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# 商机 E2E · 主流程盘点（原型 → 流程 → 接口 → 断言清单）
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> 票 `01-flows-inventory`（research）产出 · 20260828 · **v2 冻结 20260828（票 04 拍板：U01-U08 全裁决 + 新增 F15；F01-F15 + R01-R03 为 E2E 执行基线）**
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> **三源对齐**：
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> 1. 蓝湖原型 34 页（scope 内）= 第一依据。逐页元素抽取复用上轮 `.scratch/opportunity-verify/spec-endpoints.md`（657 行，按页蒸馏 + 原型 txt 对应关系），本票不重读原始 txt。
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> 2. Bruno 集合实际请求（`D:/code/crm-api-docs/商机模块`，48 个请求，method+path 从 `.bru` docs 反引号行提取）。
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> 3. 源码控制器：crm-opportunity 各 Controller + crm-rule 三个规则控制器（`/api/rule/opp-stage-template|opp-scheme-template|opp-pool-rule`，共 25 端点）。
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> **路径纪律**：本文件一律写 **实际 flat 路径**（Bruno/Controller 证实）。上轮 spec-endpoints 里的 REST 猜测路径仅作元素语义参考，不采用。
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> **判定纪律**：flat 风格，禁止按 RESTful 推断缺失；接口存在性以票 07/08 实测为准，本票只标「缺陷候选」。
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## 一、核心域流程（F01–F14）
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### F01 新建商机
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- **原型**：A3-1-1-2-1 新增/编辑商机；入口 A3-1-1「+新增商机」（A3-1-1 也是线索转商机入口，跨模块只验商机侧，见 map 范围外）
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- **表单要点**（原型第一依据）：商机名称*、商机来源*（线索转入/线下挖掘/客户转介绍）、商机行业*（多级）、甲方、意向客户、地区、招标形式、方案预算、项目阶段、描述
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- **接口序列**：
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1. `GET /api/opportunity/convertible-leads` — 可关联线索下拉（选「线索转入」来源时）
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2. `POST /api/opportunity` — 新建
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3. `GET /api/opportunity/detail?id=` — 回查
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- **断言要点**：必填校验（缺 * 字段报错）；初始负责人=当前用户；初始 oppStatus 按 PRD §3.1/§8.2（挂 U01）；关联线索时 sourceLeadId 落库；新建后出现在 MINE 视图
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- **前置**：至少 1 个可关联线索（票 02 盘点）；字典组已就绪（boot 初始化器 22 组）
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### F02 列表六视图分页
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- **原型**：A3-0-1 最近访问 / A3-1-1 销售机会（我负责的/我参与的/全部个人）/ A3-2-1 管理列表 / A3-3-1 公海列表
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- **接口**：`POST /api/opportunity/page`，viewType ∈ RECENT / MINE / PARTICIPATED / FOLLOWED / MANAGE / PUBLIC_POOL（六视图与 Bruno 三 folder「销售机会/商机管理/商机公海」共用同一端点）
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- **断言要点**（PRD §6）：各视图数据范围正确（本人负责 / 团队参与 / 已关注 / 管理权限范围内全量 / status=1 在池）；出参回显列——方案卡状态、节点停留时间 stageStayDays、当前负责人、最近跟进 lastFollowTime、公海视图「入池前工作节点 + 进入公海原因 poolReason」；筛选参数生效（keyword/行业/地区）
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- **前置**：seed 矩阵覆盖各状态（票 05）
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### F03 看板视图
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- **原型**：A3-1-1 / A3-2-1 / A3-3-1 的「看板」形态（PRD §6.8 视图形态正交）
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- **接口**：`POST /api/opportunity/board/stage-summary`（各阶段数量+金额汇总）；`POST /api/opportunity/board/cards`（单阶段卡片，offset+limit 按需加载）
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- **断言要点**：summary 与 page total 一致；卡片按阶段分组、首批限量、加载更多翻页不重不漏；三个视图共用端点（挂 U06）
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- **前置**：跨多阶段的 seed 商机
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### F04 商机详情 + 最近访问上报
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- **原型**：A3-0-1-1 / A3-1-1-1-* / A3-2-1-1 / A3-3-1-1 详情公共头部
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- **接口序列**：
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1. `POST /api/opportunity/view-touch` — 打开详情同步上报（前端并行调用）
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2. `GET /api/opportunity/detail?id=` — 主体
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- **断言要点**：detail 出参全（PRD §7.9 字段表：stageStayDays/nextStageName/schemeCardStatus/followed/schemeBudget 等）；上报后 RECENT 视图出现该商机且按最近访问倒序、去重（P2-2 已拍板：去重+上限）；管理详情（A3-2-1-1）操作区差异=权限侧，不单独测接口
