You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
404 lines
28 KiB
404 lines
28 KiB
|
7 days ago
|
# A4-2-1 客户总览列表(列表视图)
|
||
|
|
|
||
|
|
- sitemap: A业务中台 web端 > A4 客户管理 > A4-2 客户总览 > A4-2-1 客户总览列表(列表视图)
|
||
|
|
- 源文件: a4-2-1_客户总览列表(列表视图).html (v29)
|
||
|
|
- 控件: 782 / 有文本: 393
|
||
|
|
|
||
|
|
## 控件文本
|
||
|
|
|
||
|
|
| id | 类型 | 名称 | 文本 |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| u1 | 矩形 | Unnamed | ` |
|
||
|
|
| u3 | 矩形 | Unnamed | itc信息化业务中台 |
|
||
|
|
| u7 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
|
||
|
|
| u12 | 矩形 | Unnamed | 16 |
|
||
|
|
| u14 | 矩形 | Unnamed | AI助手 |
|
||
|
|
| u18 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
|
||
|
|
| u19 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
|
||
|
|
| u20 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
|
||
|
|
| u27 | 矩形 | Unnamed | 客户管理设置 |
|
||
|
|
| u28 | 矩形 | Unnamed | 客户总览 |
|
||
|
|
| u31 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
|
||
|
|
| u32 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
|
||
|
|
| u37 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
|
||
|
|
| u40 | 矩形 | Unnamed | 联系人 |
|
||
|
|
| u42 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
|
||
|
|
| u43 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
|
||
|
|
| u45 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
|
||
|
|
| u47 | 矩形 | Unnamed | 客户查重 |
|
||
|
|
| u49 | 矩形 | Unnamed | 客户交割 |
|
||
|
|
| u52 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
|
||
|
|
| u53 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
|
||
|
|
| u54 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
|
||
|
|
| u55 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
|
||
|
|
| u56 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
|
||
|
|
| u57 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
|
||
|
|
| u58 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
|
||
|
|
| u73 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
|
||
|
|
| u75 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
|
||
|
|
| u77 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
|
||
|
|
| u79 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单 |
|
||
|
|
| u81 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
|
||
|
|
| u82 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
|
||
|
|
| u83 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
|
||
|
|
| u90 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
|
||
|
|
| u91 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
|
||
|
|
| u94 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
|
||
|
|
| u95 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
|
||
|
|
| u96 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
|
||
|
|
| u103 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
|
||
|
|
