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# 3 功能说明

- sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > 3 功能说明
- 源文件: 3_功能说明.html (v29)
- 控件: 216 / 有文本: 212

## 控件文本

| id | 类型 | 名称 | 文本 |
|---|---|---|---|
| u0 | 矩形 | Unnamed | 3.1-商机管理模块-页面定位 |
| u2 | 单元格 | Unnamed | 页面 |
| u3 | 单元格 | Unnamed | 主要用户(角色) |
| u4 | 单元格 | Unnamed | 页面定位 |
| u5 | 单元格 | Unnamed | 核心操作 |
| u6 | 单元格 | Unnamed | 最近访问 |
| u7 | 单元格 | Unnamed | 具备商机查看权限的用户 |
| u8 | 单元格 | Unnamed | 展示当前用户近期打开过详情页的商机，帮助用户快速返回最近处理的业务记录。数据按当前用户隔离，默认按最近访问时间倒序排列。 |
| u9 | 单元格 | Unnamed | 查询、重置、查看详情、写跟进、关注、领取；具体操作根据商机状态和用户权限动态展示。 |
| u10 | 单元格 | Unnamed | 我负责的销售机会 |
| u11 | 单元格 | Unnamed | 销售人员、商机负责人 |
| u12 | 单元格 | Unnamed | 个人商机执行页面，用于维护当前用户负责的商机，补充业务资料、记录客户跟进并推动商机转化。 |
| u13 | 单元格 | Unnamed | 新增商机、编辑商机、写跟进、新增方案卡、添加关联客户、推送方案、暂缓商机、抛公海、添加团队成员、关闭商机。 |
| u14 | 单元格 | Unnamed | 我参与的销售机会 |
| u15 | 单元格 | Unnamed | 销售人员、商机协同成员 |
| u16 | 单元格 | Unnamed | 协同参与页面，用于查看当前用户以团队成员或协作角色参与、但不由本人负责的商机，并在授权范围内协同补充资料和推进任务。 |
| u17 | 单元格 | Unnamed | 查询、查看详情、关注；根据所授项目角色和权限展示写跟进、维护方案卡、相关附件、工作计划等协作操作。 |
| u18 | 单元格 | Unnamed | 商机管理 |
| u19 | 单元格 | Unnamed | 销售主管、总监、销售管理人员 |
| u20 | 单元格 | Unnamed | 团队商机管理页面，用于查看权限范围内的商机分布、负责人情况、推进进度、资料缺口和异常商机。 |
| u21 | 单元格 | Unnamed | 查询筛选、列表/分屏/看板切换、新增商机、分配负责人、督办、查看详情、导入导出及管理范围内的授权操作。 |
| u22 | 单元格 | Unnamed | 商机公海 |
| u23 | 单元格 | Unnamed | 销售人员、销售管理人员 |
| u24 | 单元格 | Unnamed | 展示被主动释放、按规则回收或由管理人员转入公海的商机，为销售重新领取和管理人员重新分配提供统一入口。 |
| u25 | 单元格 | Unnamed | 查看详情、关注/取消关注、领取；管理人员可执行分配、关闭等授权操作。 |
| u26 | 单元格 | Unnamed | 商机管理设置 |
| u27 | 单元格 | Unnamed | 系统管理员、产品/运营人员 |
| u28 | 单元格 | Unnamed | 统一维护商机业务字典和流程配置，为商机新增、编辑、流转及状态展示提供配置依据。 |
| u29 | 单元格 | Unnamed | 维护商机来源、商机类型、行业、项目阶段、招标形式、客户角色、暂缓原因、公海原因、关闭原因、推进节点及相关启停、排序配置。 |
| u30 | 矩形 | Unnamed | 3.2 统一的商机详情结构 |
| u32 | 单元格 | Unnamed | 详情模块 |
| u33 | 单元格 | Unnamed | 展示内容 |
