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4 weeks ago
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A2-1-4线索管理
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itc信息化业务中台
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Panyu10109
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16
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AI助手
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NO.
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销售团队
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销售人员
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关注/领取
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操作
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网络奇迹有限公司
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156****9615
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是
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广东省
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广州市
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展会
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itc
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LED显示屏
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会议室
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需要部署会堂大屏系统
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待领取
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20260520 14:30
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8人关注
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网络奇迹有限公司
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136****6150
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是
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广东省
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广州市
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知乎
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itc
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会议系统
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报告厅
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已领取
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冠军队
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胡思轶
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2人关注
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详情 分配
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删除
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全希科技有限公司
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156****6169
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否
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湖南省
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长沙市
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京东
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世畅
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录播系统
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普教
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-
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未分发
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2人关注
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详情 分配
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删除
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华南理工大学礼堂
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186****1123
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否
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广东省
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广州市
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1688
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北航星
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教学系统
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高职教
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待领取
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0人关注
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详情 分配
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删除
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星辰科技
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156****9420
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是
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江西省
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南昌市
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小红书
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特空
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广播系统
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金融
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户外广播
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过期失效
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10人关注
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详情 激活
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删除
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天河区法院
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156****9616
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是
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广东省
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广州市
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抖音号
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CRX
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无纸化会议系统
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政府单位
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150平方会议室....
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待领取
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8人关注
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详情 分配
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删除
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广州市交通局
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156****9603
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是
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广东省
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广州市