| u107 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
|
||
|
|
| u108 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
|
||
|
|
| u113 | 矩形 | Unnamed | -b |
|
||
|
|
| u114 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
|
||
|
|
| u116 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
|
||
|
|
| u117 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
|
||
|
|
| u118 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
|
||
|
|
| u119 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
|
||
|
|
| u128 | 矩形 | Unnamed | -a |
|
||
|
|
| u133 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
|
||
|
|
| u134 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
|
||
|
|
| u135 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
|
||
|
|
| u142 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
|
||
|
|
| u143 | 矩形 | Unnamed | 我的商机 |
|
||
|
|
| u144 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
|
||
|
|
| u145 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
|
||
|
|
| u150 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
|
||
|
|
| u153 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
|
||
|
|
| u159 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
|
||
|
|
| u160 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
|
||
|
|
| u165 | 矩形 | Unnamed | -b |
|
||
|
|
| u166 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
|
||
|
|
| u168 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
|
||
|
|
| u169 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
|
||
|
|
| u170 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
|
||
|
|
| u171 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
|
||
|
|
| u180 | 矩形 | Unnamed | -a |
|
||
|
|
| u184 | 矩形 | Unnamed | 客户总览 |
|
||
|
|
| u186 | 矩形 | Unnamed | 客户 > 客户总览 |
|
||
|
|
| u190 | 单元格 | Unnamed | 序号 |
|
||
|
|
| u191 | 单元格 | Unnamed | 客户名称 |
|
||
|
|
| u192 | 单元格 | Unnamed | 客户类型 |
|
||
|
|
| u193 | 单元格 | Unnamed | 行业 |
|
||
|
|
| u194 | 单元格 | Unnamed | 客户阶段 |
|
||
|
|
| u195 | 单元格 | Unnamed | 客户星级 |
|
||
|
|
| u196 | 单元格 | Unnamed | 关系星级 |
|
||
|
|
| u197 | 单元格 | Unnamed | 战略协议等级 |
|
||
|
|
| u198 | 单元格 | Unnamed | 已成交VIP客户等级 |
|
||
|
|
| u199 | 单元格 | Unnamed | 销售负责人 |
|
||
|
|
| u200 | 单元格 | Unnamed | 销售部门 |
|
||
|
|
| u201 | 单元格 | Unnamed | 关联业务 |
|
||
|
|
| u202 | 单元格 | Unnamed | 最近跟进时间 |
|
||
|
|
| u203 | 单元格 | Unnamed | 操作 |
|
||
|
|
| u205 | 单元格 | Unnamed | 1 |
|
||
|
|
| u206 | 单元格 | Unnamed | 广州市 XX 职业技术学院 |
|
||
|
|
| u207 | 单元格 | Unnamed | 甲方(中高职) |
|
||
|
|
| u208 | 单元格 | Unnamed | 高校(职校) |
|
||
|
|
| u210 | 单元格 | Unnamed | 五星 |
|
||
|
|
| u211 | 单元格 | Unnamed | 五星 |
|
||
|
|
| u212 | 单元格 | Unnamed | 三级 |
|
||
|
|
| u213 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u214 | 单元格 | Unnamed | 张三 |
|
||
|
|
| u215 | 单元格 | Unnamed | 广东1部 |
|
||
|
|
