You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
2054 lines
44 KiB
2054 lines
44 KiB
|
2 weeks ago
|
|
||
|
|
===B0===
|
||
|
|
⚡ 📸 FULL MODE | Version: 1d22a058...
|
||
|
|
📊 Total 3/3 pages
|
||
|
|
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
🤖 STAGE 2 分析模式:【开发视角】
|
||
|
|
📋 提取所有细节、字段规则、完整流程
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
📸 理解原则:视觉输出为主,文本为辅,样式数据为准
|
||
|
|
• 视觉输出包含完整UI、流程图、交互细节
|
||
|
|
• 文本提供关键信息提取但可能不完整
|
||
|
|
• 建议:先看图理解整体,再用文本快速定位关键点
|
||
|
|
• 每页附带 [设计样式参考],包含精确的颜色值、字体规格、图片资源
|
||
|
|
• 生成代码时必须使用 [设计样式参考] 中的精确值,禁止凭空编造颜色/字号
|
||
|
|
• 页面图片资源已标注本地路径,生成代码时直接引用本地文件
|
||
|
|
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
🐕 二狗工作指引(开发视角)
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
分析完本组页面后,必须按以下格式输出:
|
||
|
|
|
||
|
|
🧠 元认知验证(开发视角)
|
||
|
|
|
||
|
|
**🔍 变更类型识别**:
|
||
|
|
- 类型:🆕新增 / 🔄修改 / ❓未明确
|
||
|
|
- 判断依据:
|
||
|
|
• [引用文档原文关键句,如"全新功能"/"在现有XX基础上"/"优化"]
|
||
|
|
• [描述文档结构特征:是从0介绍还是对比新旧]
|
||
|
|
- 结论:[一句话说明]
|
||
|
|
|
||
|
|
**📋 本组核心N点**(按实际情况,不固定数量):
|
||
|
|
1. [核心功能点1]:具体描述业务逻辑和规则
|
||
|
|
2. [核心功能点2]:...
|
||
|
|
...
|
||
|
|
|
||
|
|
**📊 功能清单表**:
|
||
|
|
| 功能点 | 描述 | 输入 | 输出 | 业务规则 | 异常处理 |
|
||
|
|
|--------|------|------|------|----------|----------|
|
||
|
|
|
||
|
|
**📋 字段规则表**(如果页面有表单/字段):
|
||
|
|
| 字段名 | 必填 | 类型 | 长度/格式 | 校验规则 | 错误提示 |
|
||
|
|
|--------|------|------|-----------|----------|----------|
|
||
|
|
|
||
|
|
**🔗 与全局关联**(按需输出,有则写):
|
||
|
|
• 数据依赖:依赖「XX模块」的XX数据/状态
|
||
|
|
• 数据输出:数据流向「XX模块」用于XX
|
||
|
|
• 交互跳转:完成后跳转/触发「XX模块」
|
||
|
|
• 状态同步:与「XX模块」的XX状态保持一致
|
||
|
|
|
||
|
|
**⚠️ 遗漏/矛盾检查**(按需输出):
|
||
|
|
• ⚠️ [不清晰的地方]:具体描述
|
||
|
|
• ⚠️ [潜在矛盾]:描述发现的逻辑矛盾
|
||
|
|
• 🎨 [UI与文字冲突]:对比UI和文字说明的不一致
|
||
|
|
• ✅ [已确认清晰]:关键逻辑已明确
|
||
|
|
|
||
|
|
**🤖 AI理解与建议**(对不清晰的地方,按需输出):
|
||
|
|
💡 [对XX的理解]:
|
||
|
|
• 需求原文:[引用]
|
||
|
|
• AI理解:[推测]
|
||
|
|
• 推理依据:[说明]
|
||
|
|
• 建议:[给产品/开发的建议]
|
||
|
|
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
|
||
|
|
📝 提醒:STAGE 4 交付物格式(完成所有分组后使用):
|
||
|
|
|
||
|
|
【STAGE 4 输出要求 - 开发视角】
|
||
|
|
|
||
|
|
输出结构:
|
||
|
|
1. # 需求文档总结
|
||
|
|
2. ## 📊 文档概览(页面数、模块数、变更类型统计、待确认项数)
|
||
|
|
3. ## 🎯 需求性质分析(新增/修改统计表 + 判断依据)
|
||
|
|
4. ## 🌍 全局业务流程图(⚡核心交付物)
|
||
|
|
- 包含所有模块的完整细节
|
||
|
|
- 所有判断条件、分支、异常处理
|
||
|
|
- 所有字段校验规则和数据流转
|
||
|
|
- 模块间的联系和数据传递
|
||
|
|
- 用文字流程图(Vertical Flow Diagram)
|
||
|
|
5. ## 模块X:XXX模块
|
||
|
|
### 功能清单(表格)
|
||
|
|
### 字段规则(表格)
|
||
|
|
### 模块总结(列举式,不画单独流程图)
|
||
|
|
6. ## ⚠️ 待确认事项(所有疑问汇总)
|
||
|
|
|
||
|
|
质量标准:开发看完能写代码,测试看完能写用例,0遗漏
|
||
|
|
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
|
||
|
|
📋 Return Format (due to MCP limitations):
|
||
|
|
1️⃣ [ABOVE] All visual outputs displayed in page order (top to bottom)
|
||
|
|
2️⃣ [BELOW] Corresponding document text content (top to bottom)
|
||
|
|
|
||
|
|
📌 Image-Text Mapping:
|
||
|
|
• Image 1 ↔ Page 1 text: A3-1-1-1-6(个人)商机详情_跟进记录
|
||
|
|
• Image 2 ↔ Page 2 text: A3-1-1-2-2 写跟进
|
||
|
|
• Image 3 ↔ Page 3 text: A3-1-1-1-9(个人)商机详情_操作日志
|
||
|
|
|
||
|
|
💡 Please match visual outputs above with text below to understand each page's requirements
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
|
||
|
|
===B4===
|
||
|
|
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
📝 Document Text Content (Supplementary, visual outputs above are primary)
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
⚠️ Important: Text may be incomplete, for complex flowcharts/tables refer to visual outputs
|
||
|
|
💡 Text Purpose: Quick keyword search, find specific info, understand text descriptions
|
||
|
|
============================================================
|
||
|
|
|
||
|
|
===B5===
|
||
|
|
|
||
|
|
────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
