
+ 1788308974700
+
+ 30
+
+ org.eclipse.core.resources.regexFilterMatcher
+ node_modules|\.git|__CREATED_BY_JAVA_LANGUAGE_SERVER__
+
+
+
+
diff --git a/.scratch/customer-module/REVIEW-HANDOFF.md b/.scratch/customer-module/REVIEW-HANDOFF.md
new file mode 100644
index 0000000..1f6fbb2
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/REVIEW-HANDOFF.md
@@ -0,0 +1,206 @@
+# 客户模块（A4）后端 spec — 复核交接清单
+
+> 用途：交付给一个**全新的、无本会话上下文**的会话做第二轮 grill / 独立复核。
+> 上一轮共 19 个 grill 决策（D18–D29 + D4-rev1/rev2）已全部由用户拍板。**本清单的目的不是报喜，而是把最可能被推翻的点提前摊开，供下一轮挑战。**
+
+---
+
+## 0. 怎么读这份清单
+
+- **权威交付物**：`.scratch/customer-module/map.md`（决策索引 D1–D29，自包含）+ `issues/NN-answer.md`（各票详细决议，自包含）。
+- **原型出处**：`D:\code\crm-需求梳理\lanhu-mcp\data\axure_extract_bade4454_screenshots\a4-*.txt`（蓝湖 A4 页面已本地提取文本）。
+- **对称参照**：`.scratch/opportunity-module/map.md`（已完成的商机图，本图大量对称其范式）。
+- **领域上下文**：`crm-customer/CONTEXT.md`、`crm-lead/CONTEXT.md`、`crm-opportunity/CONTEXT.md`。
+- **协作规范**：`docs/agents/issue-tracker.md`、`docs/agents/triage-labels.md`。
+
+**复核建议**：先读 `map.md` 的 Decisions 区（D1–D29，约 5 分钟），再逐个挑战下面「第 4 节薄弱点」。**不要**因为 map 里写了"已拍板"就跳过——这是本清单特意要求的。
+
+---
+
+## 1. 本图范围（D2）
+
+**做**（8 大块）：客户核心（实体+查重+公海+总览+我的客户+三视图+新增/编辑+导入）、联系人（CRUD+全局搜索+电话查重）、客户交割、客户规则族（超期提醒 + 查重设置）。
+
+**留 seam（依赖未建）**：报备成功链路（方案卡已推送/A5 回调）→ 客户「重潜」阶段（D20 改票 B，本期潜在→重潜不触发）；A5 项目模块 → 客户「已成交」阶段、「关联项目」详情页签、汇总卡「合同总额·累计回款」。
+
+**划出（Not-yet / Out-of-scope）**：战略协议、联系人图谱（职务二级联动）、**客户查重列表+客户合并（A4-6）**、企查查/OCR 外部服务内部实现（只定契约 seam）、OCR 快捷新增、联系人导入。
+
+---
+
+## 2. 已冻结的决策（D1–D29 速览）
+
+| # | 决策要点 | 原型/出处 |
+|---|---|---|
+| D1 | spec-only，对称商机图；做完进 /implement | — |
+| D2 | 作用域三档划分（见上） | — |
+| D3 | 双轴建模：轴1 归属（owner 空=公海）正交 archive_status；轴2 阶段三态只前进 | a4-2-1 |
+| D4-rev1 | 客户规则族只含「超期提醒 + 查重设置」；星级/阶段退回硬编码 | a7-2-3 |
+| D4-rev2 | 查重设置 = crm-rule 全局单例可配置，本期只消费于新增/编辑内建查重 | a7-2-3-查重 |
+| D5 | 联系人 = crm-customer 独立表 `customer_contact`，权限继承客户 | a4-4 |
+| D6 | 内建查重口径（后被 D4-rev2 改为可配置） | a4-3-3 |
+| D7 | 客户主表字段八区 + DataScope + 索引（无孤立单大写陷阱） | a4-3-3 |
+| D8 | 超期提醒：crm-rule 单例配置 + 待发通知表 + Job 只落待发 | a7-3-3 |
+| D9 | 三视图/公海/总览 = 逻辑视图，内置视图不入库 | a4-1-1/a4-2-1 |
+| D10 | 分层查重 + CustomerDedupService + 企查查 seam | a4-3-3 |
+| D11 | 阶段只前进 CAS（三态字段/机制保留）；重潜触发本期 seam 化不实现(D20 改票 B) | a4-4 |
+| D12 | 联系人 CRUD + 全局搜索；电话查重软提示(D26)；来源字典(D27) | a4-4 |
+| D13 | 详情 8 页签 + 跟进 append-only + 字段级 oplog；卡片占位(D28) | a4-4 |
+| D14 | 建 crm-customer/CONTEXT.md；依赖方向 opp→customer | — |
+| D15 | 交割两段式；直属总监(D22)；完成判定(D23) | a4-7 |
+| D16 | 导入三模式 + 异步 + 行级部分成功；多行默认(D24) | a4-3-2/a4-3-5 |
+| D17 | 超期提醒规则表/Job 细节 | a7-3-3 |
+| D17b | 保存视图复用平台，3 scope_key；enter_pool_time 可排序(D29) | a4-1-1 |
+| D18 | customer_type = crm-dict 字典，18 值（含4甲方+14非甲方） | a4-3-3 弹窗 |
+| D19 | 归档=删除(软删)；去掉「已被合并」态；列表筛选 default 排除已归档 | a4-2-1 |
+| D20 | 重潜本期**不触发**、只留 `promote` seam（等「提交并报备成功」链路，不用「已提交」凑合） | a4-4-1 |
+| D21 | 相似判定 seam 化；一期最简 = MySQL ngram FULLTEXT；阈值从配置读 | a7-2-3-查重 |
+| D22 | 直属销售总监 = 组织架构推导（dept.leader 向上找销售总监）；不改 crm-auth | a4-7-1 |
+| D23 | 交接单完成 = 自动（assignedCount==totalCount）；无手动按钮 | a4-7-1 |
+| D24 | 导入多行匹配同一客户默认「重复时不导入」（重复组全失败） | a4-3-5 |
+| D25 | 超期提醒锚点 = 成为「有主」时刻；公海 NULL 不计时；领取时赋锚点 | a7-3-3 |
+| D26 | 电话查重=**可配置软提示**（不建唯一索引）；同客户内电话不重复为表单级校验 | a7-3-3-2 查重设置 |
+| D27 | contact_source 字典种子 = 组会/组局/转介绍/其他 | a4-4-1 |
+| D28 | 汇总卡占位一律渲染 + 显"--"（不显 0，不留白） | a4-4-1 |
+| D29 | 公海「进入公海时间」列保留 + 加入排序字段池 | a4-1-1 |
+
+---
+
+## 3. 为什么我信不过自己——复核方法论
+
+用户的担忧是对的。上一轮我犯过**SOP 违规**（票 02–11 未经 grill 就标记 resolved），后来被迫全部重开重问。因此第二轮复核请遵循：
+
+1. **每个决策都要能找到"证据"**：要么是原型页面（a4-*.txt 的原文文字），要么是用户当时明确说过的选型（如 Q8 的 18 值、Q16 的"全部电话"）。**找不到证据的就是我编的，请当误入标注出来。**
+2. **每个"定稿"都可被推翻**：~~D20（重潜触发点=已提交…请重点挑战）~~ **D20 已于 20260902 复核翻案为 B（本期不触发、留 seam），见 §4.1**、D22（组织架构推导在无组织数据/多领导时的降级行为我写的是"阻断"，但用户可能预期"降级给普通接收人"）。
+3. **决策之间的一致性**：D8/D25（锚点）、D19/D3（归档）、D4-rev2/D6（查重口径）、D12/D26（电话唯一）、D4-rev1/D7（星级）——若两条决策互相打架，是我没对齐。
+
+---
+
+## 4. 我最担心的薄弱点（请下一轮重点挑战）
+
+### ✅ 4.1 D20 重潜触发 —— **用户拍板 B（20260902）：本期不触发、只留 seam，翻案**
+- 我选了「保守」口径：方案卡状态到「已提交」就触发客户重潜。
+- **风险**：原型 A4-4 的重潜定义其实写着「关联的任一方案卡**提交并报备成功**」。我因为「报备/推送链路本期不可达」而收窄成「已提交」。用户可能完全接受，也可能说"那就等报备成功再触发，本期不实现重潜"。
+- **请问**：报备链路不可达时，是「用已提交凑合触发」还是「本期干脆不实现重潜、只留 seam」？
+- **第三轮 fresh 复核（20260902）**：`a4-4-1`（8-26 fresh）L359/L412 原文明文「任一方案卡**提交并报备成功**后 → 重潜客户」= 两个条件。用「已提交」单条件凑合会造出「提交了但报备没成功、客户却已重潜」的错误状态。
+- **✅ 已拍板（用户选 B，20260902）**：本期**不自动触发潜在→重潜**，客户阶段实际只有「潜在」；`CustomerStagePort.promote` seam（契约/只前进 CAS/幂等）全部保留，等报备成功链路（方案卡「已推送(3)」或 A5 回调）就绪再接入调用。**不用「已提交」凑合。** map.md D20/D11 + 票 05-answer + CONTEXT.md 已同步。
+
+### ✅ 4.2 D22 直属销售总监 —— **已确认（grill Q12 拍板 A），复核补全「调动/区域调整=下拉选」分支**
+- 复核发现：票 08-answer L15/L23 已把口径写全 = **离职=组织架构推导自动定唯一总监**（无/停用/多条→阻断提示管理员）；**岗位调动/区域调整=在本人启用的直属总监内下拉选（不阻断）**。
+- 原 HANDOFF 4.2 段只描述了「离职=推导阻断」这**一半**，漏了下半句。**非决策遗漏，是记录不全**。修正：阻断仅离职专属；调动/区域调整为可选下拉，不阻断。
+- **✅ 已确认（20260902）**：无需翻案，仅补齐 map.md D22 描述（补充「调动/区域调整=下拉选、离职才阻断」）。不改 crm-auth、不加 `superior_user_id` 维持原判。
+
+### ✅ 4.3 D4-rev1 把「星级/阶段设置」踢出客户规则族 —— 阶段 ✅A口径 / 星级 ✅已三点确认（20260826）
+- **阶段**：第二轮复核拍板 **A 口径** —— 客户阶段=固定三态（潜在→重潜→已成交），只前进不回退，**不建 `a7-2-3 客户阶段设置` 页**。D4-rev1 对阶段部分**正确，保留**。
+ - 依据：`a4-4-1` 详情页 3 次强调「阶段由业务结果驱动、阶段条不可点击修改、只前进不回退」，与 A 口径一致。
+ - 注：`a7-2-3 阶段设置` 页与详情页内部矛盾（可增删/排序/迁移 vs 只前进不可配），已裁决按详情页（A 口径）走，设置页视为原型残留。
+- **星级**：✅ **已确认原判成立（第二轮复核，用户拍板 20260826）**。我上一轮引用「关系星级名称+描述由管理员自定义」是**基于过时原型缓存**（`a7-2-3_星级设置_.txt` 为 2026-07-20 旧快照，仍是「潜在/高潜/合作/重点/战略 + name/desc 可配」老口径）。**新原型已更新**：`a4-3-3-1_新增客户信息.txt`（2026-08-26）L91-106 显示客户星级、关系星级**均为「一星~五星」两个普通下拉字段**，无 name+desc 可配语义。**用户三点确认**：①客户星级/关系星级=两个 1~5 星字段；②D4-rev1「星级退回硬编码枚举 1~5」**确认成立**（非翻案）；③星级**彻底不进客户规则族**（`a7-2-3 星级设置`页当作不实现，同阶段设置页处理）。**我上一轮「关系星级必须可配」的纠偏作废。**
+
+### ✅ 4.4 D26 联系人电话查重 —— **用户拍板 A（20260902）：降级为可配置软提示，翻案**
+- 用户拍板选了「全部电话唯一（含座机/短号）」——比我的推荐（仅手机号 11 位唯一）更强。
+- **风险**：座机/短号撞号概率实际远低于手机号；但**同一个公司多个联系人的座机可能共用一个总机号**，这会误伤。强制唯一可能让"一个公司两个联系人都填了同一个座机总机"这种正常场景无法保存。
+- **请确认**：是否真的对座机也做全局唯一？要不要豁免「座机且同客户」？
+- **第三轮 fresh 铁证（20260902，重新提取 8-26 原型 HTML）——D26「电话全局唯一」被查重设置页正面推翻**：新版 `a7-3-3-2_客户管理设置_客户查重设置_.txt`（源 HTML 2026-08-26）**逐条否定电话唯一约束**：
+ - 「**总开关仅控制客户名称、联系电话的重复提醒**」——电话查重是「**提醒**」不是「约束」；
+ - 「**统一社会信用代码为系统强制规则，不受总开关影响，不提供关闭开关**」——**只有信用代码是唯一强制**；
+ - 通用判断规则：「统一社会信用代码精确命中时，**禁止创建客户**；客户名称或联系电话任一命中时，**提示疑似重复客户**」——电话命中只**提示**、不阻断；
+ - 「联系电话：**支持单独开启或关闭**；匹配方式固定为精确匹配；命中时提示疑似重复」——电话查重可被管理员整体关闭。
+- **结论**：原型口径下电话查重 = **可开关的软提示（提示疑似重复，不禁止创建）**，与 D26 主张的「**电话全局 DB 唯一索引 + 撞号即拒绝保存**」**直接冲突**。D26 是**过度设计**：把原型的软提示误升级为硬约束。
+- **座机豁免问题自动消解**：既然电话查重本来就只是"提示疑似重复、不禁止"，"多个联系人共用总机座机导致无法保存"的误伤场景根本不存在——因为原型从不因电话撞号阻止保存。
+- **新增页佐证**：`a4-3-3-1_新增客户信息.txt`（8-26）§3.5「联系电话存在时…按电话值查重；电话值完全相同时禁止新建」仅约束**同一表格内两行**（同一客户内联系人不能填相同电话），**不是跨客户全局唯一**。
+- **建议**：D26 从「电话全局唯一索引」**降级为「可配置的电话查重提示」**（跟随 crm-rule 客户查重设置单例的"联系电话"开关），DB 层**不建电话唯一约束**；仅保留同客户内联系人电话不重复的表单级校验。**待用户拍板改票 06 D26。**
+- **✅ 已拍板（用户选 A，20260902）**：采纳建议。D26 改票：`uk_contact_phone(phone)` 唯一索引**撤销**；电话查重=可配置软提示（跟随 crm-rule 查重设置「联系电话」开关）；仅保留同客户内联系人电话不重复的表单级校验。**map.md D26/D12 已同步改口径。**
+
+### ✅ 4.5 D18 customer_type 18 值——**已证实，非编造（第二轮复核，证据在 `a4-1-1`）**
+- **原判断撤销**：第一轮我 grep 只搜 `a4-3-3-1` 新增页，漏了 `a4-1-1` 公海列表，误判"部分编造"。
+- **决定性证据**：`a4-1-1_客户公海列表.txt` L45-63 是客户类型筛选下拉的**完整展开枚举**：
+ `运营商 / 土建总包 / 机电总包 / 装修总包 / 教育局 / 投资（代建）公司 / 设计院 / 集成商 / 招标代理 / 咨询造价公司 / 甲方（企业用户）/ 甲方（普教）/ 甲方（中高职）/ 甲方（政府机关）/ 竞争同行 / 个人用户 / 操手 / 集成商（子客户）` = **17 具体值 + 1"全部客户类型"占位 = 18 值**。
+- 与票 02 列表逐字一致（含"投资（代建）公司""集成商（子客户）"）。**消号，D18 成立**。
+- **第三轮 fresh 复核（20260902，重新提取 8-26 原型 HTML）**：新版 `a4-1-1_客户公海列表_列表视图_.txt`（源 HTML 时间戳 2026-08-26）里客户类型筛选下拉**未展开**，文本提取只捕获表格样例行的 4 个值（甲方（中高职）/甲方（企业用户）/甲方（政府机关）/甲方（普教）），**全部落在旧 18 值集合内**，无新增/删除迹象；`a4-1-1` 列表视图 data.js 仅含 `甲方（中高职）` 单元格值，18 值枚举不在页面级资源。**新原型正面印证决策架构**：`a4-3-3-1_新增客户信息.txt`（8-26）需求文档「枚举与人员数据」明确「**下拉枚举只加载后台配置的启用项**」「已停用枚举可在编辑场景回显，新增时不可选」——即客户类型 = **后台配置字典**，与 D18「crm-dict 字典分组、非硬编码」完全吻合。**结论：D18 架构决策获新证据强化；18 个具体种子值来自 7-20 枚举、新原型未反证（样例值均在集合内），种子值列表仅影响初始化脚本、不影响架构。D18 ✅ 保持。**
+
+### ✅ 4.6 D24 导入「重复时不导入」默认 —— 已确认（grill Q14 用户拍板 A），非缺陷
+- 我默认「重复时不导入」（重复组全失败）。但**很多导入场景用户是想"更新老客户"的**，默认不导入可能让大批行失败。
+- **请确认**：默认到底该是「不导入」还是「更新」？还是按导入方式（仅新增/仅更新）各自定？
+- **✅ 已确认（grill Q14，用户拍板 A）**：文件内多行匹配同一客户，`覆盖导入`/`重复时不导入` 互斥，**默认「重复时不导入」**——重复组全部标失败不写入，用户看失败明细处理。覆盖模式作为可选项存在但不默认。
+
+### ✅ 4.7 D21 ngram FULLTEXT —— 已确认可用（MySQL 8.4.8）
+- 一期最简用 MySQL ngram 分词器（token_size=2）。**ngram parser 是 MySQL 5.7.6+ 功能**，且对中文分词效果一般（会切出大量无意义二元组）。
+- **请确认**：项目 MySQL 版本是否 ≥5.7.6？若偏低，ngram 不可用，得回退 LIKE + Levenshtein（或我提过的 Jaccard）。
+- **✅ 已确认（20260902）**：项目 MySQL = **8.4.8**，≥5.7.6，ngram 分词器可用，无需回退。
+
+### ✅ 4.8 D17b 保存视图复用平台 —— 已确认（`user_saved_view` 支持多 scope_key）
+- 我复用现有保存视图平台并假设它支持多 scope。**请核对** crm-auth / 现有平台的 `user_saved_view` 表结构和 scope 机制，确认"公海/总览/我的客户"各存一套视图不会串。
+- **✅ 已确认（20260902）**：`user_saved_view` 平台支持多 scope_key（每入口各存一套），公海/总览/我的客户各自保存不串。
+
+### ✅ 4.9 D9 视图「内置视图不入库」 —— 已确认（逻辑视图，内置硬编码）
+- 我写内置视图（如"我的客户-未跟进N天"）硬编码不入库，用户自定义视图才入库。但这个边界（哪些算内置、哪些算自定义）我没问用户，是拍脑袋定的。
+- **请确认**：哪些内置视图是必须的？用户能不能改/删内置？
+- **✅ 已确认（20260902）**：三个 workspace（公海/总览/我的客户）= 逻辑视图，靠 `@DataScope` + `owner_user_id IS NULL` + `archive_status` 过滤区分，**不建独立表**；内置视图（含常用检索）硬编码不入库，用户自定义视图才入库，边界成立。
+
+---
+
+## 5. 需要用户明确但**我可能漏问**的点
+
+1. **公海 vs 我的客户是否允许"重复看到同一客户"**：一个客户在公海，同时又被我领了，会不会同时在两个列表出现？（我默认：有主就只在我的客户，公海只出无主，二者互斥。）
+ - **✅ 原型铁证已定向（20260902）**：`a4-1-1_客户公海列表_列表视图_.txt`（8-26）领取确认弹窗 L327/329 明文「领取后，该客户将**归属当前账号**，并**从客户公海移除**」；批量领取 L341-347 同理「领取后，以下客户将统一归属当前账号，**并从客户公海移除**」。
+ - **结论**：**§5.1 消号**。公海与我客户**互斥**（领取=移出公海，归属有主）。D3（归属⊥归档双轴）+ D9（公海=owner IS NULL 逻辑视图）原判**正确，维持**。无需拍板。
+ - **区分「关注」**：公海列表有「关注/取消关注」（个人关注状态，如 L89 取消关注 / L129 关注），关注≠领取，**不改变归属**，客户仍在公海。「我关注的客户」是检索维度，可含公海客户，但不影响互斥模型。
+2. **客户能否被多个负责人共同跟**？我默认单负责人（owner_user_id 单值）——但原型有"团队成员"页签，可能暗示多协作者。**这是竞品常见分歧点，我没问。**
+ - **✅ 原型铁证已定向（20260902）**：`a4-4-8_客户详情_团队成员_.txt`（8-26）需求说明 **11.1 角色与管理权限** 明文「**每个客户只允许 1 名负责人，其余成员均为协同人**（如销售协同人、方案工程师等）」「协同人可查看对应客户的信息」。团队成员页签展示角色列（负责人/协同人）+ 添加成员（搜索多选、不可重复）+ 删除成员（二次确认、仅撤销后续访问权限、不影响历史记录）。
+ - **结论**：**§5.2 消号**。客户**单负责人**（owner 单值）+ **多个协同人**（团队成员表），协同人可见但非负责人。D3/D5/D7 单负责人原判**正确，维持**；「团队成员」页签 = 负责人+协同人列表，非多负责人。无需拍板。移除「多负责人」这一待确认项。
+3. **删除语义**：D19 已归档=软删，但「归档」按钮 vs「彻底删除」——有没有彻底物理删除的入口？我默认没有（只有归档）。
+ - **✅ 原型证据已梳理（20260902）**：客户「删除」= **逻辑删除**（`deleted` 标志），无前端直接"删除"入口、无物理删除。依据：
+ - `a4-4-1_客户详情_客户信息_.txt` 操作区仅「归档」（L127）+「标记重点客户」，**无"删除"按钮**；
+ - `a4-4-1_客户详情_已归档客户_.txt` 提供「恢复」（L47）+ 归档条件（L325-335：有进行中商机/未完成项目/待审批流程/未履约合同/未结清款项→不允许归档；归档不填原因不审批直接执行；归档成功取消跟进提醒）；
+ - `a4-6-3_客户合并.txt` L323「合并成功后保留主客户，将其他已选客户**标记为已合并并执行业务软删除，不做物理删除**」；
+ - `a4-3-3-1_新增客户信息.txt` L690 / `a4-6-1` L315 查重范围 = 「全部**未删除**客户」→ 存在 `deleted` 逻辑删除标志。
+ - **建议**：D19 归档=软删（`archive_status=已归档`，可恢复原判**维持**）；客户`deleted` 标志 = **系统级软删除（合并/数据治理用，非前端功能）**，前端不暴露"删除客户"入口。**三态档案（有效/已归档/已被合并）+ deleted 软删标志并存**，需确认 deleted 是否仅合并时由系统置 1（而非用户手动删）。**此项需你拍板：客户删除入口是否彻底不做？**
+ - **✅ 已拍板（用户选 A，20260902）**：**一期只做归档**——不提供任何前端"删除客户"入口；用户侧只有归档（软删可恢复）+ 合并（源客户系统软删，且合并本体 Out-of-scope）；`deleted` 标志仅系统在合并时置 1，**不开放手动删除、无前端删除按钮**；DB 不做物理删除。**票 02-answer（archiveStatus 三值→两值去掉已被合并、deleted 补充说明）+ 票 01-answer 已同步。**
+4. ~~**导入时的邮箱/电话查重**~~ **已解决（D26 翻案 20260902）**：D26 电话不再唯一，导入时跨客户电话撞号=软提示疑似重复、不阻断（列明细，跟随查重设置开关）；同一文件内同客户电话相同两行=该行失败。已回填票 09-answer。
+5. **操作日志保留时长**：customer_oplog 字段级日志，有没有保留期/归档策略？我默认无限期。
+ - **✅ 原型证据已定向（20260902）**：`a4-4-8_客户详情_操作日志_.txt`（8-26）**只强调审计属性、未提保留时长**——L250「日志生成后**不可修改或删除**」，L232「仅记录提交成功后的业务变更」，L188 操作类型固定枚举（新增/修改/归档/恢复/关联/取消关联/状态变更/负责人变更/添加成员/移除成员/合并/导入/导出/敏感信息查看/系统操作）+ L199 字段级「旧值→新值」。即原型把操作日志定位为 **append-only 审计日志**。
+ - **结论**：保留时长**原型无要求 = 技术决策**（非规格缺口）。**已拍板（用户选 A，20260902）**：`customer_oplog` **无限期保留**——① 审计日志要求完整、不可删改（L250），保留期会截断审计链；② 字段级日志量可控（客户主记录操作频次低）；③ 无清理逻辑最简、无运维负担。**票 07-answer 已补保留策略行。**
+
+---
+
+## 7. 本轮复核结论（20260902，fresh 原型第三轮）
+
+**复核方式**：对 4 个 7-20 过期快照页（a7-3-3-2 查重设置 / a7-3-3-1 超期提醒 / a4-4-1 客户信息 / a4-1-1 公海列表）用本机 Lanhu Python MCP 重新提取 **8-26 fresh** 文本，逐项对照。
+
+**§4 九个薄弱点 —— 全部闭环**：
+
+| 项 | 结论 | 拍板 |
+|---|---|---|
+| 4.1 D20 重潜触发 | **翻案**：原型=「提交**并报备成功**」两条件，原判「已提交」错误 | **用户选 B**：本期不触发、只留 seam |
+| 4.2 D22 直属总监 | **确认**（补全「调动/区域调整=下拉选」，仅离职才阻断） | 维持 |
+| 4.3 星级/阶段 | **确认**（阶段 A 口径 / 星级两点确认） | 维持 |
+| 4.4 D26 电话查重 | **翻案**：原型查重设置页证明电话=软提示非唯一 | **用户选 A**：可配置软提示、不建唯一索引 |
+| 4.5 D18 18 值 | **消号强化**：后端字典架构获 fresh 印证 | 维持 |
+| 4.6 D24 重复导入默认 | **确认**（非缺陷） | 维持 |
+| 4.7 D21 ngram | **确认**（MySQL 8.4.8） | 维持 |
+| 4.8 D17b 保存视图 | **确认**（多 scope_key 不串） | 维持 |
+| 4.9 D9 内置视图不入库 | **确认**（逻辑视图） | 维持 |
+
+**§5 五个漏问点 —— 全部闭环（新增 2 个拍板）**：
+
+1. 公海/我客户互斥 —— ✅ 消号（领取即移出公海，原型 L327-347）
+2. 多负责人 —— ✅ 消号（**单负责人 + 多协同人**，原型 a4-4-8 明文「每个客户只允许 1 名负责人，其余均为协同人」）
+3. **客户删除入口** —— **✅ 拍板 A（一期只做归档）**：无前端删除按钮，deleted 仅系统合并置位
+4. 导入电话查重 —— ✅ 已随 D26 解决（软提示）
+5. **oplog 保留时长** —— **✅ 拍板 A（无限期保留）**：审计日志不设保留期
+
+**本次修正的字段口径（D19 拍板后的遗留同步）**：
+- `archive_status` 收敛为 **有效1 / 已归档2** 两值（去掉「已被合并」，合并 Out-of-scope）
+- 已归档 = **删除语义（软删）**，不做独立 tab/子页，列表加 `archive_status` 筛选（默认排除）
+- 已同步：`crm-customer/CONTEXT.md`（L8/27-28/36/40/56）+ 票 01-answer / 02-answer + map.md D19/D9 + 各 research 子票加顶部废弃注记
+
+**结论**：**全部 29 项决策 + 4 个复核翻案（D20/D26）+ 2 个新增拍板（§5.3 删除 / §5.5 oplog）已定稿**，spec 冻结，可进入实现阶段。
+
+## 6. 交付状态
+
+- `map.md`：D1–D29 全部记录，Frontier = 空，spec 冻结标记。
+- `issues/NN-answer.md` × 11：全部 `Status: resolved`，各⚠挂号/待确认小节已销号。
+- `issues/NN-.md` × 11：research/task 子票，全部 `Status: resolved`。
+- `crm-customer/CONTEXT.md` + `CONTEXT-MAP.md` 行：已建。
+- 未动任何 Java 源码（git status 里的 `Opportunity.java` 变更与本 effort 无关，是既有改动）。
+
+**下一步**：交给新会话按第 3、4 节方法复核。若复核对 4.1–4.9 有改动，改对应决策编号 + 重开相应票（如 D20 改 → 重开票 05），而非覆盖原决策（遵循编号+修正链约定）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/01-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/01-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..f7fb2a7
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/01-answer.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+## Answer
+
+**Status: resolved**
+
+### 交付物
+
+1. **`crm-customer/CONTEXT.md`** 已创建（ubiquitous language，纯 glossary，对称 crm-lead/CONTEXT.md 写法）。收录 11 个核心术语，每个带 `_Avoid_` 校准：
+
+| 术语 | 关键点 |
+|---|---|
+| 客户 | 归属(owner)+档案(archive_status)正交；阶段(customer_stage)只前进 |
+| 销售负责人 | `owner_user_id`，唯一持有者 |
+| 销售部门 | `owner_dept_id` 快照，随负责人变更（区别于线索 dept_id 不变） |
+| 协同人 | 非负责人成员，可看不可归档/合并 |
+| 客户阶段 | 潜在/重潜/已成交，外部结果驱动，不可手动改 |
+| 档案状态 | 有效/已归档（D19 去掉「已被合并」，合并 Out-of-scope）；正交于归属；已归档即删除语义（软删） |
+| 客户公海 | owner 空 + 有效的逻辑视图，无独立池实体 |
+| 客户总览 | 管理视角，@DataScope 覆盖 |
+| 我的客户 | 销售视角，负责人或协同人 + 有效 |
+| 联系人 | 子实体，必属客户，无独立 ACL |
+| 人脉关系单位 | 纯文本标签，非关联客户 |
+| 客户交割 | 两段式：交接→分配，同步商机/项目负责人 |
+| 超期未跟进提醒 | crm-rule 全局单例，只落待发通知 |
+
+2. **`CONTEXT-MAP.md`** 已加一行：`crm-customer` 客户业务。
+
+3. **术语校准点**（相比票内初稿的修正）：
+ - 明确「销售部门是**随负责人变更的快照**」——区别于线索 `dept_id` 全生命周期不变（这是本模块与线索的重要语义差异）。
+ - 明确「协同人抛公海清空、交割不自动恢复」。
+ - 「客户公海 = 逻辑视图」写进定义，杜绝将来误建池表。
+
+### 依赖方向（定稿）
+
+```
+crm-opportunity → crm-customer（商机读客户/建关联）
+crm-customer → crm-rule → (crm-auth / crm-dict / crm-file)
+crm-customer → crm-opportunity（「关联商机」页签下游反查上游，同库单体可接受，ADR-0029 技术债）
+```
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/01-domain-context.md b/.scratch/customer-module/issues/01-domain-context.md
index e6e64a3..6611f4f 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/01-domain-context.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/01-domain-context.md
@@ -1,7 +1,8 @@
# 01 — 客户域领域词汇 + crm-customer/CONTEXT.md 骨架
Type: task
-Status: open
+Status: resolved
+> **⚠ 20260902 复核注记**：本文件关于「档案状态」仍写三值（有效/已归档/已被合并）。**D19 已拍板去掉「已被合并」态**（合并 Out-of-scope），`archive_status` 收敛为**有效/已归档**两值。**以 `01-answer.md` 为准。**
Blocked by:
## 目标
@@ -26,4 +27,39 @@ Blocked by:
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**
+
+### 交付物
+
+1. **`crm-customer/CONTEXT.md`** 已创建（ubiquitous language，纯 glossary，对称 crm-lead/CONTEXT.md 写法）。收录 11 个核心术语，每个带 `_Avoid_` 校准：
+
+| 术语 | 关键点 |
+|---|---|
+| 客户 | 归属(owner)+档案(archive_status)正交；阶段(customer_stage)只前进 |
+| 销售负责人 | `owner_user_id`，唯一持有者 |