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- **前置**：无
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### F05 编辑商机
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- **原型**：A3-1-1-2-1（同页承载编辑态）
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- **接口**：`POST /api/opportunity/edit`
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- **断言要点**：字段回写生效；操作日志留痕（旧值/新值，PRD §7.7）；暂缓/关闭态编辑受限（P1-7 已拍板：先解除状态才能编辑——负路径断言）
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- **前置**：F01 产出 + 一条暂缓态 seed
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### F06 关注 / 取关 / 批量关注
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- **原型**：列表行操作 + 详情头部（A3-0-1 行操作「关注/取关」；公海批量关注）
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- **接口**：`POST /api/opportunity/focus`、`POST /api/opportunity/unfocus`、`POST /api/opportunity/focus-batch`
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- **断言要点**：focus 后 FOLLOWED 视图可见、detail.followed=true；unfocus 后退出；批量返回成功/失败明细
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- **前置**：两账号互测可见性更佳（票 02 账号矩阵）
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### F07 跟进记录
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- **原型**：A3-1-1-2-2 写跟进弹窗；A3-1-1-1-6 跟进记录 tab
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- **接口**：`POST /api/opportunity/follow/add`、`POST /api/opportunity/follow/page`、`POST /api/opportunity/follow/delete`
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- **断言要点**：跟进方式/结果标签走字典（22 组里对应组）；写跟进后 lastFollowTime 回显更新；**有效跟进重置公海计时**（P1-8 已拍板：本期仅写跟进算有效——联动 R03 断言）；delete 后分页数-1
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- **前置**：F01 产出
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### F08 附件
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- **原型**：A3-1-1-1-5 相关附件 tab（资料类型枚举：现场资料/设计清单图纸/客户需求资料/招投标相关/其它）
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- **接口**：`POST /api/opportunity/attachment/add`、`GET /api/opportunity/attachment/list`、`POST /api/opportunity/attachment/delete`
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- **断言要点**：add→list 出现→delete 后消失；资料类型字典校验。**前置风险**：MinIO 凭据缺失（boot-verify 已警告）→ 挂 U04，凭据到位才能跑，否则 SKIP
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- **前置**：CRM_MINIO_AK/SK 环境变量 + 重启（下载端点 Bruno 无对应请求 → 缺陷候选，见附录二）
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### F09 方案卡全生命周期
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- **原型**：A3-1-1-2-3 新增方案卡；A3-1-1-1-3 方案卡 tab + A3-1-1-1-3-1 编辑方案卡
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- **接口序列**：
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1. `GET /api/opportunity/scheme-card/selectable-templates` — 可选模板版本（应只出「发布中」版本，联动 R02）
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2. `POST /api/opportunity/scheme-card/save` — 新增/保存（card_status 1→草稿）
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3. `GET /api/opportunity/scheme-card/list` / `GET /api/opportunity/scheme-card/detail?id=` — 回查
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4. `POST /api/opportunity/scheme-card/submit` — 提交（card_status 推进）
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- **断言要点**（P0-4 已拍板锚点）：card_status 枚举流转与列表「方案卡状态」列口径一致；可编辑性 `card_status<3`（P1-1）；提交后 schemeBudget/schemeCardStatus 回显到主表与 detail；多卡时列表口径（P2-3 已拍板）
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- **前置**：R02 先有发布中模板（兜底种子 OPP_SCHEME_TPL_01 已在）
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### F10 现场勘察
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- **原型**：A3-1-1-2-10 新增现场勘察；A3-1-1-1-4 勘察 tab
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- **接口**：`POST /api/opportunity/site-survey/add`、`POST /api/opportunity/site-survey/page`、`POST /api/opportunity/site-survey/delete`
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- **断言要点**：勘察次数自动生成（P1-2 已拍板：第一次/第二次/第三次/三次以上）；补充说明必填（P1-3）；工程师跨部门选人；删除后次数重算口径（实测观察）
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- **前置**：F01 产出
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### F11 关联客户
