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1 week ago
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# A3-1-1-2-4 添加关联客户
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- sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-2 商机详情 | 相关操作 > A3-1-1-2-4 添加关联客户
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- 源文件: a3-1-1-2-4________.html (v29)
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- 控件: 464 / 有文本: 257
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## 控件文本
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| id | 类型 | 名称 | 文本 |
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|---|---|---|---|
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| u3 | 矩形 | Unnamed | itc业务中台 |
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| u10 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
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| u14 | 矩形 | Unnamed | 16 |
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| u16 | 矩形 | Unnamed | AI助手 |
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| u20 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u21 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u27 | 矩形 | Unnamed | 销售机会 |
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| u29 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u30 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u35 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u38 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u42 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u45 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
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| u47 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
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| u49 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u50 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u55 | 矩形 | Unnamed | 线索管理设置 |
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| u58 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
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| u60 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u61 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u62 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u69 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u72 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
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| u74 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u77 | 矩形 | Unnamed | 我的关注 |
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| u80 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
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| u83 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u84 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u85 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u86 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u87 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u88 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u89 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u104 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
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| u106 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
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| u108 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
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| u110 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单 |
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| u112 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u113 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u114 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u115 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u125 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
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| u128 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
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| u130 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u131 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u136 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u138 | 矩形 | Unnamed | 联系人管理 |
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| u142 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u145 | 矩形 | Unnamed | 客户管理设置 |
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| u148 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u149 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u154 | 矩形 | Unnamed | 项目管理设置 |
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| u155 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u157 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u158 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u159 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u160 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u170 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u175 | 矩形 | Unnamed | 项目统计 |