+| 销售部门 | `owner_dept_id` 快照，随负责人变更（区别于线索 dept_id 不变） |
+| 协同人 | 非负责人成员，可看不可归档/合并 |
+| 客户阶段 | 潜在/重潜/已成交，外部结果驱动，不可手动改 |
+| 档案状态 | 有效/已归档/已被合并，正交于归属 |
+| 客户公海 | owner 空 + 有效的逻辑视图，无独立池实体 |
+| 客户总览 | 管理视角，@DataScope 覆盖 |
+| 我的客户 | 销售视角，负责人或协同人 + 有效 |
+| 联系人 | 子实体，必属客户，无独立 ACL |
+| 人脉关系单位 | 纯文本标签，非关联客户 |
+| 客户交割 | 两段式：交接→分配，同步商机/项目负责人 |
+| 超期未跟进提醒 | crm-rule 全局单例，只落待发通知 |
+
+2. **`CONTEXT-MAP.md`** 已加一行：`crm-customer` 客户业务。
+
+3. **术语校准点**（相比票内初稿的修正）：
+ - 明确「销售部门是**随负责人变更的快照**」——区别于线索 `dept_id` 全生命周期不变（这是本模块与线索的重要语义差异）。
+ - 明确「协同人抛公海清空、交割不自动恢复」。
+ - 「客户公海 = 逻辑视图」写进定义，杜绝将来误建池表。
+
+### 依赖方向（定稿）
+
+```
+crm-opportunity → crm-customer（商机读客户/建关联）
+crm-customer → crm-rule → (crm-auth / crm-dict / crm-file)
+crm-customer → crm-opportunity（「关联商机」页签下游反查上游，同库单体可接受，ADR-0029 技术债）
+```
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/02-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/02-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..951ce6b
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/02-answer.md
@@ -0,0 +1,176 @@
+
+## Answer
+
+**Status: resolved**
+
+### A. 客户主表 `customer`（`crm-customer`）
+
+#### A1. 字段清单
+
+**系统字段（BaseEntity 继承）**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint PK | 自增主键 |
+| createTime | create_time | datetime | 创建时间 |
+| updateTime | update_time | datetime | 最后修改时间 |
+| createBy | create_by | bigint | 创建人 user_id |
+| updateBy | update_by | bigint | 最后修改人 user_id |
+| deleted | deleted | tinyint(1) default 0 | 逻辑删除（**一期：仅系统在合并时置 1，不开放手动删除/无前端删除入口**——§5.3 拍板 A） |
+
+**业务字段 — 系统生成**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| customerNo | customer_no | varchar(32) | 系统生成 | 唯一编号，格式 KH+yyyyMMdd+4位序；只读不可改 |
+
+**业务字段 — 基本信息**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| customerName | customer_name | varchar(100) | ✅ | 客户名称；停输防抖触发相似查重 |
+| customerType | customer_type | varchar(50) | ✅ | 客户类型字典 `customer_type`；见 A3 字典节 |
+| provinceCode | province_code | varchar(20) | ✅ | 省（三级地区，与商机对称）|
+| cityCode | city_code | varchar(20) | ✅ | 市 |
+| districtCode | district_code | varchar(20) | | 区/县（客户有三级，商机只二级） |
+| industryCode | industry_code | varchar(50) | ✅ | 行业一级 code（复用 crm-dict `industry` 两级树；客户选到二级，见商机图 D1「行业字典口径」决策：商机选一级、客户选二级）|
+| industryChildCode | industry_child_code | varchar(50) | | 行业二级 code（客户额外存二级；商机无此列） |
+| customerStarLevel | customer_star_level | tinyint | ✅ | 客户星级 1~5（枚举，非字典；字典值「一星/二星/…/五星」=前端展示用，存数字） |
+| relationStarLevel | relation_star_level | tinyint | ✅ | 关系星级 1~5（同上） |
+| networkUnits | network_units | text | | 人脉关系单位，JSON 数组存标签名（单个≤50字；非关联 CRM 客户；选填） |
+
+> ⚠ **JPA/Hibernate 孤立单大写字母规则**（AGENTS.md）：`districtCode` / `industryCode` / `industryChildCode` / `provinceCode` / `cityCode` / `customerNo` / `customerStarLevel` / `relationStarLevel` — 均为「完整词+Code/Level/No」，非孤立单大写，**不需加 `@Column(name=...)`**。
+
+**业务字段 — 归属（轴1）**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| ownerUserId | owner_user_id | bigint | ✅(新增时) | 销售负责人 user_id；公海时为 NULL |
+| ownerUserNameSnapshot | owner_user_name_snapshot | varchar(64) | | 负责人姓名快照（列表免 join） |
+| ownerDeptId | owner_dept_id | bigint | ✅(新增时) | 销售部门 dept_id 快照；公海时保留最后部门（供公海可见性锚点，对称商机） |
+| ownerDeptNameSnapshot | owner_dept_name_snapshot | varchar(64) | | 部门名快照 |
+
+> 协同人（团队成员）= 独立子表 `customer_team_member`（不在主表）。
+
+**业务字段 — 轴2 阶段 + 档案状态**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| customerStage | customer_stage | tinyint default 1 | | 客户阶段：潜在1/重潜2/已成交3；只增不减；不可手动改 |
+| archiveStatus | archive_status | tinyint default 1 | | 档案状态：**有效1/已归档2**（D19 拍板去掉「已被合并」，合并 Out-of-scope）；正交于归属；已归档即删除语义（软删），列表加 `archive_status` 筛选默认排除 |
+
+**业务字段 — 快照/冗余（列表免 join）**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| lastValidFollowTime | last_valid_follow_time | datetime | 最近有效跟进时间（新建时=create_time；每写一条跟进记录刷新；超期提醒计时锚点） |
+| strategicAgreementLevel | strategic_agreement_level | tinyint | 战略协议等级快照（1~3级；战略协议子域划出但主表留此冗余供列表展示；NULL=未签）；由战略协议子系统写入，本图只读 |
+| vipCustomerLevel | vip_customer_level | tinyint | 已成交VIP客户等级快照（1~5级；NULL=无；由 A5 项目模块写入，本图只读/留 seam）|
+
+> ⚠ `strategicAgreementLevel` → Hibernate 命名策略**孤立单大写字母**：`Level` 前面的 `l` 是小写 → `strategicAgreement` + `Level` 整段。实测 `SpringPhysicalNamingStrategy` 对 `strategicAgreementLevel` 生成 `strategic_agreement_level` ✅（`Level` 是完整词，无问题）。但 `vipCustomerLevel` → `vip` 首字母 `v` 是小写，`C` 是孤立大写？→ 不是，`vip` 是小写词，`Customer` 是完整词，`Level` 是完整词，**不踩坑**。
+
+**业务字段 — 关联信息**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| companyDecisionMaker | company_decision_maker | varchar(100) | | 公司决策人（文本） |
+| isBizNegotiated | is_biz_negotiated | tinyint | ✅ | 是否商机勾兑（是1/否0） |
+| directorVisitTime | director_visit_time | datetime | | 总监近期拜访时间（人工维护，日期时间）|
+| isChild | is_child | tinyint default 0 | ✅ | 是否子客户（是1/否0）；=1时 parent_customer_id 必填 |
+| parentCustomerId | parent_customer_id | bigint | 条件必填 | 父客户 id；服务端防环校验；isChild=0时为 NULL |
+| parentCustomerNameSnapshot | parent_customer_name_snapshot | varchar(100) | | 父客户名称快照 |
+| cooperationSystem | cooperation_system | varchar(200) | | 合作系统（文本，选填） |
+| nonCoopReason | non_coop_reason | varchar(200) | | 不合作原因（文本，选填） |
+| joinedPresidentClass | joined_president_class | tinyint | | 是否参加总裁班（是1/否0/NULL=未选） |
+| presidentClassPerson | president_class_person | varchar(100) | 条件必填 | 总裁班参加人（joinedPresidentClass=1时必填） |
+| presidentClassPhone | president_class_phone | varchar(20) | 条件必填 | 总裁班参加人电话 |
+| joinedProductClass | joined_product_class | tinyint | | 是否参加产品经理班 |
+| productClassPerson | product_class_person | varchar(100) | 条件必填 | 产品班参加人 |
+| productClassPhone | product_class_phone | varchar(20) | 条件必填 | 产品班参加人电话 |
+
+**业务字段 — 工商信息（企查查回填）**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| unifiedCreditCode | unified_credit_code | varchar(18) | 统一社会信用代码；UNIQUE（NULL 除外，未填时不唯一约束）；18 位格式校验 |
+| legalRepresentative | legal_representative | varchar(100) | 法定代表人 |
+| establishedDate | established_date | date | 成立时间（不得晚于当前日期） |
+| registeredCapital | registered_capital | varchar(100) | 注册资本（文本，含单位，如「1000万元」） |
+| businessScope | business_scope | text | 经营范围（不套 50 字限制） |
+| staffSize | staff_size | varchar(50) | 人员规模 |
+| annualRevenue | annual_revenue | varchar(50) | 年产值 |
+| businessAddress | business_address | varchar(500) | 工商注册地址（不套 50 字限制） |
+| bizNameFromLookup | biz_name_from_lookup | varchar(200) | 企查查确认的工商名称（可与 customer_name 不同；只存不覆盖 customer_name，除非用户确认）|
+
+**业务字段 — 补充资料**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| remark | remark | varchar(500) | 备注（≤500字） |
+
+> 附件 = 独立子表 `customer_attachment`（复用 crm-file，`biz_type=CUSTOMER`；不在主表）。
+
+---
+
+#### A2. 需要显式 `@Column(name=...)` 的孤立单大写字母字段
+
+检查全部字段——**结论：本表无需加 `@Column(name=...)`**。所有字段均为「完整词 + 完整词」组合，无孤立单大写字母触发 Hibernate 命名策略陷阱。
+
+---
+
+#### A3. 字典清单（新增/复用）
+
+| 字典分组 code | 含义 | 状态 | 参考值 |
+|---|---|---|---|
+| `customer_type` | 客户类型 | 🆕 需新增 | **（grill Q8/D18 定稿，18 值）** 运营商 / 土建总包 / 机电总包 / 装修总包 / 教育局 / 投资（代建）公司 / 设计院 / 集成商 / 集成商（子客户） / 咨询造价公司 / 甲方（企业用户） / 甲方（普教） / 甲方（中高职） / 甲方（政府机关） / 竞争同行 / 个人用户 / 操手 / 招标代理 |
+| `industry` | 行业（两级树） | ✅ 已有（商机图票09已建；9一级+51二级） | 复用 |
+| `customer_star_level` | 客户星级 | **硬编码枚举 1~5（D4-rev1 定稿，不走字典）** | 1~5 星 |
+| `relation_star_level` | 关系星级 | **硬编码枚举 1~5（D4-rev1 定稿，不走字典）** | 一星~五星 |
+
+> ✅ 已定（grill Q8/D18）：`customer_type` = crm-dict 字典分组，18 值（见上表）。含 4 甲方值 + 14 非甲方角色值，是通用角色字典。
+
+---
+
+#### A4. DataScope 注解
+
+```java
+@DataScope(module = "customer", ownerColumn = "owner_user_id", deptColumn = "owner_dept_id")
+```
+
+复用 crm-auth `DataScopeEnum(SELF/DEPT/DEPT_AND_CHILD/ALL)`，不新建可见性机制。
+
+---
+
+#### A5. 索引
+
+| 索引名 | 列 | 说明 |
+|---|---|---|
+| `uk_unified_credit_code` | `unified_credit_code` | 信用代码全局唯一（NULL 不参与唯一约束，MySQL 默认行为）|
+| `idx_owner_stage` | `owner_user_id, customer_stage, deleted` | 我的客户视图常用过滤 |
+| `idx_dept_stage` | `owner_dept_id, archive_status, deleted` | 公海/总览部门维度 |
+| `idx_name` | `customer_name` | 相似查重防抖查询 |
+| `idx_parent` | `parent_customer_id` | 父子客户查询/防环 |
+| `idx_last_follow` | `last_valid_follow_time, owner_user_id` | 超期未跟进提醒扫表 |
+
+---
+
+#### A6. 产品确认项（⚠ P0）— 已随 grill 全部销号
+
+| # | 问题 | 影响 |
+|---|---|---|
+| P0-1 | ~~`customer_type` 完整枚举值~~ **已拍板（grill Q8/D18）**：crm-dict 字典，18 值 | 字典种子数据 |
+| P0-2 | ~~客户选行业到几级~~ **定稿：二级**（`industry_code` + `industry_child_code` 两列；与商机图 D1 一致） | 两列 |
+| P0-3 | ~~星级枚举 vs 字典~~ **已拍板（D4-rev1）**：硬编码枚举 1~5，不走字典 | 存储类型 |
+| P1-1 | `vip_customer_level` 等级范围（原型列表列有「已成交VIP客户等级」但详情字段写「1~5级」，待确认范围及触发条件，本图只留 seam） | — |
+| P1-2 | `strategic_agreement_level` 战略协议等级范围（原型见「一级/二级/三级」=1~3；战略协议子域划出，主表只存冗余快照，待战略协议 effort 回填写逻辑） | — |
+
+---
+
+#### A7. 回填 ticket 02 的下游影响
+
+- **票 03**（三视图）：`archiveStatus` 过滤（**有效1/已归档2**，无已被合并——D19），`ownerUserId IS NULL` = 公海视图；`last_valid_follow_time` 排序。
+- **票 04**（查重）：`unified_credit_code` UNIQUE 索引 + `customer_name` idx 是查重的存储底座。
+- **票 05**（阶段）：`customer_stage` 默认1，只能 UPDATE SET customer_stage=? WHERE id=? AND customer_stage < ?（只前进）。
+- **票 07**（oplog）：`last_valid_follow_time` 新建时初始化为 `create_time`。
+- **票 08**（交割）：`ownerUserId` + `ownerDeptId` 是交割换主的操作列。
+- **票 10**（超期提醒）：`last_valid_follow_time` 是计时锚点；新建时初始化为 `create_time`（grill 挂号确认，见 map.md）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/02-customer-main-table.md b/.scratch/customer-module/issues/02-customer-main-table.md
index b71cd5f..e496352 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/02-customer-main-table.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/02-customer-main-table.md
@@ -1,7 +1,8 @@
# 02 — 客户主表字段清单
Type: research
-Status: open
+Status: resolved
+> **⚠ 20260902 复核注记**：本文件 `archiveStatus` 仍写三值（有效1/已归档2/已被合并3）。**D19 已拍板去掉「已被合并」**（合并 Out-of-scope），收敛为**有效1/已归档2**。**以 `02-answer.md` 为准。**
Blocked by:
## 问题
@@ -39,4 +40,178 @@ Blocked by:
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**（P0 已全部销号：customer_type=18值字典/D18、行业二级、星级硬编码/D4-rev1；含 grill Q8/Q15 回填）
+
+**Status: resolved**
+
+### A. 客户主表 `customer`（`crm-customer`）
+
+#### A1. 字段清单
+
+**系统字段（BaseEntity 继承）**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint PK | 自增主键 |
+| createTime | create_time | datetime | 创建时间 |
+| updateTime | update_time | datetime | 最后修改时间 |
+| createBy | create_by | bigint | 创建人 user_id |
+| updateBy | update_by | bigint | 最后修改人 user_id |
+| deleted | deleted | tinyint(1) default 0 | 逻辑删除 |
+
+**业务字段 — 系统生成**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| customerNo | customer_no | varchar(32) | 系统生成 | 唯一编号，格式 KH+yyyyMMdd+4位序；只读不可改 |
+
+**业务字段 — 基本信息**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| customerName | customer_name | varchar(100) | ✅ | 客户名称；停输防抖触发相似查重 |
+| customerType | customer_type | varchar(50) | ✅ | 客户类型字典 `customer_type`；见 A3 字典节 |
+| provinceCode | province_code | varchar(20) | ✅ | 省（三级地区，与商机对称）|
+| cityCode | city_code | varchar(20) | ✅ | 市 |
+| districtCode | district_code | varchar(20) | | 区/县（客户有三级，商机只二级） |
+| industryCode | industry_code | varchar(50) | ✅ | 行业一级 code（复用 crm-dict `industry` 两级树；客户选到二级，见商机图 D1「行业字典口径」决策：商机选一级、客户选二级）|
+| industryChildCode | industry_child_code | varchar(50) | | 行业二级 code（客户额外存二级；商机无此列） |
+| customerStarLevel | customer_star_level | tinyint | ✅ | 客户星级 1~5（枚举，非字典；字典值「一星/二星/…/五星」=前端展示用，存数字） |
+| relationStarLevel | relation_star_level | tinyint | ✅ | 关系星级 1~5（同上） |
+| networkUnits | network_units | text | | 人脉关系单位，JSON 数组存标签名（单个≤50字；非关联 CRM 客户；选填） |
+
+> ⚠ **JPA/Hibernate 孤立单大写字母规则**（AGENTS.md）：`districtCode` / `industryCode` / `industryChildCode` / `provinceCode` / `cityCode` / `customerNo` / `customerStarLevel` / `relationStarLevel` — 均为「完整词+Code/Level/No」，非孤立单大写，**不需加 `@Column(name=...)`**。
+
+**业务字段 — 归属（轴1）**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| ownerUserId | owner_user_id | bigint | ✅(新增时) | 销售负责人 user_id；公海时为 NULL |
+| ownerUserNameSnapshot | owner_user_name_snapshot | varchar(64) | | 负责人姓名快照（列表免 join） |
+| ownerDeptId | owner_dept_id | bigint | ✅(新增时) | 销售部门 dept_id 快照；公海时保留最后部门（供公海可见性锚点，对称商机） |
+| ownerDeptNameSnapshot | owner_dept_name_snapshot | varchar(64) | | 部门名快照 |
+
+> 协同人（团队成员）= 独立子表 `customer_team_member`（不在主表）。
+
+**业务字段 — 轴2 阶段 + 档案状态**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| customerStage | customer_stage | tinyint default 1 | | 客户阶段：潜在1/重潜2/已成交3；只增不减；不可手动改 |
+| archiveStatus | archive_status | tinyint default 1 | | 档案状态：有效1/已归档2/已被合并3；正交于归属 |
+
+**业务字段 — 快照/冗余（列表免 join）**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| lastValidFollowTime | last_valid_follow_time | datetime | 最近有效跟进时间；**超期提醒计时锚点 = 成为「有主」的时刻**（新建即指派=create_time；公海领取时=领取时刻；每写一条跟进记录刷新）；公海无负责人=NULL不提醒 |
+| strategicAgreementLevel | strategic_agreement_level | tinyint | 战略协议等级快照（1~3级；战略协议子域划出但主表留此冗余供列表展示；NULL=未签）；由战略协议子系统写入，本图只读 |
+| vipCustomerLevel | vip_customer_level | tinyint | 已成交VIP客户等级快照（1~5级；NULL=无；由 A5 项目模块写入，本图只读/留 seam）|
+
+> ⚠ `strategicAgreementLevel` → Hibernate 命名策略**孤立单大写字母**：`Level` 前面的 `l` 是小写 → `strategicAgreement` + `Level` 整段。实测 `SpringPhysicalNamingStrategy` 对 `strategicAgreementLevel` 生成 `strategic_agreement_level` ✅（`Level` 是完整词，无问题）。但 `vipCustomerLevel` → `vip` 首字母 `v` 是小写，`C` 是孤立大写？→ 不是，`vip` 是小写词，`Customer` 是完整词，`Level` 是完整词，**不踩坑**。
+
+**业务字段 — 关联信息**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| companyDecisionMaker | company_decision_maker | varchar(100) | | 公司决策人（文本） |
+| isBizNegotiated | is_biz_negotiated | tinyint | ✅ | 是否商机勾兑（是1/否0） |
+| directorVisitTime | director_visit_time | datetime | | 总监近期拜访时间（人工维护，日期时间）|
+| isChild | is_child | tinyint default 0 | ✅ | 是否子客户（是1/否0）；=1时 parent_customer_id 必填 |
+| parentCustomerId | parent_customer_id | bigint | 条件必填 | 父客户 id；服务端防环校验；isChild=0时为 NULL |
+| parentCustomerNameSnapshot | parent_customer_name_snapshot | varchar(100) | | 父客户名称快照 |
+| cooperationSystem | cooperation_system | varchar(200) | | 合作系统（文本，选填） |
+| nonCoopReason | non_coop_reason | varchar(200) | | 不合作原因（文本，选填） |
+| joinedPresidentClass | joined_president_class | tinyint | | 是否参加总裁班（是1/否0/NULL=未选） |
+| presidentClassPerson | president_class_person | varchar(100) | 条件必填 | 总裁班参加人（joinedPresidentClass=1时必填） |
+| presidentClassPhone | president_class_phone | varchar(20) | 条件必填 | 总裁班参加人电话 |
+| joinedProductClass | joined_product_class | tinyint | | 是否参加产品经理班 |
+| productClassPerson | product_class_person | varchar(100) | 条件必填 | 产品班参加人 |
+| productClassPhone | product_class_phone | varchar(20) | 条件必填 | 产品班参加人电话 |
+
+**业务字段 — 工商信息（企查查回填）**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| unifiedCreditCode | unified_credit_code | varchar(18) | 统一社会信用代码；UNIQUE（NULL 除外，未填时不唯一约束）；18 位格式校验 |
+| legalRepresentative | legal_representative | varchar(100) | 法定代表人 |
+| establishedDate | established_date | date | 成立时间（不得晚于当前日期） |
+| registeredCapital | registered_capital | varchar(100) | 注册资本（文本，含单位，如「1000万元」） |
+| businessScope | business_scope | text | 经营范围（不套 50 字限制） |
+| staffSize | staff_size | varchar(50) | 人员规模 |
+| annualRevenue | annual_revenue | varchar(50) | 年产值 |
+| businessAddress | business_address | varchar(500) | 工商注册地址（不套 50 字限制） |
+| bizNameFromLookup | biz_name_from_lookup | varchar(200) | 企查查确认的工商名称（可与 customer_name 不同；只存不覆盖 customer_name，除非用户确认）|
+
+**业务字段 — 补充资料**
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| remark | remark | varchar(500) | 备注（≤500字） |
+
+> 附件 = 独立子表 `customer_attachment`（复用 crm-file，`biz_type=CUSTOMER`；不在主表）。
+
+---
+
+#### A2. 需要显式 `@Column(name=...)` 的孤立单大写字母字段
+
+检查全部字段——**结论：本表无需加 `@Column(name=...)`**。所有字段均为「完整词 + 完整词」组合，无孤立单大写字母触发 Hibernate 命名策略陷阱。
+
+---
+
+#### A3. 字典清单（新增/复用）
+
+| 字典分组 code | 含义 | 状态 | 参考值 |
+|---|---|---|---|
+| `customer_type` | 客户类型 | 🆕 需新增 | **（grill Q8/D18 定稿，18 值）** 运营商 / 土建总包 / 机电总包 / 装修总包 / 教育局 / 投资（代建）公司 / 设计院 / 集成商 / 集成商（子客户） / 咨询造价公司 / 甲方（企业用户） / 甲方（普教） / 甲方（中高职） / 甲方（政府机关） / 竞争同行 / 个人用户 / 操手 / 招标代理 |