| u216 | 单元格 | Unnamed | 2个商机,1个项目 |
|
||
|
|
| u217 | 单元格 | Unnamed | 今天 10:30 |
|
||
|
|
| u218 | 单元格 | Unnamed | 详情 分配 抛公海 更多 |
|
||
|
|
| u220 | 单元格 | Unnamed | 2 |
|
||
|
|
| u221 | 单元格 | Unnamed | 广东 XX 智慧建筑工程有限公司 |
|
||
|
|
| u222 | 单元格 | Unnamed | 甲方(企业用户) |
|
||
|
|
| u223 | 单元格 | Unnamed | 集团大楼 |
|
||
|
|
| u225 | 单元格 | Unnamed | 四星 |
|
||
|
|
| u226 | 单元格 | Unnamed | 四星 |
|
||
|
|
| u227 | 单元格 | Unnamed | 一级 |
|
||
|
|
| u228 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u229 | 单元格 | Unnamed | 张三 |
|
||
|
|
| u230 | 单元格 | Unnamed | 广东1部 |
|
||
|
|
| u231 | 单元格 | Unnamed | 1个商机 |
|
||
|
|
| u232 | 单元格 | Unnamed | 5天前 |
|
||
|
|
| u233 | 单元格 | Unnamed | 详情 分配 抛公海 更多 |
|
||
|
|
| u235 | 单元格 | Unnamed | 3 |
|
||
|
|
| u236 | 单元格 | Unnamed | 佛山 XX 政务服务中心 |
|
||
|
|
| u237 | 单元格 | Unnamed | 甲方(政府机关) |
|
||
|
|
| u238 | 单元格 | Unnamed | 政府部门 |
|
||
|
|
| u240 | 单元格 | Unnamed | 五星 |
|
||
|
|
| u241 | 单元格 | Unnamed | 四星 |
|
||
|
|
| u242 | 单元格 | Unnamed | 二级 |
|
||
|
|
| u243 | 单元格 | Unnamed | 三级 |
|
||
|
|
| u244 | 单元格 | Unnamed | 陈六 |
|
||
|
|
| u245 | 单元格 | Unnamed | 四川1部 |
|
||
|
|
| u246 | 单元格 | Unnamed | 2个项目 |
|
||
|
|
| u247 | 单元格 | Unnamed | 2天前 |
|
||
|
|
| u248 | 单元格 | Unnamed | 详情 分配 抛公海 更多 |
|
||
|
|
| u250 | 单元格 | Unnamed | 4 |
|
||
|
|
| u251 | 单元格 | Unnamed | 东莞 XX 商业广场运营管理公司 |
|
||
|
|
| u252 | 单元格 | Unnamed | 甲方(企业用户) |
|
||
|
|
| u253 | 单元格 | Unnamed | 商业中心 |
|
||
|
|
| u255 | 单元格 | Unnamed | 一星 |
|
||
|
|
| u256 | 单元格 | Unnamed | 一星 |
|
||
|
|
| u257 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u258 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u259 | 单元格 | Unnamed | 吴八 |
|
||
|
|
| u260 | 单元格 | Unnamed | 重庆1部 |
|
||
|
|
| u261 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u262 | 单元格 | Unnamed | 昨天 16:30 |
|
||
|
|
| u263 | 单元格 | Unnamed | 详情 分配 抛公海 更多 |
|
||
|
|
| u265 | 单元格 | Unnamed | 5 |
|
||
|
|
| u266 | 单元格 | Unnamed | 广东省 XX 监狱管理局 |
|
||
|
|
| u267 | 单元格 | Unnamed | 甲方(政府机关) |
|
||
|
|
| u268 | 单元格 | Unnamed | 监狱 |
|
||
|
|
| u270 | 单元格 | Unnamed | 二星 |
|
||
|
|
| u271 | 单元格 | Unnamed | 二星 |
|
||
|
|
| u272 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u273 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u274 | 单元格 | Unnamed | 陈六 |
|
||
|
|
| u275 | 单元格 | Unnamed | 四川1部 |
|
||
|
|
| u276 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u277 | 单元格 | Unnamed | 今天 10:30 |
|
||
|
|
| u278 | 单元格 | Unnamed | 详情 分配 抛公海 更多 |
|
||
|
|
| u280 | 单元格 | Unnamed | 6 |
|
||
|
|
| u281 | 单元格 | Unnamed | 中山 XX 中学 |
|
||
|
|
| u282 | 单元格 | Unnamed | 甲方(普教) |
|
||
|
|
| u283 | 单元格 | Unnamed | 高校(普教) |
|
||
|
|
| u285 | 单元格 | Unnamed | 一星 |
|
||
|
|
| u286 | 单元格 | Unnamed | 二星 |
|
||
|
|
| u287 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u288 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u289 | 单元格 | Unnamed | 吴八 |
|
||
|
|