| u34 | 单元格 | Unnamed | 说明 |
| u35 | 单元格 | Unnamed | 面包屑与返回 |
| u36 | 单元格 | Unnamed | 模块入口、列表入口、当前商机名称、返回按钮 |
| u37 | 单元格 | Unnamed | 默认起始层级置灰不可点击；列表层级可返回来源列表；详情末级展示并加粗当前商机名称。返回列表时需恢复原筛选条件、页码、每页条数和展示方式。 |
| u38 | 单元格 | Unnamed | 顶部摘要区 |
| u39 | 单元格 | Unnamed | 商机名称、标签、负责人、所属团队、所属部门、商机状态、项目阶段、招标形式、方案预算、主要意向客户 |
| u40 | 单元格 | Unnamed | 用于进入详情后快速判断商机归属、业务状态、当前阶段和核心客户情况。无数据字段统一显示“--”。 |
| u41 | 单元格 | Unnamed | 顶部操作区 |
| u42 | 单元格 | Unnamed | 根据入口和权限展示写跟进、编辑、新增方案卡、添加关联客户、推送方案、暂缓商机、抛公海、添加团队成员、关闭商机、督办、领取、关注、分配等按钮 |
| u43 | 单元格 | Unnamed | 同一商机从不同入口进入时复用同一详情数据，但可执行操作不同。无权限操作原则上隐藏，或置灰并给出说明。 |
| u44 | 单元格 | Unnamed | 商机推进轨道 |
| u45 | 单元格 | Unnamed | 客户圈定、关系摸排、资料采集、方案卡、已转项目 |
| u46 | 单元格 | Unnamed | 展示已完成、当前和未完成节点。当前原型使用以上节点；后续可由商机设置统一维护节点名称、顺序及启停。关闭、暂缓和抛公海属于业务操作，不是固定推进节点。 |
| u47 | 单元格 | Unnamed | 商机推进指引 |
| u48 | 单元格 | Unnamed | 当前节点说明、业务目标、需要完成的关键工作 |
| u49 | 单元格 | Unnamed | 节点变化后，推进指引同步更新，用于提示销售当前重点和下一步动作。 |
| u50 | 单元格 | Unnamed | 页签导航 |
| u51 | 单元格 | Unnamed | 概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志 |
| u52 | 单元格 | Unnamed | 当前页签需高亮。切换页签不改变当前商机和公共头部状态。 |
| u53 | 单元格 | Unnamed | 概览—近期工作计划 |
| u54 | 单元格 | Unnamed | 计划内容、计划时间、剩余时间、创建人、执行状态、操作入口 |
| u55 | 单元格 | Unnamed | 优先展示未完成、即将到期或已逾期计划，并支持查看更多、新增、编辑、删除和标记完成。 |
| u56 | 单元格 | Unnamed | 概览—右侧跟进记录 |
| u57 | 单元格 | Unnamed | 跟进时间、填写跟进操作用户、填写时间 |
| u58 | 单元格 | Unnamed | 用于快速查看近期跟进留痕。完整的跟进方式、客户、联系人、跟进内容和附件进入“跟进记录”页签查看。 |
| u59 | 单元格 | Unnamed | 概览—基础信息 |
| u60 | 单元格 | Unnamed | 项目名称、项目类型、行业、阶段、区域、招标形式、负责人、团队、部门、属地、项目金额等 |
| u61 | 单元格 | Unnamed | 汇总当前商机的核心项目资料。 |
| u62 | 单元格 | Unnamed | 概览—客户概况 |
| u63 | 单元格 | Unnamed | 项目甲方、主要意向客户及其他关联客户，对应联系人、职务、联系方式和关系标记 |
| u64 | 单元格 | Unnamed | 客户行根据实际关联关系动态生成，不得写死为固定的“甲方、意向客户、客户B”。主要意向客户使用明显标识。 |
| u65 | 单元格 | Unnamed | 概览—方案卡摘要 |
| u66 | 单元格 | Unnamed | 客户、客户类型、VIP等级、联系人、预算、阶段、招标形式、现场勘察、品牌、设计配置、客户需求、清单参数、申请时间等 |
