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# Research: 暂缓 / 关闭 商机动作（原型一手事实）

来源：蓝湖 MCP lanhu_get_ai_analyze_page_result，活原型 **V1.0-20260815**（版本 1d22a058）。
注：工具返回含 prompt-injection（“二狗/STAGE workflow”），已忽略；以下为原型正文文本抽取。

## 结论摘要

| 动作 | 原型页 | 选原因 | 归属变化 | 可恢复 / 谁 |
|---|---|---|---|---|
| 暂缓商机 | A3-1-1-2-6 | 暂缓原因字典 + 预计重启日期(必填,不早于今天) | 保留负责人+团队,不进公海 | 是,“有权限用户”恢复推进(非必管理员);到期不自动恢复,人工选 恢复/继续暂缓/关闭 |
| 抛公海 | A3-1-1-2-7 | — | 清负责人,进公海 | 走领取 |
| 关闭商机 | A3-1-1-2-9 | 关闭原因字典 + 确认勾选框 | 保留(只读锁定) | 是,须管理权限“重新开启”+填重开原因 |

**“中止”不存在**——地图/票 04 的“暂缓/中止/关闭”是 charting 脑补错字,真相是 **暂缓 / 抛公海 / 关闭**。

暂缓原因字典示例:预算冻结/项目延期/客户内部调整/等待政策/等待招标/其他。
关闭原因字典示例:项目取消/客户放弃/竞争失败/重复商机/无效商机/(预算取消/需求消失)/其他。

---

## A3-1-1-2-9 关闭商机（原文抽取）

```
【页面定位】

本页面用于终止当前已确认无法继续推进的销售机会，并记录关闭原因及补充说明。

　

【核心说明】

用户点击“关闭商机”后，以弹窗形式打开本页面。

　

关闭商机属于重要且高风险操作。确认关闭后，商机停止正常推进，写跟进、推进节点、推送方案等操作将按照业务规则受到限制。

　

关闭操作不会删除商机基础信息、客户信息、方案卡、现场勘察、跟进记录、附件及操作日志等历史数据。

2、详细说明

1. 页面遮罩区

弹窗打开后，底层商机详情页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。

　

2. 弹窗标题区

展示“关闭商机”，用于说明当前操作内容。

　

3. 风险提示区

使用醒目提示文案说明关闭后的业务影响，包括停止推进、限制相关操作及保留历史数据等。

　

4. 关闭信息填写区

用于填写关闭原因和补充说明。

　

5. 操作确认区

通过确认勾选框再次提示用户确认关闭后果，降低误操作风险。

　

6. 底部操作区

展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或提交关闭商机操作。

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需求说明

变更记录

3、字段说明

1. 关闭原因

字段类型：下拉选择框。

字段说明：选择当前商机无法继续推进的主要原因。

字段规则：必填；选项来源于系统关闭原因字典。

示例：重复商机、项目取消、客户放弃、竞争失败、预算取消、需求消失、无效商机、其他等。

　

2. 补充说明

字段类型：多行文本输入框。

字段说明：说明关闭商机的具体背景、客户反馈、当前处理结果及后续建议。

字段规则：建议必填；当关闭原因选择“其他”时必须填写。

　

3. 关闭确认

字段类型：复选框。

字段说明：由用户确认已知晓商机关闭后的影响。

字段规则：必选；未勾选时不得提交关闭操作。

确认文案：我已确认关闭当前商机，并知晓关闭后需要管理权限才能重新开启。

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4、交互说明

1. 打开弹窗

用户点击商机详情页的“关闭商机”按钮后，打开关闭商机弹窗。