|
📄 Page 1: A3-1-1-1-6(个人)商机详情_跟进记录
|
||
|
|
────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
|
[Flowchart/Component Text]
|
||
|
|
itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 系统设置 | 商机管理 | 数据看板 | 销售机会 | 线索管理 | 客户管理 | 项目管理 | 首页 | 商机设置 | 商机公海 | 进入后台 | 线索管理设置 | 线索公海 | 我的关注 | 我的线索 | 工作台
|
||
|
|
|
||
|
|
[Full Page Text]
|
||
|
|
itc业务中台
|
||
|
|
|
||
|
|
Panyu10109
|
||
|
|
|
||
|
|
16
|
||
|
|
|
||
|
|
AI助手
|
||
|
|
|
||
|
|
系统设置
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
|
||
|
|
销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
|
||
|
|
商机设置
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
|
||
|
|
商机公海
|
||
|
|
|
||
|
|
进入后台
|
||
|
|
|
||
|
|
金山谷智慧园区项目
|
||
|
|
|
||
|
|
招标形式:
|
||
|
|
|
||
|
|
ZC(政采标)
|
||
|
|
|
||
|
|
责任人:
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
所属团队:
|
||
|
|
|
||
|
|
特战团队
|
||
|
|
|
||
|
|
所属部门:
|
||
|
|
|
||
|
|
粤疆战队-广东15部
|
||
|
|
|
||
|
|
返回
|
||
|
|
|
||
|
|
园区
|
||
|
|
|
||
|
|
项目阶段:
|
||
|
|
|
||
|
|
标前设计
|
||
|
|
|
||
|
|
商机状态:
|
||
|
|
|
||
|
|
推进中
|
||
|
|
|
||
|
|
方案预算:
|
||
|
|
|
||
|
|
418.90 万元
|
||
|
|
|
||
|
|
写跟进
|
||
|
|
|
||
|
|
编辑
|
||
|
|
|
||
|
|
主要意向客户:
|
||
|
|
|
||
|
|
广州亚东智能科技有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
新增方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
客户圈定
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
关系摸排
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
资料采集
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
已转项目
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
概览
|
||
|
|
|
||
|
|
客户信息
|
||
|
|
|
||
|
|
现场勘察
|
||
|
|
|
||
|
|
相关附件
|
||
|
|
|
||
|
|
工作计划
|
||
|
|
|
||
|
|
团队成员
|
||
|
|
|
||
|
|
操作日志
|
||
|
|
|
||
|
|
方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
|
||
|
|
|
||
|
|
商机推进指引 按照公司标准打法,对商机定义当前进度及明确节点工作
|
||
|
|
|
||
|
|
添加关联客户
|
||
|
|
|
||
|
|
推送方案
|
||
|
|
|
||
|
|
暂缓商机
|
||
|
|
|
||
|
|
抛公海
|
||
|
|
|
||
|
|
添加团队成员
|
||
|
|
|
||
|
|
关闭商机
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进记录
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进记录
|
||
|
|
|
||
|
|
销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进时间
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进方式
|
||
|
|
|
||
|
|
关联客户/联系人
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进内容
|
||
|
|
|
||
|
|
下次跟进
|
||
|
|
|
||
|
|
记录人
|
||
|
|
|
||
|
|
附件
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 15:30
|
||
|
|
|
||
|
|
电话沟通
|
||
|
|
|
||
|
|
广州亚东智能科技有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
张经理
|
||
|
|
|
||
|
|
与客户沟通智慧园区广播及会议系统的需求边界,客户认可初步思路,要求补充预算口径与可扩展性说明。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-12 10:00
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
--
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-07 10:20
|
||
|
|
|
||
|
|
上门拜访
|
||
|
|
|
||
|
|
招商局物业管理广州分公司
|
||
|
|
|
||
|
|
王主任
|
||
|
|
|
||
|
|
完成现场勘察,确认广播点位与会议室布局,现场资料已同步上传到相关附件,可支撑方案卡进一步完善。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-10 14:00
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
拜访打卡.png
|
||
|
|
|
||
|
|
拜访纪要.docx
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-06 18:40
|
||
|
|
|
||
|
|
微信对接
|
||
|
|
|
||
|
|
广州亚东智能科技有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
张经理
|
||
|
|
|
||
|
|
补充发送品牌建议与设备清单,客户反馈更关注系统稳定性与后期扩容能力,倾向继续推进本方案。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-09 09:30
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
--
|
||
|
|
|
||
|
|
共XXX条
|
||
|
|
|
||
|
|
10条/页
|
||
|
|
20条/页
|
||
|
|
30条/页
|
||
|
|
40条/页
|
||
|
|
50条/页
|
||
|
|
100条/页
|
||
|
|
|
||
|
|
<
|
||
|
|
|
||
|
|
1
|
||
|
|
|
||
|
|
2
|
||
|
|
|
||
|
|
3
|
||
|
|
|
||
|
|
4
|
||
|
|
|
||
|
|
5
|
||
|
|
|
||
|
|
6
|
||
|
|
|
||
|
|
...