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百度教育
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丽声
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指挥中心
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交通
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大屏控制系统
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已转商机
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8人关注
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详情
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156****9618
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否
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广东省
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广州市
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凤凰网
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3A
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舞台灯光
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酒吧KTV
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待领取
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8人关注
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详情 分配
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删除
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线索
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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工作台
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数据概览
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线索管理
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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系统设置
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首页
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...
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》
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...
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《
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1.销售总监是否需要领取线索跟进项目？
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2.线索池只能看到本部门信息，销售总有权分发给指定销售，或销售自己领取
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列表设置
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编辑列表显示字段
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全选（10/20）
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客户名称
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联系方式
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渠道
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品牌
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需求产品
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需求场景
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注：勾选的字段保存后在表单显示
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字段预留空间，后面陆续根据业务需求完善表单字段。当前数据读取线索详情，排序在列表中自由拖动调整，记录每个用户配置状态（操作习惯）
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客户名称
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联系方式
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加急
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渠道
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品牌
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需求产品
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需求场景
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客户名称
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联系方式
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省份
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需求产品
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需求场景
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省份
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渠道
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品牌
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需求产品
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需求场景
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保存
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取消
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线索 > 线索管理
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分配/批量分配
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编辑列表显示字段
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保存
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|
取消
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销售团队：
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请选择
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特战队
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冠军团队
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|
销售部门：
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||
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|
请选择
|
||
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|
江苏1部
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|
江苏2部
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|
销售人员：
|
||
|
|
线索池：
|
||
|
|
请选择
|
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|
|
线索池名称1
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线索池名称2
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|
|
需求
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|
需求描述
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修订记录
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线索管理列表
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【需求背景】
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线索管理为部门负责人、超级管理员专属后台管理页面，用于统筹管理全量线索资源，支持线索新增、批量导入导出、批量分配、线索合并、批量删除、自定义列表字段等治理操作；页面数据权限严格区分销售、部门负责人、超级管理员三类角色，渠道 / 品牌 / 产品下拉选项动态同步后台配置。
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【需求说明】
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权限前置规则（全局数据隔离逻辑）
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一、三类角色页面访问 & 数据查看权限
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1）销售角色
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左侧导航仅开放 3 个菜单：线索公海、我的线索、我的关注；无【线索管理】菜单入口，无法进入本页面；
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仅能操作领取、关注、反馈、转商机、释放个人自有线索，无分配、批量删除、线索合并、批量治理权限；
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|