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| u178 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u179 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u184 | 矩形 | Unnamed | -b |
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| u185 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u187 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u188 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u189 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u190 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u199 | 矩形 | Unnamed | -a |
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| u204 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u205 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u210 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u212 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u213 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u214 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u215 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u224 | 矩形 | Unnamed | -a |
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| u227 | 矩形 | Unnamed | -b |
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| u230 | 矩形 | Unnamed | -c |
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| u232 | 矩形 | Unnamed | 金山谷智慧园区项目 |
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| u233 | 矩形 | Unnamed | 招标形式: |
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| u234 | 矩形 | Unnamed | ZC(政采标) |
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| u235 | 矩形 | Unnamed | 责任人: |
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| u236 | 矩形 | Unnamed | 张三 |
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| u237 | 矩形 | Unnamed | 所属团队: |
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| u238 | 矩形 | Unnamed | 特战团队 |
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| u239 | 矩形 | Unnamed | 所属部门: |
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| u240 | 矩形 | Unnamed | 粤疆战队-广东15部 |
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| u241 | 矩形 | Unnamed | 返回 |
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| u242 | 矩形 | Unnamed | 园区 |
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| u243 | 矩形 | Unnamed | 项目阶段: |
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| u244 | 矩形 | Unnamed | 标前设计 |
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| u245 | 矩形 | Unnamed | 商机状态: |
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| u246 | 矩形 | Unnamed | 推进中 |
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| u247 | 矩形 | Unnamed | 方案预算: |
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| u248 | 矩形 | Unnamed | 418.90 万元 |
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| u249 | 矩形 | Unnamed | 写跟进 |
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| u250 | 矩形 | Unnamed | 编辑 |
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| u251 | 矩形 | Unnamed | 主要意向客户: |
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| u252 | 矩形 | Unnamed | 广州亚东智能科技有限公司 |
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| u253 | 矩形 | Unnamed | 新增方案卡 |
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| u255 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 客户圈定 |
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| u256 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u258 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 关系摸排 |
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| u260 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u262 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 资料采集 |
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| u264 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u266 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 方案卡 |
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| u268 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u270 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 已转项目 |
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| u272 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u274 | 矩形 | Unnamed | 概览 |
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| u275 | 矩形 | Unnamed | 客户信息 |
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| u276 | 矩形 | Unnamed | 现场勘察 |
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| u277 | 矩形 | Unnamed | 相关附件 |
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| u278 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
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| u279 | 矩形 | Unnamed | 团队成员 |
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| u280 | 矩形 | Unnamed | 操作日志 |