|
||
|
|
|
||
|
|
XXX
|
||
|
|
|
||
|
|
>
|
||
|
|
|
||
|
|
跳至
|
||
|
|
|
||
|
|
页
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
1、开发说明
|
||
|
|
|
||
|
|
【页面名称】
|
||
|
|
|
||
|
|
个人商机详情页 - 跟进记录
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【进入路径】
|
||
|
|
|
||
|
|
CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 > 跟进记录
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【页面定位】
|
||
|
|
|
||
|
|
本页面用于展示当前商机的历史跟进记录,帮助销售人员回顾客户沟通过程、跟进内容、下次跟进安排及相关附件。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【核心说明】
|
||
|
|
|
||
|
|
本页属于商机详情页下的“跟进记录”页签,复用商机详情页公共头部、商机推进指引、操作按钮区及页签结构。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进记录用于沉淀销售与客户沟通的全过程,是判断商机活跃度、推进节奏和后续动作的重要依据。
|
||
|
|
|
||
|
|
2、详细说明
|
||
|
|
|
||
|
|
【页面组成】
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 商机详情公共头部
|
||
|
|
|
||
|
|
展示商机名称、负责人、商机状态、当前节点、操作按钮及推进指引等信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
备注:该区域与商机详情概览页保持一致。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 页签导航区
|
||
|
|
|
||
|
|
展示概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志等页签。
|
||
|
|
|
||
|
|
备注:当前高亮“跟进记录”。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 跟进记录列表区
|
||
|
|
|
||
|
|
以表格形式展示当前商机下的跟进记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
每条记录需展示跟进时间、跟进方式、关联客户 / 联系人、跟进内容、下次跟进、记录人及附件等信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 跟进附件区
|
||
|
|
|
||
|
|
展示跟进过程中上传的相关附件,例如拜访打卡图片、沟通纪要、客户资料等。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 分页区
|
||
|
|
|
||
|
|
当跟进记录较多时,支持分页展示。
|
||
|
|
|
||
|
|
备注:分页切换时需保留当前商机及当前页签状态。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
3、字段说明
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【字段说明】
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 跟进时间
|
||
|
|
|
||
|
|
展示本次跟进发生的时间。
|
||
|
|
|
||
|
|
用于记录销售与客户沟通的具体时间点。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 跟进方式
|
||
|
|
|
||
|
|
展示本次跟进采用的方式。
|
||
|
|
|
||
|
|
例如:电话沟通、上门拜访、微信对接、会议沟通等。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 关联客户 / 联系人
|
||
|
|
|
||
|
|
展示本次跟进关联的客户或联系人。
|
||
|
|
|
||
|
|
用于明确本次沟通对象。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 跟进内容
|
||
|
|
|
||
|
|
展示本次跟进的主要沟通内容。
|
||
|
|
|
||
|
|
用于沉淀客户需求、沟通结果及后续事项。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 下次跟进
|
||
|
|
|
||
|
|
展示计划的下一次跟进时间。
|
||
|
|
|
||
|
|
可用于后续提醒或生成工作计划。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 记录人
|
||
|
|
|
||
|
|
展示创建该跟进记录的人员。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 附件
|
||
|
|
|
||
|
|
展示本次跟进上传的相关附件。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
4、交互说明
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 页签切换
|
||
|
|
|
||
|
|
点击“跟进记录”页签后,展示当前商机的历史跟进记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 查看跟进附件
|
||
|
|
|
||
|
|
点击附件名称后,可打开或下载对应附件。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 写跟进
|
||
|
|
|
||
|
|
用户可通过商机详情顶部“写跟进”按钮新增跟进记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
保存成功后,本页跟进记录列表需同步刷新。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 分页切换
|
||
|
|
|
||
|
|
用户切换页码或每页条数时,跟进记录需按当前商机继续分页展示。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 返回与页签状态
|
||
|
|
|
||
|
|
用户从附件预览或相关页面返回时,应回到当前商机详情页的“跟进记录”页签。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
5、业务规则&功能逻辑
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 一个商机可以存在多条跟进记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 跟进记录需归属于当前商机。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 跟进记录保存后原则上不建议随意删除,需保留销售过程痕迹。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 跟进记录需记录跟进时间、跟进方式、跟进内容、记录人等核心信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 下次跟进时间可用于生成后续工作提醒或工作计划。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 跟进附件需与具体跟进记录关联。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 保存跟进记录后,销售机会列表中的“最近跟进”字段需同步更新。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
8. 当前用户只能查看或维护其权限范围内的跟进记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
6、原型体验及
|
||
|
|
|
||
|
|
验收标准
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 进入商机详情页后,点击“跟进记录”页签,可以正常展示跟进记录列表。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 当前页签需正确高亮“跟进记录”。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 页面需展示跟进时间、跟进方式、关联客户 / 联系人、跟进内容、下次跟进、记录人、附件等信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 点击附件后,可以正常查看或下载附件资料。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 通过“写跟进”新增记录后,跟进记录列表需同步刷新。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 保存跟进后,销售机会列表中的“最近跟进”字段需同步更新。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 跟进记录较多时,分页功能需正常使用。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
8. 当前用户无权限操作时,相关按钮不展示或置灰并给出提示。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
9. 暂无跟进记录时,页面需展示空状态或引导用户写跟进。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
10. 返回详情页时,需保留当前商机及“跟进记录”页签状态。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
只读。查看为主。
|
||
|
|
|
||
|
|
[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果]
|
||
|
|
文字颜色 (按使用频率):
|
||
|
|
rgb(51, 51, 51) (x143)
|
||
|
|
rgb(255, 255, 255) (x29)
|
||
|
|
rgb(127, 127, 127) (x8)
|
||
|
|
rgb(85, 85, 85) (x8)
|
||
|
|
rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6)
|
||
|
|
rgb(0, 0, 0) (x5)
|
||
|
|
rgb(21, 32, 78) (x5)
|
||
|
|
rgb(0, 0, 255) (x3)
|
||
|
|
rgba(0, 0, 0, 0.647) (x1)
|
||
|
|
rgb(46, 121, 246) (x1)
|
||
|
|
rgb(21, 56, 95) (x1)
|
||
|
|
rgb(0, 160, 232) (x1)
|
||
|
|
rgb(1, 84, 120) (x1)
|
||
|
|
rgb(112, 182, 3) (x1)
|
||
|
|
rgb(163, 0, 20) (x1)
|
||
|
|
背景颜色:
|
||
|
|
rgba(255, 255, 255, 0) (x49)
|
||
|
|
rgb(255, 255, 255) (x17)
|
||
|
|
rgba(215, 215, 215, 0.996) (x5)
|
||
|
|
rgb(215, 215, 215) (x1)
|
||
|
|
rgb(240, 242, 245) (x1)
|
||
|
|
rgb(217, 0, 27) (x1)
|
||
|
|
rgb(2, 125, 180) (x1)
|
||
|
|
rgb(253, 251, 255) (x1)
|
||
|
|
rgba(2, 167, 240, 0.996) (x1)
|
||
|
|
rgb(255, 223, 37) (x1)
|
||
|
|
字体规格 (字号/字重/颜色):
|
||
|
|
23px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x73)
|
||
|
|
13px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x42)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x17)
|
||
|
|
20px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x15)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(127, 127, 127) (x8)