| u67 | 单元格 | Unnamed | 概览仅展示当前方案卡的核心摘要，完整内容进入“方案卡”页签查看。 |
| u68 | 单元格 | Unnamed | 客户信息 |
| u69 | 单元格 | Unnamed | 客户名称、客户角色、联系人、联系方式、关系标记、操作入口 |
| u70 | 单元格 | Unnamed | 支持一个商机关联多个客户，同一商机原则上仅有一个主要意向客户。 |
| u71 | 单元格 | Unnamed | 方案卡 |
| u72 | 单元格 | Unnamed | 方案卡列表、客户信息、项目阶段、预算、需求、品牌、配置、参数、部门补充字段及状态 |
| u73 | 单元格 | Unnamed | 方案卡是商机向项目、方案和报价环节衔接的结构化业务资料，不应仅作为普通附件处理。 |
| u74 | 单元格 | Unnamed | 现场勘察 |
| u75 | 单元格 | Unnamed | 申请方式、勘察次数、预计看场日期、申请单号、工程师、补充说明及相关附件 |
| u76 | 单元格 | Unnamed | CRM仅沉淀外部申请或协调完成后的现场勘察结果，不负责发起派单、审批或工程流程，且不绑定具体外部平台。 |
| u77 | 单元格 | Unnamed | 相关附件 |
| u78 | 单元格 | Unnamed | 资料类型、附件名称、操作人、操作时间、说明和操作入口 |
| u79 | 单元格 | Unnamed | 支持新增、查看、下载和按权限删除。附件需归属于当前商机或具体业务记录。 |
| u80 | 单元格 | Unnamed | 跟进记录 |
| u81 | 单元格 | Unnamed | 跟进时间、跟进方式、客户及联系人、跟进内容、下次跟进时间、填写用户、填写时间、附件 |
| u82 | 单元格 | Unnamed | 保存后同步更新商机最近跟进信息；历史记录不因负责人变化、抛公海或转项目而丢失。 |
| u83 | 单元格 | Unnamed | 工作计划 |
| u84 | 单元格 | Unnamed | 计划内容、截止时间、剩余时间、创建人、状态及操作 |
| u85 | 单元格 | Unnamed | 未完成且超过截止时间时标记为逾期；支持新增、编辑、删除和标记完成。 |
| u86 | 单元格 | Unnamed | 团队成员 |
| u87 | 单元格 | Unnamed | 成员、部门、职位、项目角色、权限范围及操作 |
| u88 | 单元格 | Unnamed | 一次可选择多名成员，但同一批次统一设置一个项目角色和一个权限范围；不同角色或权限需分批添加。 |
| u89 | 单元格 | Unnamed | 操作日志 |
| u90 | 单元格 | Unnamed | 操作时间、操作人、实体对象、字段名称、旧值、新值、操作说明 |
| u91 | 单元格 | Unnamed | 记录关键字段变更、负责人变化、客户关系、方案卡、附件、跟进、团队成员及商机流转动作。普通用户不可修改或删除。 |
| u92 | 矩形 | Unnamed | 3.3 不同入口的按钮差异 |
| u94 | 单元格 | Unnamed | 入口 |
| u95 | 单元格 | Unnamed | 详情顶部主按钮 |
| u96 | 单元格 | Unnamed | 可编辑范围 |
| u97 | 单元格 | Unnamed | 限制说明 |
| u98 | 单元格 | Unnamed | 最近访问—本人负责商机 |
| u99 | 单元格 | Unnamed | 写跟进、编辑、新增方案卡、添加关联客户、推送方案、暂缓商机、抛公海、添加团队成员、关闭商机 |
| u100 | 单元格 | Unnamed | 按负责人权限维护商机业务资料和推进动作 |
| u101 | 单元格 | Unnamed | 实际按钮仍需结合商机状态判断，例如已关闭商机不得继续推进。 |
| u102 | 单元格 | Unnamed | 最近访问—公海商机 |
| u103 | 单元格 | Unnamed | 领取、关注/取消关注、查看详情；管理人员可分配 |
| u104 | 单元格 | Unnamed | 未领取前以查看为主 |