+| `industry` | 行业（两级树） | ✅ 已有（商机图票09已建；9一级+51二级） | 复用 |
+| `customer_star_level` | 客户星级 | **硬编码枚举 1~5（D4-rev1 定稿，不走字典）** | 1~5 星 |
+| `relation_star_level` | 关系星级 | **硬编码枚举 1~5（D4-rev1 定稿，不走字典）** | 一星~五星 |
+
+> ✅ 已定（grill Q8/D18）：`customer_type` = crm-dict 字典分组，18 值（见上表）。注意含 4 个甲方值 + 14 个非甲方角色值，是通用角色字典，非仅甲方。
+
+---
+
+#### A4. DataScope 注解
+
+```java
+@DataScope(module = "customer", ownerColumn = "owner_user_id", deptColumn = "owner_dept_id")
+```
+
+复用 crm-auth `DataScopeEnum(SELF/DEPT/DEPT_AND_CHILD/ALL)`，不新建可见性机制。
+
+---
+
+#### A5. 索引
+
+| 索引名 | 列 | 说明 |
+|---|---|---|
+| `uk_unified_credit_code` | `unified_credit_code` | 信用代码全局唯一（NULL 不参与唯一约束，MySQL 默认行为）|
+| `idx_owner_stage` | `owner_user_id, customer_stage, deleted` | 我的客户视图常用过滤 |
+| `idx_dept_stage` | `owner_dept_id, archive_status, deleted` | 公海/总览部门维度 |
+| `idx_name` | `customer_name` | 相似查重防抖查询 |
+| `idx_parent` | `parent_customer_id` | 父子客户查询/防环 |
+| `idx_last_follow` | `last_valid_follow_time, owner_user_id` | 超期未跟进提醒扫表 |
+
+---
+
+#### A6. 待产品确认（⚠ P0）
+
+| # | 问题 | 影响 |
+|---|---|---|
+| P0-1 | ~~`customer_type` 完整枚举值~~ **已拍板（grill Q8/D18）**：crm-dict 字典，18 值 | 字典种子数据 |
+| P0-2 | ~~客户选行业到几级~~ **定稿：二级**（`industry_code` + `industry_child_code` 两列；与商机图 D1「商机选一级、客户选二级」一致） | 两列 |
+| P0-3 | ~~星级枚举 vs 字典~~ **已拍板（D4-rev1）**：硬编码枚举 1~5，不走字典 | 存储类型 |
+| P1-1 | `vip_customer_level` 等级范围（原型列表列有「已成交VIP客户等级」但详情字段写「1~5级」，待确认范围及触发条件，本图只留 seam） | — |
+| P1-2 | `strategic_agreement_level` 战略协议等级范围（原型见「一级/二级/三级」=1~3；战略协议子域划出，主表只存冗余快照，待战略协议 effort 回填写逻辑） | — |
+
+---
+
+#### A7. 回填 ticket 02 的下游影响
+
+- **票 03**（三视图）：`archiveStatus` 过滤（有效1/已归档2，归档=删除见 D19），`ownerUserId IS NULL` = 公海视图；`last_valid_follow_time` 排序。
+- **票 04**（查重）：`unified_credit_code` UNIQUE 索引 + `customer_name` idx 是查重的存储底座。
+- **票 05**（阶段）：`customer_stage` 默认1，只能 UPDATE SET customer_stage=? WHERE id=? AND customer_stage < ?（只前进）。
+- **票 07**（oplog）：`last_valid_follow_time` 新建即指派=create_time；公海领取时赋领取时刻；跟进刷新。
+- **票 08**（交割）：`ownerUserId` + `ownerDeptId` 是交割换主的操作列。
+- **票 10**（超期提醒）：`last_valid_follow_time` 是计时锚点 = **成为有主时刻**（grill Q15 拍板 A）：新建即指派=create_time；公海领取=领取时刻；跟进刷新。公海(NULL)不计时。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/03-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/03-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..6b6a6cf
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/03-answer.md
@@ -0,0 +1,94 @@
+
+## Answer
+
+**Status: resolved**（含 grill Q9 归档=删除 + Q15 领取赋锚点回填）
+
+### A. 三个 workspace 数据范围（定稿）
+
+| workspace | 数据范围 | 附加状态页 |
+|---|---|---|
+| **我的客户** | 当前用户为**销售负责人或协同人** 且 `archive_status=有效(1)` 且 **非公海**（owner 非空） | **无独立归档子页**（归档=删除，见 grill Q9/D19；列表加 `archive_status` 筛选默认排除） |
+| **客户总览** | `@DataScope` 覆盖组织范围的 **未删除、未进入公海** 客户（默认只列 `archive_status=1`） | **无独立归档 tab**（归档=删除，加筛选条件默认排除，可勾选查询） |
+| **客户公海** | `archive_status=有效(1)` **且 `owner_user_id IS NULL`** 逻辑视图 | 无 |
+
+- **公海不是独立实体**，无池表；对称商机公海 = 逻辑视图（chart D3）。
+- **管理职务不扩大「我的客户」数据范围**（原型 2.1 §6 明文）；管理视角走「客户总览」。
+- **协同人视角**：协同人可见客户（进「我的客户」），但**不得归档/合并**（仅负责人可，原型 2.2 §4）。
+
+### B. 内置视图 / 常用检索（硬编码，不入库）
+
+**我的客户** 内置：`我负责的客户`(owner=我) / `我协同的客户`(团队成员表含我) / `待跟进的客户`(有下次跟进时间且 ≤ now) / `我关注的客户`(关注表) / `最近访问`(view_log 倒序)。
+
+**客户公海** 内置：`最近访问` / `我关注的客户`（原型 A4-1-1 检索列表只见这两项 + 自定义）。
+
+**客户总览** 内置：`最近访问` / `我关注的客户` / `我负责的客户` / `我协同的客户`（原型 A4-2-1 有「我负责的/我协同的」身份筛选）。
+
+> 自定义视图 = crm-preference 平台能力，票 11 接入（三个 scope_key）。内置视图**不落库**，口径硬编码（对称商机票 14 拍板）。
+
+### C. 三视图模式（定稿）
+
+| workspace | 视图模式 |
+|---|---|
+| 我的客户 | 表格 / 列表详情(左表+右详情) / **看板** |
+| 客户总览 | 表格 / 列表详情 / **看板** |
+| 客户公海 | 表格 / 分屏(左表+右详情) |
+
+- **看板视图分组页签 = 三个**：`客户阶段` / `客户星级` / `关系星级`（原型 A4-3-1 §1.3 明文「看板视图包含客户阶段、客户星级、关系星级三个分组页签」；A4-2-1 卡片视图顶部即「潜在客户(3)/重潜客户(3)/已成交客户(3)」）。
+ - ⚠ **本期注记（D20 改票 B）**：客户阶段本期实际只有「潜在」（重潜/已成交触发链路 seam 不可达），故本期看板「客户阶段」分组下客户均堆在「潜在客户」列，重潜/已成交列恒为空。**这是预期行为、非 bug**：看板仍按 `customer_stage` 正常分组，三列骨架照旧渲染，链路就绪后自然填充；不得为填列而造假阶段数据。
+- **视图切换记住用户偏好**（复用 crm-preference 列偏好能力；对称商机票 14）；首次默认表格视图。
+- 勾选跨分页保留；全选仅当前页/当前批次；批量操作按已勾选 ID 集合执行。
+
+### D. 共用列（定稿，三 workspace 同款列基础 + 差异列）
+
+**共用列**：客户名称(固定列不可隐藏) / 客户编号 / 客户类型 / 所属地区 / 行业 / 客户阶段 / 客户星级 / 关系星级 / 战略协议等级(快照) / 已成交VIP客户等级(快照) / 关联业务(商机/项目计数) / 最近跟进时间。
+
+**差异列**：
+- 我的客户 / 客户总览：+ 销售负责人 / 销售部门。
+- 客户公海：+ **进入公海时间**(`enter_pool_time`，见票 03 回填) / 无销售负责人列（owner 空）。
+
+**字段设置** = crm-preference 列偏好（列显隐/排序，用户级）；客户名称为固定列不参与设置。
+
+### E. 归属迁移动作枚举（定稿）
+
+| 动作 | 语义 | 前置校验 | 触发方 |
+|---|---|---|---|
+| 领取 | 公海→个人（owner 空→当前用户） | 客户仍在公海 + 无进行中商机/项目 | 普通销售 |
+| 分配 | 公海→个人 / 个人→个人（换 owner） | 目标人员启用 + 有权分配范围 + 非原负责人 | 领导/管理 |
+| 抛公海 | 个人→公海（清 owner+协同人） | **无进行中商机/项目**（原型 A4-1-1 §3 明文）+ 有抛公海权限 | 领导/管理 |
+| 归档 | 有效→已归档（archive_status 1→2） | 仅销售负责人可；**无进行中商机/项目**（原型 A4-3-1 归档弹窗明说） | 销售/领导 |
+| 恢复 | 已归档→有效（2→1） | 仅销售负责人可 | 销售/领导 |
+| 交割 | 换 owner（跨模块同步商机/项目负责人） | 票 08 专管 | 销售本人 |
+
+- 每边**写操作日志**（票 07 oplog）；CAS 乐观锁 + 版本号。
+- **批量操作部分失败不回滚**（按客户逐条独立事务，跳过已不可操作项，Toast 报成功/跳过数）——**例外：批量归档整批预检**，任一失败整批不执行（原型 A4-3-1 §3.6 明文）。
+- **「进行中商机/项目」阻止抛公海/归档**：商机侧读 crm-opportunity（状态=推进中 即 opp_status=2）；**项目侧留 seam**（A5 未建，先跳过项目那半，等 A5 建好补校验）。
+- **领取/分配 后端副作用（D25，票10 锚点）**：从公海领取或分配到一个负责人时，若 `last_valid_follow_time` 为空（客户此前无主/无锚点）→ 赋当前时刻（超期提醒开始计时）。抛公海/归属迁移不动锚点（仍需有主才计时）。
+
+### F. 新增字段（回填票 02）
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| enterPoolTime | enter_pool_time | datetime | 进入公海时间（公海列表列；抛公海时写入，领取/分配时清空） |
+
+> `enterPoolTime` 无孤立单大写字母陷阱，无需 `@Column(name=...)`。
+
+### G. 领导视角 DataScope 映射（对称 crm-auth）
+
+- 客户总览可见性 = `@DataScope(module="customer")` 套 `DataScopeEnum(SELF/DEPT/DEPT_AND_CHILD/ALL)`，按用户角色配置决定（ADR-0018 按模块可配）。
+- 普通销售**无客户总览菜单权限**时不可见；总监=DEPT_AND_CHILD 或 ALL（按后台配置）。
+- 公海：普通销售看「可领取」= 其部门集合可见范围内 owner 空的客户；领导看「可分配」= 其管理范围。
+
+### H. 产品确认项 — 已随 grill 全部销号
+
+| # | 问题 | 影响 |
+|---|---|---|
+| P0-1 | ~~已归档/已被合并 tab 形态~~ **已拍板（grill Q9/D19）**：去掉「已被合并」；**已归档 = 删除**，不做独立 tab/子页，列表加 `archive_status` 筛选条件（默认排除已归档，勾选可查） | 列表查询参数 |
+| P1-1 | ~~进入公海时间排序~~ **已拍板（grill Q19）**：保留列 + 加入排序字段池（升降序） | 排序字段池（票 11） |
+
+### I. 回填 / 下游影响
+
+- **票 02**：新增 `enter_pool_time` 字段（本票 F）。
+- **票 08**（交割）：owner 换主 = 本票「分配」动作的扩展版（跨模块同步），交割事务复用 owner 变更 oplog 语义。
+- **票 11**（saved-view）：三 workspace 各自 scope_key，字段池白名单 = 本票 D 共用列 + 差异列。
+- **票 07**（oplog）：归属迁移（领取/分配/抛公海/归档/恢复/交割）都写 oplog。
+- **票 01**（CONTEXT）：术语「客户公海」「销售负责人」「协同人」「归档」「已合并」。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/03-ownership-views.md b/.scratch/customer-module/issues/03-ownership-views.md
index c979bff..b74a4ce 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/03-ownership-views.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/03-ownership-views.md
@@ -1,7 +1,8 @@
# 03 — 归属流转 + 三 workspace + 内置视图 + 自定义视图查询口径
Type: research
-Status: open
+Status: resolved
+> **⚠ 20260902 复核注记**：本文件关于「已归档客户/已被合并客户」独立 tab/子页的旧口径**已被推翻**——D19 拍板去掉「已被合并」态、**已归档=删除语义、不做独立 tab**，只加 `archive_status` 筛选条件（默认排除已归档）。**三值归档态/独立子页方案作废，以 `03-answer.md` 为准。**
Blocked by: 02
## 问题
@@ -38,4 +39,92 @@ Blocked by: 02
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**
+
+### A. 三个 workspace 数据范围（定稿）
+
+| workspace | 数据范围 | 附加状态页 |
+|---|---|---|
+| **我的客户** | 当前用户为**销售负责人或协同人** 且 `archive_status=有效(1)` 且 **非公海**（owner 非空） | 子页「已归档客户」= owner 当前用户 且 archive_status=2；「已被合并客户」= owner 当前用户 且 archive_status=3 |
+| **客户总览** | `@DataScope` 覆盖组织范围的 **未删除、未进入公海** 客户（含有效/已归档/已被合并三态，但**默认只列有效**，归档/合并走独立 tab） | 顶部 tab「已归档客户」「已被合并客户」 |
+| **客户公海** | `archive_status=有效(1)` **且 `owner_user_id IS NULL`** 逻辑视图 | 无 |
+
+- **公海不是独立实体**，无池表；对称商机公海 = 逻辑视图（chart D3）。
+- **管理职务不扩大「我的客户」数据范围**（原型 2.1 §6 明文）；管理视角走「客户总览」。
+- **协同人视角**：协同人可见客户（进「我的客户」），但**不得归档/合并**（仅负责人可，原型 2.2 §4）。
+
+### B. 内置视图 / 常用检索（硬编码，不入库）
+
+**我的客户** 内置：`我负责的客户`(owner=我) / `我协同的客户`(团队成员表含我) / `待跟进的客户`(有下次跟进时间且 ≤ now) / `我关注的客户`(关注表) / `最近访问`(view_log 倒序)。
+
+**客户公海** 内置：`最近访问` / `我关注的客户`（原型 A4-1-1 检索列表只见这两项 + 自定义）。
+
+**客户总览** 内置：`最近访问` / `我关注的客户` / `我负责的客户` / `我协同的客户`（原型 A4-2-1 有「我负责的/我协同的」身份筛选）。
+
+> 自定义视图 = crm-preference 平台能力，票 11 接入（三个 scope_key）。内置视图**不落库**，口径硬编码（对称商机票 14 拍板）。
+
+### C. 三视图模式（定稿）
+
+| workspace | 视图模式 |
+|---|---|
+| 我的客户 | 表格 / 列表详情(左表+右详情) / **看板** |
+| 客户总览 | 表格 / 列表详情 / **看板** |
+| 客户公海 | 表格 / 分屏(左表+右详情) |
+
+- **看板视图分组页签 = 三个**：`客户阶段` / `客户星级` / `关系星级`（原型 A4-3-1 §1.3 明文「看板视图包含客户阶段、客户星级、关系星级三个分组页签」；A4-2-1 卡片视图顶部即「潜在客户(3)/重潜客户(3)/已成交客户(3)」）。
+- **视图切换记住用户偏好**（复用 crm-preference 列偏好能力；对称商机票 14）；首次默认表格视图。
+- 勾选跨分页保留；全选仅当前页/当前批次；批量操作按已勾选 ID 集合执行。
+
+### D. 共用列（定稿，三 workspace 同款列基础 + 差异列）
+
+**共用列**：客户名称(固定列不可隐藏) / 客户编号 / 客户类型 / 所属地区 / 行业 / 客户阶段 / 客户星级 / 关系星级 / 战略协议等级(快照) / 已成交VIP客户等级(快照) / 关联业务(商机/项目计数) / 最近跟进时间。
+
+**差异列**：
+- 我的客户 / 客户总览：+ 销售负责人 / 销售部门。
+- 客户公海：+ **进入公海时间**(`enter_pool_time`，见票 03 回填) / 无销售负责人列（owner 空）。
+
+**字段设置** = crm-preference 列偏好（列显隐/排序，用户级）；客户名称为固定列不参与设置。
+
+### E. 归属迁移动作枚举（定稿）
+
+| 动作 | 语义 | 前置校验 | 触发方 |
+|---|---|---|---|
+| 领取 | 公海→个人（owner 空→当前用户） | 客户仍在公海 + 无进行中商机/项目 | 普通销售 |
+| 分配 | 公海→个人 / 个人→个人（换 owner） | 目标人员启用 + 有权分配范围 + 非原负责人 | 领导/管理 |
+| 抛公海 | 个人→公海（清 owner+协同人） | **无进行中商机/项目**（原型 A4-1-1 §3 明文）+ 有抛公海权限 | 领导/管理 |
+| 归档 | 有效→已归档（archive_status 1→2） | 仅销售负责人可；**无进行中商机/项目**（原型 A4-3-1 归档弹窗明说） | 销售/领导 |
+| 恢复 | 已归档→有效（2→1） | 仅销售负责人可 | 销售/领导 |
+| 交割 | 换 owner（跨模块同步商机/项目负责人） | 票 08 专管 | 销售本人 |
+
+- 每边**写操作日志**（票 07 oplog）；CAS 乐观锁 + 版本号。
+- **批量操作部分失败不回滚**（按客户逐条独立事务，跳过已不可操作项，Toast 报成功/跳过数）——**例外：批量归档整批预检**，任一失败整批不执行（原型 A4-3-1 §3.6 明文）。
+- **「进行中商机/项目」阻止抛公海/归档**：商机侧读 crm-opportunity（状态=推进中 即 opp_status=2）；**项目侧留 seam**（A5 未建，先跳过项目那半，等 A5 建好补校验）。
+
+### F. 新增字段（回填票 02）
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| enterPoolTime | enter_pool_time | datetime | 进入公海时间（公海列表列；抛公海时写入，领取/分配时清空） |
+
+> `enterPoolTime` 无孤立单大写字母陷阱，无需 `@Column(name=...)`。
+
+### G. 领导视角 DataScope 映射（对称 crm-auth）
+
+- 客户总览可见性 = `@DataScope(module="customer")` 套 `DataScopeEnum(SELF/DEPT/DEPT_AND_CHILD/ALL)`，按用户角色配置决定（ADR-0018 按模块可配）。
+- 普通销售**无客户总览菜单权限**时不可见；总监=DEPT_AND_CHILD 或 ALL（按后台配置）。
+- 公海：普通销售看「可领取」= 其部门集合可见范围内 owner 空的客户；领导看「可分配」= 其管理范围。
+
+### H. 待产品确认（⚠）
+
+| # | 问题 | 影响 |
+|---|---|---|
+| P0-1 | 客户总览「已归档客户/已被合并客户」是**独立 tab** 还是**筛选状态**？原型 A4-2-1 顶部有「已归档客户/已被合并客户」两个 tab 且 A4-3-1 也把它们当独立子页——**推荐独立子页**（archive_status 过滤），归档/合并态不进主列表 | 列表查询参数 |
+| P1-1 | 公海列表是否需要「进入公海时间」排序？原型列为固定列 → 推荐保留 | 排序字段池（票 11） |
+
+### I. 回填 / 下游影响
+
+- **票 02**：新增 `enter_pool_time` 字段（本票 F）。
+- **票 08**（交割）：owner 换主 = 本票「分配」动作的扩展版（跨模块同步），交割事务复用 owner 变更 oplog 语义。
+- **票 11**（saved-view）：三 workspace 各自 scope_key，字段池白名单 = 本票 D 共用列 + 差异列。
+- **票 07**（oplog）：归属迁移（领取/分配/抛公海/归档/恢复/交割）都写 oplog。
+- **票 01**（CONTEXT）：术语「客户公海」「销售负责人」「协同人」「归档」「已合并」。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/04-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/04-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..0bfe7fc
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/04-answer.md
@@ -0,0 +1,87 @@
+## Answer
+
+**Status: resolved**
+
+### A. 范围（定稿）
+
+- ✅ **做**：新增/编辑客户时的**内建查重校验** + **企查查外部服务契约 seam**。
+- ❌ **不做**：A4-6 独立查重页 + 客户合并（chart D6）；「客户查重设置」可配规则（chart D4）；企查查服务内部实现（只定契约）。
+
+### B. 查重校验（内建，写死在新增/编辑流程）
+
+#### B1. 三层查重（定稿）
+
+| 层 | 时机 | 规则 | 结果 |
+|---|---|---|---|
+| L1 自动相似提示 | 客户名称**停输防抖**（~300ms） | 名称模糊匹配全部未删除客户 | 只提示不阻止；无权命中的脱敏为「存在匹配记录」 |
+| L2 保存时精确查重 | 点击确认提交 | ① 信用代码全局唯一（硬拦）② 名称相似（弹窗确认） | 信用代码同 → 禁止；名称似 → 弹窗「仍要创建/返回修改」 |
+| L3 终查（并发兜底） | 「仍要创建」后、写库前 | 再查一次信用代码 + 名称 | 仍无冲突才写库；DB UNIQUE 兜底 |
+
+#### B2. 相似判定算法 — 已拍板（grill Q11，seam 化）
+
+原型明说「使用 CRM 后端统一查重服务，不在前端固化阈值」。**我的推荐（最简可行）**：用 **MySQL 内置 `FULLTEXT` 索引 + `MATCH ... AGAINST` 自然语言模式**，或更简单先上 **`LIKE '%name%'` + 编辑距离(Levenshtein) 后置过滤**。
+
+- **✅ 已拍板（grill Q11，用户拍板 = seam 化）**：相似度判定**抽成接口/端口**（可替换策略，如 `CustomerDedupService` 内部策略接口或独立 `CustomerNameSimilarityPort`），一期只做**最简实现**，后续迭代可换算法。
+- **一期最简实现**：`customer_name` 建 FULLTEXT 索引（ngram parser, token_size=2），`MATCH(customer_name) AGAINST(?)` 取 topN 候选，再算相似度判定「相似」；信用代码精确相等判定「重复」。**阈值从「客户查重设置」配置读取（70/80/90%）**，不再写死。
+- **契约稳定、实现可插拔**：调用方不关心具体算法；后续可换 Levenshtein / Jaccard / 外部相似度服务，只替换端口实现。
+- **统一查重服务**：抽 `CustomerDedupService`（crm-customer 内），后续 A4-6 若重启可复用；本期只被新增/编辑流程调用。
+
+#### B3. 信用代码校验（定稿）
+
+- 格式：`^[0-9A-Z]{18}$`（18 位数字或大写字母，原型「18 位数字或字母组合」）。
+- 唯一：`uk_unified_credit_code` 唯一索引（票 02 已建），**NULL 不参与唯一约束**（未填时允许）。
+- 精确相等 → 硬拦禁止创建；命中无权查看的客户只提示「系统已存在该企业」，不显 name/编号/负责人。
+
+#### B4. 联系人内联查重（定稿，回填票 06；D26 翻案后校准 20260902）
+
+- 同一客户内同表格**电话相同两行** → 禁止提交并定位重复行（表单级硬校验）。
+- 无电话 → 按「客户 + 姓名 + 职务」提示疑似重复（只提示）。
+- ~~全库按电话精确查重 → 相同禁止新建~~ **已翻案（D26 用户拍板 A，20260902）**：跨客户电话命中=**软提示疑似重复、不阻断**，受 crm-rule 客户查重设置「联系电话」开关控制（默认开、可关）。不建电话唯一索引。
+
+### C. 企查查外部服务契约 seam（定稿）
+
+#### C1. 端口（不做实现，留 mock）
+
+```java
+// crm-customer 侧出站端口
+public interface CompanyLookupPort {
+ /** 按企业名查询工商候选列表 */
+ List lookup(String companyName);
+}
+
+record CompanyCandidate(
+ String bizName, String unifiedCreditCode, String legalRepresentative,
+ LocalDate establishedDate, String registeredCapital, String businessScope,
+ String staffSize, String annualRevenue, String address
+) {}
+```
+
+#### C2. 回填范围（定稿，原型 §3.3 明文）
+
+- **允许回填字段（9 项）**：工商名称 / 统一社会信用代码 / 法定代表人 / 成立时间 / 注册资本 / 经营范围 / 人员规模 / 年产值 / 工商注册地址。
+- **只回填当前为空的字段**（首次选择）；已填字段再次选择必须先弹「受影响字段确认」才覆盖；服务返回空值不覆盖原值。
+- **永不覆盖**：客户类型 / 行业 / 所属地区 / 关系星级 / 客户星级 / 销售负责人 / 销售部门 / 协同人 / 人脉关系单位 / 联系人 / 备注。
+- 回填后**立即用信用代码执行精确查重**（B1 L2 联动）。
+
+#### C3. 异常语义（定稿）
+
+| 场景 | 行为 |
+|---|---|
+| 无结果 | 保留表单，提示「未查询到匹配企业」，可手工填写 |
+| 服务失败/超时 | 保留表单，提示重试或手工填写；**不阻断手工提交** |
+| 请求乱序 | 只处理最后一次有效请求，旧结果不覆盖当前表单 |
+
+### D. 编辑客户（定稿，对称新增）
+
+- 编辑页复用新增表单结构 + 查重校验；编辑时**排除自身**出查重范围（改名字不和自己撞）。
+- 历史停用枚举可回显不可重选（原型公共规则）。
+
+### E. 回填 / 下游
+
+- **票 02**：`unified_credit_code` 唯一索引 + `customer_name` FULLTEXT(ngram) 索引（A5 索引表补一条 `idx_name_fulltext`）。
+- **票 06**：联系人电话查重（B4）。
+- **票 09**（导入）：复用 `CustomerDedupService` 做导入查重。
+
+### F. 挂号 — 已随 grill 全部销号
+
+1. ~~相似判定算法~~ **已拍板（grill Q11）**：seam 化接口，一期最简 = ngram FULLTEXT，后续可换算法。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/04-create-dedup-and-company-lookup.md b/.scratch/customer-module/issues/04-create-dedup-and-company-lookup.md
index a7bff74..3ad1f0b 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/04-create-dedup-and-company-lookup.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/04-create-dedup-and-company-lookup.md
@@ -1,7 +1,7 @@
# 04 — 新增/编辑客户的查重校验 + 企查查工商回填 seam
Type: research
-Status: open
+Status: resolved
Blocked by: 02
## 问题
@@ -36,4 +36,87 @@ Blocked by: 02
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**
+
+### A. 范围（定稿）
+
+- ✅ **做**：新增/编辑客户时的**内建查重校验** + **企查查外部服务契约 seam**。
+- ❌ **不做**：A4-6 独立查重页 + 客户合并（chart D6）；「客户查重设置」可配规则（chart D4）；企查查服务内部实现（只定契约）。
+
+### B. 查重校验（内建，写死在新增/编辑流程）
+
+#### B1. 三层查重（定稿）
+
+| 层 | 时机 | 规则 | 结果 |
+|---|---|---|---|
+| L1 自动相似提示 | 客户名称**停输防抖**（~300ms） | 名称模糊匹配全部未删除客户 | 只提示不阻止；无权命中的脱敏为「存在匹配记录」 |
+| L2 保存时精确查重 | 点击确认提交 | ① 信用代码全局唯一（硬拦）② 名称相似（弹窗确认） | 信用代码同 → 禁止；名称似 → 弹窗「仍要创建/返回修改」 |
+| L3 终查（并发兜底） | 「仍要创建」后、写库前 | 再查一次信用代码 + 名称 | 仍无冲突才写库；DB UNIQUE 兜底 |
+
+#### B2. 相似判定算法（⚠ 挂号，需拍板）
+
+原型明说「使用 CRM 后端统一查重服务，不在前端固化阈值」。**我的推荐（最简可行）**：用 **MySQL 内置 `FULLTEXT` 索引 + `MATCH ... AGAINST` 自然语言模式**，或更简单先上 **`LIKE '%name%'` + 编辑距离(Levenshtein) 后置过滤**。
+
+- **推荐方案**：`customer_name` 建 FULLTEXT 索引，`MATCH(customer_name) AGAINST(?) ` 取 topN 候选，再用 **Levenshtein 相似度 ≥ 0.7** 判定「相似」，信用代码精确相等判定「重复」。首版阈值 0.7 写死常量（不做后台可配，chart D4）。
+- **备选**：NGram 分词（MySQL ngram parser）+ Jaccard 相似度。中文企业名短，FULLTEXT 默认分词对中文不友好，**ngram parser（token_size=2）更合适**——**最终推荐走 ngram parser**。
+- **统一查重服务**：抽 `CustomerDedupService`（crm-customer 内），后续 A4-6 若重启可复用；本期只被新增/编辑流程调用。
+
+#### B3. 信用代码校验（定稿）
+
+- 格式：`^[0-9A-Z]{18}$`（18 位数字或大写字母，原型「18 位数字或字母组合」）。
+- 唯一：`uk_unified_credit_code` 唯一索引（票 02 已建），**NULL 不参与唯一约束**（未填时允许）。
+- 精确相等 → 硬拦禁止创建；命中无权查看的客户只提示「系统已存在该企业」，不显 name/编号/负责人。
+
+#### B4. 联系人内联查重（定稿，回填票 06）
+