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- **原型**：A3-1-1-2-4 添加关联客户弹窗；A3-1-1-1-2 客户信息 tab（设为主要意向客户）
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- **接口**：`GET /api/opportunity/customer/list`（已有）；**添加/搜索、设为主要 → Bruno 无对应请求**（缺陷候选，附录二）
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- **断言要点**：list 出参（客户类型/关键联系人/联系方式脱敏/关系标记）；primaryCustomerId/primaryCustomerNameSnapshot 与 detail 回显一致
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- **前置**：seed 关联客户数据（票 02/05 商定：A4 客户域接口不在本 E2E 范围，直接库插或挑存量）
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### F12 团队成员
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- **原型**：A3-1-1-1-8 团队成员 tab（+添加成员；一键拉群 out-of-scope）
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- **接口**：`GET /api/opportunity/team/list`（已有）；**添加/移除 → Bruno 无对应请求**（缺陷候选，附录二）
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- **断言要点**：list 出参（成员/部门/职位/项目角色/职责/加入时间）；团队成员影响 PARTICIPATED 视图可见性（与 F02 联动）
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- **前置**：seed 含团队成员样例（精简矩阵拍板里有）
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### F13 操作日志 + 阶段推进历史/指引
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- **原型**：A3-1-1-1-9 操作日志 tab；详情头部推进阶段进度条（节点+勾选）
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- **接口**：`POST /api/opportunity/oplog/page`；`GET /api/opportunity/stage/history`；`GET /api/opportunity/stage/progress`（Bruno 名「阶段推进指引」）
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- **断言要点**：oplog 记录实体/字段/旧值/新值/操作说明（P1-5 已拍板字段），F05/F14 每次状态变更都应可追溯；history 与状态机迁移边一一对应（PRD §3.2）；progress 出节点列表+完成状态+当前节点（工作目标文本，挂 U08）
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- **前置**：跑在 F05/F14 之后测，日志才有内容
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### F14 状态机全家桶（轴 1 归属流转）
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- **原型**：A3-1-1-2-6 暂缓 / A3-1-1-2-7 抛公海 / A3-1-1-2-9 关闭 / A3-3-1-1-2 领取 / A3-3-1-1-4 分配 / A3-2-1 管理列表行操作与批量
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- **接口**（11 条，全在 Bruno「状态流转」folder）：
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`POST /api/opportunity/claim`、`/claim-batch`、`/assign`、`/assign-batch`、`/handover`、`/pause`、`/resume`、`/release-pool`、`/close`、`/close-batch`、`/reopen`；`POST /api/opportunity/stage/switch`（轴 2 手动切阶段）
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- **断言要点**（PRD §3 全图）：
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- 每条迁移边前后 oppStatus 断言（§3.2 迁移边全图）
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- 受限态出边约束（§3.3）：暂缓态不可直接关闭等非法边 4xx/业务错误
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- CAS 守卫（§3.4）：并发/过期前置态提交失败
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- pool_reason 枚举落库（§3.5：长期未有效跟进/客户暂无预算/项目暂停或延期/介入时机不成熟/其他），公海视图回显
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- 暂缓弹窗原因字典、预计重启日期必填；关闭弹窗「已确认」勾选
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- 分配/移交后负责人变更 + oplog 留痕
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- 领取校验走「发布中」公海规则版本（禁领负路径，深度挂 U02）
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- **前置**：seed 各状态商机 2-3 条（矩阵）；两账号（领取/分配对象）
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### F15 自定义视图 CRUD（A3-1-1 筛选区「保存视图」，票 04 U07 改判纳入）
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- **原型**：A3-1-1 列表筛选区保存视图入口（PRD §6.4，落 crm-preference）
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- **接口**（`/api/preference/view`，源码 SavedViewController 共 4 端点；Bruno 集合无对应请求 → 票 11 缺口 +1）：
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`GET /api/preference/view/list?scopeKey=`、`POST /api/preference/view/save`（@RequestBody SavedView）、`POST /api/preference/view/delete?viewId=`、`POST /api/preference/view/set-default?viewId=`
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- **断言要点**（全 CRUD，票 04 拍板）：save→list 查到；set-default→list 回显默认标记；delete→list 消失；scopeKey 维度隔离（不同 scopeKey 互不干扰）；同一 viewId 重复 save 的 upsert 语义执行时实测确认；源码无独立 update/share 端点，若原型有对应入口 → 按缺陷候选处理（U05 纪律）
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- **前置**：普通用户 A 登录（个人偏好数据，不依赖 seed 商机）
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## 二、规则族流程（R01–R03，V-CONFIG 范式）