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| u281 | 矩形 | Unnamed | 方案卡 |
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| u283 | 矩形 | Unnamed | 商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目 |
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| u284 | 矩形 | Unnamed | 商机推进指引 按照公司标准打法,对商机定义当前进度及明确节点工作 |
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| u285 | 矩形 | Unnamed | 添加关联客户 |
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| u286 | 矩形 | Unnamed | 推送方案 |
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| u287 | 矩形 | Unnamed | 暂缓商机 |
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| u288 | 矩形 | Unnamed | 抛公海 |
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| u289 | 矩形 | Unnamed | 添加团队成员 |
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| u290 | 矩形 | Unnamed | 关闭商机 |
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| u291 | 矩形 | Unnamed | 跟进记录 |
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| u294 | 矩形 | Unnamed | 新增关联客户 |
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| u296 | 矩形 | Unnamed | 重置 |
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| u297 | 矩形 | Unnamed | 查询 |
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| u299 | 矩形 | Unnamed | 客户搜索结果 |
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| u301 | 单元格 | Unnamed | 选择 |
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| u302 | 单元格 | Unnamed | 客户名称 |
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| u303 | 单元格 | Unnamed | 客户类型 |
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| u304 | 单元格 | Unnamed | 地区 |
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| u305 | 单元格 | Unnamed | 联系人 |
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| u306 | 单元格 | Unnamed | 联系电话 |
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| u307 | 单元格 | Unnamed | 客户负责人 |
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| u309 | 单元格 | Unnamed | 广州新联智能工程有限公司 |
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| u310 | 单元格 | Unnamed | 集成商 |
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| u311 | 单元格 | Unnamed | 广州市番禺区 |
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| u312 | 单元格 | Unnamed | 陈** |
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| u313 | 单元格 | Unnamed | 138****6612 |
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| u314 | 单元格 | Unnamed | 张三 |
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| u316 | 单元格 | Unnamed | 深圳华创系统集成有限公司 |
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| u317 | 单元格 | Unnamed | 总包 |
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| u318 | 单元格 | Unnamed | 深圳市龙岗区 |
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| u319 | 单元格 | Unnamed | 李** |
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| u320 | 单元格 | Unnamed | 136****2208 |
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| u321 | 单元格 | Unnamed | 李四 |
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| u323 | 单元格 | Unnamed | 广州新联智能工程有限公司 |
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| u324 | 单元格 | Unnamed | 集成商 |
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| u325 | 单元格 | Unnamed | 广州市番禺区 |
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| u326 | 单元格 | Unnamed | 陈** |
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| u327 | 单元格 | Unnamed | 138****6612 |
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| u328 | 单元格 | Unnamed | 张三 |
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| u330 | 单元格 | Unnamed | 深圳华创系统集成有限公司 |
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| u331 | 单元格 | Unnamed | 总包 |
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| u332 | 单元格 | Unnamed | 深圳市龙岗区 |
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| u333 | 单元格 | Unnamed | 李** |
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| u334 | 单元格 | Unnamed | 136****2208 |
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| u335 | 单元格 | Unnamed | 李四 |
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| u337 | 单元格 | Unnamed | 广州新联智能工程有限公司 |
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| u338 | 单元格 | Unnamed | 集成商 |
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| u339 | 单元格 | Unnamed | 广州市番禺区 |
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|
| u340 | 单元格 | Unnamed | 陈** |
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| u341 | 单元格 | Unnamed | 138****6612 |
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| u342 | 单元格 | Unnamed | 张三 |
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| u344 | 单元格 | Unnamed | 深圳华创系统集成有限公司 |
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| u345 | 单元格 | Unnamed | 总包 |
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|
| u346 | 单元格 | Unnamed | 深圳市龙岗区 |
|
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| u347 | 单元格 | Unnamed | 李** |