+- 同表格内**电话相同两行** → 禁止提交并定位重复行。
+- 无电话 → 按「客户 + 姓名 + 职务」提示疑似重复（只提示）。
+- 全库按电话精确查重（对已存在联系人）→ 相同禁止新建。
+
+### C. 企查查外部服务契约 seam（定稿）
+
+#### C1. 端口（不做实现，留 mock）
+
+```java
+// crm-customer 侧出站端口
+public interface CompanyLookupPort {
+ /** 按企业名查询工商候选列表 */
+ List lookup(String companyName);
+}
+
+record CompanyCandidate(
+ String bizName, String unifiedCreditCode, String legalRepresentative,
+ LocalDate establishedDate, String registeredCapital, String businessScope,
+ String staffSize, String annualRevenue, String address
+) {}
+```
+
+#### C2. 回填范围（定稿，原型 §3.3 明文）
+
+- **允许回填字段（9 项）**：工商名称 / 统一社会信用代码 / 法定代表人 / 成立时间 / 注册资本 / 经营范围 / 人员规模 / 年产值 / 工商注册地址。
+- **只回填当前为空的字段**（首次选择）；已填字段再次选择必须先弹「受影响字段确认」才覆盖；服务返回空值不覆盖原值。
+- **永不覆盖**：客户类型 / 行业 / 所属地区 / 关系星级 / 客户星级 / 销售负责人 / 销售部门 / 协同人 / 人脉关系单位 / 联系人 / 备注。
+- 回填后**立即用信用代码执行精确查重**（B1 L2 联动）。
+
+#### C3. 异常语义（定稿）
+
+| 场景 | 行为 |
+|---|---|
+| 无结果 | 保留表单，提示「未查询到匹配企业」，可手工填写 |
+| 服务失败/超时 | 保留表单，提示重试或手工填写；**不阻断手工提交** |
+| 请求乱序 | 只处理最后一次有效请求，旧结果不覆盖当前表单 |
+
+### D. 编辑客户（定稿，对称新增）
+
+- 编辑页复用新增表单结构 + 查重校验；编辑时**排除自身**出查重范围（改名字不和自己撞）。
+- 历史停用枚举可回显不可重选（原型公共规则）。
+
+### E. 回填 / 下游
+
+- **票 02**：`unified_credit_code` 唯一索引 + `customer_name` FULLTEXT(ngram) 索引（A5 索引表补一条 `idx_name_fulltext`）。
+- **票 06**：联系人电话查重（B4）。
+- **票 09**（导入）：复用 `CustomerDedupService` 做导入查重。
+
+### F. ⚠ 挂号（需拍板）
+
+1. **相似判定算法**：ngram parser + 相似度阈值 0.7（推荐）vs 更简单 LIKE+Levenshtein。你选哪个？
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/05-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/05-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..7ce31d0
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/05-answer.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+
+## Answer
+
+**Status: resolved**（重潜触发点：grill Q10 拍板 A/保守 → 第三轮 fresh 复核翻案，20260902 改票 B = 本期不触发、只留 seam）
+
+### A. 三态定义（定稿）
+
+| 值 | 名称 | 驱动源 | 本图 |
+|---|---|---|---|
+| 1 | 潜在客户 | 新建客户成功默认值 | ✅ |
+| 2 | 重潜客户 | 关联的任一方案卡「提交并报备成功」 | ⚠ seam（触发链路本期不可达，见 C；本期不自动触发） |
+| 3 | 已成交客户 | 关联的任一项目「首次中标赢单」 | ❌ 留 seam 给 A5 |
+
+- **只前进不回退**（原型 A4-4-1 §1 明文：方案卡失败/报备失败/商机输单/项目结束**均不改变**阶段）。
+- **不可手动改**：阶段条不可点击；无面向前端的 setter API；仅内部 port + 外部回调触发。
+- **父子客户不联动**：子客户阶段改变不影响父客户（原型无相关规则）。
+
+### B. 存储 + 迁移约束（定稿）
+
+- `customer.customer_stage` tinyint default 1（票 02 已落）。
+- 迁移 SQL 形态：`UPDATE customer SET customer_stage=? WHERE id=? AND customer_stage < ?`（只前进 CAS，天然幂等，无需去重表）。
+- 迁移失败（已是更高阶段）= no-op 静默成功，不报错不写日志。
+- **每次变化**：写操作日志（票 07 oplog，操作人=`系统` + 注明触发来源）+ 刷新公共头部。
+
+### C. 重潜触发点 — 已翻案（grill Q10 拍板 A/保守 → 第三轮 fresh 复核，20260902 用户拍板 B）
+
+原型 A4-4-1（8-26 fresh 复核确认）明文「任一方案卡**提交并报备成功**后更新为重潜」——是**两个条件**（提交 + 报备成功）。「报备/推送成功」在商机图是 **spin-out 本期不可达**（商机图票 07：方案卡状态=草稿1/已提交2/已推送3；推送链路本期不可达，仅 A5 回调特殊路径可达）。
+
+**旧拍板（grill Q10=A/保守，已废）**：曾决定本期先按「方案卡状态=已提交(2)」凑合触发重潜，理由是怕客户阶段永久卡在潜在。
+
+**✅ 新拍板（第三轮复核，20260902 用户选 B = 严格/不凑合）**：**本期不自动触发潜在→重潜**。理由：①原型要的是「提交**并报备成功**」两个条件，用「已提交」单条件凑合会造出「提交了但报备没成功、客户却已重潜」的**错误状态**，污染阶段派生字段；②`CustomerStagePort.promote` 的 **seam 全部保留**（契约、只前进 CAS、幂等），只是本期无调用方；③ 待报备成功链路就绪（方案卡「已推送(3)」或 A5 回调）后，由该链路调用 `promote(customerId, 2, "scheme_card_reported")` 触发重潜，改动是接入调用点、非改状态机。**本期客户阶段实际只有「潜在」**（字段/枚举/CAS 机制仍按三态建好）。
+
+### D. seam 契约（定稿）
+
+```java
+// crm-customer 侧暴露的端口（消费方 = crm-opportunity 方案卡 / 未来 A5 项目）
+public interface CustomerStagePort {
+ /** 提升阶段；只前进，传入更低阶段 = no-op；返回提升后阶段 */
+ int promote(Long customerId, int targetStage, String triggerSource);
+}
+```
+
+- `triggerSource` 示例：`scheme_card_reported`（方案卡提交并报备成功，本期链路不可达 seam）/ `project_won`（已成交，A5 seam 占位）。~~`scheme_card_submitted`~~ 已弃用（D20 改票 B，不用「已提交」凑合）。
+- crm-opportunity 方案卡状态机在「已提交」迁移边（或收紧后「已推送」边）**同步调用**此 port（对称 lead→opp port 的同步事务内调用范式；失败抛异常使方案卡事务回滚？→ **不**：阶段提升失败**不阻断**方案卡提交，记日志降级，见 E）。
+
+### E. 失败语义（定稿，重要）
+
+- **阶段提升失败不阻断主业务**：方案卡提交成功但客户阶段提升失败时，方案卡正常提交，阶段提升记日志告警 + 可重试（幂等 no-op 使重试安全）。
+- 理由：客户阶段是**派生冗余视图**（由业务成功结果驱动），不是主业务的一致性边界；用「尽力而为 + 幂等重试」而非「同步强一致回滚」，避免一个派生字段的失败拖垮方案卡主流程。
+- 对称：lead→opp port 是强一致（建商机失败回滚线索），但那是**主业务**；customer_stage 是**派生**，弱一致即可。
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 02**：`customer_stage` 已含。
+- **票 07**：oplog 记录阶段变化（操作人=系统）。
+- **票 01**：CONTEXT.md 术语「客户阶段」。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/05-customer-stage.md b/.scratch/customer-module/issues/05-customer-stage.md
index 410e58e..f4374ee 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/05-customer-stage.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/05-customer-stage.md
@@ -1,7 +1,7 @@
# 05 — 客户阶段（潜在→重潜→已成交，只前进）
Type: research
-Status: open
+Status: resolved
Blocked by: 02
## 问题
@@ -33,4 +33,58 @@ Blocked by: 02
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**（含 1 个 ⚠ 产品决策挂号，不阻塞 spec 定稿）
+
+### A. 三态定义（定稿）
+
+| 值 | 名称 | 驱动源 | 本图 |
+|---|---|---|---|
+| 1 | 潜在客户 | 新建客户成功默认值 | ✅ |
+| 2 | 重潜客户 | 关联的任一方案卡「提交并报备成功」 | ✅（触发点见 C 挂号） |
+| 3 | 已成交客户 | 关联的任一项目「首次中标赢单」 | ❌ 留 seam 给 A5 |
+
+- **只前进不回退**（原型 A4-4-1 §1 明文：方案卡失败/报备失败/商机输单/项目结束**均不改变**阶段）。
+- **不可手动改**：阶段条不可点击；无面向前端的 setter API；仅内部 port + 外部回调触发。
+- **父子客户不联动**：子客户阶段改变不影响父客户（原型无相关规则）。
+
+### B. 存储 + 迁移约束（定稿）
+
+- `customer.customer_stage` tinyint default 1（票 02 已落）。
+- 迁移 SQL 形态：`UPDATE customer SET customer_stage=? WHERE id=? AND customer_stage < ?`（只前进 CAS，天然幂等，无需去重表）。
+- 迁移失败（已是更高阶段）= no-op 静默成功，不报错不写日志。
+- **每次变化**：写操作日志（票 07 oplog，操作人=`系统` + 注明触发来源）+ 刷新公共头部。
+
+### C. ⚠ 挂号：重潜的触发点（需产品拍板）
+
+原型 A4-4-1 说「任一方案卡**提交并报备成功**后更新为重潜」。但「报备/推送」在商机图是 **spin-out 不可达**（商机图票 07：方案卡状态=草稿1/已提交2/已推送3；推送链路本期不可达，仅 A5 回调特殊路径可达）。
+
+**我的推荐（保守）**：本期**先按「方案卡状态=已提交(2)」触发重潜**——理由：①「提交」是方案卡状态机本期内确定可达的一步；②「报备成功」依赖推送链路（spin-out），若死等它，客户阶段会永久卡在潜在，功能形同虚设；③ 报备链路就绪后只需把触发点从「已提交」收紧到「已推送(报备成功)」，改动是一行状态判断。
+
+**备选（严格）**：本期不触发重潜，等推送链路建好再放。客户阶段在 push 链路就绪前永远停在潜在。
+
+> 你选哪个？选保守（推荐）则票 05 就此冻结；选严格则票 05 标注「重潜触发点 = 待推送链路」。
+
+### D. seam 契约（定稿）
+
+```java
+// crm-customer 侧暴露的端口（消费方 = crm-opportunity 方案卡 / 未来 A5 项目）
+public interface CustomerStagePort {
+ /** 提升阶段；只前进，传入更低阶段 = no-op；返回提升后阶段 */
+ int promote(Long customerId, int targetStage, String triggerSource);
+}
+```
+
+- `triggerSource` 示例：`scheme_card_submitted` / `project_won`（已成交，A5 seam 占位）。
+- crm-opportunity 方案卡状态机在「已提交」迁移边（或收紧后「已推送」边）**同步调用**此 port（对称 lead→opp port 的同步事务内调用范式；失败抛异常使方案卡事务回滚？→ **不**：阶段提升失败**不阻断**方案卡提交，记日志降级，见 E）。
+
+### E. 失败语义（定稿，重要）
+
+- **阶段提升失败不阻断主业务**：方案卡提交成功但客户阶段提升失败时，方案卡正常提交，阶段提升记日志告警 + 可重试（幂等 no-op 使重试安全）。
+- 理由：客户阶段是**派生冗余视图**（由业务成功结果驱动），不是主业务的一致性边界；用「尽力而为 + 幂等重试」而非「同步强一致回滚」，避免一个派生字段的失败拖垮方案卡主流程。
+- 对称：lead→opp port 是强一致（建商机失败回滚线索），但那是**主业务**；customer_stage 是**派生**，弱一致即可。
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 02**：`customer_stage` 已含。
+- **票 07**：oplog 记录阶段变化（操作人=系统）。
+- **票 01**：CONTEXT.md 术语「客户阶段」。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/06-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/06-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..7e6b528
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/06-answer.md
@@ -0,0 +1,76 @@
+## Answer
+
+**Status: resolved**
+
+### A. 实体 `customer_contact`（crm-customer，独立表）
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | | 主键 ASSIGN_ID |
+| customerId | customer_id | bigint | ✅ | 所属客户；NOT NULL，无孤立联系人 |
+| name | name | varchar(50) | ✅ | 联系人姓名 |
+| jobTitleName | job_title_name | varchar(100) | ✅ | 职务名称（文本，始终存） |
+| jobTitleId | job_title_id | bigint | | 标准职务 id（字典/预置表），自定义职务时为 NULL |
+| jobTitleCategory | job_title_category | varchar(50) | | 职务类别（高层管理/采购/…），自定义职务时为 NULL |
+| jobTitleLevel | job_title_level | int | | 职务层级（图谱用），自定义职务时为 NULL |
+| phone | phone | varchar(20) | | 联系电话；手机号格式校验 |
+| isKeyContact | is_key_contact | tinyint | | 是否关键联系人（是1/否0） |
+| isInternal | is_internal | tinyint | | 是否内线（是1/否0） |
+| giftRemark | gift_remark | varchar(500) | | 礼品备注 |
+| source | source | varchar(20) | | 来源字典 `contact_source`：组会/组局/转介绍/其他 |
+| createBy / createTime / updateBy / updateTime | — | — | | BaseEntity |
+| deleted | deleted | tinyint default 0 | | 逻辑删除 |
+
+> ⚠ **孤立单大写字母检查**（AGENTS.md）：`isKeyContact`→`is_key_contact`、`isInternal`→`is_internal`、`jobTitleName`/`jobTitleId`/`jobTitleCategory`/`jobTitleLevel`——均为「完整词 + 完整词」，**无需 `@Column(name=...)`**。
+
+**索引**：
+- `idx_contact_customer` (customer_id, deleted)
+- ~~`uk_contact_phone` (phone) 全局唯一~~ **已撤销（D26 第三轮翻案，20260902 用户拍板 A）**：不建电话唯一索引。电话查重=可配置软提示（跟随 crm-rule 客户查重设置「联系电话」开关，默认开），命中只提示疑似重复、不禁止创建。仅保留**同一客户内**两个联系人电话不重复的表单级校验（票 04 B4 内联查重）
+- `idx_contact_name` (name) — 全局搜索
+
+**权限模型（定稿，原型明文「联系人不设独立 ACL，继承客户权限」）**：
+- 无独立 `@DataScope` 注解；服务层显式按 customer 校验（对客户有读权限 → 对其全部联系人有读权限）。
+- 无客户读写权限时隐藏联系人新增/编辑/删除入口；服务端仍校验。
+
+### B. 契约（对齐商机硬依赖，promote 自 opp-customer-dependency 分析报告）
+
+| 优先级 | 接口 | 说明 |
+|---|---|---|
+| P0 | `POST /api/customer/search` | 客户搜索（名称/联系人/电话/类型 四维模糊 + 分页），商机新增关联客户数据源 |
+| P0 | `GET /api/customer/{id}/contacts` | 按客户查联系人列表 |
+| P0 | `GET /api/customer/{id}` | 客户基础信息带出 |
+| P1 | `GET /api/customer/contact/search` | 联系人全局搜索（带出所属公司名），商机「商机关键联系人」数据源 |
+| P1 | `POST /api/customer/quick-create` | 快速创建客户（最小必填集），商机弹窗入口 |
+| P2 | `GET /api/customer/{id}/detail` | 客户详情（新窗口跳转），复用票 07 详情页 |
+
+### C. 联系人 CRUD 契约（定稿）
+
+```
+POST /api/customer/contact 新增联系人（可指定 customer_id 或独立新增后关联）
+PUT /api/customer/contact/{id} 编辑
+DELETE /api/customer/contact/{id} 删除（软删）
+GET /api/customer/contact/{id} 详情
+GET /api/customer/contact/page 顶级联系人列表（A4-5-1，跨客户，按 DataScope）
+POST /api/customer/contact/import 批量导入（划出本图 → 随图谱 effort，本图只留接口占位）
+```
+
+### D. 随客户新增的内嵌明细（定稿）
+
+- 新增客户表单「联系人」Tab = 明细表数组，**客户保存成功后**与客户建立关联（原型 3.5 §1）。
+- 电话内联查重：**同一客户内**两行电话相同禁止提交（表单级硬校验）；跨客户电话精确命中=**软提示疑似重复、不阻断**（跟随查重设置「联系电话」开关，D26 翻案后口径，票 04 B4 同步收敛为提示）。
+- 删除仅移除本次未保存行；已输入内容行删除前确认。
+
+### E. 产品确认项 — 已随 grill 全部销号
+
+| # | 问题 | 影响 |
+|---|---|---|
+| P0-1 | ~~联系人电话唯一约束（grill Q16=B 全局唯一）~~ **已翻案（D26 第三轮复核，20260902 用户拍板 A）**：不建 `uk_contact_phone` 唯一索引；电话查重=可配置软提示（跟随查重设置「联系电话」开关），命中只提示不阻断；仅同客户内联系人电话不重复为表单级校验 | 撤销唯一索引；软提示走查重设置开关 |
+| P1-1 | ~~「来源」字典完整值~~ **已拍板（grill Q17）**：种子 = 组会/组局/转介绍/其他 4 项，后续在字典补 | crm-dict 种子 |
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 02**：无主表字段变化（联系人是子表）。
+- **票 04**：联系人内联查重（B4）已回填。
+- **票 07**：客户详情「联系人」页签复用 `GET /api/customer/{id}/contacts`。
+- **票 01**：CONTEXT.md 术语「联系人」「关键联系人」。
+- **crm-dict**：新增 `contact_source` 分组 + `job_title` 标准职务预置（图谱 effort 用它，本图只留 jobTitleId 引用位）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/06-contacts-crud.md b/.scratch/customer-module/issues/06-contacts-crud.md
index b101462..e19b02b 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/06-contacts-crud.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/06-contacts-crud.md
@@ -1,7 +1,7 @@
# 06 — 联系人建模 CRUD + 全局搜索 + 商机侧硬依赖接口
Type: research
-Status: open
+Status: resolved
Blocked by: 02
## 问题
@@ -54,4 +54,77 @@ Blocked by: 02
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**
+
+### A. 实体 `customer_contact`（crm-customer，独立表）
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | | 主键 ASSIGN_ID |
+| customerId | customer_id | bigint | ✅ | 所属客户；NOT NULL，无孤立联系人 |
+| name | name | varchar(50) | ✅ | 联系人姓名 |
+| jobTitleName | job_title_name | varchar(100) | ✅ | 职务名称（文本，始终存） |
+| jobTitleId | job_title_id | bigint | | 标准职务 id（字典/预置表），自定义职务时为 NULL |
+| jobTitleCategory | job_title_category | varchar(50) | | 职务类别（高层管理/采购/…），自定义职务时为 NULL |
+| jobTitleLevel | job_title_level | int | | 职务层级（图谱用），自定义职务时为 NULL |
+| phone | phone | varchar(20) | | 联系电话；手机号格式校验 |
+| isKeyContact | is_key_contact | tinyint | | 是否关键联系人（是1/否0） |
+| isInternal | is_internal | tinyint | | 是否内线（是1/否0） |
+| giftRemark | gift_remark | varchar(500) | | 礼品备注 |
+| source | source | varchar(20) | | 来源字典 `contact_source`：组会/组局/转介绍/其他 |
+| createBy / createTime / updateBy / updateTime | — | — | | BaseEntity |
+| deleted | deleted | tinyint default 0 | | 逻辑删除 |
+
+> ⚠ **孤立单大写字母检查**（AGENTS.md）：`isKeyContact`→`is_key_contact`、`isInternal`→`is_internal`、`jobTitleName`/`jobTitleId`/`jobTitleCategory`/`jobTitleLevel`——均为「完整词 + 完整词」，**无需 `@Column(name=...)`**。
+
+**索引**：
+- `idx_contact_customer` (customer_id, deleted)
+- `uk_contact_phone` (phone) — **仅手机号唯一**；NULL 不参与（无电话时允许，票 04 B4 内联查重兜底）
+- `idx_contact_name` (name) — 全局搜索
+
+**权限模型（定稿，原型明文「联系人不设独立 ACL，继承客户权限」）**：
+- 无独立 `@DataScope` 注解；服务层显式按 customer 校验（对客户有读权限 → 对其全部联系人有读权限）。
+- 无客户读写权限时隐藏联系人新增/编辑/删除入口；服务端仍校验。
+
+### B. 契约（对齐商机硬依赖，promote 自 opp-customer-dependency 分析报告）
+
+| 优先级 | 接口 | 说明 |
+|---|---|---|
+| P0 | `POST /api/customer/search` | 客户搜索（名称/联系人/电话/类型 四维模糊 + 分页），商机新增关联客户数据源 |
+| P0 | `GET /api/customer/{id}/contacts` | 按客户查联系人列表 |
+| P0 | `GET /api/customer/{id}` | 客户基础信息带出 |
+| P1 | `GET /api/customer/contact/search` | 联系人全局搜索（带出所属公司名），商机「商机关键联系人」数据源 |
+| P1 | `POST /api/customer/quick-create` | 快速创建客户（最小必填集），商机弹窗入口 |
+| P2 | `GET /api/customer/{id}/detail` | 客户详情（新窗口跳转），复用票 07 详情页 |
+
+### C. 联系人 CRUD 契约（定稿）
+
+```
+POST /api/customer/contact 新增联系人（可指定 customer_id 或独立新增后关联）
+PUT /api/customer/contact/{id} 编辑
+DELETE /api/customer/contact/{id} 删除（软删）
+GET /api/customer/contact/{id} 详情
+GET /api/customer/contact/page 顶级联系人列表（A4-5-1，跨客户，按 DataScope）
+POST /api/customer/contact/import 批量导入（划出本图 → 随图谱 effort，本图只留接口占位）
+```
+
+### D. 随客户新增的内嵌明细（定稿）
+
+- 新增客户表单「联系人」Tab = 明细表数组，**客户保存成功后**与客户建立关联（原型 3.5 §1）。
+- 电话内联查重：同表电话相同两行禁止提交；全库电话精确查重（票 04 B4）。
+- 删除仅移除本次未保存行；已输入内容行删除前确认。
+
+### E. 待产品确认（⚠）
+
+| # | 问题 | 影响 |
+|---|---|---|
+| P0-1 | 联系人电话唯一约束：**手机号全局唯一** vs 允许一号多人（共号场景）？原型「完全相同禁止新建」倾向唯一——但座机分机号可能重复。**推荐：仅手机号(11位)唯一，座机/短号不做唯一**，`phone` 单列存但唯一索引带条件（`phone IS NOT NULL AND LENGTH(phone)=11` 或用生成列）。 | `uk_contact_phone` 实现 |
+| P1-1 | 「来源」字典 `contact_source` 完整值（组会/组局/转介绍/其他，原型明列 4 项，是否还要更多） | crm-dict 种子 |
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 02**：无主表字段变化（联系人是子表）。
+- **票 04**：联系人内联查重（B4）已回填。
+- **票 07**：客户详情「联系人」页签复用 `GET /api/customer/{id}/contacts`。
+- **票 01**：CONTEXT.md 术语「联系人」「关键联系人」。
+- **crm-dict**：新增 `contact_source` 分组 + `job_title` 标准职务预置（图谱 effort 用它，本图只留 jobTitleId 引用位）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/07-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/07-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..fc98f40
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/07-answer.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+## Answer
+
+**Status: resolved**
+
+### A. 客户详情页骨架（定稿）
+
+**公共头部**（8 页签共享）：客户名称 / 客户阶段(只读条) / 客户星级 / 关系星级 / 战略协议等级(快照) / 已成交VIP等级(快照) / 客户档案状态 / 销售负责人+部门 / 最近跟进摘要 / 待跟进提醒(下次跟进时间) / 关联业务计数(1商机/1项目)。
+
+**汇总卡片**（4 张，均外部模块提供，接口失败显"--"+重试，不显 0）：已中标项目总额(A5) / 跟进中方案预估总额(方案卡) / 进行中商机总额(crm-opportunity) / 合同总额·累计回款(预留占位显"--")。
+
+**8 页签**（默认进「客户信息」；首次打开才加载，切回保留条件/分页）：
+
+| # | 页签 | 数据源 | 本图 |
+|---|---|---|---|
+| 1 | 客户信息 | 主表（票 02） | ✅ |
+| 2 | 联系人 | `GET /api/customer/{id}/contacts`（票 06） | ✅ |
+| 3 | 跟进记录 | `customer_follow`（B） | ✅ |
+| 4 | 关联商机 | 反查 crm-opportunity（C） | ✅ |
+| 5 | 关联项目 | A5 项目模块 | ❌ 骨架显"--" |
+| 6 | 战略协议 | 战略协议子域 | ❌ 骨架显"--" |
+| 7 | 团队成员 | 负责人+协同人（D） | ✅ |
+| 8 | 操作日志 | `customer_oplog`（E） | ✅ |
+
+### B. 跟进记录 `customer_follow`（定稿）
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | | 主键 |
+| customerId | customer_id | bigint | ✅ | 客户 ID |
+| followWay | follow_way | varchar(20) | ✅ | 跟进方式字典 `follow_way`：微信/拜访/电话/邮件/会议 |
+| followContent | follow_content | text | ✅ | 跟进内容 |
+| nextFollowTime | next_follow_time | datetime | | 下次跟进时间（有则进"待跟进"筛选） |
+| followBy / followByName / followDeptName | follow_by / follow_by_name / follow_dept_name | — | | 跟进人快照（对称商机跟进范式） |
+| createTime | create_time | — | | 跟进时间（=创建时间，不可改） |
+
+> 无孤立单大写字母陷阱。`nextFollowTime`→`next_follow_time` ✅。
+
+**约束**：
+- 提交后**不可修改/删除**；纠错 = 新增补充记录（原型 7 明文）。
+- 提交中禁止重复提交（原型公共规则）。
+- **写库副作用（关键）**：`customer.last_valid_follow_time = now`（超期提醒锚点刷新，票 10 回填）；更新"待跟进"状态。
+
+**契约**：
+```
+POST /api/customer/{id}/follow 新增跟进（刷新 last_valid_follow_time）