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> 设置后台：商机 > 商机管理设置，左侧 tab：商机阶段设置 / 方案卡模板 / 方案推送规则(⊘) / 查重规则(⊘) / 公海与提醒 / 商机相关字典（简测，走 crm-dict 平台）。
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> **文档缺口**：规则族 25 端点在 Bruno 集合无对应 folder（票 11 记录补齐）。
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### R01 商机阶段模板生命周期（A7-3-2-1 列表/详情/新增编辑）
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- **接口**（`/api/rule/opp-stage-template`）：`POST /page`、`GET /detail`、`POST /save-draft`、`POST /publish`、`POST /copy`、`POST /disable`、`POST /delete`、`GET /versions`
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- **断言要点**：code+version_no 唯一；同一 code 同时仅一个「发布中」（§9/§4.2）；发布前必须 save-draft；发布后不可编辑（只能 copy 出新版本草稿）；草稿可 delete、发布中不可；disable 后版本状态；versions 版本记录完整；节点配置（字典值+自定义名称+工作目标+固定节点排序）；绑定商机数回显
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- **联动**：发布新版本后**存量商机不迁移**（§4.5 V-CONFIG 12「绑定与不迁移」）；F01 新建商机绑定最新发布中模板
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### R02 方案卡模板生命周期（A7-3-2-2）
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- **接口**（`/api/rule/opp-scheme-template`）：`POST /page`、`GET /detail`、`GET /field-defs`（字段定义库，P0-3 已拍板自建不复用 crm-dict）、`POST /save-draft`、`POST /publish`、`POST /copy`、`POST /disable`、`POST /delete`、`GET /versions`
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- **断言要点**：同 R01 的 V-CONFIG 通用断言；field-defs 字段集与附录 A 种子模板「全公司通用」一致；发布中模板出现在 F09 selectable-templates
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- **联动**：F09 前置
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### R03 公海与提醒规则生命周期（A7-3-2-5）
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- **接口**（`/api/rule/opp-pool-rule`）：`POST /page`、`GET /detail`、`POST /save-draft`、`POST /publish`、`POST /copy`、`POST /disable`、`POST /delete`、`GET /versions`
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- **断言要点**：配置项——允许负责人手动转入公海 / 连续未有效跟进自动回收（开关+天数）/ 允许自由领取 / 提前提醒天数；有效跟进定义（P1-8：本期仅写跟进）；**锅版本语义**（§5.4）：存量商机按其进池时匹配的规则版本执行，新发布版本只影响新进池商机——实测口径挂 U03；发布中版本作为 F14 领取校验依据
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- **联动**：F07 有效跟进重置计时；F14 领取校验；自动回收 Job 是否可触发（若为定时任务，E2E 只验配置不验调度，挂 U03）
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## 三、不确定点清单（喂票 04-spec-confirm-grill）
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| # | 不确定点 | 影响 | 建议默认 |
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| U01 | 新建商机初始 oppStatus：手工新建是否直接「推进中(2)」、线索转入是否「待领取(1)」？原型未标注 | F01/F02/F14 断言值 | 按 PRD §3.1 取值域 + 实测观察定，实测前不断言具体值 |
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| U02 | 公海领取校验负路径测多深：只测成功领取，还是造「禁止自由领取」规则版本测失败分支？ | F14/R03 工作量 | 造 1 条禁领规则草稿→发布→验证 1 次，不再展开 |
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| U03 | 公海规则锅版本语义与自动回收 Job 的实测口径：回收是定时调度，E2E 是否只验配置落库+版本匹配，不真实等回收？ | R03/F07 | 只验配置与版本匹配；Job 调度标 SKIP |
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| U04 | 附件流程前置：MinIO 凭据（CRM_MINIO_AK/SK）何时提供？缺失则 F08 整体 SKIP | F08 | 向用户要凭据；默认先跳过 |
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| U05 | 缺陷候选 4 项（附录二）若实测 404：按缺陷报（建议 P1——原型明确有按钮）还是先查源码其他入口？ | 报告定级 | 404 即记 P1 缺陷，附原型页截图引用 |
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| U06 | 看板三视图共用 board 接口：断言只做「销售机会」视图，还是三视图都过一遍 viewType？ | F03 | 只测 MANAGE + PUBLIC_POOL 各一次（数据范围差异最大的两视图） |
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| U07 | 自定义视图 CRUD（保存筛选方案，落 crm-preference §6.4）：E2E 范围只读还是跳过？ | F02 补充 | 跳过 CRUD，仅回归内置六视图 |
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| U08 | 阶段推进指引（stage/progress）断言是否校验「阶段工作目标」文本内容？文本源是模板节点配置 | F13 | 校验节点名+完成状态，目标文本存在性即可 |
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### 决议（票 04 · 20260828 · 三轮 HITL 拍板）
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| # | 决议 |
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| U01 | 按默认：E2E 不断言初始状态具体值，实测观察 + PRD §3.1（1 待领取/2 推进中/3 暂缓/4 已关闭/5 已转项目）对照；实测与 PRD 冲突即缺陷 |
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| U02 | 造 1 条禁领版本（允许自由领取=关）：草稿→发布→普通用户领取验证被拒→停用恢复，1 次不展开 |
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| U03 | 只验配置落库 + 锅版本语义配置正确；回收 Job 定时调度标 SKIP 注明 |