|
||
|
|
23px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x7)
|
||
|
|
14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x6)
|
||
|
|
13px / 400 / rgb(85, 85, 85) (x6)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x5)
|
||
|
|
13px / 400 / rgb(21, 32, 78) (x5)
|
||
|
|
28px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x5)
|
||
|
|
14px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x2)
|
||
|
|
13px / 400 / rgb(0, 0, 255) (x2)
|
||
|
|
13px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x2)
|
||
|
|
页面图片资源 (切图):
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u3.svg (256x65)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u6.svg (35x37)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u7.svg (256x890)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u9.jpg (2618x2618)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u13.png (32x42)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u16.svg (110x34)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u17.svg (30x30)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u23.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u24.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u25.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u26.svg (15x8)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u31.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u34.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u35.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u39.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u42.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u45.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u49.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u52.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u54.svg (256x890)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-6%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95/u58.svg (15x15)
|
||
|
|
|
||
|
|
===B6===
|
||
|
|
|
||
|
|
────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
|
📄 Page 2: A3-1-1-2-2 写跟进
|
||
|
|
────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
|
[Flowchart/Component Text]
|
||
|
|
itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 系统设置 | 商机管理 | 数据看板 | 销售机会 | 线索管理 | 客户管理 | 项目管理 | 首页 | 商机设置 | 商机公海 | 进入后台 | 线索管理设置 | 线索公海 | 我的关注 | 我的线索 | 工作台
|
||
|
|
|
||
|
|
[Full Page Text]
|
||
|
|
itc业务中台
|
||
|
|
|
||
|
|
Panyu10109
|
||
|
|
|
||
|
|
16
|
||
|
|
|
||
|
|
AI助手
|
||
|
|
|
||
|
|
系统设置
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
|
||
|
|
销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
|
||
|
|
商机设置
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
|
||
|
|
商机公海
|
||
|
|
|
||
|
|
进入后台
|
||
|
|
|
||
|
|
金山谷智慧园区项目
|
||
|
|
|
||
|
|
招标形式:
|
||
|
|
|
||
|
|
ZC(政采标)
|
||
|
|
|
||
|
|
责任人:
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
所属团队:
|
||
|
|
|
||
|
|
特战团队
|
||
|
|
|
||
|
|
所属部门:
|
||
|
|
|
||
|
|
粤疆战队-广东15部
|
||
|
|
|
||
|
|
返回
|
||
|
|
|
||
|
|
园区
|
||
|
|
|
||
|
|
项目阶段:
|
||
|
|
|
||
|
|
标前设计
|
||
|
|
|
||
|
|
商机状态:
|
||
|
|
|
||
|
|
推进中
|
||
|
|
|
||
|
|
方案预算:
|
||
|
|
|
||
|
|
418.90 万元
|
||
|
|
|
||
|
|
写跟进
|
||
|
|
|
||
|
|
编辑
|
||
|
|
|
||
|
|
主要意向客户:
|
||
|
|
|
||
|
|
广州亚东智能科技有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
新增方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
客户圈定
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
关系摸排
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
资料采集
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
已转项目
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
概览
|
||
|
|
|
||
|
|
客户信息
|
||
|
|
|
||
|
|
现场勘察
|
||
|
|
|
||
|
|
相关附件
|
||
|
|
|
||
|
|
工作计划
|
||
|
|
|
||
|
|
团队成员
|
||
|
|
|
||
|
|
操作日志
|
||
|
|
|
||
|
|
方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
|
||
|
|
|
||
|
|
商机推进指引 按照公司标准打法,对商机定义当前进度及明确节点工作
|
||
|
|
|
||
|
|
添加关联客户
|
||
|
|
|
||
|
|
推送方案
|
||
|
|
|
||
|
|
暂缓商机
|
||
|
|
|
||
|
|
抛公海
|
||
|
|
|
||
|
|
添加团队成员
|
||
|
|
|
||
|
|
关闭商机
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进记录
|
||
|
|
|
||
|
|
新增跟进记录
|
||
|
|
|
||
|
|
确认
|
||
|
|
|
||
|
|
取消
|
||
|
|
|
||
|
|
*跟进内容
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进时间
|
||
|
|
|
||
|
|
*跟进方式
|
||
|
|
|
||
|
|
电话沟通
|
||
|
|
上门拜访
|
||
|
|
微信对接
|
||
|
|
线上会议
|
||
|
|
展会沟通
|
||
|
|
|
||
|
|
*客户名称
|
||
|
|
|
||
|
|
广州亚东智能科技有限公司
|
||
|
|
广东轨交通信工程有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
客户联系人
|
||
|
|
|
||
|
|
搜索
|
||
|
|
|
||
|
|
客户联系电话
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进结果标签
|
||
|
|
|
||
|
|
暂无进展
|
||
|
|
需求确认
|
||
|
|
方案推进
|
||
|
|
资料采集
|
||
|
|
关系维护
|
||
|
|
预算沟通
|
||
|
|
勘探现场
|
||
|
|
方案深化
|
||
|
|
|
||
|
|
计划下次跟进时间
|
||
|
|
|
||
|
|
附件
|
||
|
|
|
||
|
|
点击或拖拽文件至该处上传
|
||
|
|
|
||
|
|
附件支持txt \ doc \ docx \ jpg \ png \ jpeg \ xls \ xlsx \ ppt \ pptx \ pdf \ mp3 \ mp4 \ m4a \ aac等格式。最多支持上传10个附件。
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
1、开发说明
|
||
|
|
|
||
|
|
【页面名称】
|
||
|
|
|
||
|
|
写跟进 / 新增跟进记录
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【进入路径】
|
||
|
|
|
||
|
|
入口一:CRM系统 > 商机管理 > 销售机会列表 > 点击“写跟进”
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
入口二:CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 点击“写跟进”
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【页面定位】
|
||
|
|
|
||
|
|
本页面用于记录销售人员针对当前商机开展的客户跟进活动,包括跟进内容、跟进时间、跟进方式、客户联系人、跟进结果、下次跟进时间及相关附件。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【核心说明】
|
||
|
|
|
||
|
|
用户点击“写跟进”后,以弹窗形式打开本页面。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
保存成功后,系统新增一条商机跟进记录,并同步更新该商机的最近跟进时间。若填写下次跟进时间,可用于后续提醒或生成工作计划。
|
||
|
|
|
||
|
|
2、详细说明
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 页面遮罩区
|
||
|
|
|
||
|
|
弹窗打开后,底层商机页面保持展示并增加遮罩,避免用户同时操作背景内容。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 弹窗标题区
|
||
|
|
|
||
|
|
展示“新增跟进记录”,用于说明当前操作内容。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 跟进内容区
|
||
|
|
|
||
|
|
用于填写本次跟进的具体内容,包括沟通事项、客户反馈、处理结果、后续安排等。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 跟进基础信息区
|
||
|
|
|
||
|
|
用于填写跟进时间、跟进方式、客户名称、客户联系人、联系电话及跟进结果标签等信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 后续安排区
|
||
|