| u290 | 单元格 | Unnamed | 重庆1部 |
|
||
|
|
| u291 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u292 | 单元格 | Unnamed | 5天前 |
|
||
|
|
| u293 | 单元格 | Unnamed | 详情 分配 抛公海 更多 |
|
||
|
|
| u295 | 单元格 | Unnamed | 7 |
|
||
|
|
| u296 | 单元格 | Unnamed | 深圳市 XX 监狱管理局 |
|
||
|
|
| u297 | 单元格 | Unnamed | 甲方(政府机关) |
|
||
|
|
| u298 | 单元格 | Unnamed | 监狱 |
|
||
|
|
| u300 | 单元格 | Unnamed | 三星 |
|
||
|
|
| u301 | 单元格 | Unnamed | 三星 |
|
||
|
|
| u302 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u303 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u304 | 单元格 | Unnamed | 张三 |
|
||
|
|
| u305 | 单元格 | Unnamed | 广东1部 |
|
||
|
|
| u306 | 单元格 | Unnamed | -- |
|
||
|
|
| u307 | 单元格 | Unnamed | 今天 10:30 |
|
||
|
|
| u308 | 单元格 | Unnamed | 详情 分配 抛公海 更多 |
|
||
|
|
| u309 | 矩形 | Unnamed | 共 400 条记录 第 1 / 80 页 |
|
||
|
|
| u311 | 矩形 | Unnamed | 1 |
|
||
|
|
| u312 | 矩形 | Unnamed | 2 |
|
||
|
|
| u313 | 矩形 | Unnamed | 3 |
|
||
|
|
| u314 | 矩形 | Unnamed | 4 |
|
||
|
|
| u315 | 矩形 | Unnamed | 5 |
|
||
|
|
| u316 | 矩形 | Unnamed | 9 |
|
||
|
|
| u317 | 矩形 | Unnamed | 跳至 |
|
||
|
|
| u318 | 矩形 | Unnamed | 5 |
|
||
|
|
| u319 | 矩形 | Unnamed | 页 |
|
||
|
|
| u320 | 矩形 | Unnamed | 8 |
|
||
|
|
| u321 | 矩形 | Unnamed | 7 |
|
||
|
|
| u322 | 矩形 | Unnamed | 6 |
|
||
|
|
| u324 | 矩形 | Unnamed | 10条/页 |
|
||
|
|
| u332 | 矩形 | Unnamed | 潜在 |
|
||
|
|
| u333 | 矩形 | Unnamed | 重潜 |
|
||
|
|
| u334 | 矩形 | Unnamed | 已成交 |
|
||
|
|
| u335 | 矩形 | Unnamed | 潜在 |
|
||
|
|
| u336 | 矩形 | Unnamed | 潜在 |
|
||
|
|
| u337 | 矩形 | Unnamed | 潜在 |
|
||
|
|
| u338 | 矩形 | Unnamed | 潜在 |
|
||
|
|
| u347 | 矩形 | Unnamed | 抛公海弹窗 |
|
||
|
|
| u350 | 矩形 | Unnamed | 提醒 |
|
||
|
|
| u352 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
|
||
|
|
| u353 | 矩形 | Unnamed | 确定 |
|
||
|
|
| u354 | 矩形 | Unnamed | 你选择了5个客户,确认要批量查询并更新工商信息吗? |
|
||
|
|
| u355 | 矩形 | Unnamed | 工商信息更新弹窗 |
|
||
|
|
| u360 | 复选框 | Unnamed | 客户名称 |
|
||
|
|
| u363 | 复选框 | Unnamed | 客户编号 |
|
||
|
|
| u366 | 复选框 | Unnamed | 客户类型 |
|
||
|
|
| u369 | 复选框 | Unnamed | 所属地区 |
|
||
|
|
| u372 | 复选框 | Unnamed | 行业 |
|
||
|
|
| u375 | 复选框 | Unnamed | 销售负责人 |
|
||
|
|
| u378 | 复选框 | Unnamed | 销售部门 |
|
||
|
|
| u381 | 复选框 | Unnamed | 协同人 |
|
||
|
|
| u384 | 复选框 | Unnamed | 公司决策人 |
|
||
|
|
| u387 | 复选框 | Unnamed | 是否商机勾兑 |
|
||
|
|
| u390 | 复选框 | Unnamed | 是否子客户 |
|
||
|
|
| u393 | 复选框 | Unnamed | 父客户关联 |
|
||
|
|
| u396 | 复选框 | Unnamed | 合作系统 |
|
||
|
|
| u399 | 复选框 | Unnamed | 统一社会信用代码 |
|
||
|
|
| u402 | 复选框 | Unnamed | 法定代表人 |
|
||
|
|
| u405 | 复选框 | Unnamed | 成立时间 |
|
||
|
|
| u408 | 复选框 | Unnamed | 创建人 |
|
||
|
|
| u411 | 复选框 | Unnamed | 创建时间 |
|
||
|
|
| u414 | 复选框 | Unnamed | 客户星级 |
|
||
|
|
| u417 | 复选框 | Unnamed | 关系星级 |
|
||
|
|
| u420 | 复选框 | Unnamed | 战略协议等级 |
|
||
|
|
| u423 | 复选框 | Unnamed | 客户档案状态 |
|
||
|
|
| u426 | 复选框 | Unnamed | 客户阶段 |
|
||
|
|