线索公海仅可见本部门 / 本团队专属线索，不可编辑、分配他人线索。
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|
2）部门负责人角色（可访问本【线索管理】页面）
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|
销售侧 3 个基础菜单正常使用：可自主领取公海线索、跟进个人私海线索、查看个人关注线索；
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|
|
线索公海池仅加载自身管辖部门公海数据，无法查看其他部门 / 团队线索；
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|
线索管理页面数据范围：仅展示本部门全部公海线索、本部门所有销售私海线索，屏蔽其他团队全量线索；
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|
拥有完整管理操作权限：新增、导入、导出、单条 / 批量分配、线索合并、单条 / 批量删除、列表字段配置；
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可查看本部门所有销售线索存量、跟进状态，用于部门内线索资源统筹调配。
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|
3）超级管理员角色（可访问本【线索管理】页面，无数据隔离）
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|
|
销售侧 3 个基础菜单正常使用，管理员自身可正常跟进、领取线索；
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|
|
线索管理页面加载全平台、所有团队、所有公海池全部线索数据，无部门 / 团队数据屏蔽；
|
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|
全量治理权限：新增、导入导出、跨团队分配、线索合并、批量删除、回收任意销售私海线索；
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支持跨区域、跨团队线索调剂，处理跨团队撞单、线索冲突问题。
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|
|
二、页面基础框架
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|
1.左侧导航栏：角色拥有权限时【线索 - 线索管理】菜单高亮；页面底部固定【进入后台】按钮。
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|
2.顶部面包屑：线索 > 线索管理；支持切换分屏 / 列表视图。
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|
|
3.顶部数据统计卡片（当前角色权限范围内数据实时统计）：
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|
|
线索总量、已领取、已转商机、今日新增、未分发；默认显示总量，可筛选，筛选条件变更后数值同步刷新。
|
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|
|
4.筛选查询区域
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|
|
下拉筛选项：全部渠道、全部品牌、全部产品、加急【全部】、全部状态、全部区域、全部线索池（数据来源线索设置）；
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|
搜索框：线索名称 / 号码/地区；
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|
功能按钮：查询、重置。
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|
下拉数据源规则：渠道、品牌、产品类型动态读取后台配置，后台新增 / 修改 / 删除配置后，前端所有线索相关页面同步更新下拉选项，无需前端单独维护。
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|
|
顶部批量操作按钮：新增线索、导入线索、导出线索、批量分配、线索合并、批量删除、列表设置。
|
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|
|
三、线索列表字段与状态规范
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|
1.列表固定字段：序号、线索名称、联系电话、加急、省份、城市、渠道、品牌、需求产品、需求场景、咨询内容、线索状态、销售团队、销售人员、新增时间、关注 / 领取人数、操作。
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|
2.统一状态标签：【待领取】【已领取】【未分发】【已转商机】【过期失效】；加急列区分「是 / 否」。
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|
3.列表自定义配置能力
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表头拖拽排序：鼠标拖动列标题自由调整字段展示顺序，配置缓存当前账号；
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列表设置弹窗：控制字段显隐，与线索公海、我的线索、我的关注共用一套字段配置，一处修改全模块同步生效。
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|
四、单行操作按钮（操作列，按线索状态、角色权限动态渲染）
|
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|
1.详情：全局可见，打开线索详情弹窗，含【线索详情】【历史记录】双 Tab，展示完整客户信息、跟进反馈、全流程操作日志；
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|
2.分配：仅【待领取】【未分发】状态线索展示；销售角色无此按钮，部门负责人仅能分配本部门线索，超级管理员可分配任意跨团队线索；
|
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|
3.删除：仅管理员角色可见；过期失效、未分发、待领取线索可删除，已领取 / 已转商机线索删除增加二次强确认弹窗。
|
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|
五、顶部批量操作功能说明
|
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|
|
1.新增线索：打开新增线索表单，默认归属当前管理员所属公海池，超级管理员可切换任意公海池；
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2.导入线索：进入批量导入页面，导入数据范围受角色限制，部门负责人仅能导入本部门公海，超管可导入全平台公海；
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3.导出线索：导出当前筛选条件下，当前角色权限范围内的全部线索数据文件；
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导出文件格式excel
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导出模板字段，支持用户筛选选择导出数据
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导出数据慢需要加等待状态，用统一状态
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这个看下后面上限导出需要多久再定导出过程是否可以进行其他操作
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4.批量分配：勾选多条【待领取 / 未分发】线索，批量分配给对应销售；部门负责人仅可分配本部门销售，超管可分配全平台销售；
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5.批量删除：批量勾选多条线索执行删除，已领取、已转商机线索批量删除弹出强拦截确认提示。
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六、分页控件（页面底部）
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支持每页条数切换、上一页 / 下一页、页码跳转、总条数统计展示，分页数据随角色权限自动过滤。
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七、通用交互与业务规则
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筛选联动：渠道、品牌、产品下拉数据实时同步后台配置，后台修改配置后前端无感知刷新；
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操作数据隔离：所有分配、删除、导入导出操作，仅能作用于当前角色可见范围内的线索；
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实时刷新：执行新增、分配、删除、合并、导入导出操作后，列表即时刷新最新数据与状态；
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日志留存：所有管理员治理操作（分配、删除、批量导入）均写入对应线索历史记录，永久不可删除；
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线索公海池：部门负责人只能管理自己团队线索公海池，超级管理员可控制公司所有团队线索公海池
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异常
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V1.0
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需求
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需求描述
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修订记录
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线索管理-列表配置
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【需求背景】
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线索管理页面点击【列表设置】打开独立字段配置弹窗，用于管理员自定义线索管理表格展示字段；该套字段配置独立隔离，与线索公海、我的线索、我的关注列表配置互不干扰、不互通；字段池范围为管理员权限下全部线索完整字段，支持检索、全选批量勾选、保存独立配置。
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【需求说明】
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弹窗标题：列表设置；顶部备注文字：字段预留空间，后面陆续根据业务需求完善表单字段。排序在列表中自由拖动调整。整体分为检索区、字段勾选区、底部操作按钮区。
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一、顶部检索与全选控件
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1.搜索输入框：提示文字【输入关键字搜索】，右侧搜索图标；输入字段名称实时过滤下方字段列表，快速定位目标字段。
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2.全选复选框：左侧展示【全选】，括号内实时统计格式（已勾选数量 / 总字段数量）；
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勾选全选：自动勾选管理员可见的全部字段；