|
|
||
|
|
用于填写计划下次跟进时间,帮助销售安排后续动作。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 附件上传区
|
||
|
|
|
||
|
|
用于上传本次跟进相关的图片、文档、表格或其他资料。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 底部操作区
|
||
|
|
|
||
|
|
展示“取消”和“确认”按钮,用于放弃或保存本次跟进记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
3、字段说明
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 跟进内容
|
||
|
|
|
||
|
|
字段类型:多行文本输入框。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段说明:填写本次跟进的详细内容。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段规则:必填;建议记录沟通内容、客户反馈、处理结果及下一步计划。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 跟进时间
|
||
|
|
|
||
|
|
字段类型:日期时间选择器。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段说明:记录本次跟进实际发生的时间。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段规则:必填;默认可带出当前时间,允许用户根据实际情况调整。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 跟进方式
|
||
|
|
|
||
|
|
字段类型:下拉选择框。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段说明:选择本次跟进采用的方式。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段规则:必填;例如电话沟通、微信沟通、上门拜访、会议沟通等。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 客户名称
|
||
|
|
|
||
|
|
字段类型:选择或自动带出字段。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段说明:展示本次跟进关联的客户单位。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段规则:必填;从商机详情进入时,默认带出当前商机关联客户。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 客户联系人
|
||
|
|
|
||
|
|
字段类型:搜索选择框。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段说明:选择本次实际沟通的客户联系人。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段规则:联系人范围应根据已选客户进行筛选。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 客户联系电话
|
||
|
|
|
||
|
|
字段类型:自动带出字段。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段说明:展示已选客户联系人的联系电话。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段规则:选择联系人后自动带出;可根据权限进行脱敏展示。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 跟进结果标签
|
||
|
|
|
||
|
|
字段类型:下拉选择框。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段说明:选择本次跟进后的结果或关系状态。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段规则:选项来源于系统配置,例如关系维护、需求确认、方案沟通、等待反馈等。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
8. 计划下次跟进时间
|
||
|
|
|
||
|
|
字段类型:日期时间选择器。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段说明:填写计划下一次跟进客户的时间。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段规则:非必填;原则上不得早于本次跟进时间。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
9. 附件
|
||
|
|
|
||
|
|
字段类型:文件上传控件。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段说明:上传与本次跟进相关的附件资料。
|
||
|
|
|
||
|
|
字段规则:支持系统规定的文档、表格、图片及压缩文件格式;单次最多上传数量和文件大小按系统规则限制。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
4、交互说明
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 打开弹窗
|
||
|
|
|
||
|
|
用户点击“写跟进”后,打开新增跟进记录弹窗。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 信息自动带出
|
||
|
|
|
||
|
|
从商机详情或销售机会列表进入时,系统自动关联当前商机,并尽量带出客户名称等已有信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 联系人选择
|
||
|
|
|
||
|
|
点击客户联系人旁的“搜索”按钮后,打开联系人选择窗口。
|
||
|
|
|
||
|
|
选择联系人后,自动回填联系人姓名及联系电话。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 跟进方式选择
|
||
|
|
|
||
|
|
用户选择跟进方式后,系统保存对应方式,用于后续跟进统计和查询。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 附件上传
|
||
|
|
|
||
|
|
用户可点击上传区域选择文件,也可按系统支持方式拖拽上传。
|
||
|
|
|
||
|
|
上传成功后需展示文件名称及上传状态。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 取消
|
||
|
|
|
||
|
|
点击“取消”后关闭弹窗,不保存本次填写内容。
|
||
|
|
|
||
|
|
如已填写内容,可提示用户确认是否放弃。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 确认
|
||
|
|
|
||
|
|
点击“确认”后,系统校验必填字段、时间规则及附件规则。
|
||
|
|
|
||
|
|
校验通过后保存跟进记录;校验失败时保留当前填写内容并提示具体问题。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
8. 保存成功
|
||
|
|
|
||
|
|
保存成功后关闭弹窗,并刷新当前页面的最近跟进时间及跟进记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
5、业务规则&功能逻辑
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 商机关联规则
|
||
|
|
|
||
|
|
每条跟进记录必须关联一个明确的销售机会。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 必填规则
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进内容、跟进时间、跟进方式及客户名称等带红色星号字段为必填。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 时间规则
|
||
|
|
|
||
|
|
计划下次跟进时间原则上不得早于本次跟进时间。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 客户与联系人规则
|
||
|
|
|
||
|
|
客户联系人需归属于当前选择的客户。
|
||
|
|
|
||
|
|
切换客户后,原联系人及联系电话需清空或重新选择。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 最近跟进同步规则
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进记录保存成功后,销售机会列表及商机详情中的最近跟进时间需同步更新。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 工作计划联动规则
|
||
|
|
|
||
|
|
填写计划下次跟进时间后,可根据系统规则生成提醒或工作计划。
|
||
|
|
|
||
|
|
是否自动生成需由业务配置决定。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 附件关联规则
|
||
|
|
|
||
|
|
上传的附件需与当前跟进记录建立关联,不得形成无归属附件。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
8. 数据留痕规则
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进记录保存后需保留创建人和创建时间。
|
||
|
|
|
||
|
|
历史跟进记录原则上不允许普通用户随意删除。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
9. 权限规则
|
||
|
|
|
||
|
|
用户只能对其有跟进权限的商机新增跟进记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
无权限时不展示“写跟进”入口或给出明确提示。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
10. 操作日志规则
|
||
|
|
|
||
|
|
新增跟进记录成功后,系统需生成相应操作日志。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
6、原型体验及
|
||
|
|
|
||
|
|
验收标准
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 点击“写跟进”后,可以正常打开新增跟进记录弹窗。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 弹窗需包含跟进内容、跟进时间、跟进方式、客户名称、客户联系人、联系电话、跟进结果、下次跟进时间及附件等内容。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 从商机详情进入时,系统需正确关联当前商机并带出已有客户信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 未填写必填字段时,系统不得提交,并需给出明确提示。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 选择客户联系人后,联系电话需正确带出。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 切换客户后,联系人候选范围需同步更新。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 计划下次跟进时间早于本次跟进时间时,系统需给出提示。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
8. 附件需支持正常上传,并展示上传结果。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
9. 点击“取消”后,弹窗正常关闭且不保存记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
10. 点击“确认”并通过校验后,系统需成功新增跟进记录。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
11. 保存成功后,商机详情中的跟进记录列表需同步刷新。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
12. 保存成功后,销售机会列表和商机详情中的最近跟进时间需同步更新。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