+GET /api/customer/{id}/follow/page 跟进记录分页（时间倒序 + 日期分组；按 follow_way/关键字/时间范围过滤）
+```
+
+### C. 关联商机页签（定稿，只读反查）
+
+- 数据源：**反查 crm-opportunity**（按 `customer_id` 查该客户全部商机）。
+- 列：商机名称 / 商机编号 / 阶段 / 预计金额 / 销售负责人 / 最近更新；点商机名跳 crm-opportunity 商机详情（新窗口）。
+- **只读**，不在客户详情内做商机写操作（对称：商机详情反查客户也只是带出）。
+- 接口失败显"--" + 重试，不显 0 条。
+
+### D. 团队成员页签（定稿）
+
+- 数据：销售负责人（owner_user_id 快照）+ 协同人列表（团队成员关联表）。
+- 展示：姓名 / 部门 / 角色（负责人/协同人）；`GET /api/customer/{id}/members`。
+
+### E. 操作日志 `customer_oplog`（定稿，对称商机 oplog 范式）
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | 主键 |
+| customerId | customer_id | bigint | 客户 ID |
+| action | action | varchar(50) | 动作类型：CREATE/UPDATE/FOLLOW/ARCHIVE/RESTORE/TRANSFER/CLAIM/POOL/STAGE_CHANGE |
+| detail | detail | varchar(1000) | 变更描述，形态 `把 {字段} 从 {旧} 修改为 {新}`（原型 8 明文） |
+| operatorId / operatorName / operatorDeptName | operator_id / operator_name / operator_dept_name | — | 操作人快照 |
+| createTime | create_time | — | 操作时间 |
+
+- **只追加、不可改删**；`GET /api/customer/{id}/oplog/page`（时间倒序 + 日期分组 + 关键字/时间范围过滤）。
+- **保留策略（§5.5 拍板 A，20260902）**：`customer_oplog` **无限期保留**（审计日志，不设保留期/清理/归档；不做冷热分离）。依据：原型 L250「日志生成后不可修改或删除」= append-only 审计；字段级日志量可控。
+- **写 oplog 的动作**（回填各票）：新增/编辑（票 02）/ 归属迁移·归档·恢复·领取·分配·抛公海（票 03）/ 阶段变化 operator=系统（票 05）/ 交割（票 08）。
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 02**：`last_valid_follow_time` 已含（B 刷新）。
+- **票 03**：归属迁移写 oplog（E）。
+- **票 05**：阶段变化写 oplog（operator=系统）。
+- **票 10**：跟进刷新锚点 → 超期提醒计时重启（B 副作用）。
+- **crm-dict**：新增 `follow_way` 分组（微信/拜访/电话/邮件/会议）。
+
+### G. 挂号 — 已随 grill 全部销号
+
+1. ~~汇总卡片占位渲染~~ **已拍板（grill Q18）**：一律渲染卡片，值显"--"（不显 0/不留白），保持布局稳定。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/07-detail-follow-oplog.md b/.scratch/customer-module/issues/07-detail-follow-oplog.md
index 6d85522..74c9e50 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/07-detail-follow-oplog.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/07-detail-follow-oplog.md
@@ -1,7 +1,7 @@
# 07 — 客户详情 8 页签 + 跟进记录 + 操作日志
Type: research
-Status: open
+Status: resolved
Blocked by: 02, 05
## 问题
@@ -50,4 +50,86 @@ Blocked by: 02, 05
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**
+
+### A. 客户详情页骨架（定稿）
+
+**公共头部**（8 页签共享）：客户名称 / 客户阶段(只读条) / 客户星级 / 关系星级 / 战略协议等级(快照) / 已成交VIP等级(快照) / 客户档案状态 / 销售负责人+部门 / 最近跟进摘要 / 待跟进提醒(下次跟进时间) / 关联业务计数(1商机/1项目)。
+
+**汇总卡片**（4 张，均外部模块提供，接口失败显"--"+重试，不显 0）：已中标项目总额(A5) / 跟进中方案预估总额(方案卡) / 进行中商机总额(crm-opportunity) / 合同总额·累计回款(预留占位显"--")。
+
+**8 页签**（默认进「客户信息」；首次打开才加载，切回保留条件/分页）：
+
+| # | 页签 | 数据源 | 本图 |
+|---|---|---|---|
+| 1 | 客户信息 | 主表（票 02） | ✅ |
+| 2 | 联系人 | `GET /api/customer/{id}/contacts`（票 06） | ✅ |
+| 3 | 跟进记录 | `customer_follow`（B） | ✅ |
+| 4 | 关联商机 | 反查 crm-opportunity（C） | ✅ |
+| 5 | 关联项目 | A5 项目模块 | ❌ 骨架显"--" |
+| 6 | 战略协议 | 战略协议子域 | ❌ 骨架显"--" |
+| 7 | 团队成员 | 负责人+协同人（D） | ✅ |
+| 8 | 操作日志 | `customer_oplog`（E） | ✅ |
+
+### B. 跟进记录 `customer_follow`（定稿）
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | | 主键 |
+| customerId | customer_id | bigint | ✅ | 客户 ID |
+| followWay | follow_way | varchar(20) | ✅ | 跟进方式字典 `follow_way`：微信/拜访/电话/邮件/会议 |
+| followContent | follow_content | text | ✅ | 跟进内容 |
+| nextFollowTime | next_follow_time | datetime | | 下次跟进时间（有则进"待跟进"筛选） |
+| followBy / followByName / followDeptName | follow_by / follow_by_name / follow_dept_name | — | | 跟进人快照（对称商机跟进范式） |
+| createTime | create_time | — | | 跟进时间（=创建时间，不可改） |
+
+> 无孤立单大写字母陷阱。`nextFollowTime`→`next_follow_time` ✅。
+
+**约束**：
+- 提交后**不可修改/删除**；纠错 = 新增补充记录（原型 7 明文）。
+- 提交中禁止重复提交（原型公共规则）。
+- **写库副作用（关键）**：`customer.last_valid_follow_time = now`（超期提醒锚点刷新，票 10 回填）；更新"待跟进"状态。
+
+**契约**：
+```
+POST /api/customer/{id}/follow 新增跟进（刷新 last_valid_follow_time）
+GET /api/customer/{id}/follow/page 跟进记录分页（时间倒序 + 日期分组；按 follow_way/关键字/时间范围过滤）
+```
+
+### C. 关联商机页签（定稿，只读反查）
+
+- 数据源：**反查 crm-opportunity**（按 `customer_id` 查该客户全部商机）。
+- 列：商机名称 / 商机编号 / 阶段 / 预计金额 / 销售负责人 / 最近更新；点商机名跳 crm-opportunity 商机详情（新窗口）。
+- **只读**，不在客户详情内做商机写操作（对称：商机详情反查客户也只是带出）。
+- 接口失败显"--" + 重试，不显 0 条。
+
+### D. 团队成员页签（定稿）
+
+- 数据：销售负责人（owner_user_id 快照）+ 协同人列表（团队成员关联表）。
+- 展示：姓名 / 部门 / 角色（负责人/协同人）；`GET /api/customer/{id}/members`。
+
+### E. 操作日志 `customer_oplog`（定稿，对称商机 oplog 范式）
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | 主键 |
+| customerId | customer_id | bigint | 客户 ID |
+| action | action | varchar(50) | 动作类型：CREATE/UPDATE/FOLLOW/ARCHIVE/RESTORE/TRANSFER/CLAIM/POOL/STAGE_CHANGE |
+| detail | detail | varchar(1000) | 变更描述，形态 `把 {字段} 从 {旧} 修改为 {新}`（原型 8 明文） |
+| operatorId / operatorName / operatorDeptName | operator_id / operator_name / operator_dept_name | — | 操作人快照 |
+| createTime | create_time | — | 操作时间 |
+
+- **只追加、不可改删**；`GET /api/customer/{id}/oplog/page`（时间倒序 + 日期分组 + 关键字/时间范围过滤）。
+- **写 oplog 的动作**（回填各票）：新增/编辑（票 02）/ 归属迁移·归档·恢复·领取·分配·抛公海（票 03）/ 阶段变化 operator=系统（票 05）/ 交割（票 08）。
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 02**：`last_valid_follow_time` 已含（B 刷新）。
+- **票 03**：归属迁移写 oplog（E）。
+- **票 05**：阶段变化写 oplog（operator=系统）。
+- **票 10**：跟进刷新锚点 → 超期提醒计时重启（B 副作用）。
+- **crm-dict**：新增 `follow_way` 分组（微信/拜访/电话/邮件/会议）。
+
+### G. ⚠ 挂号（需拍板）
+
+1. 汇总卡片 4 张里「合同总额/累计回款」原型即预留占位——是否本期就显"--"，还是连卡片都不渲染？**推荐：渲染卡片但值显"--"**（保持布局稳定）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/08-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/08-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..1291b90
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/08-answer.md
@@ -0,0 +1,97 @@
+## Answer
+
+**Status: resolved**（直属销售总监 = 组织架构推导，已由用户在 grill Q12 拍板 A）
+
+### A. 流程模型（定稿，两段式）
+
+```
+发起交接(离职人员→接收总监) → 客户分配(接收总监→具体销售)
+ owner 变为总监 owner 变为销售
+ 生成交接单(待分配) 逐客户/批量分配
+```
+
+- **只允许离职/调动/区域调整的销售本人发起**本人名下客户的交接（主管/管理员不可代办，原型二.2 明文）。
+- **可交接客户** = 该销售为**唯一负责人** 且 未删除 且 非公海；仅协同人的客户不纳入。
+- **接收总监**：离职 = 系统自动确定**唯一**直属销售总监；调动/区域调整 = 在本人**启用的**直属销售总监范围内搜索选择。
+- **交接单**：全部变更成功才生成（整批原子）；生成唯一交接编号 + 状态「待分配」+ 进度 0/N。
+
+### B. 实体（定稿）
+
+#### B1. 交接单 `customer_transfer`
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | 主键 |
+| transferNo | transfer_no | varchar(32) | 交接编号（唯一，生成规则对称商机编号） |
+| fromUserId / fromUserName | from_user_id / from_user_name | — | 离职/调动人员快照 |
+| toDirectorId / toDirectorName | to_director_id / to_director_name | — | 接收总监快照 |
+| reason | reason | varchar(20) | 交接原因字典：员工离职/岗位调动/区域调整 |
+| remark | remark | varchar(500) | 备注（选填） |
+| totalCount | total_count | int | 本次交接客户总数 |
+| assignedCount | assigned_count | int | 已分配数（进度 = assigned/total） |
+| status | status | tinyint | 0待分配 / 1已完成 |
+| createBy / createTime / updateBy / updateTime | — | — | BaseEntity |
+
+> 无孤立单大写字母陷阱。
+
+#### B2. 交接明细 `customer_transfer_detail`
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | 主键 |
+| transferId | transfer_id | bigint | 交接单 id |
+| customerId | customer_id | bigint | 客户 id |
+| assignStatus | assign_status | tinyint | 0待分配 / 1已分配 |
+| assignUserId / assignUserName | assign_user_id / assign_user_name | — | 分配对象快照（待分配时 NULL） |
+| assignTime | assign_time | datetime | 分配时间 |
+
+- `UNIQUE(transfer_id, customer_id)` 去重。
+
+### C. 事务语义（定稿，跨模块）
+
+1. **发起交接**（整批原子）：
+ - 遍历本次客户，对每个客户：`owner_user_id → to_director_id`；移出 from_user 团队身份；保留原协同人。
+ - 对每个客户的**关联商机**（crm-opportunity）`owner_user_id → to_director_id`。
+ - **关联项目 owner 同步 = seam**（A5 未建；本图只定义 port 契约，实现时项目侧跳过并标注）。
+ - **任一失败 → 全部回滚**，不生成交接单（原型三.确认交接 §7 明文）。
+2. **客户分配**（整批/单个）：
+ - 待分配明细 → 选分配对象（接收总监有权分配范围 + 启用的销售 + 不得为 from_user 本人 + 不得是当前负责人）→ `owner_user_id → assign_user_id`，同步关联商机/项目 owner。
+ - 单个失败不整体回滚（批量按逐条独立事务），失败项列原因。
+3. **防重入**：同一 from_user 存在未完成交接单时，禁止再次发起（原型三.确认交接 §1）。
+
+### D. 契约（定稿）
+
+```
+POST /api/customer/transfer/initiate 发起交接（整批原子，返回交接编号）
+GET /api/customer/transfer/{id}/preview 发起前客户预览（按原因算可交接客户）
+GET /api/customer/transfer/{id} 交接详情
+GET /api/customer/transfer/page 交接记录（交接编号/人员/原因/状态过滤）
+POST /api/customer/transfer/{id}/assign 客户分配（单个或批量 customerIds + assignUserId）
+GET /api/customer/transfer/{id}/assignable 可分配销售列表（接收总监范围 + 启用）
+```
+
+### E. 直属销售总监 — 已拍板（grill Q12，组织架构推导）
+
+原型要求：离职时系统**自动确定唯一直属销售总监**；调动/区域调整时在**启用的直属销售总监范围**选择。核心是「直属销售总监」的确定口径：
+
+**我的推荐**：**不加 SysUser 字段**，用**组织架构现有层级**推导——按 from_user 所在部门向上找「部门负责人」（`dept.leader_user_id` 或等价），若该负责人是「销售总监」角色则命中；无/停用/多条则按原型阻断并提示「联系管理员维护组织关系」。
+
+**理由**：① 组织架构已有部门负责人概念，不引入新字段；② 直属关系是组织属性而非用户属性，加 `superior_user_id` 会带来维护和一致性问题；③ 原型明说「无/停用/多条直属关系 → 阻断」，天然容忍推导失败。
+
+**备选**：`SysUser` 加 `superior_user_id`（直属上级），由后台维护；查询 O(1)，但需改 auth 模块 + 维护成本。
+
+**✅ 已拍板（grill Q12，用户选 A）**：组织架构推导（`dept.leader` 向上找销售总监角色），不改 crm-auth，不加 `superior_user_id`。
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 03**：owner 变更（分配=换主）复用 oplog 语义；交割是分配动作的跨模块扩展版。
+- **票 07**：oplog 记录 `TRANSFER` 动作 + `customer_transfer` 表变更；跨模块同步操作人显「系统」+ 交接编号。
+- **crm-opportunity**：需要商机侧提供「按 customer_id 批量改 owner」的 port（或复用商机分配逻辑）。
+- **A5 项目**：项目 owner 同步 seam（port 契约占位）。
+- **crm-dict**：`transfer_reason` 分组（员工离职/岗位调动/区域调整）。
+
+### G. 产品确认项 — 已随 grill 全部销号
+
+| # | 问题 | 影响 |
+|---|---|---|
+| P0-1 | ~~交接单「已完成」的判定~~ **已拍板（grill Q13）**：自动完成（assignedCount == totalCount 置为已完成），不设手动「完成交接」按钮 | status 迁移 |
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/08-transfer.md b/.scratch/customer-module/issues/08-transfer.md
index 94fa928..08a009c 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/08-transfer.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/08-transfer.md
@@ -1,7 +1,7 @@
# 08 — 客户交割（跨模块同步商机/项目负责人）
Type: research
-Status: open
+Status: resolved
Blocked by: 02, 03
## 问题
@@ -44,4 +44,98 @@ Blocked by: 02, 03
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**（含 1 个 ⚠ 决策挂号：直属销售总监确定方式）
+
+### A. 流程模型（定稿，两段式）
+
+```
+发起交接(离职人员→接收总监) → 客户分配(接收总监→具体销售)
+ owner 变为总监 owner 变为销售
+ 生成交接单(待分配) 逐客户/批量分配
+```
+
+- **只允许离职/调动/区域调整的销售本人发起**本人名下客户的交接（主管/管理员不可代办，原型二.2 明文）。
+- **可交接客户** = 该销售为**唯一负责人** 且 未删除 且 非公海；仅协同人的客户不纳入。
+- **接收总监**：离职 = 系统自动确定**唯一**直属销售总监；调动/区域调整 = 在本人**启用的**直属销售总监范围内搜索选择。
+- **交接单**：全部变更成功才生成（整批原子）；生成唯一交接编号 + 状态「待分配」+ 进度 0/N。
+
+### B. 实体（定稿）
+
+#### B1. 交接单 `customer_transfer`
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | 主键 |
+| transferNo | transfer_no | varchar(32) | 交接编号（唯一，生成规则对称商机编号） |
+| fromUserId / fromUserName | from_user_id / from_user_name | — | 离职/调动人员快照 |
+| toDirectorId / toDirectorName | to_director_id / to_director_name | — | 接收总监快照 |
+| reason | reason | varchar(20) | 交接原因字典：员工离职/岗位调动/区域调整 |
+| remark | remark | varchar(500) | 备注（选填） |
+| totalCount | total_count | int | 本次交接客户总数 |
+| assignedCount | assigned_count | int | 已分配数（进度 = assigned/total） |
+| status | status | tinyint | 0待分配 / 1已完成 |
+| createBy / createTime / updateBy / updateTime | — | — | BaseEntity |
+
+> 无孤立单大写字母陷阱。
+
+#### B2. 交接明细 `customer_transfer_detail`
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | 主键 |
+| transferId | transfer_id | bigint | 交接单 id |
+| customerId | customer_id | bigint | 客户 id |
+| assignStatus | assign_status | tinyint | 0待分配 / 1已分配 |
+| assignUserId / assignUserName | assign_user_id / assign_user_name | — | 分配对象快照（待分配时 NULL） |
+| assignTime | assign_time | datetime | 分配时间 |
+
+- `UNIQUE(transfer_id, customer_id)` 去重。
+
+### C. 事务语义（定稿，跨模块）
+
+1. **发起交接**（整批原子）：
+ - 遍历本次客户，对每个客户：`owner_user_id → to_director_id`；移出 from_user 团队身份；保留原协同人。
+ - 对每个客户的**关联商机**（crm-opportunity）`owner_user_id → to_director_id`。
+ - **关联项目 owner 同步 = seam**（A5 未建；本图只定义 port 契约，实现时项目侧跳过并标注）。
+ - **任一失败 → 全部回滚**，不生成交接单（原型三.确认交接 §7 明文）。
+2. **客户分配**（整批/单个）：
+ - 待分配明细 → 选分配对象（接收总监有权分配范围 + 启用的销售 + 不得为 from_user 本人 + 不得是当前负责人）→ `owner_user_id → assign_user_id`，同步关联商机/项目 owner。
+ - 单个失败不整体回滚（批量按逐条独立事务），失败项列原因。
+3. **防重入**：同一 from_user 存在未完成交接单时，禁止再次发起（原型三.确认交接 §1）。
+
+### D. 契约（定稿）
+
+```
+POST /api/customer/transfer/initiate 发起交接（整批原子，返回交接编号）
+GET /api/customer/transfer/{id}/preview 发起前客户预览（按原因算可交接客户）
+GET /api/customer/transfer/{id} 交接详情
+GET /api/customer/transfer/page 交接记录（交接编号/人员/原因/状态过滤）
+POST /api/customer/transfer/{id}/assign 客户分配（单个或批量 customerIds + assignUserId）
+GET /api/customer/transfer/{id}/assignable 可分配销售列表（接收总监范围 + 启用）
+```
+
+### E. ⚠ 挂号：直属销售总监怎么定（需拍板）
+
+原型要求：离职时系统**自动确定唯一直属销售总监**；调动/区域调整时在**启用的直属销售总监范围**选择。核心是「直属销售总监」的确定口径：
+
+**我的推荐**：**不加 SysUser 字段**，用**组织架构现有层级**推导——按 from_user 所在部门向上找「部门负责人」（`dept.leader_user_id` 或等价），若该负责人是「销售总监」角色则命中；无/停用/多条则按原型阻断并提示「联系管理员维护组织关系」。
+
+**理由**：① 组织架构已有部门负责人概念，不引入新字段；② 直属关系是组织属性而非用户属性，加 `superior_user_id` 会带来维护和一致性问题；③ 原型明说「无/停用/多条直属关系 → 阻断」，天然容忍推导失败。
+
+**备选**：`SysUser` 加 `superior_user_id`（直属上级），由后台维护；查询 O(1)，但需改 auth 模块 + 维护成本。
+
+> 你选哪个？选推荐则票 08 冻结；选备选则回填 crm-auth 加字段。
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 03**：owner 变更（分配=换主）复用 oplog 语义；交割是分配动作的跨模块扩展版。
+- **票 07**：oplog 记录 `TRANSFER` 动作 + `customer_transfer` 表变更；跨模块同步操作人显「系统」+ 交接编号。
+- **crm-opportunity**：需要商机侧提供「按 customer_id 批量改 owner」的 port（或复用商机分配逻辑）。
+- **A5 项目**：项目 owner 同步 seam（port 契约占位）。
+- **crm-dict**：`transfer_reason` 分组（员工离职/岗位调动/区域调整）。
+
+### G. 待产品确认（⚠）
+
+| # | 问题 | 影响 |
+|---|---|---|
+| P0-1 | 交接单「已完成」的判定：assignedCount == totalCount 自动完成，还是总监手动点「完成交接」？原型进度 0/N → **推荐自动完成**（全部分配完即完成） | status 迁移 |
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/09-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/09-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..fcdcebe
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/09-answer.md
@@ -0,0 +1,60 @@
+## Answer
+
+**Status: resolved**
+
+### A. 范围（定稿）
+
+- ✅ **做**：客户主数据 + 联系人子表 的 Excel 导入（异步任务 + 行级处理 + 结果明细）。
+- ❌ **不做**：OCR 快捷新增（划出）；Excel 内图片/附件转存（V1 忽略对象）；通过 Excel 清空已有字段（V1 不支持）。
+
+### B. 导入方式（定稿，三选一）
+
+| 方式 | 匹配到已有客户 | 未匹配 |
+|---|---|---|
+| 仅新增数据 | 不导入，标「客户已存在」 | 创建新客户 |
+| 仅更新数据 | 更新 | 不新增，标「未找到可更新客户」 |
+| 新增或更新数据 | 更新 | 创建新客户 |
+
+- **匹配顺序**（定稿）：① 客户编号完全一致 → ② 统一社会信用代码完全一致。
+- 编号与信用代码**均缺失或均未匹配** → 不得仅凭名称自动覆盖；名称相似/相同行列「疑似重复」，本次不写入，由用户去新增/编辑流程人工处理（对称票 04 查重口径）。
+- 编号与信用代码**分别匹配到不同客户** → 该行冲突，禁止导入。
+- 文件内**多行匹配同一客户**：`覆盖导入`/`重复时不导入` 互斥，默认「重复时不导入」；覆盖按文件自上而下、最后一条通过校验的为准；不导入则重复组全部失败。
+
+### C. 字段语义（定稿）
+
+- **新增导入**：必填字段空 → 该行失败；非必填空 → 按空值创建。`customer_stage` 固定=潜在（不得指定）。
+- **更新导入**：空白单元格 = 不修改已有值（V1 不支持清空）。
+- **禁止通过导入修改**：销售负责人/协同人（普通销售导入负责人固定=当前用户；有分配权限者可指定授权范围内负责人，超出 → 该行失败）、客户阶段（更新不得回退）、工商字段/战略协议/关联业务汇总等系统计算字段。
+- **联系人子表**（D26 翻案后校准 20260902）：电话存在 → 匹配**本客户**已有联系人→更新；匹配**他客户**联系人→**软提示疑似重复、不禁止导入**（列疑似重复明细，跟随查重设置「联系电话」开关；开关关则不提示），**不做跨客户电话唯一硬拦**；电话空 → 按「客户+姓名+职务」疑似重复，不自动覆盖，列疑似重复明细。同一导入文件内同客户电话相同两行 → 该行失败（表单级）。
+- **原子单元** = 单条客户主记录 / 单条联系人子记录；联系人失败不回滚已成功的客户主记录。
+
+### D. 任务模型（定稿，对称商机/线索导入范式）
+
+- **异步任务**：上传 + 服务端预校验 → 展示预计新增/更新/失败/疑似重复数 → 用户确认 → 创建正式导入任务。
+- **预校验**：文件类型(.xls/.xlsx) / 大小(≤20MB) / 模板版本 / 表头(无空单元格才导) / 单 sheet ≤50000 行 / 不计算公式 / 忽略图片附件对象。
+- **行级处理，允许部分成功**：单行内原子（不半行写入）。
+- **结果页**：任务状态 / 总行数 / 新增成功 / 更新成功 / 未变化 / 失败数 / 提交人 / 提交时间 / 完成时间；失败明细（sheet名/行号/客户识别/失败字段/失败原因）可下载，敏感值按字段权限脱敏。
+- **任务超时/异常 → 标记失败**，不得让用户重复提交状态未知的任务。
+- **操作日志**：记录任务 ID/导入方式/模板版本/文件哈希/成功失败数/触发后续动作选择；**不记录文件名、文件内容、敏感字段原值**。
+- **最近导入记录**入口，仅当前用户有权查看的任务。
+
+**契约**：
+```
+POST /api/customer/import/upload 上传 + 预校验（返回预计数 + 预校验明细）
+POST /api/customer/import/{taskId}/confirm 确认创建正式任务（返回 taskId）
+GET /api/customer/import/{taskId} 任务结果
+GET /api/customer/import/{taskId}/failures 失败明细下载
+GET /api/customer/import/page 最近导入记录
+GET /api/customer/import/template 下载导入模板（含模板版本）
+```
+
+### E. 回填 / 下游
+
+- **票 04**：复用 `CustomerDedupService`（信用代码精确查重 + 名称相似判定）做导入匹配。
+- **票 03**：导入成功刷新「我的客户」，仍按当前用户数据范围展示。
+- **票 07**：oplog 记录每次导入（任务级）。
+- **crm-file**：文件上传/哈希复用平台能力（对称商机/线索导入）。
+
+### F. 挂号 — 已随 grill 全部销号
+
+1. ~~文件内多行匹配同一客户默认值~~ **已拍板（grill Q14）**：默认「重复时不导入」（重复组全部失败）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/09-import.md b/.scratch/customer-module/issues/09-import.md
index 6a88465..0c34b48 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/09-import.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/09-import.md