| u105 | 单元格 | Unnamed | 关注不改变负责人和公海归属；领取成功后才能进入个人负责范围。 |
| u106 | 单元格 | Unnamed | 我负责的销售机会 |
| u107 | 单元格 | Unnamed | 写跟进、编辑、新增方案卡、添加关联客户、推送方案、暂缓商机、抛公海、添加团队成员、关闭商机 |
| u108 | 单元格 | Unnamed | 负责人可维护本人商机资料和日常推进动作 |
| u109 | 单元格 | Unnamed | 推送方案、关闭、抛公海等操作需满足状态和权限条件。 |
| u110 | 单元格 | Unnamed | 我参与的销售机会 |
| u111 | 单元格 | Unnamed | 查看详情、关注；按协同权限展示写跟进、方案卡、相关附件、工作计划等操作 |
| u112 | 单元格 | Unnamed | 仅可在团队成员配置的项目角色和权限范围内协作 |
| u113 | 单元格 | Unnamed | 默认不得变更负责人、抛公海、关闭商机或推送方案；具备专项授权时除外。 |
| u114 | 单元格 | Unnamed | 商机管理 |
| u115 | 单元格 | Unnamed | 督办、分配/调整负责人、查看详情、查看日志；经授权可编辑、暂缓、关闭等 |
| u116 | 单元格 | Unnamed | 管理人员可管理负责人、状态和督办动作 |
| u117 | 单元格 | Unnamed | 管理者原则上不替代销售填写日常跟进；具备特殊授权时除外。 |
| u118 | 单元格 | Unnamed | 商机公海—普通销售 |
| u119 | 单元格 | Unnamed | 领取、关注/取消关注、查看详情 |
| u120 | 单元格 | Unnamed | 领取前只读；领取后按负责人权限处理 |
| u121 | 单元格 | Unnamed | 未领取前不允许直接修改核心商机资料。 |
| u122 | 单元格 | Unnamed | 商机公海—管理人员 |
| u123 | 单元格 | Unnamed | 分配、关注/取消关注、查看详情、关闭商机；具备条件时也可领取 |
| u124 | 单元格 | Unnamed | 可在组织权限范围内分配负责人和处理公海商机 |
| u125 | 单元格 | Unnamed | 分配和领取提交前需再次校验商机是否仍在公海，避免并发冲突。 |
| u126 | 单元格 | Unnamed | 暂缓中的商机 |
| u127 | 单元格 | Unnamed | 恢复推进、查看详情、查看日志；其他操作按配置开放 |
| u128 | 单元格 | Unnamed | 保留负责人及历史资料 |
| u129 | 单元格 | Unnamed | 暂缓不等于关闭或抛公海，到期后不自动恢复，需人工重新评估。 |
| u130 | 单元格 | Unnamed | 已关闭商机 |
| u131 | 单元格 | Unnamed | 查看详情、查看日志；管理人员可重新开启 |
| u132 | 单元格 | Unnamed | 原则上只读 |
| u133 | 单元格 | Unnamed | 重新开启需具备管理权限并记录原因。 |
| u134 | 单元格 | Unnamed | 已转项目商机 |
| u135 | 单元格 | Unnamed | 查看详情、查看关联项目及日志 |
| u136 | 单元格 | Unnamed | 商机核心推进信息原则上只读 |
| u137 | 单元格 | Unnamed | 不允许重复推送并创建第二个相同项目。 |
| u138 | 矩形 | Unnamed | 3.4 关键功能清单 |
| u140 | 单元格 | Unnamed | 功能 |
| u141 | 单元格 | Unnamed | 功能说明 |
| u142 | 单元格 | Unnamed | 规则/约束 |
| u143 | 单元格 | Unnamed | 最近访问 |
| u144 | 单元格 | Unnamed | 展示当前用户近期打开过详情页的商机，并支持快速返回继续处理。 |
| u145 | 单元格 | Unnamed | 仅展示当前用户访问记录；默认按最近访问时间倒序；商机状态变化后操作入口同步变化。 |