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取消全选：清空当前页面所有字段勾选；
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手动取消任意单个字段勾选，全选框自动取消勾选状态。
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二、字段勾选列表区域
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1.字段池范围：仅展示当前登录管理员角色权限可查看的全量线索字段；销售角色无线索管理页面入口，无需适配。
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2.勾选逻辑：勾选对应字段，保存后在线索管理表格展示该列；取消勾选则表格隐藏该列。
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3.布局样式：多列平铺展示所有字段项，内容超出可视区域支持滚动查看完整字段。
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4.底部注释文案：注：勾选的字段保存后在表单显示。
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三、配置隔离核心规则（重点）
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1.数据隔离：线索管理的字段配置为独立账号存储项，与线索公海、我的线索、我的关注三套列表配置完全独立；修改线索管理字段显隐 / 排序，不会改变另外三个页面表格；反之修改公海 / 我的线索配置，不影响线索管理列表。
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2.表头拖拽排序隔离：线索管理页面表头拖动调整字段顺序，仅保存至线索管理专属配置，不会同步至其他线索列表页面。
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3.持久化规则：账号刷新页面、重新打开线索管理页面，仅加载线索管理专属字段配置，不读取公海 / 我的线索配置。
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四、底部操作按钮
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1.保存（蓝色主按钮）
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校验规则：至少保留 1 个字段勾选，全部取消勾选时弹出拦截提示，禁止保存空配置；
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保存逻辑：将当前勾选字段、表头拖拽排序存入线索管理独立配置库；弹窗关闭，刷新线索管理列表表格列展示。
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2.取消（灰色按钮）
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直接关闭弹窗，放弃本次字段勾选修改，线索管理列表保持修改前配置不变。
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五、交互通用规则
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1.字段动态扩展：页面预留新增字段空间，后续后台新增线索业务字段后，自动同步至本弹窗字段列表，无需改动前端页面结构；
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2.角色字段过滤：部门负责人仅展示本部门权限字段，超级管理员展示全平台所有线索字段；
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3.记录每个用户配置状态（操作习惯）
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异常
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V1.0
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需求
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需求描述
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修订记录
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线索管理-分配
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【需求背景】
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在线索管理列表点击单条【分配】、勾选多条线索点击【批量分配】，打开分配弹窗；弹窗权限、下拉数据范围严格区分【部门负责人】【超级管理员】两类管理员角色，实现线索定向分发至销售人员，分配操作永久写入线索历史记录。
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【需求说明】
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弹窗标题：批量分配 / 分配；页面包含层级筛选下拉、销售人员多选区域、底部保存 / 取消按钮，各级下拉框数据跟随当前登录角色做数据隔离。
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一、下拉选择项联动与角色数据权限隔离
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1. 线索池下拉框
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部门负责人：下拉仅展示自身管辖部门下全部公海池，无法看到其他部门线索池；
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超级管理员：下拉加载全平台所有部门、所有团队的全部线索公海池，支持跨池分配。
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2. 销售团队下拉框（依赖线索池联动）
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选择线索池后，自动过滤仅展示该线索池所属团队；
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部门负责人：仅展示自己管辖范围内的团队，屏蔽外部团队；
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超级管理员：可查看全平台所有销售团队。
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3. 销售部门下拉框（依赖销售团队联动）
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选中团队后，下拉仅展示该团队下属部门；
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部门负责人：只能看到自身管辖的部门；
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超级管理员：可查看全平台所有销售部门。
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4. 销售人员多选列表（三层下拉联动过滤）
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根据已选线索池→销售团队→销售部门，自动筛选出对应部门下全部销售人员，以单选框多选列表展示；
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部门负责人：仅展示本部门内部销售，无法勾选外部部门人员进行分配；
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超级管理员：可展示、勾选全平台任意部门销售，支持跨团队、跨部门线索调剂分配。
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二、表单交互逻辑
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1.层级联动规则：线索池、销售团队、销售部门为逐级联动下拉，上级切换，下级选项自动重置刷新；未选择上级下拉时，下级下拉置灰不可选；
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2.销售人员选择：仅支持单选；分配多条线索时，所有选中线索统一分配给勾选的销售人员；
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3.必填校验：
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点击【保存】部门负责人必须至少勾选 1 名销售人员，未勾选则界面提示：未选择分配人员
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点击【保存】管理员未选择公海池、销售团队、销售部门时界面提示：未选择分配具体团队/部门 【管理员可以不需要指定具体销售人员】
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三、底部操作按钮功能
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1.保存（蓝色主按钮）
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执行分配逻辑：将当前选中单条 / 批量线索分配给勾选销售人员；线索状态变更为【已领取】，领取人更新为对应销售；
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日志留存：每条被分配线索的历史记录新增一条【分配】操作日志，记录操作管理员、分配时间、接收销售名单；
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弹窗关闭，刷新线索管理列表，同步更新线索状态、领取人字段。
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2.取消（灰色按钮）
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直接关闭弹窗，放弃本次分配选择，线索数据无任何变更。
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四、角色分配权限约束
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1.部门负责人限制：仅能分配本部门公海池内线索给本部门销售，不可把线索分配至其他部门 / 团队；
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2.超级管理员无跨域限制：可任意选取全平台线索池、任意销售人员，支持跨团队线索分配、撞单资源调配；
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3.销售角色：无线索管理页面入口，无分配按钮，无法打开本弹窗。
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五、全局业务规则
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1.可分配线索范围：仅【待领取】【未分发】状态线索支持分配；【已转商机】【过期失效】线索隐藏分配操作，【过期失效】（重新激活后可分配）；
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2.分配后权限：接收分配的销售自动在线索公海、我的线索列表看到该线索，拥有完整跟进、反馈、转商机权限。
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异常
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V1.0
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1.