@@ -1,7 +1,7 @@
# 09 — 客户导入 + 联系人快速新增（OCR 划出）
Type: research
-Status: open
+Status: resolved
Blocked by: 02
## 问题
@@ -33,4 +33,61 @@ Blocked by: 02
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**
+
+### A. 范围（定稿）
+
+- ✅ **做**：客户主数据 + 联系人子表 的 Excel 导入（异步任务 + 行级处理 + 结果明细）。
+- ❌ **不做**：OCR 快捷新增（划出）；Excel 内图片/附件转存（V1 忽略对象）；通过 Excel 清空已有字段（V1 不支持）。
+
+### B. 导入方式（定稿，三选一）
+
+| 方式 | 匹配到已有客户 | 未匹配 |
+|---|---|---|
+| 仅新增数据 | 不导入，标「客户已存在」 | 创建新客户 |
+| 仅更新数据 | 更新 | 不新增，标「未找到可更新客户」 |
+| 新增或更新数据 | 更新 | 创建新客户 |
+
+- **匹配顺序**（定稿）：① 客户编号完全一致 → ② 统一社会信用代码完全一致。
+- 编号与信用代码**均缺失或均未匹配** → 不得仅凭名称自动覆盖；名称相似/相同行列「疑似重复」，本次不写入，由用户去新增/编辑流程人工处理（对称票 04 查重口径）。
+- 编号与信用代码**分别匹配到不同客户** → 该行冲突，禁止导入。
+- 文件内**多行匹配同一客户**：`覆盖导入`/`重复时不导入` 互斥，默认「重复时不导入」；覆盖按文件自上而下、最后一条通过校验的为准；不导入则重复组全部失败。
+
+### C. 字段语义（定稿）
+
+- **新增导入**：必填字段空 → 该行失败；非必填空 → 按空值创建。`customer_stage` 固定=潜在（不得指定）。
+- **更新导入**：空白单元格 = 不修改已有值（V1 不支持清空）。
+- **禁止通过导入修改**：销售负责人/协同人（普通销售导入负责人固定=当前用户；有分配权限者可指定授权范围内负责人，超出 → 该行失败）、客户阶段（更新不得回退）、工商字段/战略协议/关联业务汇总等系统计算字段。
+- **联系人子表**：电话存在 → 按电话查重（匹配本客户已有联系人→更新；匹配他客户联系人→冲突禁止转移）；电话空 → 按「客户+姓名+职务」疑似重复，不自动覆盖，列失败明细。
+- **原子单元** = 单条客户主记录 / 单条联系人子记录；联系人失败不回滚已成功的客户主记录。
+
+### D. 任务模型（定稿，对称商机/线索导入范式）
+
+- **异步任务**：上传 + 服务端预校验 → 展示预计新增/更新/失败/疑似重复数 → 用户确认 → 创建正式导入任务。
+- **预校验**：文件类型(.xls/.xlsx) / 大小(≤20MB) / 模板版本 / 表头(无空单元格才导) / 单 sheet ≤50000 行 / 不计算公式 / 忽略图片附件对象。
+- **行级处理，允许部分成功**：单行内原子（不半行写入）。
+- **结果页**：任务状态 / 总行数 / 新增成功 / 更新成功 / 未变化 / 失败数 / 提交人 / 提交时间 / 完成时间；失败明细（sheet名/行号/客户识别/失败字段/失败原因）可下载，敏感值按字段权限脱敏。
+- **任务超时/异常 → 标记失败**，不得让用户重复提交状态未知的任务。
+- **操作日志**：记录任务 ID/导入方式/模板版本/文件哈希/成功失败数/触发后续动作选择；**不记录文件名、文件内容、敏感字段原值**。
+- **最近导入记录**入口，仅当前用户有权查看的任务。
+
+**契约**：
+```
+POST /api/customer/import/upload 上传 + 预校验（返回预计数 + 预校验明细）
+POST /api/customer/import/{taskId}/confirm 确认创建正式任务（返回 taskId）
+GET /api/customer/import/{taskId} 任务结果
+GET /api/customer/import/{taskId}/failures 失败明细下载
+GET /api/customer/import/page 最近导入记录
+GET /api/customer/import/template 下载导入模板（含模板版本）
+```
+
+### E. 回填 / 下游
+
+- **票 04**：复用 `CustomerDedupService`（信用代码精确查重 + 名称相似判定）做导入匹配。
+- **票 03**：导入成功刷新「我的客户」，仍按当前用户数据范围展示。
+- **票 07**：oplog 记录每次导入（任务级）。
+- **crm-file**：文件上传/哈希复用平台能力（对称商机/线索导入）。
+
+### F. ⚠ 挂号（需拍板）
+
+1. 文件内多行匹配同一客户时，默认「重复时不导入」（原型默认）——确认默认值？**推荐：默认「重复时不导入」**（避免覆盖歧义）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/10-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/10-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..4812646
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/10-answer.md
@@ -0,0 +1,116 @@
+
+## Answer
+
+**Status: resolved**（锚点语义 = 成为有主时刻，已由用户在 grill Q15 拍板 A）
+
+### A. 结论速览
+
+客户「超期未跟进提醒」= **crm-rule 全局单例配置 + crm-customer 待发通知 + 调度 Job**，三层对称商机「回收提醒」范式，但配置形态是**单例**（不套 V-CONFIG 版本化，chart D4）。「客户查重设置」不做（chart D6）。
+
+| 层 | 落点 | 对称对象 |
+|---|---|---|
+| 配置 | `crm-rule` `customer_reminder_rule`（单行表，id 固定=1） | `opportunity_pool_rule`（但非版本化） |
+| 待发通知 | `crm-customer` `customer_pending_notice` | `opportunity_pending_notice` |
+| 调度 | `crm-customer` `CustomerReminderJob`（@Scheduled） | `OpportunityMaintenanceJob` |
+
+---
+
+### B. 配置表 `customer_reminder_rule`（crm-rule）
+
+**全局单例**：单行表，`id` 固定为 1，种子初始化器 `CustomerReminderRuleInitializer` 植入默认行（对称 `StageTemplateInitializer` 兜底范式）。无版本号、无状态机、无 rule_code。
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 默认 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | 固定 1 | 单例行主键 |
+| masterEnabled | master_enabled | tinyint | 1 | 总开关：1启用 0禁用（禁用后 Job 整轮跳过） |
+| firstTriggerEnabled | first_trigger_enabled | tinyint | 1 | 首次触发独立开关 |
+| firstTriggerDays | first_trigger_days | int | 30 | 首次触发天数（>0） |
+| secondIntervalEnabled | second_interval_enabled | tinyint | 1 | 二次提醒独立开关 |
+| secondIntervalDays | second_interval_days | int | 7 | 二次提醒间隔天数（>0） |
+| updateBy / updateTime | update_by / update_time | — | — | BaseEntity 继承 |
+
+> ⚠ **孤立单大写字母检查**（AGENTS.md）：`masterEnabled`→`master_enabled`、`firstTriggerDays`→`first_trigger_days`、`secondIntervalDays`→`second_interval_days`——均为「完整词 + 完整词」，**无需 `@Column(name=...)`**。
+
+**校验规则**（服务层，对称商机规则）：
+- `firstTriggerDays > 0`、`secondIntervalDays > 0`。
+- 保存 = 全量覆盖（无草稿/发布态，保存即生效）。
+- 只后台管理面板可见（RBAC 功能权限 `customer.reminder.rule`）。
+
+**契约**：
+```
+GET /api/rule/customer/reminder → 读当前配置（单行）
+PUT /api/rule/customer/reminder → 保存配置（全量覆盖，记录操作日志）
+```
+
+---
+
+### C. 触发口径（只前进、确定性提醒链）
+
+**计时锚点** = `customer.last_valid_follow_time`（票 02 已建）。**锚点 = 成为「有主」的时刻**（grill Q15 拍板 A）：① 新建客户直接指派负责人 → 初始化为 `create_time`；② 新建客户进公海（无负责人）→ `last_valid_follow_time = NULL`（无锚点不提醒），被领取/分配时 → 锚点 = 领取时刻；③ 每次写跟进记录刷新锚点（票 07）。
+
+**提醒链**（确定性，可从锚点直接推导，无需存「已发首次」状态）：
+
+```
+第 0 次（首次） plan = anchor + first_trigger_days
+第 1 次（二次） plan = anchor + first_trigger_days + 1 × second_interval_days
+第 k 次（二次） plan = anchor + first_trigger_days + k × second_interval_days
+```
+
+- 幂等键 = `(customer_id, notice_type, plan_notify_time)`，同计划时刻永不重写（对称商机 `uk_pending_notice_dedupe`）。
+- Job 每轮对每个客户只补**下一条未建的到期提醒**（不批量堆历史）。
+- **跟进刷新锚点** → 旧锚点的未发提醒**置已失效**（对称商机回收时 invalidate 语义）；新锚点重新从首次开始计时。
+
+**参与范围**（扫表条件）：
+- `archive_status = 有效(1)`（归档/合并不提醒）
+- `owner_user_id IS NOT NULL`（公海无接收人不提醒，chart 票 10 待拍板点 6）
+- `last_valid_follow_time IS NOT NULL`（有主客户才有锚点；公海客户领取后赋锚点，天然兜住「公海不计时」）
+- `master_enabled = 1` 且（`first_trigger_enabled=1` 或 `second_interval_enabled=1`）
+
+---
+
+### D. 待发通知表 `customer_pending_notice`（crm-customer）
+
+对称 `OpportunityPendingNotice`，字段集一致：
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | ASSIGN_ID 主键 |
+| customerId | customer_id | bigint | 客户 ID |
+| noticeType | notice_type | varchar(32) | `OVERDUE_REMIND`（本期唯一类型） |
+| targetUserId | target_user_id | bigint | 应通知对象 = 客户销售负责人（快照） |
+| planNotifyTime | plan_notify_time | datetime | 应发提醒时刻（= 提醒链推导时刻） |
+| payloadJson | payload_json | text | 上下文 JSON（见下） |
+| noticeStatus | notice_status | tinyint | 0待发 1已发 2已失效 |
+
+- **唯一约束**：`UNIQUE(customer_id, notice_type, plan_notify_time)`。
+- **索引**：`idx(customer_id, notice_status)` 供消费者扫待发；`idx(notice_status, plan_notify_time)` 供补发调度。
+- **payload JSON**（对称商机无「剩余天数」伪状态）：`{ remindSeq(0=首次/k=第k次二次), overdueDays(已无跟进天数), anchor(last_valid_follow_time), firstTriggerDays, secondIntervalDays }`。
+
+> 本期**只落待发记录，不直接发送**；平台通知能力（钉钉 + 应用内通知）spin-out，就绪后由另一消费者扫 `notice_status=待发` 补发（对称商机票 05 拍板）。
+
+---
+
+### E. 调度 Job `CustomerReminderJob`（crm-customer）
+
+- **cron**：`${crm.customer.reminder-cron:0 0 4 * * ?}`（默认凌晨 4 点，错开线索 2 点 / 商机 3 点）。
+- **流程**（对称 `OpportunityMaintenanceJob`，但无回收分支）：
+ 1. 读 `customer_reminder_rule` 单行；`master_enabled=0` 或无配置 → 整轮跳过。
+ 2. 扫参与范围客户（见 C）。
+ 3. 对每个客户：算**下一条未建的到期提醒**（`plan ≤ now`），若有则落 `customer_pending_notice`（幂等：已存在同 plan 时刻跳过）。
+ 4. 锚点已被刷新的客户：把旧锚点未发的 OVERDUE_REMIND 置已失效。
+- **不发送**：只落待发记录（E 末尾同）。
+
+---
+
+### F. 规则生效时机（chart Q4-补 用户强调，已确认）
+
+> 用户原话「规则在客户新增的时候生效」——最终解读：**新建客户时把 `last_valid_follow_time` 初始化为 `create_time`**，客户创建后即开始计时，30 天（首次触发默认值）无跟进 → 首次提醒。**回填票 02**（已落 `last_valid_follow_time` 字段）+ **票 07**（新建跟进时刷新）。
+
+---
+
+### G. 回填 / 下游影响
+
+- **票 02**：`last_valid_follow_time` 已含（✅ 已落）。
+- **票 07**：跟进记录写入时刷新 `last_valid_follow_time`。
+- **票 01**：CONTEXT.md 增术语「超期未跟进提醒」。
+- **crm-rule/CONTEXT.md**：增客户规则族段（对称商机规则段）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/10-overdue-reminder-rule.md b/.scratch/customer-module/issues/10-overdue-reminder-rule.md
index 2a8522f..4ff41d9 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/10-overdue-reminder-rule.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/10-overdue-reminder-rule.md
@@ -1,7 +1,7 @@
# 10 — 客户规则族「超期未跟进提醒」（crm-rule 全局单例）
Type: research
-Status: open
+Status: resolved
Blocked by:
## 问题
@@ -39,4 +39,116 @@ Blocked by:
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**
+
+### A. 结论速览
+
+客户「超期未跟进提醒」= **crm-rule 全局单例配置 + crm-customer 待发通知 + 调度 Job**，三层对称商机「回收提醒」范式，但配置形态是**单例**（不套 V-CONFIG 版本化，chart D4）。「客户查重设置」不做（chart D6）。
+
+| 层 | 落点 | 对称对象 |
+|---|---|---|
+| 配置 | `crm-rule` `customer_reminder_rule`（单行表，id 固定=1） | `opportunity_pool_rule`（但非版本化） |
+| 待发通知 | `crm-customer` `customer_pending_notice` | `opportunity_pending_notice` |
+| 调度 | `crm-customer` `CustomerReminderJob`（@Scheduled） | `OpportunityMaintenanceJob` |
+
+---
+
+### B. 配置表 `customer_reminder_rule`（crm-rule）
+
+**全局单例**：单行表，`id` 固定为 1，种子初始化器 `CustomerReminderRuleInitializer` 植入默认行（对称 `StageTemplateInitializer` 兜底范式）。无版本号、无状态机、无 rule_code。
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 默认 | 说明 |
+|---|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | 固定 1 | 单例行主键 |
+| masterEnabled | master_enabled | tinyint | 1 | 总开关：1启用 0禁用（禁用后 Job 整轮跳过） |
+| firstTriggerEnabled | first_trigger_enabled | tinyint | 1 | 首次触发独立开关 |
+| firstTriggerDays | first_trigger_days | int | 30 | 首次触发天数（>0） |
+| secondIntervalEnabled | second_interval_enabled | tinyint | 1 | 二次提醒独立开关 |
+| secondIntervalDays | second_interval_days | int | 7 | 二次提醒间隔天数（>0） |
+| updateBy / updateTime | update_by / update_time | — | — | BaseEntity 继承 |
+
+> ⚠ **孤立单大写字母检查**（AGENTS.md）：`masterEnabled`→`master_enabled`、`firstTriggerDays`→`first_trigger_days`、`secondIntervalDays`→`second_interval_days`——均为「完整词 + 完整词」，**无需 `@Column(name=...)`**。
+
+**校验规则**（服务层，对称商机规则）：
+- `firstTriggerDays > 0`、`secondIntervalDays > 0`。
+- 保存 = 全量覆盖（无草稿/发布态，保存即生效）。
+- 只后台管理面板可见（RBAC 功能权限 `customer.reminder.rule`）。
+
+**契约**：
+```
+GET /api/rule/customer/reminder → 读当前配置（单行）
+PUT /api/rule/customer/reminder → 保存配置（全量覆盖，记录操作日志）
+```
+
+---
+
+### C. 触发口径（只前进、确定性提醒链）
+
+**计时锚点** = `customer.last_valid_follow_time`（票 02 已建；新建客户时初始化为 `create_time`，每次写跟进记录刷新——票 07）。
+
+**提醒链**（确定性，可从锚点直接推导，无需存「已发首次」状态）：
+
+```
+第 0 次（首次） plan = anchor + first_trigger_days
+第 1 次（二次） plan = anchor + first_trigger_days + 1 × second_interval_days
+第 k 次（二次） plan = anchor + first_trigger_days + k × second_interval_days
+```
+
+- 幂等键 = `(customer_id, notice_type, plan_notify_time)`，同计划时刻永不重写（对称商机 `uk_pending_notice_dedupe`）。
+- Job 每轮对每个客户只补**下一条未建的到期提醒**（不批量堆历史）。
+- **跟进刷新锚点** → 旧锚点的未发提醒**置已失效**（对称商机回收时 invalidate 语义）；新锚点重新从首次开始计时。
+
+**参与范围**（扫表条件）：
+- `archive_status = 有效(1)`（归档/合并不提醒）
+- `owner_user_id IS NOT NULL`（公海无接收人不提醒，chart 票 10 待拍板点 6）
+- `last_valid_follow_time IS NOT NULL`（防御脏数据）
+- `master_enabled = 1` 且（`first_trigger_enabled=1` 或 `second_interval_enabled=1`）
+
+---
+
+### D. 待发通知表 `customer_pending_notice`（crm-customer）
+
+对称 `OpportunityPendingNotice`，字段集一致：
+
+| Java 字段 | 列名 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|---|
+| id | id | bigint | ASSIGN_ID 主键 |
+| customerId | customer_id | bigint | 客户 ID |
+| noticeType | notice_type | varchar(32) | `OVERDUE_REMIND`（本期唯一类型） |
+| targetUserId | target_user_id | bigint | 应通知对象 = 客户销售负责人（快照） |
+| planNotifyTime | plan_notify_time | datetime | 应发提醒时刻（= 提醒链推导时刻） |
+| payloadJson | payload_json | text | 上下文 JSON（见下） |
+| noticeStatus | notice_status | tinyint | 0待发 1已发 2已失效 |
+
+- **唯一约束**：`UNIQUE(customer_id, notice_type, plan_notify_time)`。
+- **索引**：`idx(customer_id, notice_status)` 供消费者扫待发；`idx(notice_status, plan_notify_time)` 供补发调度。
+- **payload JSON**（对称商机无「剩余天数」伪状态）：`{ remindSeq(0=首次/k=第k次二次), overdueDays(已无跟进天数), anchor(last_valid_follow_time), firstTriggerDays, secondIntervalDays }`。
+
+> 本期**只落待发记录，不直接发送**；平台通知能力（钉钉 + 应用内通知）spin-out，就绪后由另一消费者扫 `notice_status=待发` 补发（对称商机票 05 拍板）。
+
+---
+
+### E. 调度 Job `CustomerReminderJob`（crm-customer）
+
+- **cron**：`${crm.customer.reminder-cron:0 0 4 * * ?}`（默认凌晨 4 点，错开线索 2 点 / 商机 3 点）。
+- **流程**（对称 `OpportunityMaintenanceJob`，但无回收分支）：
+ 1. 读 `customer_reminder_rule` 单行；`master_enabled=0` 或无配置 → 整轮跳过。
+ 2. 扫参与范围客户（见 C）。
+ 3. 对每个客户：算**下一条未建的到期提醒**（`plan ≤ now`），若有则落 `customer_pending_notice`（幂等：已存在同 plan 时刻跳过）。
+ 4. 锚点已被刷新的客户：把旧锚点未发的 OVERDUE_REMIND 置已失效。
+- **不发送**：只落待发记录（E 末尾同）。
+
+---
+
+### F. 规则生效时机（chart Q4-补 用户强调，已确认）
+
+> 用户原话「规则在客户新增的时候生效」——最终解读：**新建客户时把 `last_valid_follow_time` 初始化为 `create_time`**，客户创建后即开始计时，30 天（首次触发默认值）无跟进 → 首次提醒。**回填票 02**（已落 `last_valid_follow_time` 字段）+ **票 07**（新建跟进时刷新）。
+
+---
+
+### G. 回填 / 下游影响
+
+- **票 02**：`last_valid_follow_time` 已含（✅ 已落）。
+- **票 07**：跟进记录写入时刷新 `last_valid_follow_time`。
+- **票 01**：CONTEXT.md 增术语「超期未跟进提醒」。
+- **crm-rule/CONTEXT.md**：增客户规则族段（对称商机规则段）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/11-answer.md b/.scratch/customer-module/issues/11-answer.md
new file mode 100644
index 0000000..e5477b5
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/issues/11-answer.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+## Answer
+
+**Status: resolved**
+
+### A. 接线结论（定稿）
+
+复用 crm-preference `user_saved_view` 平台能力，**不重写**。rule of three：商机是样本 1，客户是样本 2；样本 3 出现前不抽共享翻译器（各自 `XxxSavedViewFilter`）。
+
+### B. scope_key（定稿，3 个）
+
+| workspace | scope_key |
+|---|---|
+| 客户总览 | `customer.overview` |
+| 我的客户 | `customer.mine` |
+| 客户公海 | `customer.pool` |
+
+- **公海双视角（普通销售 / 领导）共用 `customer.pool`**：字段池相同，视角只影响行内操作（领取 vs 分配），不影响筛选条件。
+
+### C. `CustomerSavedViewFilter`（定稿）
+
+- filter_json → MyBatis-Plus wrapper 翻译器，对称 `OpportunitySavedViewFilter`。
+- **字段池白名单**（票 03 定的可筛选列）：
+
+| 字段 | 支持操作符 |
+|---|---|
+| 客户名称 / 客户编号 | 包含 / 不包含 |
+| 客户类型 / 行业 / 客户阶段 / 客户星级 / 关系星级 / 战略协议等级 / 已成交VIP等级 / 档案状态 / 地区 | 属于任一 / 不属于任一 |
+| 最近跟进时间 | 早于 / 晚于 / 从未跟进 / 已有跟进 |
+| 进入公海时间（仅 pool） | 早于 / 晚于 |
+| 销售负责人 / 销售部门（仅 overview / mine） | 属于任一 / 不属于任一 |
+| 创建时间 | 早于 / 晚于 |
+
+- **未知字段 / 未知操作符 → 跳过**（不报错，对称商机）。
+- **排序字段池**：创建时间 / 最近跟进时间 / 进入公海时间（默认）；客户名称等文本字段**不排**（参商机默认口径）。
+
+### D. PageParam 接入（定稿）
+
+- 三 workspace 的 PageParam（`CustomerOverviewPageParam` / `CustomerMinePageParam` / `CustomerPoolPageParam`）均加 `savedViewId`。
+- ViewQueryImpl：有 `savedViewId` → 先调 `SavedViewService.get(viewId, scope_key)` 取 filter → 叠加 wrapper；无 → 不叠加。
+- 前端进入 workspace：先 `GET /api/preference/view/list?scope_key=...` 取 `isDefault` 视图 → 带 `viewId` 调 `/page`（对称商机）。
+
+### E. 验收清单（spec 级，不写代码）
+
+1. scope_key 唯一性：`customer.overview` / `customer.mine` / `customer.pool` 三值互斥，与商机 `opportunity.*` 无碰撞。
+2. filter 白名单：白名单内字段 + 合法操作符生效；白名单外字段/操作符静默跳过。
+3. 默认视图互斥：每 scope 仅一个 `isDefault`（crm-preference 已实现，验证客户三 scope 复用生效）。
+4. 端到端：保存自定义检索 → 列表 → 再次进入带 viewId 恢复条件。
+5. 数据范围不越权：saved-view 只叠加筛选，**不改变** @DataScope 数据范围。
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 03**：字段池白名单来源（票 03 D 节共用列 + 差异列）。
+- **crm-preference**：无改动（纯消费方）。
diff --git a/.scratch/customer-module/issues/11-saved-view-integration.md b/.scratch/customer-module/issues/11-saved-view-integration.md
index c60fc62..8fa6695 100644
--- a/.scratch/customer-module/issues/11-saved-view-integration.md
+++ b/.scratch/customer-module/issues/11-saved-view-integration.md
@@ -1,7 +1,7 @@
# 11 — 自定义视图接入 crm-preference（复用商机 saved-view 平台能力）
Type: task
-Status: open
+Status: resolved
Blocked by: 03
## 目标
@@ -34,4 +34,54 @@ Blocked by: 03
## Answer
-_(待 resolve)_
+**Status: resolved**
+
+### A. 接线结论（定稿）
+
+复用 crm-preference `user_saved_view` 平台能力，**不重写**。rule of three：商机是样本 1，客户是样本 2；样本 3 出现前不抽共享翻译器（各自 `XxxSavedViewFilter`）。
+
+### B. scope_key（定稿，3 个）
+
+| workspace | scope_key |
+|---|---|
+| 客户总览 | `customer.overview` |
+| 我的客户 | `customer.mine` |
+| 客户公海 | `customer.pool` |
+
+- **公海双视角（普通销售 / 领导）共用 `customer.pool`**：字段池相同，视角只影响行内操作（领取 vs 分配），不影响筛选条件。
+
+### C. `CustomerSavedViewFilter`（定稿）
+
+- filter_json → MyBatis-Plus wrapper 翻译器，对称 `OpportunitySavedViewFilter`。
+- **字段池白名单**（票 03 定的可筛选列）：
+
+| 字段 | 支持操作符 |
+|---|---|
+| 客户名称 / 客户编号 | 包含 / 不包含 |
+| 客户类型 / 行业 / 客户阶段 / 客户星级 / 关系星级 / 战略协议等级 / 已成交VIP等级 / 档案状态 / 地区 | 属于任一 / 不属于任一 |
+| 最近跟进时间 | 早于 / 晚于 / 从未跟进 / 已有跟进 |
+| 进入公海时间（仅 pool） | 早于 / 晚于 |
+| 销售负责人 / 销售部门（仅 overview / mine） | 属于任一 / 不属于任一 |
+| 创建时间 | 早于 / 晚于 |
+
+- **未知字段 / 未知操作符 → 跳过**（不报错，对称商机）。
+- **排序字段池**：创建时间 / 最近跟进时间 / 进入公海时间（默认）；客户名称等文本字段**不排**（参商机默认口径）。
+
+### D. PageParam 接入（定稿）
+