| u429 | 复选框 | Unnamed | 关联业务 |
|
||
|
|
| u432 | 复选框 | Unnamed | 最近跟进时间 |
|
||
|
|
| u433 | 矩形 | Unnamed | 字段设置 |
|
||
|
|
| u438 | 复选框 | Unnamed | 已成交VIP客户等级 |
|
||
|
|
| u439 | 矩形 | Unnamed | 表头字段 / 排序 |
|
||
|
|
| u441 | 矩形 | Unnamed | 重置 |
|
||
|
|
| u442 | 矩形 | Unnamed | 保存 |
|
||
|
|
| u444 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
|
||
|
|
| u445 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
|
||
|
|
| u446 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
|
||
|
|
| u447 | 单元格 | Unnamed | 1、页面说明 |
|
||
|
|
| u448 | 单元格 | Unnamed | 1.1 本批范围 \| 1.本批包含【客户总览】的表格视图、列表详情视图和看板视图,以及三个视图中的关注、分配、抛公海、归档和编辑客户信息操作。 \| 2.本批包含新增到顶部工具栏的【批量分配】和【批量抛公海】按钮及其确认、提交和结果反馈。 \| 3.分配包含单客户分配和批量分配;抛公海包含单客户抛公海和批量抛公海。 \| 4.页面中的查询、常用检索、视图切换、字段设置、勾选分页、工商信息更新、刷新和导出等公共能力沿用【我的客户】既有规则。 \| 5.客户详情内容复用既有客户详情页。支持按权限编辑客户基本资料;其他业务页签仅用于管理查看,不提供其他客户级执行快捷入口;【战略协议】和【团队成员】页签保留领导有权使用的维护操作。 \| \| \| 1.2 复用与优先级 \| 1.【客户总览】与【我的客户】使用相同的客户字段、客户阶段、客户星级、关系星级、战略协议等级、关联业务汇总及敏感信息展示口径。 \| 2.相同区域优先复用【我的客户】列表页,本文件只覆盖其中与数据范围、操作入口和操作结果有关的差异。 \| 3.客户阶段仍由对应业务成功结果驱动,只前进、不回退;分配或抛公海不得人工修改客户阶段。 \| 4.所有功能权限、数据权限和字段权限均由服务端再次校验,不得仅依赖前端按钮隐藏。 |
|
||
|
|
| u450 | 单元格 | Unnamed | 2、页面数据范围与权限 |
|
||
|
|
| u451 | 单元格 | Unnamed | \| 2.1 数据范围 \| 1.【客户总览】仅展示当前用户 RBAC 数据权限覆盖组织范围内的未删除、未进入客户公海的客户。 \| 2.具体组织范围由后台 RBAC 数据权限配置决定,页面不得写死为本部门、下级部门或全公司。 \| 3.管理职务本身不自动扩大数据范围;用户未配置【客户总览】页面权限或对应组织数据权限时,不得通过页面入口、查询接口、数量、直接链接或导出获知范围外客户。 \| 4.数据范围包含当前用户本人负责或协同的客户;同一客户只展示一次。 \| 5.关键词、筛选、常用检索、自定义检索、三视图分组数量、导出和批量操作均在当前 RBAC 数据范围内执行。 \| 6.客户进入公海、被删除或当前用户失去数据权限后,立即从当前结果中移除;正在展示其详情时停止展示业务数据并加载下一名有效客户。 \| \| \| 2.2 页面与操作权限 \| 1.进入【客户总览】必须拥有该页面的 RBAC 功能权限;无权限时隐藏菜单入口并拒绝直接访问。 \| 2.查看客户、查看完整电话和查看完整金额继续按客户模块字段权限校验;脱敏查看用户不得通过查询、导出或详情区域获得完整值。 \| 3.【关注/取消关注】要求用户对客户具有查看权限;【分配】与【批量分配】要求独立的客户分配功能权限。 \| 4.【抛公海】与【批量抛公海】要求独立的抛公海功能权限;拥有页面查看权限不代表拥有上述管理操作权限。 \| 5.无对应操作权限时隐藏按钮或菜单项。批量操作提交时必须逐条重新校验客户数据范围、功能权限和数据版本。 \| 6.【客户总览】支持按权限展示【编辑客户信息】;固定不展示跟进、添加联系人、新增商机、新增项目等其他客户级执行入口;【战略协议】和【团队成员】页签为明确例外,按对应 RBAC 功能权限保留维护按钮。 \| 7.顶部新增客户、OCR 快捷新增、导入、导出和工商信息更新等公共工具不由【客户总览】自动授权,继续按各自既有 RBAC 功能权限显示和校验。 |
|
||
|
|
| u453 | 单元格 | Unnamed | 3、公共查询与勾选 |
|
||
|
|
| u454 | 单元格 | Unnamed | 3.1 查询与视图公共规则 \| 1.查询字段、匹配方式、默认条件、默认排序、重置、分页、空状态、加载和刷新规则沿用【我的客户】。 \| 2.【我负责的客户】和【我协同的客户】作为当前用户身份筛选条件,仍在【客户总览】RBAC 数据范围内继续过滤。 \| 3.【客户公海】仅作为进入公海页面的导航入口,不得将公海客户混入【客户总览】当前结果。 \| 4.三种视图共用同一数据范围、查询条件、排序口径和权限;切换视图不改变客户业务数据。 \| 5.查询、重置、切换检索或切换视图前已有勾选客户时,沿用【我的客户】的清空提醒和确认规则。 \| \| \| 3.2 勾选与批量范围 \| 1.同一查询条件和同一视图内翻页时保留跨页勾选,并持续显示已选择客户数量。 \| 2.全选仅选择当前页或看板当前已加载批次;批量操作按已勾选客户 ID 集合执行,不得按当前页重新推算。 \| 3.未勾选客户时不得提交批量分配或批量抛公海;点击批量按钮时提示先选择客户。 \| 4.批量提交中禁止重复点击;成功项取消勾选,失败项保留勾选,便于修正后重试。 \| 5.客户在提交时已删除、进入公海、超出数据范围、权限变化或版本冲突的,作为失败项返回,不影响其他有效客户 |
|
||
|
|
| u456 | 单元格 | Unnamed | 4、列表视图 |
|
||
|
|
| u457 | 单元格 | Unnamed | 1.操作列仅展示【详情】、【关注/取消关注】、【分配】和【抛公海】四类客户级操作,并按当前状态及权限显示。 \| 2.点击【详情】切换至列表详情视图并加载该客户,同时保留当前查询条件、分页和返回位置。 \| 3.无分配权限或抛公海权限时隐藏对应入口;不得用禁用按钮泄露范围外的管理能力。 |