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| U04 | 已消：MinIO 凭据用户提供（admin），票 07 前设 CRM_MINIO_AK/SK 重启验证，F08 正常执行不 SKIP |
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| U05 | 404 即记 P1 缺陷，附原型页码引用（原型第一依据） |
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| U06 | 看板 MANAGE + PUBLIC_POOL 各一轮 |
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| U07 | **改判——全 CRUD 纳入 E2E**：新增 F15，4 端点全测 |
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| U08 | 节点名 + 完成状态断言，工作目标文本只验存在性 |
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**seed 决议（票 05 输入）**：① seed 前全量清 26 条存量残留；② 账号=管理员罗伟健 `739564171091247104` + A 赖永利（特战团队）/ B 肖琴（冠军团队）/ C 曾偲青（职员）；③ 状态矩阵补 待领取(1)/暂缓(3) 各 2-3 条，已转项目(5) 不造，推进中(2)/已关闭(4) 由流程实测覆盖；④ opp_name 统一前缀 `e2e-`，幂等重跑按前缀先清后造；⑤ 流程清单无遗漏（F01-F15 + R01-R03 = 执行全集，开放确认关闭）。
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## 四、原型页覆盖矩阵（37 页）
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| 原型页 | 流程 | 备注 |
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| A3-0-1 最近访问列表 | F02/F04 | |
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| A3-0-1-1 商机详情 | F04 | |
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| A3-1-1 销售机会列表 | F02/F03 | 三视图合一页 |
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| A3-1-1-1-1~9 个人详情 8 tab | F04/F07-F13 | 7 号工作计划 tab 原型无页（P1-4 挂起 A1X）|
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| A3-1-1-2-1 新增/编辑商机 | F01/F05 | |
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| A3-1-1-2-2 写跟进 | F07 | |
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| A3-1-1-2-3 新增方案卡 | F09 | |
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| A3-1-1-2-4 添加关联客户 | F11 | 添加端点缺陷候选 |
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| A3-1-1-2-6 暂缓商机 | F14 | |
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| A3-1-1-2-7 抛公海 | F14 | |
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| A3-1-1-2-9 关闭商机 | F14 | |
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| A3-1-1-2-10 新增现场勘察 | F10 | |
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| A3-2-1 管理列表 | F02/F03/F14 | 批量族 + 分配 |
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| A3-2-1-1 管理详情 | F04/F14 | 督办 ⊘ |
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| A3-3-1 公海列表 | F02/F14 | |
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| A3-3-1-1 公海详情 | F04 | |
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| A3-3-1-1-2 领取 | F14 | |
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| A3-3-1-1-3 关注 | F06 | |
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| A3-3-1-1-4 分配 | F14 | |
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| A7-3-2-1/1-1/1-2 阶段设置三页 | R01 | |
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| A7-3-2-2/2-1/2-2 方案卡模板三页 | R02 | |
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| A7-3-2-5/5-1/5-2 公海规则三页 | R03 | |
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| A7-3-2-6 商机相关字典 | 简测 | 走 crm-dict 平台读接口（Bruno「数据字典-分组/字典项」folder 有）|
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| A7-3-2-3 方案推送规则 | ⊘ | 范围外（map 拍板）|
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| A7-3-2-4 查重规则 | ⊘ | 范围外 |
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## 附录二：缺陷候选预登记（原型/PRD 有、Bruno 集合无对应请求）
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> Bruno 集合由 bruno-sync 从源码生成，理论全覆盖路由；以下标「候选」而非缺失，票 07 实测后定论（命中即按 U05 默认 P1 报）。
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| 原型操作 | 页 | Bruno 现状 |
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| 设为主要意向客户 | A3-1-1-1-2 | customer folder 仅 list |
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| 添加关联客户（搜索+关联） | A3-1-1-2-4 | 无 add/search（可能挂 crm-customer 域）|
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| 团队成员添加/移除 | A3-1-1-1-8 | team folder 仅 list |
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| 附件下载 | A3-1-1-1-5 | attachment folder 仅 add/list/delete |
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| 自定义视图 CRUD | A3-1-1 | 无请求（落 crm-preference，U07 裁决范围）|
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| 转项目 / 督办 / 一键拉群 | 多页 | ⊘ 明确范围外，不算缺失 |
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