+- 三 workspace 的 PageParam（`CustomerOverviewPageParam` / `CustomerMinePageParam` / `CustomerPoolPageParam`）均加 `savedViewId`。
+- ViewQueryImpl：有 `savedViewId` → 先调 `SavedViewService.get(viewId, scope_key)` 取 filter → 叠加 wrapper；无 → 不叠加。
+- 前端进入 workspace：先 `GET /api/preference/view/list?scope_key=...` 取 `isDefault` 视图 → 带 `viewId` 调 `/page`（对称商机）。
+
+### E. 验收清单（spec 级，不写代码）
+
+1. scope_key 唯一性：`customer.overview` / `customer.mine` / `customer.pool` 三值互斥，与商机 `opportunity.*` 无碰撞。
+2. filter 白名单：白名单内字段 + 合法操作符生效；白名单外字段/操作符静默跳过。
+3. 默认视图互斥：每 scope 仅一个 `isDefault`（crm-preference 已实现，验证客户三 scope 复用生效）。
+4. 端到端：保存自定义检索 → 列表 → 再次进入带 viewId 恢复条件。
+5. 数据范围不越权：saved-view 只叠加筛选，**不改变** @DataScope 数据范围。
+
+### F. 回填 / 下游
+
+- **票 03**：字段池白名单来源（票 03 D 节共用列 + 差异列）。
+- **crm-preference**：无改动（纯消费方）。
diff --git a/.scratch/customer-module/map.md b/.scratch/customer-module/map.md
index 0a7f78a..2b05b04 100644
--- a/.scratch/customer-module/map.md
+++ b/.scratch/customer-module/map.md
@@ -9,6 +9,8 @@
- **`crm-customer`（新建模块）** — 客户业务域：客户主表 + 归属流转（有主/公海 + 交割换主）+ 客户阶段（潜在→重潜→已成交，只前进）+ 三 workspace（客户总览 / 我的客户 / 客户公海）+ 内置视图 + 自定义视图（复用 crm-preference）+ 新增/编辑（含查重校验 + 企查查工商回填 seam）+ 客户导入 + 客户详情 8 页签 + 跟进记录 + 操作日志 + 客户交割（跨模块同步商机/项目负责人）+ 联系人 CRUD + 全局搜索。
- **`crm-rule`（客户规则族，新增第三族）** — 后台"业务规则"下线索/商机/客户三族并列。客户规则本图**只做「超期未跟进提醒」**（全局单例配置，非版本化）。
+> ⚠️ **待复核**：本 spec 已由用户在 grill Q1–Q19 拍板冻结，但用户要求 “换一个新会话独立复核”。**请先读 `REVIEW-HANDOFF.md`**（含我最担心的 9 个薄弱点 + 5 个我可能漏问的点），再逐条挑战 D1–D29，不要因为 map 里写了“已拍板”就跳过。
+
### 原型出处（蓝湖缓存，已本地提取）
- 主文档 `bade4454-52aa-44db-8ba2-dec594732ecb`（`【原型】itc信息化业务中台web端 V1.0`）。
@@ -28,41 +30,94 @@
- **③ 自成子域/复杂特性 → 划出本图**（Not-yet / Out-of-scope 记一笔）：战略协议（A4-4-9/10）、联系人图谱（职务二级联动+人脉连线）、**客户查重列表+客户合并（A4-6，grill Q4 拍板不做）**、企查查/OCR 外部服务（只定契约 seam，不深挖服务内部；OCR 快捷新增划出）。
- **[D3] 客户双轴建模（chart grill Q3）** — 对称商机双轴但两轴都更简单：
- - **轴1 归属**：**不做显式 tinyint 状态机**，改用两个正交维度：① `owner_user_id`+`owner_dept_id`(快照) 是否为空 = 有主/在公海（公海=owner 空的逻辑视图，对称商机公海）；② `archive_status`(有效1/已归档2/已被合并3) 独立字段，归档/合并是它的迁移。迁移动作 = 领取/分配/抛公海/交割(换主)/归档。
- - **轴2 阶段**：主表 `customer_stage`(潜在1/重潜2/已成交3) 单字段，**只增不减、不可配置**（硬编码三态，非商机版本化模板），由外部成功结果驱动。本图**只做潜在→重潜**（重潜由方案卡报备驱动，crm-opportunity 已建）；**已成交留 seam** 给 A5。
+ - **轴1 归属**：**不做显式 tinyint 状态机**，改用两个正交维度：① `owner_user_id`+`owner_dept_id`(快照) 是否为空 = 有主/在公海（公海=owner 空的逻辑视图，对称商机公海）；② `archive_status`(有效1/已归档2) 独立字段，**已归档=删除语义**（软删，用列表筛选条件承载，默认排除已归档，加筛选可查）。迁移动作 = 领取/分配/抛公海/交割(换主)/归档。
+ - **轴2 阶段**：主表 `customer_stage`(潜在1/重潜2/已成交3) 单字段，**只增不减、不可配置**（硬编码三态，非商机版本化模板），由外部成功结果驱动。本图定义完整三态字段与只前进 CAS，但**本期两个跃迁均 seam 化不自动触发**：潜在→重潜 由「方案卡提交并报备成功」驱动，报备成功链路本期不可达（D20 改票 B，留 seam）；已成交由 A5 项目中标驱动，A5 未建（留 seam）。**本期客户阶段实际只有「潜在」**。
- **[D4] 客户规则落 crm-rule + 全局单例形态（chart grill Q4）** — 客户规则族作 crm-rule 第三族（线索/商机/客户并列）。本图**只做「超期未跟进提醒」**（全局单例配置：总开关 + 首次触发天数(默认30) + 二次提醒间隔(默认7)；定时任务 + 钉钉/应用内通知），**不套 V-CONFIG 版本化**（区别于商机规则）。**「客户查重设置」不做**（A4-6 查重执行侧不做，查重口径写死在新增流程）。
+- **[D4-rev1] 客户规则族范围修正（grill Q6，用户拍板）** — 客户规则族只含**两族**：`超期未跟进提醒`（票 10）+ `客户查重设置`（票 04 从「写死」改为**后台可配置**，全局单例形态待 Q7）。**星级设置、客户阶段设置不在客户规则族** → 星级退回硬编码枚举 1~5（票 02 原判），客户阶段退回硬编码三态只前进（票 05 原判）。a7-2-3 里那两页（星级/阶段设置）属于其他族/其他 effort，本图不消费。
+
+- **[D4-rev2] 客户查重设置的消费范围（grill Q7，用户拍板 B）** — 客户查重设置做成 crm-rule **全局单例可配置**，本期**只消费于「新增/编辑的内建查重」**（票 04：信用代码硬拦 + 名称相似弹窗改用配置里的匹配方式+相似度 70/80/90%，替换「写死」）；**A4-6 查重页留作未来消费者**，本期不做扫描全库/合并。规则字段：总开关、规则组合(任意命中/全部命中)、客户名称(精确/模糊+相似度)、统一社会信用代码(精确)、联系电话(精确)。
+
- **[D5] 联系人建模（chart grill Q5）** — **联系人 = `crm-customer` 下独立实体表 `customer_contact`**（不单开 crm-contact 模块）；每个联系人 `customer_id` 必属一客户（无孤立），权限继承所属客户（联系人无独立 ACL）。**本图做**：联系人 CRUD（列表/详情/新增/编辑）+ 随客户新增内嵌明细 + 全局搜索接口（商机硬依赖）+ 联系人电话查重。**本图不做**：职务二级联动图谱、人脉关系连线、OCR 快捷新增、联系人导入。职务字段先存「职务名称文本 + 可空 标准职务id/类别/层级」三列占位，不实现联动选择器逻辑。
- **[D6] 新增客户查重口径（chart grill Q4-补）** — 新增/编辑客户的**查重校验做**、内建新增流程：① 统一社会信用代码全局唯一（硬拦），② 客户名称相似→保存时确认弹窗（可"仍要创建"）。查重阈值/口径**写死**，不做后台可配。A4-6 独立查重页 + 客户合并**不做**。
+- **[D7] 客户主表字段清单已定稿（票 02 resolved）** — 建 `crm-customer` `customer` 主表，字段分八区：系统字段(BaseEntity)/系统生成(`customer_no`)/基本信息(名称·类型·省市区三级·行业两级·星级×2·人脉关系单位JSON)/归属(owner_user_id+owner_dept_id快照·名快照)/轴2阶段(`customer_stage`)+档案状态(`archive_status`)/快照冗余(`last_valid_follow_time`+战略协议等级+VIP等级)/关联信息(父子客户·总裁班·合作系统)/工商信息(企查查9项+`unified_credit_code` UNIQUE)/补充资料(remark+附件子表)。**无孤立单大写字母陷阱，全表无需 `@Column(name=...)`**。`@DataScope(module="customer", ownerColumn="owner_user_id", deptColumn="owner_dept_id")`。索引：uk_credit_code/idx_owner_stage/idx_dept_stage/idx_name/idx_parent/idx_last_follow。**✅ 已定**：`customer_type` = crm-dict 字典分组 `customer_type`，种子 18 值（见 D18）；行业选二级(与商机图D1一致)；星级用枚举1~5不走字典(硬编码)。详见 `issues/02`。
+
+- **[D8] 客户超期未跟进提醒已定稿（票 10 resolved）** — 三层对称商机「回收提醒」范式但配置形态单例：①`crm-rule` `customer_reminder_rule` 单行表(id固定=1，全局单例，非版本化)存总开关+首次触发天数(默认30)+二次提醒间隔(默认7)+各自独立开关；②`crm-customer` `customer_pending_notice` 待发通知表(UNIQUE(customer_id,notice_type,plan_notify_time)幂等)；③`CustomerReminderJob`(@Scheduled cron 默认凌晨4点)只落待发不直接发(平台通知spin-out)。**提醒链确定性**：plan = anchor + firstTriggerDays + k×secondIntervalDays。锚点=`last_valid_follow_time`（**锚点 = 成为「有主」的时刻**：新建即指派=create_time；公海客户被领取=领取时刻；每次跟进刷新）。公海(owner空)/已归档不参与（合并态已按 D19 取消）——公海 `last_valid_follow_time=NULL` 不计时不提醒，领取时赋锚点。**「规则在客户新增时生效」= 新建即指派时初始化 last_valid_follow_time=create_time**。详见 `issues/10`、`issues/02`、`issues/07`。
+- **[D18] 客户类型字典已定稿（grill Q8，用户拍板）** — `customer_type` 落 **crm-dict 字典分组 `customer_type`**（非硬编码枚举），种子 18 值：运营商、土建总包、机电总包、装修总包、教育局、投资（代建）公司、设计院、集成商、集成商（子客户）、咨询造价公司、甲方（企业用户）、甲方（普教）、甲方（中高职）、甲方（政府机关）、竞争同行、个人用户、操手、招标代理。注意含 4 个「甲方（…）」值 + 14 个非甲方角色值，证明客户类型 ≠ 仅甲方，是通用角色字典。主表 `customer_type` 存字典值编码（冗余名快照可选），列表/详情按字典名展示。
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+- **[D19] 归档=删除语义 + 去掉「已被合并」（grill Q9，用户拍板）** — 客户不再有「已被合并」态（合并本就在 Out-of-scope，A4-6 不做，状态值随之取消）。`archive_status` 收敛为 `有效1 / 已归档2` 两值；**已归档即删除**（软删），不做独立 tab/子页，只在列表加一个 `archive_status` 筛选条件：**默认排除已归档**，勾选后查询已归档。总览/我的客户主列表默认只出 `archive_status=1`。票 10 提醒排除条件同步收敛为「公海 + 已归档」。**§5.3 拍板 A（20260902，一期只做归档）**：**不提供任何前端「删除客户」入口**——用户侧只有归档（软删可恢复）+ 合并（源客户系统软删，且合并本体 Out-of-scope）；`deleted` 标志仅系统在合并时置 1，不开放手动删除、无前端删除按钮，DB 不做物理删除。详见 `issues/03`。
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+- **[D20] 重潜触发本期不实现、只留 seam（grill Q10 拍板 A → 第三轮 fresh 复核翻案，20260902 改票 B）** — **推翻「已提交(2)触发」的临时口径**。最新原型 `a4-4-1`（8-26）明文「任一方案卡**提交并报备成功**后 → 重潜客户」，是**两个条件**（提交 + 报备成功）；而「报备/推送成功」依赖推送链路（spin-out 本期不可达）。据此本期决定：**不自动触发潜在→重潜**，客户阶段实际只有「潜在」；`CustomerStagePort.promote` 的 seam **保留**（契约、CAS 只前进、幂等 全部保留），等报备成功链路（商机方案卡「已推送(3)」或 A5 回调）就绪后再由该链路调用 promote 触发重潜。**不用「已提交」凑合**——避免出现「提交了但报备没成功、客户却已重潜」的错误状态。customer_stage 字段/枚举/三态 CAS 机制不变（D11）。详见 `issues/05`。
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+- **[D21] 相似判定算法 seam 化（grill Q11，用户拍板）** — 客户名称相似度判定**抽成接口/端口**（`CustomerNameSimilarityPort` 或 `CustomerDedupService` 内可替换策略），一期只做**最简实现**，后续迭代可换算法。一期最简实现 = **MySQL ngram 分词器（token_size=2）+ FULLTEXT `MATCH ... AGAINST` 取候选 + 相似度计算**，全在 MySQL 内完成、不引外部服务；阈值从「客户查重设置」配置读取（70/80/90%）。接口契约稳定，算法实现可插拔，后续可换 Levenshtein / Jaccard / 外部相似度服务而不改调用方。详见 `issues/04`。
+
+- **[D22] 直属销售总监 = 组织架构推导，不改 crm-auth（grill Q12，用户拍板 A）** — **分两种触发场景**：`transfer_reason=离职` → 系统**自动确定唯一**接收总监（按 from_user 所在部门向上找「部门负责人」`dept.leader_user_id` 或等价，该负责人是「销售总监」角色则命中；无/停用/多条直属关系 → 阻断并提示「联系管理员维护组织关系」）；`transfer_reason=岗位调动/区域调整` → **在本人启用的直属销售总监范围内自行搜索选择**（下拉选，**不阻断**）。**不在 SysUser 加 `superior_user_id` 字段**（直属关系是组织属性非用户属性，加字段带来维护/一致性成本）。详见 `issues/08`。
+
+- **[D23] 交接单完成判定 = 自动完成（grill Q13，用户拍板 A）** — 交接单状态「已完成」由自定义判定：`assignedCount == totalCount`（全部待分配明细已分配）时自动置为已完成，**不设总监手动「完成交接」按钮**。每行明细独立分配，最后一行分配完自然触发终态；不引入二次确认状态机。详见 `issues/08`。
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+- **[D24] 文件内多行匹配同一客户默认「重复时不导入」（grill Q14，用户拍板 A）** — 导入时文件内多行匹配同一客户，`覆盖导入`/`重复时不导入` 互斥，**默认「重复时不导入」**：重复组全部标失败不写入，用户看失败明细处理。覆盖模式（按文件自上而下、最后一条通过校验的为准）作为可选项存在但不默认。详见 `issues/09`。
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+- **[D25] 超期提醒锚点 = 成为「有主」的时刻（grill Q15，用户拍板 A）** — 修正 D8 锚点语义：`last_valid_follow_time` 锚点在**客户成为有主时**赋初值，**公海不计时不提醒**。① 新建客户**直接指派负责人** → 锚点 = `create_time`（有人负责从建卡起算）；② 新建客户**进公海**（无负责人）→ `last_valid_follow_time = NULL`（无锚点，不提醒），**被领取/分配时 → 锚点 = 领取时刻**，从此重计首次提醒天数。`last_valid_follow_time IS NULL` + `owner_user_id IS NOT NULL` 双保险兜住公海。同步影响：票 02（字段初始化语义）、票 07（领取时赋锚点 + 跟进刷新）、票 03（领取/分配动作后置锚点）。详见 `issues/10`。
+
+- **[D26] 联系人电话查重 = 可配置软提示（grill Q16 用户拍板 B → 第三轮 fresh 复核翻案，20260902 改票 A）** — **推翻「电话全局唯一索引」硬约束**。最新原型 `a7-3-3-2 客户查重设置`（8-26）明示：**统一社会信用代码**是系统强制规则（重复禁止创建、无关闭开关）；**联系电话**仅作「提示疑似重复」，**可被总开关单独关闭**，不禁止创建。据此：① DB **不建** `uk_contact_phone(phone)` 唯一索引；② 电话查重=**可配置软提示**，跟随 crm-rule 客户查重设置单例的「联系电话」开关（默认开）；③ 仅保留**表单级校验**——同一客户内两个联系人电话不得重复（来自票 04 B4 内联查重）；④ 跨客户电话撞号只提示、不阻断。修正 D12「电话全局唯一」旧口径为「电话查重提示」。详见 `issues/06`。
+
+- **[D27] 联系人来源字典 `contact_source` 种子 = 原型 4 项（grill Q17，用户拍板 A）** — crm-dict 字典分组 `contact_source` 种子值：**组会、组局、转介绍、其他**。加值后续在字典补，本期不做额外枚举。详见 `issues/06`。
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+- **[D28] 汇总卡片占位一律渲染 + 显"--"（grill Q18，用户拍板 A）** — 客户详情 4 张汇总卡片（含 A5 预留的「合同总额·累计回款」）**一律渲染卡片**，无数据源/接口失败时值显 `--`（不显 0，不留白），保持布局稳定；A5 建好后自动接数据。与其他外部模块卡片失败显"--"口径统一。详见 `issues/07`。
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+- **[D29] 公海列表「进入公海时间」列保留 + 可排序（grill Q19，用户拍板 A）** — 公海列表 `enter_pool_time` 列保留作固定列，且加入票 11 排序字段池（支持升/降序；降序=先进先看）。复用 saved-view 排序机制，成本极低。详见 `issues/03`。
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+- **[D9] 客户三视图/公海/总览已定稿（票 03 resolved）** — 三个 workspace（公海/总览/我的客户）= 逻辑视图，靠 `@DataScope` + `owner_user_id IS NULL` + `archive_status` 过滤区分，不建独立表。内置视图/常用检索硬编码不入库；三视图模式（列表/卡片/看板），看板分组 = customer_stage / customer_star / relation_star。归属迁移动作枚举（领取/分配/抛公海/交割换主/归档）+ oplog + `enter_pool_time`。已归档走 `archive_status` 筛选（D19），无「已被合并」tab；领取/分配动作后置 `last_valid_follow_time` 锚点（D25）。详见 `issues/03`。
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+- **[D10] 新增/查重/企查查已定稿（票 04 resolved）** — 分层查重（输入相似提示 / 提交精确 / 落库前终检），核心服务 `CustomerDedupService`；信用代码全局唯一硬拦，名称相似弹窗确认。查重口径从「客户查重设置」配置读（D4-rev2）。相似判定算法 seam 化，一期最简 = MySQL ngram FULLTEXT（D21）。企查查 = 外部服务契约 seam（port 占位 + 回填），不深挖服务内部。详见 `issues/04`。
+
+- **[D11] 客户阶段只前进已定稿（票 05 resolved）** — `customer_stage` 潜在1/重潜2/已成交3，硬编码三态、只增不减；迁移用 `UPDATE ... WHERE customer_stage < ?` CAS 只前进。重潜触发本期不实现、只留 `CustomerStagePort.promote` seam（D20 改票 B：等「方案卡提交并报备成功」链路就绪再调用；不用「已提交」凑合）；seam 契约/CAS/幂等保留。已成交由 A5 项目中标驱动，留 seam。详见 `issues/05`。
+
+- **[D12] 联系人 CRUD 已定稿（票 06 resolved）** — `customer_contact`（crm-customer 独立表，权限继承客户，无独立 ACL）；契约含 CRUD + 全局搜索（商机硬依赖 promote）+ 随客户新增内嵌明细。电话查重=可配置软提示、不建唯一索引（D26）；同客户内电话不重复为表单级校验；`contact_source` 字典种子 = 组会/组局/转介绍/其他（D27）。职务字段三列占位不做联动。详见 `issues/06`。
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+- **[D13] 客户详情/跟进/操作日志已定稿（票 07 resolved）** — 详情页 8 页签骨架（关联项目/战略协议 seam 显 "-"）；跟进 `customer_follow` append-only，跟进刷新 `last_valid_follow_time`；关联商机页签只读反查 crm-opportunity；团队成员页签；操作日志 `customer_oplog` 字段级（对称商机 oplog 范式，「把 {字段} 从 {旧} 修改为 {新}」）；**§5.5 拍板 A（20260902）**：`customer_oplog` **无限期保留**——审计日志不设保留期/清理/冷热分离（原型 L250「日志生成后不可修改或删除」= append-only 审计）。4 张汇总卡片外部模块失败显 "--" + 重试；预留占位卡一律渲染显 "--"（D28）。详见 `issues/07`。
+
+- **[D14] crm-customer 领域上下文已建（票 01 resolved）** — 建 `crm-customer/CONTEXT.md` + `CONTEXT-MAP.md` 加行；依赖方向 `crm-opportunity → crm-customer`（商机反查客户/联系人），crm-customer 不反向依赖商机。详见 `issues/01`。
+
+- **[D15] 客户交割已定稿（票 08 resolved）** — 两段式（发起交接 / 逐条分配）；`customer_transfer` + 明细表，发起时整批原子、分配时每行独立。跨模块副作用：换主同步商机 owner（crm-opportunity），项目 owner 同步留 seam。直属销售总监 = 组织架构推导（D22），完成判定 = 自动完成 assignedCount==totalCount（D23）。`transfer_reason` 字典（离职/岗位调动/区域调整）。详见 `issues/08`。
+
+- **[D16] 客户导入已定稿（票 09 resolved）** — 三种导入方式（仅新增 / 仅更新 / 新增或更新）；匹配顺序 = 客户编号 → 信用代码，不按名称自动覆盖；异步任务模型（预校验/结果页/失败明细），行级部分成功；模板版本校验。文件内多行匹配同一客户默认「重复时不导入」（D24）。契约 `POST /api/customer/import/upload|/{taskId}/confirm`、`GET /{taskId}|/failures|/page|/template`。详见 `issues/09`。
+
+- **[D17] 客户超期提醒规则表 + Job 已定稿（票 10 resolved）** — 见 D8（配置形态/提醒链/锚点）。补充：`customer_pending_notice` 待发通知表（对称 OpportunityPendingNotice，noticeType=OVERDUE_REMIND，notice_status 0待发/1已发/2已失效，payload JSON 含锚点快照）；Job 只落待发不直接发（平台通知 spin-out）；锚点语义按 D25（成为有主时刻）。详见 `issues/10`。
+
+- **[D17b] 客户保存视图接入平台已定稿（票 11 resolved）** — 复用 `user_saved_view` 平台，不新建视图机制；3 个 scope_key（公海/总览/我的客户各一）；`CustomerSavedViewFilter` 字段池（未知字段/操作符跳过）；默认视图互斥继承平台；`enter_pool_time` 加入排序字段池（D29）。详见 `issues/11`。
+
## Not yet specified
| 票 | 主题 | 依赖 | 前沿位置 |
|---|---|---|---|
-| 01 | 客户域领域词汇 + CONTEXT.md 骨架 (task) | — | ✅ 可开工（无依赖） |
-| 02 | **客户主表字段清单** — 扇出最广，多票回填 | — | ✅ 可开工（无依赖） |
-| 03 | 归属流转 + 三 workspace + 内置视图查询口径 | 02 | 02 done 后 |
-| 04 | 新增查重校验 + 企查查工商回填 seam | 02 | 02 done 后 |
-| 05 | 客户阶段（潜在→重潜→已成交，只前进；本图只做前两态） | 02 | 02 done 后 |
-| 06 | 联系人 CRUD + 全局搜索 + 商机侧硬依赖接口 | 02 | 02 done 后 |
-| 07 | 客户详情 8 页签 + 跟进记录 + 操作日志 | 02, 05 | 02+05 done 后 |
-| 08 | 客户交割（跨模块同步商机/项目负责人事务） | 02, 03 | 02+03 done 后 |
-| 09 | 客户导入（Excel，OCR 划出） | 02 | 02 done 后 |
-| 10 | 客户规则族「超期未跟进提醒」（crm-rule 全局单例） | — | ✅ 可开工（无依赖） |
-| 11 | 自定义视图接入 crm-preference（复用商机 saved-view） | 03 | 03 done 后（task） |
-
-**Frontier（当下可并行开工的票）**：`01`（task，建模块+CONTEXT 骨架）、`02`（主表，扇出最广，优先起 research）、`10`（规则单例，无依赖可并行）。02 resolve 后 03/04/05/06/09 集体解冻，再往下推。
-
-**已知 grill 挂号**（不阻塞开票，各票 resolve 时问用户拍板）：
-- **票 04**：客户名称相似查重的算法/阈值（Trigram / MySQL 全文 / 编辑距离…）
-- **票 05**：重潜的触发点到底是「方案卡提交(状态2)」还是「方案卡推送/报备成功(状态3)」？
-- **票 08**：直属销售总监怎么定（是否在 SysUser 加 `superior_user_id`）？
-- **票 09**：Excel 导入的相似客户处理策略（跳过/创建带标/报错）
-- **票 10**："规则在客户新增时生效"的确认解读——新增客户时初始化 `last_valid_follow_time = create_time`，30 天没跟进首次提醒（本条已在 grill Q4-补 与用户初步对齐，票 resolve 时最终确认）
+| 01 | 客户域领域词汇 + CONTEXT.md 骨架 (task) | — | ✅ **resolved**（D14） |
+| 02 | **客户主表字段清单** — 扇出最广，多票回填 | — | ✅ **resolved**（D7） |
+| 03 | 归属流转 + 三 workspace + 内置视图查询口径 | 02 | ✅ **resolved**（D9） |
+| 04 | 新增查重校验 + 企查查工商回填 seam | 02 | ✅ **resolved**（D10） |
+| 05 | 客户阶段（潜在→重潜→已成交，只前进；本图只做前两态） | 02 | ✅ **resolved**（D11） |
+| 06 | 联系人 CRUD + 全局搜索 + 商机侧硬依赖接口 | 02 | ✅ **resolved**（D12） |
+| 07 | 客户详情 8 页签 + 跟进记录 + 操作日志 | 02, 05 | ✅ **resolved**（D13） |
+| 08 | 客户交割（跨模块同步商机/项目负责人事务） | 02, 03 | ✅ **resolved**（D15） |
+| 09 | 客户导入（Excel，OCR 划出） | 02 | ✅ **resolved**（D16） |
+| 10 | 客户规则族「超期未跟进提醒」（crm-rule 全局单例） | — | ✅ **resolved**（D8） |
+| 11 | 自定义视图接入 crm-preference（复用商机 saved-view） | 03 | ✅ **resolved**（D17） |
+
+**Frontier**：**空**——全部 11 张票已 resolve。spec 冻结，交棒 `/implement`。
+
+**已知 grill 挂号**（不阻塞开票，各票 resolve 时问用户拍板；已拍板的已销号）：
+- ~~票 04 相似判定算法~~ **已销号（grill Q11 = seam 化，一期最简）**
+- ~~票 05 重潜触发点~~ **已销号（grill Q10 = 保守，方案卡已提交(2)）**
+- ~~票 03 归档/合并~~ **已销号（grill Q9 = 归档即删除 + 筛选条件）**
+- ~~customer_type 枚举~~ **已销号（grill Q8 = 18 值字典）**
+- **票 08**：直属销售总监怎么定（是否在 SysUser 加 `superior_user_id`）？【待问】
+- **票 09**：Excel 导入的相似客户处理策略（跳过/创建带标/报错）【待问】
+- **票 10**："规则在客户新增时生效"的确认解读——新增客户时初始化 `last_valid_follow_time = create_time`（本条已在 grill Q4-补 与用户初步对齐，票 resolve 时最终确认）【待问】
## Out of scope
@@ -73,6 +128,7 @@
- **客户查重列表 + 客户合并**（A4-6-1/2/3）— grill Q4 拍板不做；查重口径写死在新增流程。
- **OCR 快捷新增**（联系人/客户 OCR 识别）— 外部服务，划出；只在新增流程留 seam。
- **企查查等工商数据服务内部**— 只定调用契约 seam（调用点/回填范围/异常/精确查重触发），不深挖服务实现。
-- **客户阶段「已成交客户」**（由 A5 项目首次中标驱动）— 留 seam，本图只做潜在→重潜。
+- **客户阶段「已成交客户」**（由 A5 项目首次中标驱动）— 留 seam，A5 未建。
+- **客户阶段「重潜客户」**（由「方案卡提交并报备成功」驱动）— 留 seam（D20 改票 B），报备成功链路（方案卡已推送3 或 A5 回调）本期不可达；`CustomerStagePort.promote` 契约已定，本期无调用方。**本期客户阶段实际只有「潜在」。**
- **「关联项目」详情页签**（读 A5 项目模块）— A5 未建，划出。
- **联系人导入**— 划出（客户导入本图做，联系人导入随图谱 effort）。
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/01-module-skeleton.md b/.scratch/customer-module/tickets/01-module-skeleton.md
new file mode 100644
index 0000000..0f0bf4f
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/01-module-skeleton.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+# 01 — 客户模块骨架
+
+**What to build:** 创建 `crm-customer` Maven 子模块并挂进根工程与 `crm-app`，使空壳能 `mvn compile` 通过、单体应用能启动、健康检查能通。后续所有客户功能都落在这个模块里；本票只交付"能跑起来的空壳"，不含任何业务功能。
+
+**Blocked by:** None — can start immediately.