|
||
|
|
| u459 | 单元格 | Unnamed | 7、关注与取消 |
|
||
|
|
| u460 | 单元格 | Unnamed | 7.1 操作规则 \| 1.关注状态属于当前用户个人数据,不改变其他用户的关注状态,也不改变客户负责人、客户团队或客户阶段。 \| 2.提交中禁止重复操作;成功后同步刷新三个视图中的关注状态及相关检索结果。 \| 3.失败时恢复操作前状态并提示失败原因;客户已失效或无权限时停止操作并按公共失效规则处理。 |
|
||
|
|
| u462 | 单元格 | Unnamed | 8、分配 |
|
||
|
|
| u463 | 单元格 | Unnamed | 8.1 单客户分配弹窗 \| 1.从表格行、列表详情或看板卡片点击【分配】时,固定带入当前客户,不允许在弹窗中切换客户。 \| 2.分配对象为必选,候选范围仅包含当前操作者有权分配范围内的启用销售人员;人员选项展示姓名及所属部门用于区分同名人员。 \| 3.当前销售负责人不得作为该客户的分配对象;前端候选项排除当前负责人,服务端仍须校验并拒绝相同负责人提交。 \| 4.备注选填,最大 500 个字符;超过长度时不得提交并在字段处提示。 \| 5.用户修改分配对象或备注后取消、关闭或离开页面时,按未保存内容规则提示;确认放弃后关闭弹窗且不改变客户数据。 \| \| 8.2 单客户分配结果 \| 1.确认提交时重新校验分配权限、客户数据范围、目标人员状态、目标人员授权范围及客户数据版本。 \| 2.分配成功后,目标人员成为唯一销售负责人;原负责人移出客户团队,不自动转为协同人;原有其他协同人全部保留。 \| 3.目标人员原本已是协同人时,将其团队身份调整为销售负责人,不得同时保留负责人和协同人两条重复成员关系。 \| 4.分配成功后关闭弹窗,刷新销售负责人、销售部门、客户团队及当前视图摘要;客户不再符合当前查询条件或数据范围时从结果中移除。 \| 5.仅记录提交成功后的变更日志,至少记录客户、原负责人、新负责人、操作人、操作时间和备注;不得删除原负责人历史跟进及业务记录。 \| 6.提交失败时弹窗保持打开,保留分配对象和备注并展示失败原因;数据版本冲突时提示刷新后重新操作,不得覆盖他人修改。 \| \| 8.3 批量分配 \| 1.批量分配作用于当前已勾选的全部客户,支持跨页勾选;所有客户统一分配给同一目标人员,并使用同一条选填备注。 \| 2.分配对象范围和备注规则与单客户分配一致。由于所选客户负责人可能不同,目标人员已是部分客户当前负责人的,该部分客户校验失败,其他有效客户继续处理。 \| 3.提交前展示本次客户数量并要求确认;确认后按客户逐条校验权限、数据范围、目标人员和数据版本。 \| 4.全部成功时关闭弹窗,清空本次成功客户的勾选并刷新受影响数据;部分成功时展示成功数、失败数及逐条失败原因,不整体回滚。 \| 5.部分失败或全部失败时保留失败客户勾选及弹窗中的目标人员、备注;成功客户不得因后续失败回退。 |
|
||
|
|
| u465 | 单元格 | Unnamed | 9、抛公海 |
|
||
|
|
| u466 | 单元格 | Unnamed | 9.1 单客户抛公海 \| 1.点击【抛公海】后展示当前客户的二次确认;取消或关闭确认弹窗时不提交、不改变客户数据。 \| 2.确认时重新校验抛公海权限、客户数据范围和客户数据版本;提交中禁止重复点击。 \| 3.操作成功后客户进入客户公海,并从【客户总览】和原客户团队成员的【我的客户】结果中移除。 \| 4.进入公海时清除销售负责人及全部协同人,撤销原客户团队后续访问权限;客户阶段、客户资料、历史跟进、联系人、关联业务和操作日志不得删除。 \| 5.操作成功后刷新当前结果、三视图分组数量及受影响客户摘要;列表详情正在展示该客户时,停止展示并顺延加载下一名有效客户。 \| 6.操作失败时关闭加载状态并提示失败原因,客户及团队关系保持不变;数据冲突时提示刷新后重新操作。 \| \| \| 9.2 批量抛公海 \| 1.批量抛公海作用于当前已勾选的全部客户,支持跨页勾选。 \| 2.提交前必须展示本次客户数量并进行二次确认;取消确认时保留当前勾选,不改变任何客户数据。 \| 3.确认后按客户逐条校验抛公海权限、数据范围和数据版本;单条失败不得阻止其他有效客户处理。 \| 4.每个成功客户均按单客户规则进入公海、清除负责人和全部协同人,并保留历史业务数据。 \| 5.全部成功时清空成功客户勾选并刷新当前结果;部分成功时展示成功数、失败数和逐条失败原因,保留失败客户勾选;全部失败时保留全部勾选。 |
|
||
|
|
| u468 | 单元格 | Unnamed | 10、加载、异常与并发 |
|
||
|
|
| u469 | 单元格 | Unnamed | 1.首次整页加载、局部加载、空状态、查询无结果、刷新和重试沿用【我的客户】及项目默认规则。 \| 2.分配、批量分配、抛公海和批量抛公海在提交中均禁止重复提交;接口超时且结果未知时,先按请求 ID 查询处理结果,不得直接重复执行。 \| 3.批量操作必须返回可定位的成功数、失败数和失败原因;部分失败不得显示为整体成功,也不得回滚已成功客户。 \| 4.客户被他人修改时不得静默覆盖;客户已删除、进入公海或失去权限时停止操作,移除失效数据并提示原因。 \| 5.所有成功的负责人变更、客户团队清除和进入公海操作均记录业务操作日志;未提交、取消或失败操作不记录业务变更日志。 |
|
||
|
|
| u473 | 矩形 | Unnamed | 常用检索 |
|
||
|
|
| u474 | 矩形 | Unnamed | 自定义检索 |
|
||
|
|
| u475 | 矩形 | Unnamed | 最近访问 |
|
||
|
|
| u476 | 矩形 | Unnamed | 我关注的客户 |
|
||
|
|
| u477 | 矩形 | Unnamed | 7月高职重点客户 |
|
||
|
|
| u488 | 矩形 | Unnamed | 编辑检索 |
|
||
|
|
| u490 | 矩形 | Unnamed | 重命名 |
|
||
|
|
| u492 | 矩形 | Unnamed | 删除 |
|
||
|
|
| u494 | 矩形 | Unnamed | 客户总览检索 |
|
||
|
|
| u497 | 矩形 | Unnamed | 常用检索 |
|
||
|
|
| u498 | 矩形 | Unnamed | 自定义检索 |
|
||
|
|
| u499 | 矩形 | Unnamed | *检索名称 |