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批量分配时，只能选择同个公海池数据进行分配，不可跨公海池操作
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（部门负责人除外，只能看到自己部门池子数据）
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2.精确到销售人员时，只能单选
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小清
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李峰
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王萌萌
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阿泽
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拉姆啊
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吴泽柚
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赖青茂
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吴天
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王宁
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郑振龙
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黄树人
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曾煜立
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那来年
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郑丽云
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张国梁
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刘林茂
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袁立城
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黄书雅
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李敏
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区晓丽
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王阳
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曾雨晴
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胡梦涵
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刘源源
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管理员可以有跨池子数据分配的权限，限制死了不合适
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激活/批量激活
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确定
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线索激活成功，重新按公海池有效期计算
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激活/批量激活
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个人领取过期过期（我的线索）：
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激活后，重新恢复为 【已领取/跟进中】状态
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公海池过期失效：
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激活后，重新恢复为【待领取】状态，支持销售人员个人领取或管理员分配操作
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分配/批量分配冲突
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分配失败
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确定
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当前线索已被其他管理员分配
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批量分配结果
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关闭
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确定
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本次勾选 XX条线索
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分配成功：XX条
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分配失败：XX条
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失败类型：已转商机XX条，抢占分配XX条
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分配成功 toast3 s提示
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线索分配成功
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XX条线索分配成功
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批量分配
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单条分配
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全部渠道
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展会
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数字音视
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|
京东
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网易新闻
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|
腾讯搜狗
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|
知乎
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|
|
教育采购
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|
|
百度20146
|
||
|
|
教育装备采购网
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|
|
1688
|
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|
配件线材
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|
凤凰网
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||
|
|
军桥
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||
|
|
软文
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||
|
|
百度广播
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||
|
|
百度专业扩声
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||
|
|
百度教育
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||
|
|
360搜索
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||
|
|
顺企网
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||
|
|
安防网
|
||
|
|
列表项1
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||
|
|
慧聪
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||
|
|
百度视频会议
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||
|
|
微信朋友圈
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|
|
留言
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|
|
电话
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||
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|
快手
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视频号
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公众号
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抖音号
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|
销氪AI
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百度会议
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百应AI
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|
|
小红书
|
||
|
|
百度亮化
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|
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短视频
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|
百度爱采购
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媒体
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头条
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|
全部品牌
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||
|
|
itc
|
||
|
|
世畅
|
||
|
|
丽声
|
||
|
|
CRX
|
||
|
|
3A
|
||
|
|
北航星
|
||
|
|
特控
|
||
|
|
SOOANN
|
||
|
|
金业诚兴
|
||
|
|
查询
|
||
|
|
重置
|
||
|
|
新增线索
|
||
|
|
385929
|
||
|
|
线索总量
|
||
|
|
1662
|
||
|
|
已领取
|
||
|
|
41566
|
||
|
|
已转商机
|
||
|
|
线索公海
|
||
|
|
加急（全部）
|
||
|
|
是
|
||
|
|
否
|
||
|
|
全部区域
|
||
|
|
广东省-广州市-番禺区
|
||
|
|
广东省-佛山市-顺德区
|
||
|
|
广东省-佛山市-南海区
|
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|
全部状态
|
||
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|
待领取
|
||
|
|
已领取
|
||
|
|
跟进中
|
||
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|
过期失效
|
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线索作废
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已转商机
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||
|
|
导入线索
|
||
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导出线索
|
||
|
|
批量分配
|
||
|
|
1662
|
||
|
|
今日新增
|
||
|
|
41566
|
||
|
|
未分发
|
||
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批量删除
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批量激活
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||
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显示过期失效
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||
|
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显示线索作废
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