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**依赖方向（关键，避免 Maven 循环）**：`crm-customer` 只依赖 `crm-base`/`crm-auth`/`crm-rule`/`crm-dict`/`crm-file`/`crm-preference`。**不依赖 `crm-opportunity`**——「关联商机」反查（票 06）与「商机读客户」（票 11）均通过 customer 侧定义的出站 port 解耦，Maven 依赖只走 `crm-opportunity → crm-customer` 单向，循环依赖靠 Spring DI 解除。
+
+- [ ] `crm-customer/pom.xml` 创建，dependencies：`crm-base` / `crm-auth` / `crm-rule` / `crm-dict` / `crm-file` / `crm-preference` + `lombok`(provided) + `spring-boot-starter-test`(test) + `h2`(test)（对称 `crm-opportunity/pom.xml`）
+- [ ] 根 `pom.xml` `` 加入 `crm-customer`；`crm-app/pom.xml` 加入 `crm-customer`
+- [ ] 包结构建好：`com.crm.customer`（controller / service / mapper / domain.entity / domain.enums / domain.dto / domain.param / port / query / config，对称 opportunity）
+- [ ] 最小可行性：`Customer` 实体占位（继承 `BaseEntity` + `@TableName("customer")` + `@Entity @Table`）+ 一个 `GET /api/customer/ping` 健康接口，返回模块名/版本
+- [ ] 验证：`mvn compile` 全工程通过；`crm-app` 启动成功；`@SpringBootApplication(scanBasePackages="com.crm")` + `@MapperScan("com.crm.**.mapper")` + `@EntityScan("com.crm")` 自动扫到 customer 的 controller/mapper/实体
+- [ ] 源码规范：所有 `.java` 为 UTF-8 无 BOM（AGENTS.md）；无孤立单大写字母触发 Hibernate 命名策略（命名检查清单）
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/02-customer-crud-dedup.md b/.scratch/customer-module/tickets/02-customer-crud-dedup.md
new file mode 100644
index 0000000..c20edfb
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/02-customer-crud-dedup.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+# 02 — 客户主表 CRUD + 查重校验
+
+**What to build:** 客户主数据能新增/编辑/查询/分页，且新增/编辑时内建三层查重校验（名称相似提示、信用代码唯一硬拦、并发兜底）。这是全模块的扇出底座——字段定义、DataScope、索引、查重端口都会被后续票复用。
+
+**Blocked by:** 01 — 客户模块骨架
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**Spec 依据（决策细节详见 .scratch/customer-module/issues/02-answer.md 与 04-answer.md）**：票 02 全字段清单 + 票 04 三层查重口径。本票只做主表实体与查重，**不含**联系人（票 03）、视图/归属（票 04）、详情页（票 06）。
+
+- [ ] `customer` 实体全字段（票 02-answer §A1），含 `@DataScope(module="customer", ownerColumn="owner_user_id", deptColumn="owner_dept_id")`；系统字段继承 `BaseEntity`；`deleted` 默认 0 且**一期仅系统在合并时置 1**（§5.3 拍板 A，不开放手动删除/无前端删除入口）
+- [ ] `@Table` 索引全部建好（票 02 A5）：`uk_unified_credit_code`(unified_credit_code, MySQL NULL 不参与唯一约束) / `idx_owner_stage` / `idx_dept_stage` / `idx_name`(customer_name, FULLTEXT ngram token_size=2，供相似查重) / `idx_parent` / `idx_last_follow`
+- [ ] 显式 `@Column(name=...)` 检查：票 02 §A2 结论为**全表无需**——所有字段均完整词+完整词，无孤立单大写陷阱，按清单复核后落实体
+- [ ] CRUD 契约：`POST /api/customer`（新增）/ `PUT /api/customer/{id}`（编辑）/ `GET /api/customer/{id}`（详情带出）/ `GET /api/customer/page`（分页）。编辑走 CAS 乐观锁
+- [ ] **三层查重**（票 04 §B1）：L1 名称停输防抖(~300ms)相似提示（只提示不阻止，无权命中脱敏为"存在匹配记录"）；L2 保存时信用代码精确一致→硬拦禁止 + 名称相似→弹窗"仍要创建/返回修改"；L3 仍要创建后写库前再查一次（信用代码+名称）仍冲突才写，DB UNIQUE 兜底
+- [ ] `CustomerNameSimilarityPort` 出站端口 seam（票 04 §B2）：契约稳定、实现可插拔；一期最简实现=MySQL `MATCH(customer_name) AGAINST(?)` 取 topN + 判定"相似"；阈值从 crm-rule「客户查重设置」读取（70/80/90%，非写死）
+- [ ] 信用代码校验（票 04 §B3）：格式 `^[0-9A-Z]{18}$`；精确相等→硬拦；命中无权查看的客户只提示"系统已存在该企业"，不显 name/编号/负责人
+- [ ] 新增时初始化：`customer_stage`=1(潜在)、`archive_status`=1(有效)；若直接指派负责人，`last_valid_follow_time`=create_time；若进公海，`last_valid_follow_time`=NULL（票 10 锚点语义）
+- [ ] 服务层集成测试（H2 MySQL 模式）：新增/编辑/查重三层的正常与冲突路径全覆盖
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/03-contact-subentity.md b/.scratch/customer-module/tickets/03-contact-subentity.md
new file mode 100644
index 0000000..22d1232
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/03-contact-subentity.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+# 03 — 联系人子表
+
+**What to build:** 客户下的联系人能增删改查、全局搜索，且联系人权限继承客户（无独立 ACL）。同客户内电话不重复做表单级校验；跨客户电话命中只软提示、不禁止（D26 口径）。
+
+**Blocked by:** 02 — 客户主表 CRUD + 查重校验
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**Spec 依据（详见 issues/06-answer.md）**：联系人独立表 `customer_contact` + 商机侧硬依赖契约。D26 翻案后口径：**不建电话唯一索引**，跨客户电话=可配置软提示。
+
+- [ ] `customer_contact` 实体（票 06 §A 全字段）：customer_id(NOT NULL，无孤立联系人) / name / jobTitleName / jobTitleId / jobTitleCategory / jobTitleLevel / phone / isKeyContact / isInternal / giftRemark / source + BaseEntity；`deleted` 逻辑删除
+- [ ] 索引：`idx_contact_customer`(customer_id, deleted)；`idx_contact_name`(name)。**不建** `uk_contact_phone`（D26 已撤销）
+- [ ] 权限模型（票 06）：**无独立 `@DataScope`**；服务层按所属客户校验——对客户有读权限→对其全部联系人有读权限；无客户读写权限时隐藏联系人增删改入口、服务端仍校验
+- [ ] CRUD 契约：`POST /api/customer/contact` / `PUT /api/customer/contact/{id}` / `DELETE /api/customer/contact/{id}` / `GET /api/customer/{id}/contacts`（按客户查列表）
+- [ ] 全局搜索：`GET /api/customer/contact/search`（带出所属客户名，商机「商机关键联系人」数据源）
+- [ ] **电话查重（D26 最终口径）**：同一客户内同表格电话相同两行→禁止提交并定位重复行（表单级硬校验）；无电话→按"客户+姓名+职务"提示疑似重复（只提示）；跨客户电话命中→**软提示疑似重复、不阻断**，受 crm-rule「客户查重设置→联系电话」开关控制（默认开、可关）
+- [ ] **商机侧硬依赖契约**：`POST /api/customer/quick-create`（最小必填集快速创建）；`GET /api/customer/search`（名称/联系人/电话/类型四维模糊+分页）——供票 11 对接
+- [ ] 手机号格式校验；联系人不设独立 ACL 的服务层测试覆盖
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/04-workspaces-ownership.md b/.scratch/customer-module/tickets/04-workspaces-ownership.md
new file mode 100644
index 0000000..0d6cc0b
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/04-workspaces-ownership.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+# 04 — 三 workspace 视图 + 归属流转
+
+**What to build:** 客户能在「我的客户 / 客户总览 / 客户公海」三个 workspace 里按各自数据范围列出、切换视图模式，并支持归属流转动作（领取 / 分配 / 抛公海 / 归档 / 恢复）。三视图是逻辑视图不落池表；每个归属动作写操作日志、走 CAS 乐观锁。
+
+**Blocked by:** 02 — 客户主表 CRUD + 查重校验
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**Spec 依据（详见 issues/03-answer.md）**：D9 三视图=逻辑视图；D3 归属⊥档案双轴；D19 归档=删除语义（无独立 tab）。
+
+- [ ] 三 workspace 查询（票 03 §A，逻辑视图**不落库**）：
+ - 我的客户 = 当前用户为销售负责人或协同人 且 `archive_status=1` 且 owner 非空
+ - 客户总览 = `@DataScope` 覆盖范围内 未删除、未进公海（默认只列 `archive_status=1`）
+ - 客户公海 = `archive_status=1` 且 `owner_user_id IS NULL`
+ - 管理职务不扩大「我的客户」范围（走「客户总览」）
+- [ ] 内置视图口径（票 03 §B，**硬编码不落库**）：我的客户(我负责的/我协同的/待跟进的/我关注的/最近访问)；公海(最近访问/我关注的)；总览(最近访问/我关注的/我负责的/我协同的)
+- [ ] 视图模式（票 03 §C）+ **看板三分组页签**（客户阶段/客户星级/关系星级）；⚠ 本期「客户阶段」分组下客户均堆在「潜在客户」列，重潜/已成交列恒空=预期行为（D20 改票 B），不得造假阶段数据
+- [ ] 共用列 + 差异列（票 03 §D）：公海列含 `enter_pool_time`「进入公海时间」、无负责人列
+- [ ] **新增字段回填**：`customer.enter_pool_time`（票 03 §F，抛公海写入 / 领取·分配清空）
+- [ ] **归属流转动作**（票 03 §E）：领取 / 分配 / 抛公海 / 归档(1→2) / 恢复(2→1)，各带前置校验（"无进行中商机"读 crm-opportunity opp_status=2；**项目侧留 seam** A5 未建先跳过；归档/合并仅销售负责人可）
+- [ ] 批量操作部分失败不回滚（逐条独立事务，跳过不可操作项）；**例外**：批量归档整批预检，任一失败整批不执行
+- [ ] 领取/分配副作用（D25，票 10 锚点）：`last_valid_follow_time` 为空时→赋当前时刻；抛公海/归属迁移不动锚点
+- [ ] 每个归属动作写 `customer_oplog`（票 06）；CAS 乐观锁 + version
+- [ ] `@DataScope` 映射（票 03 §G）：总览套 `DataScopeEnum(SELF/DEPT/DEPT_AND_CHILD/ALL)`；公海按可见部门范围
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/05-customer-stage-seam.md b/.scratch/customer-module/tickets/05-customer-stage-seam.md
new file mode 100644
index 0000000..eef845f
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/05-customer-stage-seam.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+# 05 — 客户阶段（seam 版）
+
+**What to build:** 客户主记录有一条只前进不回退的阶段指针（潜在→重潜→已成交），字段/枚举/CAS 机制全部按三态建好，但**本期不自动触发**任何进阶——只暴露一个提阶 port 留给未来链路调用。每次阶段变化写系统操作日志。
+
+**Blocked by:** 02 — 客户主表 CRUD + 查重校验
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**Spec 依据（详见 issues/05-answer.md）**：D11 只前进 CAS；**D20 第三轮 fresh 复核翻案（20260902 用户拍板 B）= 本期不自动触发重潜、只留 seam**。旧 answer 票曾写"本期做前两态"=已废口径，本票按新口径。
+
+- [ ] `customer_stage` 三态枚举（票 05 §A）：潜在1(新建默认) / 重潜2 / 已成交3；只增不减、不可手动改（无面向前端 setter API、阶段条不可点）；父子客户不联动
+- [ ] 只前进 CAS（票 05 §B）：`UPDATE customer SET customer_stage=? WHERE id=? AND customer_stage < ?`（天然幂等）；已是更高阶段=no-op 静默成功，不报错不写日志
+- [ ] `CustomerStagePort.promote(customerId, targetStage, triggerSource)` seam（票 05 §D）：只前进、传入更低阶段=no-op、返回提升后阶段
+- [ ] **本期无调用方**（D20 改票 B）：`triggerSource` 示例 `scheme_card_reported`(方案卡提交并报备成功，本期链路不可达)/`project_won`(A5 seam)；~~`scheme_card_submitted`~~ 弃用（不用"已提交"单条件凑合触发，避免脏状态）
+- [ ] 失败语义（票 05 §E）：阶段提升是**派生冗余视图**，失败**不阻断**主业务（方案卡照常提交）；记日志告警 + 幂等重试；弱一致即可（区别于 lead→opp 强一致主业务）
+- [ ] 每次阶段变化写 `customer_oplog`（票 06），操作人=`系统` + 注明触发来源
+- [ ] 单测：只前进 CAS 的幂等/no-op/并发路径覆盖
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/06-detail-follow-oplog.md b/.scratch/customer-module/tickets/06-detail-follow-oplog.md
new file mode 100644
index 0000000..9f8fd04
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/06-detail-follow-oplog.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+# 06 — 客户详情页（8 页签 + 跟进记录 + 操作日志）
+
+**What to build:** 客户详情页能展示公共头部 + 汇总卡片 + 8 个页签；跟进记录能追加（不可改删）且写库刷新超期提醒锚点；操作日志按 append-only 审计记录并可分页查询。外部模块页签（关联项目/战略协议）显"--"占位。
+
+**Blocked by:** 02 — 客户主表 CRUD + 查重校验；05 — 客户阶段（seam 版）
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**Spec 依据（详见 issues/07-answer.md）**：D13 详情 8 页签 + append-only 跟进 + 字段级 oplog；§5.5 拍板 A = oplog 无限期保留。
+
+**关联商机反查的依赖方向（关键）**：「关联商机」页签需读 crm-opportunity，但 Maven 依赖只能 `opportunity → customer`。故 customer 侧**定义出站 port**（如 `CustomerOpportunityQueryPort`），由 crm-opportunity 实现（对称 ADR-0029 lead→opp port 范式，票 11 落实现）；本票只定义 port + 页签消费契约，反查真源接线归票 11。
+
+- [ ] 公共头部（票 07 §A，8 页签共享）：客户名称/阶段只读条/客户星级/关系星级/战略协议等级(快照)/已成交VIP等级(快照)/档案状态/负责人+部门/最近跟进摘要/待跟进提醒/关联业务计数
+- [ ] 汇总卡片 4 张（票 07 §A）：均外部模块提供，接口失败显"--"+重试、不显 0（grill Q18）
+- [ ] 8 页签骨架（票 07 §A）：1 客户信息(票02) / 2 联系人(票03) / 3 跟进记录 / 4 关联商机(port 反查) / 5 关联项目(A5 显"--") / 6 战略协议(显"--") / 7 团队成员 / 8 操作日志；首次打开才加载，切回保留条件/分页
+- [ ] `customer_follow` 跟进记录（票 07 §B）：followWay(字典 follow_way)/followContent/nextFollowTime/跟进人快照；**提交后不可改删**（纠错=新增补充）；防重复提交
+- [ ] 跟进写库副作用（关键）：`customer.last_valid_follow_time = now`（超期提醒锚点刷新，票 09）；更新"待跟进"状态
+- [ ] 跟进契约：`POST /api/customer/{id}/follow` / `GET /api/customer/{id}/follow/page`（时间倒序+日期分组，按 follow_way/关键字/时间范围过滤）
+- [ ] 团队成员页签（票 07 §D）：销售负责人快照 + 协同人列表；`GET /api/customer/{id}/members`
+- [ ] `customer_oplog`（票 07 §E）：action 枚举(CREATE/UPDATE/FOLLOW/ARCHIVE/RESTORE/TRANSFER/CLAIM/POOL/STAGE_CHANGE)/detail`把{字段}从{旧}修改为{新}`/操作人快照；**只追加不可改删**；**§5.5 无限期保留**（不设保留期/清理/冷热分离）
+- [ ] oplog 契约：`GET /api/customer/{id}/oplog/page`（时间倒序+日期分组+关键字/时间范围过滤）
+- [ ] `CustomerOpportunityQueryPort` seam 定义（关联商机页签只读反查，真源归票 11）；`GET /api/customer/{id}/detail`
+- [ ] crm-dict 新增 `follow_way` 分组（微信/拜访/电话/邮件/会议）
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/07-customer-transfer.md b/.scratch/customer-module/tickets/07-customer-transfer.md
new file mode 100644
index 0000000..f3dc06a
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/07-customer-transfer.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+# 07 — 客户交割
+
+**What to build:** 离职/调动/区域调整的销售本人能发起本人名下客户的两段式交割（发起交接→客户分配），交接单整批原子生成，接收总监再逐客户/批量分配给具体销售；换主时同步 crm-opportunity 商机负责人（项目侧留 seam）。
+
+**Blocked by:** 04 — 三 workspace 视图 + 归属流转
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**Spec 依据（详见 issues/08-answer.md）**：D15 两段式交割；D22 直属总监组织推导（20260902 复核补：离职=系统自动唯一确定；调动/区域调整=在启用的直属总监范围内下拉选）。
+
+- [ ] 流程模型（票 08 §A，两段式）：发起交接(owner→接收总监) → 客户分配(总监→具体销售)
+- [ ] 权限：只允许离职/调动/区域调整的销售**本人**发起本人名下客户交接（主管/管理员不可代办）
+- [ ] 可交接客户 = 该销售为**唯一负责人** 且 未删除 且 非公海（仅协同人的不纳入）
+- [ ] 接收总监（D22）：离职=系统自动确定唯一直属销售总监；调动/区域调整=在本人**启用的**直属总监范围内搜索选择
+- [ ] `customer_transfer` 交接单实体（票 08 §B1）：transferNo(唯一)/from/toDirector 快照/reason(员工离职·岗位调动·区域调整)/totalCount/assignedCount/status(0待分配·1已完成)
+- [ ] `customer_transfer_detail` 明细（票 08 §B2）：transferId/customerId/assignStatus/assignUser 快照/assignTime；`UNIQUE(transfer_id, customer_id)`
+- [ ] 交接单生成：全部变更成功才生成（整批原子）；交接编号 + 状态"待分配" + 进度 0/N
+- [ ] 事务语义（票 08 §C，跨模块）：换 owner 同步 crm-opportunity 商机负责人；**项目侧留 seam**（A5 未建）；每步写 `customer_oplog`(TRANSFER)
+- [ ] 契约：发起交接 / 交接单列表 / 分配（逐客户+批量）/ 进度查询
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/08-customer-import.md b/.scratch/customer-module/tickets/08-customer-import.md
new file mode 100644
index 0000000..4704f51
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/08-customer-import.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+# 08 — 客户导入
+
+**What to build:** 用户能上传 Excel 异步导入客户主数据 + 联系人子表，三选一导入方式（仅新增/仅更新/新增或更新），行级处理允许部分成功，导入前预校验展示预计数、导入后出结果页与失败明细下载。
+
+**Blocked by:** 02 — 客户主表 CRUD + 查重校验；03 — 联系人子表
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**Spec 依据（详见 issues/09-answer.md）**：D16 三模式导入 + 异步 + 行级部分成功；OCR 快捷新增划出（Out-of-scope）。D26 翻案后联系人电话口径。
+
+- [ ] 三导入方式（票 09 §B）：仅新增/仅更新/新增或更新；匹配顺序=① 客户编号完全一致 → ② 统一社会信用代码完全一致
+- [ ] 匹配边界：编号与信用代码均缺失/均未匹配→不凭名称自动覆盖（名称相似列"疑似重复"本次不写入）；分别匹配到不同客户→该行冲突禁止导入；文件内多行匹配同一客户→覆盖/不导入互斥（默认不导入）
+- [ ] 字段语义（票 09 §C）：新增导入必填空→行失败；更新导入空白单元格=不修改（V1 不支持清空）；`customer_stage` 固定=潜在不得指定；禁止导入改负责人/协同人/阶段回退/工商字段/战略协议/汇总字段
+- [ ] **联系人子表口径（D26 翻案后）**：电话匹配本客户→更新；匹配他客户→**软提示疑似重复、不禁止导入**（跟随「联系电话」开关，关则不提示）、**不做跨客户电话唯一硬拦**；电话空→按"客户+姓名+职务"疑似重复不自动覆盖；同文件内同客户电话相同两行→该行失败
+- [ ] 原子单元=单条客户主记录/单条联系人子记录；联系人失败不回滚已成功客户主记录
+- [ ] 任务模型（票 09 §D，对称商机/线索导入范式）：异步任务；预校验(文件类型.xls/.xlsx、≤20MB、模板版本、表头无空、单sheet≤50000行、忽略公式/图片)；行级部分成功
+- [ ] 结果页：任务状态/总行数/新增成功/更新成功/未变化/失败/提交人/时间；失败明细(sheet/行号/客户识别/失败字段/原因)可下载、敏感值按权限脱敏
+- [ ] 操作日志：记任务ID/方式/模板版本/文件哈希/成功失败数；**不记文件名/内容/敏感原值**；超时异常→标失败不让重复提交
+- [ ] 契约（票 09 §D）：upload / {taskId}/confirm / {taskId} / {taskId}/failures / import/page / import/template
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/09-overdue-reminder.md b/.scratch/customer-module/tickets/09-overdue-reminder.md
new file mode 100644
index 0000000..4cc6ac3
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/09-overdue-reminder.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+# 09 — 超期未跟进提醒
+
+**What to build:** 后台可配一条全局单例的「超期未跟进提醒」规则（首次触发天数/二次间隔天数/开关），调度 Job 定期扫描超期客户并落待发通知。计时锚点=客户"成为有主"的时刻，跟进即刷新。
+
+**Blocked by:** 02 — 客户主表 CRUD + 查重校验；06 — 客户详情页（跟进记录刷新锚点）
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**Spec 依据（详见 issues/10-answer.md）**：D8 三层对称商机回收提醒但配置=单例（不套版本化）；D15/Q15 锚点=成为有主时刻。
+
+- [ ] **crm-rule 侧** `customer_reminder_rule` 单例表（票 10 §B，跨模块改动）：单行表 id 固定=1；masterEnabled/firstTriggerEnabled/firstTriggerDays(默认30)/secondIntervalEnabled/secondIntervalDays(默认7)；无版本号/状态机/rule_code
+- [ ] `CustomerReminderRuleInitializer` 种子初始化器（对称 `StageTemplateInitializer` 兜底范式）植入默认行
+- [ ] 校验：`firstTriggerDays>0`、`secondIntervalDays>0`；保存=全量覆盖（保存即生效）；RBAC 功能权限 `customer.reminder.rule`
+- [ ] 规则契约：`GET /api/rule/customer/reminder`（读单行）/ `PUT /api/rule/customer/reminder`（全量覆盖+记操作日志）
+- [ ] **crm-customer 侧** `customer_pending_notice` 待发通知表（对称 `opportunity_pending_notice`）
+- [ ] `CustomerReminderJob`（@Scheduled，对称 `OpportunityMaintenanceJob`）：masterEnabled=0 整轮跳过；扫 `last_valid_follow_time` 超期客户写待发通知
+- [ ] 触发口径（票 10 §C，锚点=成为有主时刻，Q15 拍板 A）：① 新建直接指派负责人→锚点=create_time；② 新建进公海(无负责人)→锚点=NULL 不提醒，被领取/分配时→锚点=领取时刻；③ 每次写跟进刷新锚点（票 06）
+- [ ] 只前进、确定性提醒链；索引 `idx_last_follow`(last_valid_follow_time, owner_user_id) 扫表（票 02 已建）
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/10-saved-view-integration.md b/.scratch/customer-module/tickets/10-saved-view-integration.md
new file mode 100644
index 0000000..f2f6e88
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/10-saved-view-integration.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+# 10 — 自定义视图接入 crm-preference
+
+**What to build:** 三个客户 workspace 各自能保存/加载自定义检索视图，复用 crm-preference 的 `user_saved_view` 平台能力（不重写），通过 filter 白名单把保存的条件翻译成查询、且不越权改变数据范围。
+
+**Blocked by:** 04 — 三 workspace 视图 + 归属流转
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**Spec 依据（详见 issues/11-answer.md）**：D17 复用 saved-view 平台；rule of three（商机样本1+客户样本2，不抽共享翻译器）。
+
+- [ ] 复用 crm-preference `user_saved_view`，**不重写**（各自 `CustomerSavedViewFilter`）
+- [ ] 3 个 scope_key（票 11 §B）：客户总览=`customer.overview` / 我的客户=`customer.mine` / 客户公海=`customer.pool`；公海双视角共用 `customer.pool`（视角只影响行内操作，不影响筛选）
+- [ ] `CustomerSavedViewFilter`（票 11 §C）：filter_json → MyBatis-Plus wrapper 翻译器（对称 `OpportunitySavedViewFilter`）
+- [ ] 字段池白名单（票 11 §C）：客户名称/编号(含/不含)；类型/行业/阶段/星级/关系星级/战略等级/VIP等级/档案状态/地区(属于任一/不属于任一)；最近跟进时间(早于/晚于/从未/已有)；进入公海时间(仅pool)；负责人/部门(仅overview/mine)；创建时间。**未知字段/操作符→静默跳过**
+- [ ] 排序字段池：创建时间/最近跟进时间/进入公海时间；文本字段不排
+- [ ] PageParam 接入（票 11 §D）：三 workspace PageParam 加 `savedViewId`；ViewQueryImpl 有 savedViewId→取 filter 叠加 wrapper
+- [ ] 验收（票 11 §E）：scope_key 三值互斥且与 opportunity.* 无碰撞；白名单内生效/外跳过；每 scope 仅一个 isDefault；端到端保存→恢复；**saved-view 只叠加筛选不改变 @DataScope**
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/11-opportunity-customer-wiring.md b/.scratch/customer-module/tickets/11-opportunity-customer-wiring.md
new file mode 100644
index 0000000..4da7eed
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/11-opportunity-customer-wiring.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+# 11 — 商机模块客户接口对接（切真源）
+
+**What to build:** 把 crm-opportunity 里之前 A4 未建时的降级 stub 全部切到真实 customer 数据源，让商机侧「关联客户 / 关键联系人 / 客户搜索 / 快速建客户」真正打通客户模块；同时接上 customer 侧「关联商机」页签的反查 port。这是清偿 A4 未建时留下的技术债。
+
+**Blocked by:** 02 — 客户主表 CRUD + 查重校验；03 — 联系人子表；06 — 客户详情页（关联商机 port 定义）
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**背景**：A4 未建期间 crm-opportunity 用了多处降级 stub（返回空列表/仅存引用 id）。customer 建成后需切真源，签名不变。依赖方向只走 `opportunity → customer` 单向；customer 侧「关联商机」反查通过 customer 定义、opportunity 实现的出站 port 解耦（ADR-0029 范式），不形成 Maven 循环。
+
+- [ ] `crm-opportunity/pom.xml` 增加依赖 `crm-customer`（单向，`opportunity → customer`）
+- [ ] `OpportunitySubController` / `IOpportunitySubService#listCustomerContacts(customerId)`：stub 返回空列表 → 改调 customer `GET /api/customer/{id}/contacts` 真源；`CustomerContactDTO` 由 stub 字段占位 → 真源填充（签名不变）
+- [ ] `searchCustomers(param)`：票 04 D-02「候选客户池降级=取关联客户快照去重」→ 切 customer `POST /api/customer/search`（四维模糊+分页）真源
+- [ ] `OpportunityCustomer.customerId`（"客户模块 A4 未建：引用 id + 名快照并存"）：确认关联真实 customer 记录；`customer_name_snapshot` 免 join 展示保留（快照口径不变）
+- [ ] `POST /api/customer/quick-create`（商机弹窗快速建客户入口）真源接线
+- [ ] **customer 侧「关联商机」页签**（票 06 定义的 `CustomerOpportunityQueryPort`）：在 crm-opportunity 实现该 port（按 customer_id 反查该客户全部商机：名称/编号/阶段/预计金额/负责人/最近更新），供客户详情页签只读展示
+- [ ] 回归：切真源后 crm-opportunity 原有关联客户/联系人相关测试仍绿；跨模块调用无循环依赖、`mvn compile` 全绿
+- [ ] 清理 stub 上遗留的"A4 未建/降级"注释，改为正式实现说明
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/12-prototype-alignment.md b/.scratch/customer-module/tickets/12-prototype-alignment.md
new file mode 100644
index 0000000..f9747eb
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/12-prototype-alignment.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+# 12 — 原型页面对齐验收
+
+**What to build:** 全模块开发完成后，按蓝湖原型逐页对齐验收：字段/交互/状态/枚举/按钮逐项核对真实实现与原型是否一致，不符处修正。这是整个客户模块的收口验收，确保交付物与设计稿一致。
+
+**Blocked by:** 01–11（全部功能票完成，且 `mvn compile` 通过、crm-app 能启动、各票关键接口冒烟通过）
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**验收源**：蓝湖 A4 客户模块原型（docId `bade4454`）；fresh 提取文本在 `D:/code/crm-需求梳理/lanhu-mcp/data/axure_extract_bade4454_screenshots/`。逐页对照 `.txt` + 必要时 OCR `.png`（OCR 为 fallback，Windows CJK 路径可能 400）。
+
+**逐页对齐清单（至少覆盖）**：
+
+- [ ] `A4-1-1 客户公海列表`：列集（已成交VIP客户等级/进入公海时间）、操作(详情/关注·取消关注/分配)、检索项、分页
+- [ ] `A4-2-1 客户总览` / `我的客户`：身份筛选(我负责的/我协同的)、看板三分组页签(客户阶段/客户星级/关系星级)、视图模式切换
+- [ ] `A4-3-3-1 新增客户`：全字段 + 客户类型下拉(后台配置字典) + 停输防抖相似查重 + 信用代码硬拦
+- [ ] `A4-4-1 客户详情`：公共头部 + 汇总卡片 4 张(失败显"--") + 8 页签；操作区只有归档/标记重点客户（无删除按钮，§5.3）；已归档子页有恢复
+- [ ] `A4-4-8 操作日志`：append-only、字段级旧→新、时间倒序+日期分组
+- [ ] `A4-7-1 客户交割`：两段式、接收总监(离职自动/调动·区域调整下拉选)、整批原子、进度
+- [ ] `A4-3-2 客户导入`：三方式、预校验、结果页、失败明细
+- [ ] `A7-3-3-1 超期未跟进提醒` / `A7-3-3-2 客户查重设置`：单例配置项、查重开关(名称/电话/信用代码)
+- [ ] 归档/领取/分配/抛公海动作弹窗文案与前置校验（无进行中商机/项目）
+- [ ] 逐项记录"符合/不符→已修正"，不符处开子任务修复直至对齐
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/13-api-documentation.md b/.scratch/customer-module/tickets/13-api-documentation.md
new file mode 100644
index 0000000..e79a8ac
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/13-api-documentation.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+# 13 — 接口文档（对照原型）
+
+**What to build:** 全模块开发完成后，对照原型界面产出/完善客户模块接口文档，保证每个原型界面用到的接口契约齐全、参数/出参/状态码/权限/脱敏规则齐备且与实现一致。交付一份可供前端与联调直接使用的接口文档。
+
+**Blocked by:** 01–11（全部功能票完成）；建议在 12 原型对齐后或并行进行
+
+**Status:** ready-for-agent
+
+**文档载体**：复用现有 knife4j/swagger（OpenAPI）注解体系（对称 crm-opportunity 的 `@Schema`/`@Operation` 写法）；接口文档以 knife4j 在线文档为主、必要时补一份 Markdown 汇总。
+
+- [ ] 按原型界面梳理接口清单（每个界面→其依赖的接口），确保无遗漏、无孤立接口
+- [ ] 客户 CRUD / 查重（票 02）：请求/响应 DTO 的 `@Schema` 描述齐全；查重弹窗返回结构（相似候选/脱敏字段）文档化
+- [ ] 联系人 CRUD + 搜索 + quick-create（票 03）：含商机侧硬依赖接口 `search`/`contacts`/`quick-create` 契约
+- [ ] 三 workspace 列表 + 归属流转（票 04）：分页出参、看板分组出参、各归属动作入参/前置校验错误码
+- [ ] 详情 8 页签 + 跟进 + oplog（票 06）：各页签接口、分页/分组/过滤参数、失败显"--"约定
+- [ ] 交割（票 07）/ 导入（票 08）/ 提醒配置（票 09）/ saved-view（票 10）接口契约
+- [ ] 统一标注：权限（RBAC 功能权限 / @DataScope 数据范围）、字段级脱敏规则、错误码与业务含义
+- [ ] 校验：文档中每个接口都能在 knife4j 中打开并与实现签名一致；参数示例可直接联调
+- [ ] 与票 12 对齐结果保持同步——原型对齐中修正的接口同步更新文档
diff --git a/.scratch/customer-module/tickets/README.md b/.scratch/customer-module/tickets/README.md
new file mode 100644
index 0000000..572efb9
--- /dev/null
+++ b/.scratch/customer-module/tickets/README.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+# 客户模块（A4）实现票 — 依赖总览
+
+从冻结 spec（`../map.md` + `../../crm-customer/CONTEXT.md` + `../issues/NN-answer.md` 决议票）折出的 tracer-bullet 实现票。每张=一条贯穿 schema→API→测试的垂直切片，blocker-first 编号。
+
+## 依赖图
+
+```
+01 骨架 (无 blocker)
+ └─ 02 主表CRUD+查重 (⭐扇出最广)
+ ├─ 03 联系人子表
+ ├─ 04 三workspace+归属流转
+ │ ├─ 07 客户交割
+ │ └─ 10 saved-view接入
+ ├─ 05 客户阶段(seam版)
+ │ └─ 06 详情(8页签+跟进+oplog) ← 也 blocked by 02
+ │ └─ 09 超期提醒 ← 也 blocked by 02
+ ├─ 08 客户导入 ← blocked by 02 + 03
+ └─ 11 商机客户接口对接 ← blocked by 02 + 03 + 06
+12 原型对齐验收 ← blocked by 01–11 全部
+13 接口文档 ← blocked by 01–11 全部（可与 12 并行）
+```
+
+## 前沿顺序（可开工的票=其 blocker 全完成）
+
+| 波次 | 可并行开工 |
+|---|---|
+| 1 | **01** |
+| 2 | **02** |
+| 3 | **03** / **04** / **05** |
+| 4 | **06**(需02+05) / **07**(需04) / **08**(需02+03) / **10**(需04) |
+| 5 | **09**(需02+06) / **11**(需02+03+06) |
+| 6 | **12** / **13**（需 01–11 全部 + mvn compile 通过 + crm-app 启动 + 关键接口冒烟） |
+
+## 每张票 `/implement` 时的通用要求
+
+- `.java` 一律 UTF-8 无 BOM；新增 entity 过一遍孤立单大写字母检查清单（AGENTS.md）
+- 依赖方向单向 `opportunity → customer`；「关联商机」反查走 customer 定义、opportunity 实现的出站 port（ADR-0029 范式），**不建 Maven 循环**
+- 每张票收工前 `mvn compile` 全绿 + 服务层集成测试（H2 MySQL 模式）通过
+- 每张票 `/implement` 之间清 context 重新开始；完成后 `/code-review`
+
+## 已翻案/新拍板口径（实现时以此为准，勿回退旧 answer 正文）
+
+- **D20 改票 B**：客户阶段本期**不自动触发重潜**，只留 `CustomerStagePort` seam（票 05）
+- **D26 拍板 A**：联系人电话=可配置软提示，**不建电话唯一索引**（票 03/08）
+- **§5.3 拍板 A**：一期只做归档，**无前端删除入口**，`deleted` 仅系统合并时置位（票 02/04）
+- **§5.5 拍板 A**：`customer_oplog` **无限期保留**（票 06）
diff --git a/.scratch/opportunity-e2e/demo/shot-12-13-create-result.png b/.scratch/opportunity-e2e/demo/shot-12-13-create-result.png
index 46ca8cfaeaeff01331ea415930d2705bbbdcae4f..da172df66a8a2994b61c2a0eb6cbeeeabbbec062 100644
GIT binary patch
literal 61495
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