| u146 | 单元格 | Unnamed | 我参与的销售机会 |
| u147 | 单元格 | Unnamed | 汇总当前用户作为团队成员或协同人员参与的商机，便于协作处理、资料补充和进度跟踪。 |
| u148 | 单元格 | Unnamed | 数据来源于有效的商机团队成员关系；默认不包含当前用户本人负责的商机，具体可操作范围以成员项目角色和权限配置为准。 |
| u149 | 单元格 | Unnamed | 查询筛选 |
| u150 | 单元格 | Unnamed | 按商机名称、甲方、意向客户、负责人、行业、地区、阶段、状态、金额、来源等查询。 |
| u151 | 单元格 | Unnamed | 数据结果受当前入口和组织权限控制；重置后恢复当前入口的默认数据范围。 |
| u152 | 单元格 | Unnamed | 列表/分屏/看板切换 |
| u153 | 单元格 | Unnamed | 列表用于检索和批量处理；分屏用于左侧列表与右侧详情联动；看板用于按推进节点观察商机分布。 |
| u154 | 单元格 | Unnamed | 切换展示方式不改变筛选条件和数据范围；分屏左侧列表支持折叠。 |
| u155 | 单元格 | Unnamed | 新增/编辑商机 |
| u156 | 单元格 | Unnamed | 使用同一套表单新增或编辑项目基础信息和客户信息。 |
| u157 | 单元格 | Unnamed | 新增生成新商机；编辑更新原记录。商机来源、类型、行业、阶段、招标形式等读取系统配置。 |
| u158 | 单元格 | Unnamed | 详情查看 |
| u159 | 单元格 | Unnamed | 从最近访问、我负责的销售机会、商机管理和商机公海进入统一详情。 |
| u160 | 单元格 | Unnamed | 复用同一业务数据和详情结构；返回来源列表时保留筛选、分页和展示状态。 |
| u161 | 单元格 | Unnamed | 写跟进 |
| u162 | 单元格 | Unnamed | 记录跟进内容、时间、方式、客户、联系人、结果、下次跟进时间及附件。 |
| u163 | 单元格 | Unnamed | 保存后更新最近跟进；填写下次跟进时间时可按规则生成提醒或工作计划。 |
| u164 | 单元格 | Unnamed | 添加关联客户 |
| u165 | 单元格 | Unnamed | 从客户库选择客户并设置客户角色、联系人和主要意向客户标记。 |
| u166 | 单元格 | Unnamed | 同一客户不得重复关联同一商机；同一商机原则上只能存在一个主要意向客户。 |
| u167 | 单元格 | Unnamed | 方案卡维护 |
| u168 | 单元格 | Unnamed | 新增、查看和维护方案卡标准字段及部门补充字段。 |
| u169 | 单元格 | Unnamed | 一个商机可有多张方案卡；客户需来自当前商机关联客户；方案卡是后续推送方案的重要数据来源。 |
| u170 | 单元格 | Unnamed | 推送方案 |
| u171 | 单元格 | Unnamed | 选择方案卡后，依次执行核心字段与附件校验、项目查重、项目创建和后续任务生成。 |
| u172 | 单元格 | Unnamed | 用户开始时确认一次，后续步骤系统自动执行；项目创建需幂等；项目创建成功但任务生成失败时，只能重试任务，不得重复创建项目。 |
| u173 | 单元格 | Unnamed | 新增现场勘察记录 |
| u174 | 单元格 | Unnamed | 录入外部流程完成后的勘察申请信息、工程师、结果说明和附件。 |
| u175 | 单元格 | Unnamed | CRM只沉淀结果，不发起申请、派单或审批，不绑定飞书、钉钉或具体OA平台。 |
| u176 | 单元格 | Unnamed | 相关附件 |
| u177 | 单元格 | Unnamed | 按资料类型维护现场资料、图纸、客户需求、招投标资料和其他附件。 |
| u178 | 单元格 | Unnamed | 记录上传人、时间和说明；删除受权限控制；被业务引用的附件需限制删除。 |
| u179 | 单元格 | Unnamed | 工作计划 |