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| u348 | 单元格 | Unnamed | 136****2208 |
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| u349 | 单元格 | Unnamed | 李四 |
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| u354 | 矩形 | Unnamed | 共XXX条 |
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| u356 | 矩形 | Unnamed | < |
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| u357 | 矩形 | Unnamed | 1 |
|
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| u358 | 矩形 | Unnamed | 2 |
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| u359 | 矩形 | Unnamed | 3 |
|
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|
| u360 | 矩形 | Unnamed | 4 |
|
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|
|
| u361 | 矩形 | Unnamed | 5 |
|
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|
| u362 | 矩形 | Unnamed | 6 |
|
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|
|
| u364 | 矩形 | Unnamed | ... |
|
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|
|
| u365 | 矩形 | Unnamed | 》 |
|
||
|
|
| u366 | 矩形 | Unnamed | XXX |
|
||
|
|
| u367 | 矩形 | Unnamed | > |
|
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|
|
| u368 | 矩形 | Unnamed | 跳至 |
|
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|
|
| u370 | 矩形 | Unnamed | 页 |
|
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|
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| u371 | 矩形 | Unnamed | 共XXX条 |
|
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|
| u373 | 矩形 | Unnamed | 跳至 |
|
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|
|
| u375 | 矩形 | Unnamed | 页 |
|
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|
|
| u376 | 矩形 | Unnamed | < |
|
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|
|
| u377 | 矩形 | Unnamed | 1 |
|
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|
|
| u378 | 矩形 | Unnamed | 4 |
|
||
|
|
| u379 | 矩形 | Unnamed | 5 |
|
||
|
|
| u380 | 矩形 | Unnamed | 6 |
|
||
|
|
| u381 | 矩形 | Unnamed | 7 |
|
||
|
|
| u382 | 矩形 | Unnamed | 8 |
|
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|
|
| u383 | 矩形 | Unnamed | XXX |
|
||
|
|
| u384 | 矩形 | Unnamed | > |
|
||
|
|
| u386 | 矩形 | Unnamed | ... |
|
||
|
|
| u387 | 矩形 | Unnamed | 》 |
|
||
|
|
| u389 | 矩形 | Unnamed | ... |
|
||
|
|
| u390 | 矩形 | Unnamed | 《 |
|
||
|
|
| u391 | 矩形 | Unnamed | 共XXX条 |
|
||
|
|
| u393 | 矩形 | Unnamed | 跳至 |
|
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|
|
| u395 | 矩形 | Unnamed | 页 |
|
||
|
|
| u396 | 矩形 | Unnamed | < |
|
||
|
|
| u397 | 矩形 | Unnamed | 1 |
|
||
|
|
| u398 | 矩形 | Unnamed | 9 |
|
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|
| u399 | 矩形 | Unnamed | 10 |
|
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|
|
| u400 | 矩形 | Unnamed | 11 |
|
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|
|
| u401 | 矩形 | Unnamed | 12 |
|
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|
|
| u402 | 矩形 | Unnamed | 13 |
|
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|
|
| u403 | 矩形 | Unnamed | XXX |
|
||
|
|
| u404 | 矩形 | Unnamed | > |
|
||
|
|
| u406 | 矩形 | Unnamed | ... |
|
||
|
|
| u407 | 矩形 | Unnamed | 》 |
|
||
|
|
| u409 | 矩形 | Unnamed | ... |
|
||
|
|
| u410 | 矩形 | Unnamed | 《 |
|
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|
| u411 | 矩形 | Unnamed | 客户联系人 |
|
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|
| u412 | 矩形 | Unnamed | 是否主要意向客户 |
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| u416 | 矩形 | Unnamed | 确认 |
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| u417 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
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| u418 | 矩形 | Unnamed | + 快速创建客户 |
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| u424 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u425 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u426 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u427 | 单元格 | Unnamed | 1、开发说明 |
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| u428 | 单元格 | Unnamed | 【页面名称】 \| 新增关联客户 \| \| 【进入路径】 \| CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 商机详情 > 客户信息 > 添加关联客户 \| \| 【页面定位】 \| 本页面用于从客户库中选择客户,并将其关联至当前商机,同时设置客户角色、客户联系人及是否为主要客户。 \| \| 【核心说明】 \| 用户点击“添加关联客户”后,以弹窗形式打开本页面。 \| \| 用户需先选择一个客户,再补充该客户在当前商机中的业务角色、联系人及主要客户标记。确认后,系统建立商机与客户之间的关联关系。 \| \| 若客户库中不存在目标客户,可通过“快速创建客户”进入客户创建流程。 |
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| u430 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明 |
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| u431 | 单元格 | Unnamed | 1. 页面遮罩区 \| 弹窗打开后,底层商机详情页面保持展示并增加遮罩,避免用户同时操作背景页面。 \| \| 2. 弹窗标题区 \| 展示“新增关联客户”,用于说明当前操作内容。 \| \| 3. 客户查询区 \| 支持按客户名称、联系人、联系电话及客户类型查询客户。 \| \| 4. 快速创建客户入口 \| 当客户库中不存在目标客户时,用于进入客户快速创建流程。 \| \| 5. 客户搜索结果区 \| 以表格形式展示符合查询条件的客户信息,并支持单选。 \| \| 6. 分页区 \| 当客户数量较多时,支持切换页码、每页条数及页码跳转。 \| \| 7. 关联信息设置区 \| 用于设置客户角色、客户联系人及是否主要客户。 \| \| 8. 底部操作区 \| 展示“取消”和“确认”按钮,用于放弃或提交客户关联操作。 |