|
||
|
|
| u501 | 矩形 | Unnamed | 检索条件 |
|
||
|
|
| u502 | 矩形 | Unnamed | 全部条件同时满足(且) |
|
||
|
|
| u503 | 矩形 | Unnamed | 1. |
|
||
|
|
| u504 | 矩形 | Unnamed | + 添加更多条件 |
|
||
|
|
| u507 | 矩形 | Unnamed | 2. |
|
||
|
|
| u510 | 矩形 | Unnamed | 排序条件 |
|
||
|
|
| u514 | 菜单项 | Unnamed | 升序 |
|
||
|
|
| u515 | 菜单项 | Unnamed | 降序 |
|
||
|
|
| u517 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
|
||
|
|
| u518 | 矩形 | Unnamed | 保存 |
|
||
|
|
| u520 | 矩形 | Unnamed | 3. |
|
||
|
|
| u522 | 矩形 | Unnamed | 4. |
|
||
|
|
| u526 | 矩形 | Unnamed | 5. |
|
||
|
|
| u529 | 矩形 | Unnamed | 6. |
|
||
|
|
| u532 | 矩形 | Unnamed | 7. |
|
||
|
|
| u541 | 矩形 | Unnamed | 8. |
|
||
|
|
| u545 | 矩形 | Unnamed | 10. |
|
||
|
|
| u549 | 矩形 | Unnamed | 9. |
|
||
|
|
| u574 | 矩形 | Unnamed | 提醒 |
|
||
|
|
| u576 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
|
||
|
|
| u577 | 矩形 | Unnamed | 确定 |
|
||
|
|
| u578 | 矩形 | Unnamed | 当前的内容尚未保存,放弃后内容将丢失。 |
|
||
|
|
| u579 | 矩形 | Unnamed | 未保存确认弹窗 |
|
||
|
|
| u582 | 矩形 | Unnamed | 已选择 3 个客户 |
|
||
|
|
| u583 | 矩形 | Unnamed | 工商信息更新 |
|
||
|
|
| u584 | 矩形 | Unnamed | 批量归档 |
|
||
|
|
| u585 | 矩形 | Unnamed | 批量抛公海 |
|
||
|
|
| u586 | 矩形 | Unnamed | 批量分配 |
|
||
|
|
| u595 | 矩形 | Unnamed | 客户总览 ▾ |
|
||
|
|
| u599 | 矩形 | Unnamed | 查询 |
|
||
|
|
| u600 | 矩形 | Unnamed | 重置 |
|
||
|
|
| u602 | 矩形 | Unnamed | +新增客户 |
|
||
|
|
| u603 | 矩形 | Unnamed | OCR快捷新增 |
|
||
|
|
| u615 | 矩形 | Unnamed | 已归档客户 |
|
||
|
|
| u616 | 矩形 | Unnamed | 已被合并客户 |
|
||
|
|
| u620 | 矩形 | Unnamed | 关注 |
|
||
|
|
| u623 | 矩形 | Unnamed | 归档 |
|
||
|
|
| u626 | 矩形 | Unnamed | 分配客户 |
|
||
|
|
| u627 | 矩形 | Unnamed | × |
|
||
|
|
| u628 | 矩形 | Unnamed | 客户名称 |
|
||
|
|
| u630 | 矩形 | Unnamed | 上海星河科技有限公司 |
|
||
|
|
| u631 | 矩形 | Unnamed | 分配对象 |
|
||
|
|
| u632 | 矩形 | Unnamed | * |
|
||
|
|
| u634 | 矩形 | Unnamed | 请输入姓名搜索并选择 |
|
||
|
|
| u637 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
|
||
|
|
| u639 | 矩形 | Unnamed | 确认分配 |
|
||
|
|
| u640 | 矩形 | Unnamed | 单个分配 |
|
||
|
|
| u643 | 矩形 | Unnamed | 分配客户 |
|
||
|
|
| u644 | 矩形 | Unnamed | × |
|
||
|
|
| u646 | 矩形 | Unnamed | 分配失败:所选客户未完成分配,请刷新后重新操作。 |
|
||
|
|
| u647 | 矩形 | Unnamed | 客户名称 |
|
||
|
|
| u649 | 矩形 | Unnamed | 上海星河科技有限公司 |
|
||
|
|
| u650 | 矩形 | Unnamed | 分配对象 |
|
||
|
|
| u651 | 矩形 | Unnamed | * |
|
||
|
|
| u653 | 矩形 | Unnamed | 王小明 / 华东销售一部 |
|
||
|
|
| u656 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
|
||
|
|
| u658 | 矩形 | Unnamed | 再次分配 |
|
||
|
|
| u659 | 矩形 | Unnamed | 单个分配失败 |
|
||
|
|
| u662 | 矩形 | Unnamed | 批量分配 |
|
||
|
|
| u663 | 矩形 | Unnamed | × |
|
||
|
|
| u665 | 矩形 | Unnamed | 已选择 个客户,将分配给: |
|
||
|
|
| u666 | 矩形 | Unnamed | 8 |
|
||
|
|
| u667 | 矩形 | Unnamed | 分配对象 |
|
||
|
|
| u668 | 矩形 | Unnamed | * |
|
||
|
|
| u670 | 矩形 | Unnamed | 请输入姓名搜索并选择 |
|
||
|
|
| u673 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