13. 填写下次跟进时间后,系统需按配置生成提醒或工作计划。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
14. 当前用户无跟进权限时,不展示“写跟进”入口或给出无权限提示。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果]
|
||
|
|
文字颜色 (按使用频率):
|
||
|
|
rgb(51, 51, 51) (x146)
|
||
|
|
rgb(255, 255, 255) (x30)
|
||
|
|
rgb(0, 0, 0) (x14)
|
||
|
|
rgb(127, 127, 127) (x9)
|
||
|
|
rgb(85, 85, 85) (x8)
|
||
|
|
rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6)
|
||
|
|
rgb(21, 32, 78) (x6)
|
||
|
|
rgb(217, 0, 27) (x3)
|
||
|
|
rgba(0, 0, 0, 0.647) (x1)
|
||
|
|
rgb(46, 121, 246) (x1)
|
||
|
|
rgb(21, 56, 95) (x1)
|
||
|
|
rgb(0, 160, 232) (x1)
|
||
|
|
rgb(1, 84, 120) (x1)
|
||
|
|
rgb(0, 0, 255) (x1)
|
||
|
|
rgb(112, 182, 3) (x1)
|
||
|
|
背景颜色:
|
||
|
|
rgba(255, 255, 255, 0) (x46)
|
||
|
|
rgb(255, 255, 255) (x23)
|
||
|
|
rgba(215, 215, 215, 0.996) (x5)
|
||
|
|
rgb(215, 215, 215) (x1)
|
||
|
|
rgb(240, 242, 245) (x1)
|
||
|
|
rgb(217, 0, 27) (x1)
|
||
|
|
rgb(2, 125, 180) (x1)
|
||
|
|
rgb(253, 251, 255) (x1)
|
||
|
|
rgb(22, 155, 213) (x1)
|
||
|
|
rgba(204, 204, 204, 0) (x1)
|
||
|
|
字体规格 (字号/字重/颜色):
|
||
|
|
23px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x118)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x19)
|
||
|
|
20px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x15)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x14)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(127, 127, 127) (x9)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x7)
|
||
|
|
23px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x7)
|
||
|
|
14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6)
|
||
|
|
13px / 400 / rgb(85, 85, 85) (x6)
|
||
|
|
13px / 400 / rgb(21, 32, 78) (x6)
|
||
|
|
28px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x5)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(217, 0, 27) (x3)
|
||
|
|
18px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x1)
|
||
|
|
14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.647) (x1)
|
||
|
|
8px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x1)
|
||
|
|
页面图片资源 (切图):
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u3.svg (256x65) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u3.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u6.svg (35x37) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u6.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u7.svg (256x890) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u7.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u9.jpg (2618x2618) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u9.jpg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u13.png (32x42) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u13.png]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u16.svg (110x34) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u16.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u17.svg (30x30) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u17.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u23.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u23.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u24.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u24.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u25.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u25.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u26.svg (15x8) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u26.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u31.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u31.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u34.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u34.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u35.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u35.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u39.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u39.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u42.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u42.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u45.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u45.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u49.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u49.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u52.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u52.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u54.svg (256x890) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u54.svg]
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-2-2_____/u58.svg (15x15) [本地: data\axure_extract_bade4454\images\a3-1-1-2-2_____\u58.svg]
|
||
|
|
|
||
|
|
===B7===
|
||
|
|
|
||
|
|
────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
|
📄 Page 3: A3-1-1-1-9(个人)商机详情_操作日志
|
||
|
|
────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
|
[Flowchart/Component Text]
|
||
|
|
itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 系统设置 | 商机管理 | 数据看板 | 销售机会 | 线索管理 | 客户管理 | 项目管理 | 首页 | 商机设置 | 商机公海 | 进入后台 | 线索管理设置 | 线索公海 | 我的关注 | 我的线索 | 工作台
|
||
|
|
|
||
|
|
[Full Page Text]
|
||
|
|
itc业务中台
|
||
|
|
|
||
|
|
Panyu10109
|
||
|
|
|
||
|
|
16
|
||
|
|
|
||
|
|
AI助手
|
||
|
|
|
||
|
|
系统设置
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
|
||
|
|
销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
|
||
|
|
商机设置
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
|
||
|
|
商机公海
|
||
|
|
|
||
|
|
进入后台
|
||
|
|
|
||
|
|
金山谷智慧园区项目
|
||
|
|
|
||
|
|
招标形式:
|
||
|
|
|
||
|
|
ZC(政采标)
|
||
|
|
|
||
|
|
责任人:
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
所属团队:
|
||
|
|
|
||
|
|
特战团队
|
||
|
|
|
||
|
|
所属部门:
|
||
|
|
|
||
|
|
粤疆战队-广东15部
|
||
|
|
|
||
|
|
返回
|
||
|
|
|
||
|
|
园区
|
||
|
|
|
||
|
|
项目阶段:
|
||
|
|
|
||
|
|
标前设计
|
||
|
|
|
||
|
|
商机状态:
|
||
|
|
|
||
|
|
推进中
|
||
|
|
|
||
|
|
方案预算:
|
||
|
|
|
||
|
|
418.90 万元
|
||
|
|
|
||
|
|
写跟进
|
||
|
|
|
||
|
|
编辑
|
||
|
|
|
||
|
|
主要意向客户:
|
||
|
|
|
||
|
|
广州亚东智能科技有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
新增方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
客户圈定
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
关系摸排
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