| u180 | 单元格 | Unnamed | 新增和维护商机后续工作，包括计划内容、截止时间、创建人和状态。 |
| u181 | 单元格 | Unnamed | 逾期未完成时展示风险提示；已完成计划是否允许删除按权限配置。 |
| u182 | 单元格 | Unnamed | 添加团队成员 |
| u183 | 单元格 | Unnamed | 从组织人员中选择一人或多人加入商机团队。 |
| u184 | 单元格 | Unnamed | 同一次添加的所有成员共用一个项目角色和一个权限范围；不同配置需分批添加；不得改变商机负责人。 |
| u185 | 单元格 | Unnamed | 督办 |
| u186 | 单元格 | Unnamed | 领导对当前商机负责人发送督办提醒并生成待办，可选填备注。 |
| u187 | 单元格 | Unnamed | 一期为轻量提醒，不接审批流；未填写备注时发送系统默认文案；记录督办人、时间和备注，不改变商机归属。 |
| u188 | 单元格 | Unnamed | 暂缓商机 |
| u189 | 单元格 | Unnamed | 将短期无法推进但仍有价值的商机设为暂缓，并记录原因、预计重启日期和说明。 |
| u190 | 单元格 | Unnamed | 暂缓期间保留负责人和历史数据；到期后不自动恢复，需人工选择恢复、继续暂缓或关闭。 |
| u191 | 单元格 | Unnamed | 抛公海 |
| u192 | 单元格 | Unnamed | 将本人暂不继续负责但仍具备价值的商机转入指定公海。 |
| u193 | 单元格 | Unnamed | 需选择公海原因和公海范围；成功后解除原负责人关系，但不删除历史数据。 |
| u194 | 单元格 | Unnamed | 关注/取消关注 |
| u195 | 单元格 | Unnamed | 建立或解除当前用户与商机的关注关系。 |
| u196 | 单元格 | Unnamed | 不弹窗；不改变负责人和商机状态；关注关系按“用户+商机”保存；状态需在列表和详情同步。 |
| u197 | 单元格 | Unnamed | 领取公海商机 |
| u198 | 单元格 | Unnamed | 销售领取公海商机并成为新负责人。 |
| u199 | 单元格 | Unnamed | 领取说明可选填并保存至后台和日志；领取成功后商机退出公海；并发领取仅允许第一位提交者成功。 |
| u200 | 单元格 | Unnamed | 分配公海商机 |
| u201 | 单元格 | Unnamed | 管理人员选择一名销售作为商机负责人，并可发送通知。 |
| u202 | 单元格 | Unnamed | 每次只分配一名负责人；分配说明可选填；提交前再次校验商机仍在公海。 |
| u203 | 单元格 | Unnamed | 关闭商机 |
| u204 | 单元格 | Unnamed | 对确定无继续推进价值的商机进行关闭，并记录关闭原因和补充说明。 |
| u205 | 单元格 | Unnamed | 不物理删除；关闭后限制写跟进、推进节点和推送方案；重新开启需管理权限。 |
| u206 | 单元格 | Unnamed | 导入导出 |
| u207 | 单元格 | Unnamed | 按权限导入或导出商机列表数据。 |
| u208 | 单元格 | Unnamed | 导出范围受当前数据权限、入口和筛选条件限制；普通销售是否允许导出由权限配置决定。 |
| u209 | 单元格 | Unnamed | 操作留痕 |
| u210 | 单元格 | Unnamed | 记录字段变化、负责人变化、客户关系、方案卡、附件、团队成员及各类流转操作。 |
| u211 | 单元格 | Unnamed | 领取、关注、分配、督办、暂缓、抛公海、关闭、推送方案等关键动作必须留痕；日志不可由普通用户篡改。 |
| u212 | 单元格 | Unnamed | 商机设置 |
| u213 | 单元格 | Unnamed | 维护模块业务字典和推进节点配置。 |
| u214 | 单元格 | Unnamed | 配置变更需考虑已存在商机数据；停用选项不影响历史记录展示，但不得继续用于新增数据。 |
| u215 | 括弧 | Unnamed | （我的商机） |