|
||
|
|
| u675 | 矩形 | Unnamed | 确认分配 |
|
||
|
|
| u676 | 矩形 | Unnamed | 批量分配 |
|
||
|
|
| u679 | 矩形 | Unnamed | 分配客户 |
|
||
|
|
| u680 | 矩形 | Unnamed | × |
|
||
|
|
| u681 | 矩形 | Unnamed | 客户名称 |
|
||
|
|
| u683 | 矩形 | Unnamed | 上海星河科技有限公司 |
|
||
|
|
| u684 | 矩形 | Unnamed | 分配对象 |
|
||
|
|
| u685 | 矩形 | Unnamed | * |
|
||
|
|
| u687 | 矩形 | Unnamed | 王 |
|
||
|
|
| u690 | 矩形 | Unnamed | 匹配“王”的人员(2) |
|
||
|
|
| u692 | 矩形 | Unnamed | 王小明 |
|
||
|
|
| u693 | 矩形 | Unnamed | 华东销售1部 |
|
||
|
|
| u696 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
|
||
|
|
| u698 | 矩形 | Unnamed | 确认分配 |
|
||
|
|
| u700 | 矩形 | Unnamed | 王丽 |
|
||
|
|
| u701 | 矩形 | Unnamed | 华东销售2部 |
|
||
|
|
| u702 | 矩形 | Unnamed | 分配对象下拉展开示例 |
|
||
|
|
| u706 | 矩形 | Unnamed | 批量分配 |
|
||
|
|
| u707 | 矩形 | Unnamed | × |
|
||
|
|
| u710 | 矩形 | Unnamed | 取消 |
|
||
|
|
| u712 | 矩形 | Unnamed | 确认 |
|
||
|
|
| u714 | 矩形 | Unnamed | 2 |
|
||
|
|
| u715 | 矩形 | Unnamed | 成功 |
|
||
|
|
| u717 | 矩形 | Unnamed | 1 |
|
||
|
|
| u718 | 矩形 | Unnamed | 失败 |
|
||
|
|
| u720 | 矩形 | Unnamed | 客户名称 |
|
||
|
|
| u722 | 矩形 | Unnamed | 状态 |
|
||
|
|
| u724 | 矩形 | Unnamed | 失败原因 |
|
||
|
|
| u726 | 矩形 | Unnamed | ABC科技有限公司 |
|
||
|
|
| u728 | 矩形 | Unnamed | 成功 |
|
||
|
|
| u730 | 矩形 | Unnamed | — |
|
||
|
|
| u732 | 矩形 | Unnamed | XYZ集团 |
|
||
|
|
| u734 | 矩形 | Unnamed | 成功 |
|
||
|
|
| u736 | 矩形 | Unnamed | — |
|
||
|
|
| u738 | 矩形 | Unnamed | 测试客户A |
|
||
|
|
| u740 | 矩形 | Unnamed | 失败 |
|
||
|
|
| u742 | 矩形 | Unnamed | 该客户已被其他用户分配 |
|
||
|
|
| u744 | 矩形 | Unnamed | 分配失败:所选客户未完成分配,请处理失败原因后重试。 |
|
||
|
|
| u745 | 矩形 | Unnamed | 批量分配失败 |
|
||
|
|
| u748 | 矩形 | Unnamed | 抛公海 |
|
||
|
|
| u749 | 矩形 | Unnamed | × |
|
||
|
|
| u751 | 矩形 | 关闭 | 取消 |
|
||
|
|
| u752 | 矩形 | 重试保存 | 确认抛入 |
|
||
|
|
| u754 | 矩形 | Unnamed | ? |
|
||
|
|
| u755 | 矩形 | Unnamed | 确认将该客户抛入客户公海吗? |
|
||
|
|
| u756 | 矩形 | Unnamed | 抛入公海后,将解除当前销售负责人及协同成员与已选择客户的关系,相关人员将无法继续跟进。 |
|
||
|
|
| u758 | 矩形 | Unnamed | 甲方(中高职) |
|
||
|
|
| u759 | 矩形 | Unnamed | 广州市 XX 职业技术学院 |
|
||
|
|
| u762 | 矩形 | Unnamed | 批量抛公海 |
|
||
|
|
| u763 | 矩形 | Unnamed | × |
|
||
|
|
| u765 | 矩形 | 关闭 | 取消 |
|
||
|
|
| u766 | 矩形 | 重试保存 | 确认抛入(3个客户) |
|
||
|
|
| u768 | 矩形 | Unnamed | ? |
|
||
|
|
| u769 | 矩形 | Unnamed | 确认将已选择的 3 个客户抛入公海吗? |
|
||
|
|
| u770 | 矩形 | Unnamed | 抛入公海后,将解除当前销售负责人及协同成员与已选择客户的关系,相关人员将无法继续跟进。 |
|
||
|
|
| u772 | 矩形 | Unnamed | 已选客户 |
|
||
|
|
| u773 | 矩形 | Unnamed | 广州市 XX 职业技术学院 |
|
||
|
|
| u774 | 矩形 | Unnamed | 中高职 |
|
||
|
|
| u775 | 矩形 | Unnamed | 广东 XX 智慧建筑工程有限公司 |
|
||
|
|
| u776 | 矩形 | Unnamed | 企业用户 |
|
||
|
|
| u777 | 矩形 | Unnamed | 佛山 XX 政务服务中心 |
|
||
|
|
| u778 | 矩形 | Unnamed | 政府机关 |
|
||
|
|
| u780 | 矩形 | Unnamed | Toast |
|
||
|
|
| u781 | 矩形 | 跟进记录已保存 | 归档成功 |
|
||
|
|
| u782 | 矩形 | 跟进记录已保存 | 工商信息更新成功 |
|
||
|
|
| u783 | 矩形 | 跟进记录已保存 | 抛公海成功 |
|