资料采集
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
已转项目
|
||
|
|
|
||
|
|
√
|
||
|
|
|
||
|
|
概览
|
||
|
|
|
||
|
|
客户信息
|
||
|
|
|
||
|
|
现场勘察
|
||
|
|
|
||
|
|
相关附件
|
||
|
|
|
||
|
|
工作计划
|
||
|
|
|
||
|
|
团队成员
|
||
|
|
|
||
|
|
操作日志
|
||
|
|
|
||
|
|
方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
|
||
|
|
|
||
|
|
商机推进指引 按照公司标准打法,对商机定义当前进度及明确节点工作
|
||
|
|
|
||
|
|
添加关联客户
|
||
|
|
|
||
|
|
推送方案
|
||
|
|
|
||
|
|
暂缓商机
|
||
|
|
|
||
|
|
抛公海
|
||
|
|
|
||
|
|
添加团队成员
|
||
|
|
|
||
|
|
关闭商机
|
||
|
|
|
||
|
|
跟进记录
|
||
|
|
|
||
|
|
操作日志
|
||
|
|
|
||
|
|
操作时间
|
||
|
|
|
||
|
|
操作人
|
||
|
|
|
||
|
|
实体对象
|
||
|
|
|
||
|
|
字段名称
|
||
|
|
|
||
|
|
旧值
|
||
|
|
|
||
|
|
新值
|
||
|
|
|
||
|
|
操作说明
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 10:18:42
|
||
|
|
|
||
|
|
系统
|
||
|
|
|
||
|
|
商机
|
||
|
|
|
||
|
|
商机状态
|
||
|
|
|
||
|
|
推进中
|
||
|
|
|
||
|
|
已转项目
|
||
|
|
|
||
|
|
将「商机状态」从「推进中」变更为「已转项目」。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 10:18:30
|
||
|
|
|
||
|
|
系统
|
||
|
|
|
||
|
|
商机
|
||
|
|
|
||
|
|
当前工作节点
|
||
|
|
|
||
|
|
方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
已转项目
|
||
|
|
|
||
|
|
将「当前工作节点」从「方案卡」变更为「已转项目」。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 10:18:12
|
||
|
|
|
||
|
|
系统
|
||
|
|
|
||
|
|
推送方案
|
||
|
|
|
||
|
|
场景平台任务状态
|
||
|
|
|
||
|
|
未创建
|
||
|
|
|
||
|
|
已创建
|
||
|
|
|
||
|
|
场景平台方案任务创建成功。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 10:17:55
|
||
|
|
|
||
|
|
系统
|
||
|
|
|
||
|
|
推送方案
|
||
|
|
|
||
|
|
项目创建状态
|
||
|
|
|
||
|
|
未创建
|
||
|
|
|
||
|
|
已创建
|
||
|
|
|
||
|
|
已在项目管理模块创建项目。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 10:17:38
|
||
|
|
|
||
|
|
系统
|
||
|
|
|
||
|
|
推送方案
|
||
|
|
|
||
|
|
查重校验结果
|
||
|
|
|
||
|
|
待校验
|
||
|
|
|
||
|
|
通过
|
||
|
|
|
||
|
|
项目地址、项目区域、附件和查重规则校验通过。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 10:17:21
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
推送方案
|
||
|
|
|
||
|
|
推送方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
--
|
||
|
|
|
||
|
|
广州亚东智能科技有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
选择方案卡进入推送方案流程。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 09:42:33
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
相关附件
|
||
|
|
|
||
|
|
附件名称
|
||
|
|
|
||
|
|
--
|
||
|
|
|
||
|
|
金山谷现场勘察资料.rar
|
||
|
|
|
||
|
|
上传现场勘察资料,作为推送方案校验附件。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 09:37:04
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
方案卡
|
||
|
|
|
||
|
|
方案预算
|
||
|
|
|
||
|
|
238.00 万元
|
||
|
|
|
||
|
|
418.90 万元
|
||
|
|
|
||
|
|
将「方案预算」从「238.00 万元」变更为「418.90 万元」。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 09:35:16
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
商机
|
||
|
|
|
||
|
|
项目阶段
|
||
|
|
|
||
|
|
标前抢单
|
||
|
|
|
||
|
|
标前设计
|
||
|
|
|
||
|
|
将「项目阶段」从「标前抢单」变更为「标前设计」。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 09:31:05
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
团队成员
|
||
|
|
|
||
|
|
方案工程师
|
||
|
|
|
||
|
|
--
|
||
|
|
|
||
|
|
李工
|
||
|
|
|
||
|
|
新增团队成员李工,角色为方案工程师。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 09:16:22
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
客户关系
|
||
|
|
|
||
|
|
客户联系人
|
||
|
|
|
||
|
|
--
|
||
|
|
|
||
|
|
张经理
|
||
|
|
|
||
|
|
通过联系人搜索选择并关联客户联系人。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 09:15:10
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
客户关系
|
||
|
|
|
||
|
|
主要意向客户
|
||
|
|
|
||
|
|
--
|
||
|
|
|
||
|
|
广州亚东智能科技有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
将「主要意向客户」从「--」变更为「广州亚东智能科技有限公司」。
|
||
|
|
|
||
|
|
2026-07-08 09:12:35
|
||
|
|
|
||
|
|
张三
|
||
|
|
|
||
|
|
商机
|
||
|
|
|
||
|
|
创建商机
|
||
|
|
|
||
|
|
--
|
||
|
|
|
||
|
|
金山谷智慧园区项目
|
||
|
|
|
||
|
|
创建了商机。
|
||
|
|
|
||
|
|
共 33 条
|
||
|
|
|
||
|
|
10条/页
|
||
|
|
20条/页
|
||
|
|
30条/页
|
||
|
|
40条/页
|
||
|
|
50条/页
|
||
|
|
100条/页
|
||
|
|
|
||
|
|
<
|
||
|
|
|
||
|
|
1
|
||
|
|
|
||
|
|
2
|
||
|
|
|
||
|
|
3
|
||
|
|
|
||
|
|
4
|
||
|
|
|
||
|
|
5
|
||
|
|
|
||
|
|
6
|
||
|
|
|
||
|
|
...
|
||
|
|
|
||
|
|
XXX
|
||
|
|
|
||
|
|
>
|
||
|
|
|
||
|
|
跳至
|
||
|
|
|
||
|
|
页
|
||
|
|
|
||
|
|
最近6个月
|
||
|
|
|
||
|
|
6个月之前
|
||
|
|
|
||
|
|
文件预览/下载记录
|
||
|
|
|
||
|
|
脱敏查询记录
|
||
|
|
|
||
|
|
导出日志
|
||
|
|
|
||
|
|
销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
1、开发说明
|
||
|
|
|
||
|
|
【页面名称】
|
||
|
|
|
||
|
|
个人商机详情页 - 操作日志
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【进入路径】
|
||
|
|
|
||
|
|
CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 > 操作日志
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【页面定位】
|
||
|
|
|
||
|
|
本页面用于展示当前商机的操作记录和字段变更记录,帮助用户追溯商机关键数据的变化过程及操作责任人。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
【核心说明】
|
||
|
|
|
||
|
|
本页属于商机详情页下的“操作日志”页签,复用商机详情页公共头部、商机推进指引、操作按钮区及页签结构。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
操作日志用于记录商机推进过程中的关键操作、字段变更、状态流转、附件上传、方案推送等行为,便于问题追溯、过程审计和管理复盘。
|
||
|
|
|
||
|
|
2、详细说明
|
||
|
|
|
||
|
|
【页面组成】
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 商机详情公共头部
|
||
|
|
|
||
|
|
展示商机名称、负责人、商机状态、当前节点、操作按钮及推进指引等信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
备注:该区域与商机详情概览页保持一致。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 页签导航区
|
||
|
|
|
||
|
|
展示概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志等页签。
|
||
|
|
|
||
|
|
备注:当前高亮“操作日志”。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 日志时间范围切换区
|
||
|
|
|
||
|
|
支持按时间范围查看操作日志,例如最近6个月、6个月之前等。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 操作日志列表区
|
||
|
|
|
||
|
|
以表格形式展示当前商机的操作日志。
|
||
|
|
|
||
|
|
每条日志需展示操作时间、操作人、实体对象、字段名称、旧值、新值、操作说明等信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 导出日志入口
|
||
|
|
|
||
|
|
用于导出当前商机的操作日志。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 分页区
|
||
|
|
|
||
|
|
当日志记录较多时,支持分页展示。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
3、字段说明
|
||
|
|
|
||
|
|
【字段说明】
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 操作时间
|
||
|
|
|
||
|
|
展示该条日志发生的具体时间。
|
||
|
|
|
||
|
|
用于追溯商机数据变化时间点。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 操作人
|
||
|
|
|
||
|
|
展示执行该操作的人员。
|
||
|
|
|
||
|
|
如为系统自动触发,则显示“系统”。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 实体对象