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| u433 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |
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| u435 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u436 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u437 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u438 | 单元格 | Unnamed | 3、字段说明 |
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| u439 | 单元格 | Unnamed | 1. 客户名称 / 联系人 / 联系电话 \| 字段类型:文本输入框。 \| 字段说明:用于按客户名称、联系人姓名或联系电话模糊查询客户。 \| \| 2. 客户类型 \| 字段类型:下拉选择框。 \| 字段说明:用于按客户类型筛选客户。 \| 字段规则:选项来源于客户类型字典。 \| \| 3. 快速创建客户 \| 字段类型:复选框或快捷入口。 \| 字段说明:当客户库中不存在目标客户时,用于进入客户快速创建流程。 \| \| 4. 选择 \| 字段类型:单选框。 \| 字段说明:选择需要关联至当前商机的客户。 \| 字段规则:每次只能选择一个客户。 \| \| 5. 客户名称 \| 字段类型:列表展示字段。 \| 字段说明:展示客户单位名称。 \| \| 6. 客户类型 \| 字段类型:列表展示字段。 \| 字段说明:展示客户所属类型,例如总包、集成商等。 \| \| 7. 地区 \| 字段类型:列表展示字段。 \| 字段说明:展示客户所在省、市、区。 \| \| 8. 联系人 \| 字段类型:列表展示字段。 \| 字段说明:展示客户默认或主要联系人。 \| \| 9. 联系电话 \| 字段类型:列表展示字段。 \| 字段说明:展示客户联系人电话。 \| 字段规则:根据系统权限进行脱敏展示。 \| \| 10. 客户负责人 \| 字段类型:列表展示字段。 \| 字段说明:展示当前负责维护该客户的人员。 \| \| 11. 客户角色 \| 字段类型:下拉选择框。 \| 字段说明:设置该客户在当前商机中的业务角色,例如投标公司、总包、工程商等。 \| 字段规则:必填,选项来源于客户角色字典。 \| \| 12. 客户联系人 \| 字段类型:下拉选择框。 \| 字段说明:选择当前商机主要对接的客户联系人。 \| 字段规则:候选范围为当前选中客户下的联系人。 \| \| 13. 是否主要客户 \| 字段类型:下拉选择框。 \| 字段说明:标识该客户是否为当前商机的主要客户。 \| 字段规则:必填,同一商机原则上只能存在一个主要客户。 |
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| u441 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |
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| u443 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u444 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u445 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u446 | 单元格 | Unnamed | 4、交互说明 |
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| u447 | 单元格 | Unnamed | 1. 打开弹窗 \| 用户点击“添加关联客户”后,打开新增关联客户弹窗。 \| \| 2. 查询客户 \| 用户输入查询条件后点击“查询”,客户列表刷新并展示符合条件的数据。 \| \| 3. 重置查询 \| 点击“重置”后,清空查询条件并恢复默认客户列表。 \| \| 4. 选择客户 \| 用户点击客户行前的单选框后,选中该客户。 \| 选中客户后,客户联系人下拉选项需同步刷新。 \| \| 5. 设置客户角色 \| 用户选择该客户在当前商机中的业务角色。 \| \| 6. 选择客户联系人 \| 客户联系人只能从当前选中客户的联系人范围中选择。 \| 切换客户后,原客户联系人需清空并重新选择。 \| \| 7. 设置主要客户 \| 用户选择是否将该客户设置为当前商机的主要客户。 \| \| 8. 快速创建客户 \| 用户勾选或点击“快速创建客户”后,进入快速创建客户页面或弹窗。 \| 客户创建成功后,可返回当前页面并自动选中新建客户。 \| \| 9. 取消 \| 点击“取消”后关闭弹窗,不建立客户关联关系。 \| \| 10. 确认 \| 点击“确认”后,系统校验客户选择、客户角色及其他必填信息。 \| 校验通过后建立关联关系;校验失败时保留当前内容并提示具体问题。 \| \| 11. 关联成功 \| 关联成功后关闭弹窗,并刷新商机详情中的客户信息列表。 |
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| u449 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |
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| u451 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u452 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u453 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u454 | 单元格 | Unnamed | 5、业务规则&功能逻辑 |
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| u455 | 单元格 | Unnamed | 1. 客户选择规则 \| 每次新增关联操作只能选择一个客户。 \| \| 2. 客户来源规则 \| 可关联客户来源于客户管理模块中的有效客户数据。 \| \| 3. 重复关联规则 \| 同一客户原则上不得重复关联至同一商机。 \| 若客户已经关联,系统需提示用户,不得重复新增。 \| \| 4. 客户联系人规则 \| 客户联系人必须归属于当前选中的客户。 \| \| 5. 客户角色规则 \| 客户角色用于标识客户在当前商机中的业务身份,选项统一读取系统配置。 \| \| 6. 主要客户规则 \| 同一商机只能存在一个主要客户。 \| 将新客户设置为主要客户后,原主要客户需自动调整为普通关联客户。 \| \| 7. 快速创建规则 \| 快速创建的客户需先写入客户管理模块,再与当前商机建立关联。 \| \| 8. 联系方式脱敏规则 \| 客户联系电话根据当前用户权限展示完整号码或脱敏号码。 \| \| 9. 权限规则 \| 只有具备客户关联权限的用户可以使用“添加关联客户”功能。 \| \| 10. 数据同步规则 \| 关联成功后,客户信息页签、商机概览及相关方案卡中的客户候选范围需同步更新。 \| \| 11. 操作日志规则 \| 新增关联客户成功后,系统需记录操作人、操作时间、关联客户及客户角色。 |
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| u457 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |
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| u459 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u460 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u461 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u462 | 单元格 | Unnamed | 6、原型体验及 \| 验收标准 |
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| u463 | 单元格 | Unnamed | 1. 点击“添加关联客户”后,可以正常打开新增关联客户弹窗。 \| \| 2. 页面需展示客户查询区、搜索结果区、分页区、关联信息设置区及底部操作区。 \| \| 3. 用户可以通过客户名称、联系人、联系电话及客户类型查询客户。 \| \| 4. 点击“重置”后,查询条件需清空并恢复默认客户列表。 \| \| 5. 客户列表需展示客户名称、客户类型、地区、联系人、联系电话、客户负责人等信息。 \| \| 6. 客户列表每次只能选择一条数据。 \| \| 7. 选择客户后,客户联系人范围需根据该客户同步刷新。 \| \| 8. 未选择客户或未填写必填信息时,系统不得提交。 \| \| 9. 同一客户已关联当前商机时,系统需阻止重复关联并给出提示。 \| \| 10. 将客户设置为主要客户后,原主要客户状态需同步调整。 \| \| 11. 点击“快速创建客户”后,可以正常进入客户快速创建流程。 \| \| 12. 快速创建客户成功后,可返回当前页面并继续完成关联操作。 \| \| 13. 点击“取消”后,弹窗正常关闭且不建立客户关联。 \| \| 14. 点击“确认”并通过校验后,系统需成功建立商机与客户的关联关系。 \| \| 15. 关联成功后,商机详情中的客户信息列表需同步刷新。 \| \| 16. 当前用户无关联客户权限时,不展示相关入口或给出无权限提示。 \| \| 17. 新增关联客户成功后,操作日志需生成对应记录。 |
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| u465 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-添加关联客户 |
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