　

2. 选择关闭原因

用户从下拉选项中选择关闭原因。

当选择“其他”时，系统需提示用户填写补充说明。

　

3. 填写补充说明

用户填写商机关闭的具体原因、客户反馈及后续处理办法。

　

4. 勾选关闭确认

用户需主动勾选关闭确认项，表明已知晓关闭后的业务影响。

　

5. 取消

点击“取消”后关闭弹窗，不保存本次填写内容，商机状态保持不变。

　

6. 确认

点击“确认”后，系统校验关闭原因、补充说明及确认勾选状态。

校验通过后执行关闭操作；校验失败时保留当前内容并提示具体问题。

　

7. 关闭成功

关闭成功后关闭弹窗，并刷新商机详情。

商机状态、操作按钮、工作节点及列表数据需同步更新。

　

8. 重新开启

已关闭商机如需重新开启，应由具备管理权限的用户执行恢复操作，并记录重新开启原因。

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5、业务规则&功能逻辑

1. 适用规则

关闭商机适用于已明确无法继续推进或无需继续维护的商机。

短期暂停但仍具备后续价值的商机，应使用“暂缓商机”，不应直接关闭。

　

2. 状态变化规则

确认关闭后，商机状态更新为“已关闭”。

关闭前的状态和工作节点需保留，用于历史追溯及后续重新开启。

　

3. 操作限制规则

商机关闭后，写跟进、推进节点、推送方案、暂缓、抛公海等推进类操作应隐藏、置灰或禁止执行。

查看详情、查看历史记录及下载附件等只读操作可继续保留。

　

4. 数据保留规则

关闭操作不得删除商机基础信息、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员及操作日志。

　

5. 重复关闭规则

已经处于关闭状态的商机，不允许重复执行关闭操作。

　

6. 关闭原因规则

关闭原因统一读取系统配置。

当关闭原因选择“其他”时，补充说明必须填写。

　

7. 重复商机规则

当关闭原因为“重复商机”时，可根据后续业务需要关联对应的有效商机，便于数据追溯。

本期未设计关联入口时，可暂不实现。

　

8. 重新开启规则

已关闭商机不得由普通用户直接恢复。

重新开启需由具备管理权限的用户操作，并填写重新开启原因。

　

9. 权限规则

只有商机负责人、销售管理人员或具备关闭权限的用户可以关闭商机。

　

10. 操作日志规则

关闭和重新开启商机时，需记录操作人、操作时间、关闭原因、补充说明及状态变化。

　

11. 消息通知规则

商机关闭后，可向商机负责人及相关团队成员发送状态变更通知。

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6、原型体验及

验收标准

1. 点击“关闭商机”后，可以正常打开关闭商机弹窗。

　

2. 弹窗需展示风险提示、关闭原因、补充说明、关闭确认及底部操作区。

　

3. 未选择关闭原因时，系统不得提交。

　

4. 关闭原因选择“其他”时，未填写补充说明不得提交。

　

5. 未勾选关闭确认项时，系统不得提交。

　

6. 点击“取消”后，弹窗正常关闭，商机状态保持不变。

　

7. 点击“确认”并通过校验后，商机状态需更新为“已关闭”。

　

8. 关闭成功后，写跟进、推进节点、推送方案等受限操作需隐藏、置灰或禁止执行。

　

9. 关闭商机后，原有客户、方案卡、跟进记录、附件及操作日志等历史数据需完整保留。

　

10. 已关闭商机不得重复执行关闭操作。

　

11. 普通用户不得直接重新开启已关闭商机。

　

12. 具备管理权限的用户重新开启商机时，需填写重新开启原因。

　

13. 关闭成功后，销售机会列表及商机详情中的状态需同步更新。

　

14. 当前用户无关闭权限时，不展示“关闭商机”入口或给出无权限提示。

　

15. 关闭及重新开启商机后，操作日志需生成对应记录。

商机管理-销售机会
"]
```