|
||
|
|
|
||
|
|
展示本次操作影响的业务对象。
|
||
|
|
|
||
|
|
例如:商机、方案卡、相关附件、团队成员、客户关系等。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 字段名称
|
||
|
|
|
||
|
|
展示本次发生变更的字段。
|
||
|
|
|
||
|
|
例如:商机状态、当前工作节点、方案预算、附件名称等。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 旧值
|
||
|
|
|
||
|
|
展示字段变更前的内容。
|
||
|
|
|
||
|
|
无旧值时显示“--”。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 新值
|
||
|
|
|
||
|
|
展示字段变更后的内容。
|
||
|
|
|
||
|
|
无新值时显示“--”。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 操作说明
|
||
|
|
|
||
|
|
展示本次操作的具体说明。
|
||
|
|
|
||
|
|
用于帮助用户理解该条日志产生的原因和影响。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
4、交互说明
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 页签切换
|
||
|
|
|
||
|
|
点击“操作日志”页签后,展示当前商机的操作日志。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 时间范围切换
|
||
|
|
|
||
|
|
点击不同时间范围时,日志列表按对应时间范围刷新。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 查看日志
|
||
|
|
|
||
|
|
用户可在列表中查看字段变更前后的旧值、新值及操作说明。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 导出日志
|
||
|
|
|
||
|
|
点击“导出日志”后,系统导出当前商机的操作日志文件。
|
||
|
|
|
||
|
|
导出范围需与当前筛选或时间范围保持一致。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 分页切换
|
||
|
|
|
||
|
|
用户切换页码或每页条数时,日志列表按当前时间范围继续分页展示。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
5、业务规则&功能逻辑
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 操作日志需归属于当前商机。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 商机关键字段发生变化时,需生成操作日志。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 日志需记录操作时间、操作人、实体对象、字段名称、旧值、新值、操作说明等信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 系统自动操作和人工操作都需要记录日志,并区分操作来源。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 操作日志原则上不允许普通用户编辑或删除。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 操作日志需支持按时间范围查看。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 导出日志需受权限控制。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
8. 字段值为空时,可显示“--”,避免页面出现空白。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
|
||
|
|
需求说明
|
||
|
|
|
||
|
|
变更记录
|
||
|
|
|
||
|
|
6、原型体验及
|
||
|
|
|
||
|
|
验收标准
|
||
|
|
|
||
|
|
1. 进入商机详情页后,点击“操作日志”页签,可以正常展示操作日志列表。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. 当前页签需正确高亮“操作日志”。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. 页面需展示操作时间、操作人、实体对象、字段名称、旧值、新值、操作说明等信息。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
4. 最近6个月和6个月之前等时间范围切换需正常生效。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
5. 商机状态、工作节点、方案卡、附件、团队成员等关键数据变化后,需生成对应日志。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. 点击“导出日志”后,可以正常导出日志文件。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
7. 日志记录较多时,分页功能需正常使用。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
8. 普通用户不可编辑或删除操作日志。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
9. 当前用户无权限导出时,导出入口不展示或置灰并给出提示。
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
10. 暂无操作日志时,页面需展示空状态。
|
||
|
|
|
||
|
|
商机管理-销售机会
|
||
|
|
|
||
|
|
[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果]
|
||
|
|
文字颜色 (按使用频率):
|
||
|
|
rgb(51, 51, 51) (x216)
|
||
|
|
rgb(255, 255, 255) (x29)
|
||
|
|
rgb(127, 127, 127) (x8)
|
||
|
|
rgb(85, 85, 85) (x8)
|
||
|
|
rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6)
|
||
|
|
rgb(0, 0, 0) (x5)
|
||
|
|
rgb(21, 32, 78) (x5)
|
||
|
|
rgba(0, 0, 0, 0.647) (x1)
|
||
|
|
rgb(46, 121, 246) (x1)
|
||
|
|
rgb(21, 56, 95) (x1)
|
||
|
|
rgb(0, 160, 232) (x1)
|
||
|
|
rgb(1, 84, 120) (x1)
|
||
|
|
rgb(0, 0, 255) (x1)
|
||
|
|
rgb(112, 182, 3) (x1)
|
||
|
|
rgb(163, 0, 20) (x1)
|
||
|
|
背景颜色:
|
||
|
|
rgba(255, 255, 255, 0) (x54)
|
||
|
|
rgb(255, 255, 255) (x17)
|
||
|
|
rgba(215, 215, 215, 0.996) (x5)
|
||
|
|
rgb(215, 215, 215) (x1)
|
||
|
|
rgb(240, 242, 245) (x1)
|
||
|
|
rgb(217, 0, 27) (x1)
|
||
|
|
rgb(2, 125, 180) (x1)
|
||
|
|
rgb(253, 251, 255) (x1)
|
||
|
|
rgba(2, 167, 240, 0.996) (x1)
|
||
|
|
字体规格 (字号/字重/颜色):
|
||
|
|
13px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x108)
|
||
|
|
23px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x76)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x20)
|
||
|
|
20px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x15)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(127, 127, 127) (x8)
|
||
|
|
23px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x7)
|
||
|
|
14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x6)
|
||
|
|
13px / 400 / rgb(85, 85, 85) (x6)
|
||
|
|
14px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x5)
|
||
|
|
13px / 400 / rgb(21, 32, 78) (x5)
|
||
|
|
28px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x5)
|
||
|
|
14px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x3)
|
||
|
|
13px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x2)
|
||
|
|
18px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x1)
|
||
|
|
页面图片资源 (切图):
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u3.svg (256x65)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u6.svg (35x37)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u7.svg (256x890)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u9.jpg (2618x2618)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u13.png (32x42)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u16.svg (110x34)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u17.svg (30x30)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u23.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u24.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u25.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u26.svg (15x8)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u31.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u34.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u35.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u39.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u42.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u45.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u49.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u52.svg (15x15)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u54.svg (256x890)
|
||
|
|
[图片] images/a3-1-1-1-9%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%97%A5%E5%BF%97/u58.svg (15x15)
|