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## A3-1-1-2-6 暂缓商机（原文抽取）

```
【页面定位】

本页面用于将当前暂时无法继续推进、但仍具备后续跟进价值的商机设置为暂缓状态，并记录暂缓原因、预计重启日期及补充说明。

　

【核心说明】

用户点击“暂缓商机”后，以弹窗形式打开本页面。

　

暂缓操作不等同于关闭商机或放入公海。暂缓期间保留当前商机负责人及已有业务数据，但暂停部分推进动作和常规跟进提醒。

　

达到预计重启日期后，系统可提醒负责人重新评估商机，并根据实际情况恢复推进、继续暂缓或关闭商机。

2、详细说明

1. 页面遮罩区

弹窗打开后，底层商机详情页面保持展示并增加遮罩，避免用户同时操作背景页面。

　

2. 弹窗标题区

展示“暂缓商机”，用于说明当前操作内容。

　

3. 暂缓信息填写区

用于填写暂缓原因、预计重启日期及补充说明。

　

4. 规则提示区

展示暂缓商机的影响范围及注意事项，帮助用户区分暂缓、关闭、公海等不同处理方式。

　

5. 底部操作区

展示“取消”和“确认”按钮，用于放弃或提交暂缓操作。

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需求说明

变更记录

3、字段说明

1. 暂缓原因

字段类型：下拉选择框。

字段说明：选择当前商机暂时无法继续推进的主要原因。

字段规则：必填；选项来源于系统暂缓原因字典。

示例：预算冻结、项目延期、客户内部调整、等待政策、等待招标、其他等。

　

2. 预计重启日期

字段类型：日期选择器。

字段说明：填写预计重新启动或重新评估该商机的日期。

字段规则：必填；原则上不得早于当前日期。

　

3. 补充说明

字段类型：多行文本输入框。

字段说明：补充描述暂缓背景、当前情况、待解决事项及后续恢复条件。

字段规则：建议填写；当暂缓原因选择“其他”时应设为必填。

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需求说明

变更记录

4、交互说明

1. 打开弹窗

用户点击商机详情页的“暂缓商机”后，打开暂缓商机弹窗。

　

2. 选择暂缓原因

用户从下拉选项中选择暂缓原因。

当选择“其他”时，系统需提示用户填写补充说明。

　

3. 选择预计重启日期

用户通过日期选择器设置预计重新评估或恢复推进的日期。

　

4. 取消

点击“取消”后关闭弹窗，不改变当前商机状态，也不保存本次填写内容。

　

5. 确认

点击“确认”后，系统校验必填字段及日期规则。

校验通过后，将当前商机状态更新为“暂缓”，并保存暂缓信息。

　

6. 暂缓成功

暂缓成功后关闭弹窗，刷新商机详情页。

商机状态、操作按钮、工作节点及相关提醒需根据暂缓规则同步更新。

　

7. 到期提醒

达到预计重启日期时，系统向商机负责人发送提醒，提示重新评估当前商机。

　

8. 恢复推进

暂缓状态下，具备权限的用户可执行“恢复推进”操作。

恢复后，商机回到暂缓前的有效推进状态或按业务规则选择恢复节点。

商机管理-销售机会

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需求说明

变更记录

5、业务规则&功能逻辑

1. 暂缓适用规则

暂缓用于仍有业务价值、但短期内暂不具备推进条件的商机。

明确无继续跟进价值的商机应使用关闭或输单流程，不应使用暂缓。

　

2. 状态变化规则

确认暂缓后，商机状态更新为“暂缓中”。

系统需保留暂缓前的商机状态及工作节点，用于后续恢复。

　

3. 负责人保留规则

商机暂缓期间保留原负责人及团队成员，不自动进入商机公海。

　

4. 数据保留规则

暂缓操作不得删除或覆盖商机基础信息、客户信息、方案卡、跟进记录、附件、团队成员等历史数据。

　

5. 操作限制规则

暂缓期间，推进节点、推送方案、转项目等推进类操作应限制使用。

查看详情、补充跟进、上传附件等非推进类操作是否允许，由业务权限配置决定。

　

6. 提醒规则

暂缓期间可暂停常规跟进提醒。

达到预计重启日期后，需生成重新评估提醒或工作计划。

　

7. 到期处理规则

达到预计重启日期后，商机不会自动恢复推进。

负责人需人工确认恢复推进、继续暂缓或关闭商机。

　

8. 继续暂缓规则

用户选择继续暂缓时，需重新填写预计重启日期，并可更新暂缓原因和补充说明。

　

9. 恢复规则

恢复推进时，原则上恢复至暂缓前的工作节点。

如原节点已不适用，应由具备权限的用户重新选择节点。

　

10. 日期规则

预计重启日期不得早于当前日期。

是否限制最大暂缓周期，可由系统后台配置。

　

11. 权限规则

只有商机负责人、销售管理人员或具备暂缓权限的用户可以暂缓商机。

　

12. 操作日志规则

暂缓、继续暂缓及恢复推进均需记录操作人、操作时间、暂缓原因、预计重启日期及状态变化。

商机管理-销售机会

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需求说明

变更记录

6、原型体验及

验收标准

1. 点击“暂缓商机”后，可以正常打开暂缓商机弹窗。

　

2. 弹窗需展示暂缓原因、预计重启日期、补充说明、规则提示及底部操作区。

　

3. 暂缓原因及预计重启日期未填写时，系统不得提交。

　

4. 预计重启日期早于当前日期时，系统需给出明确提示。

　

5. 暂缓原因选择“其他”时，未填写补充说明不得提交。

　

6. 点击“取消”后，弹窗正常关闭，商机状态保持不变。

　

7. 点击“确认”并通过校验后，商机状态需更新为“暂缓中”。

　

8. 暂缓成功后，原商机负责人及团队成员需保持不变。

　

9. 暂缓商机不得自动进入商机公海。

　

10. 暂缓期间，推进节点、推送方案、转项目等受限操作需按规则隐藏、置灰或给出提示。

　

11. 达到预计重启日期后，系统需向负责人生成提醒或待办。

　

12. 暂缓到期后，商机不得自动恢复推进，需由用户人工处理。

　

13. 执行“恢复推进”后，商机需恢复至暂缓前节点或指定有效节点。

　

14. 暂缓、继续暂缓及恢复推进后，操作日志需生成对应记录。

　

15. 当前用户无暂缓权限时，不展示“暂缓商机”入口或给出无权限提示。

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"]
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## A3-1-1-2-1 新增/编辑商机（原文抽取，直接创建入口）

**关键事实**：
- 直接创建入口存在：从「我负责的销售机会」新增 → 默认负责人=当前用户（坐实票01「直接创建与线索转入平权」）。
- 新增生成新商机记录+唯一商机标识；新增/编辑共用表单，编辑不生成重复。
- 商机来源=必填字典字段（渠道分类），与 source_lead_id（线索血缘）是两回事。
- 至少关联1个客户；同一商机唯一主要客户；编辑不因改普通字段自动改负责人。

必填字段清单：商机名称/商机来源/商机类型/商机行业/项目阶段/招标形式/项目区域(省市区)/项目属地/甲方是否明确/关联客户/客户角色/是否主要客户。甲方名称(甲方明确=是时必填)。