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3 weeks ago
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# 商机模块 · 产品确认稿
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> 给产品逐条对齐用。左边是我们的理解，右边挂**原型页码**方便你翻原型核对。
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> 分两部分：**A. 已确认的点**（请你复核是否与产品预期一致）、**B. 待你跟产品确认的 TODO**（有分歧、需拍板）。
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> 每一条的逻辑都来自蓝湖原型活数据 **V1.0-20260815**。
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## A. 已确认的点（请复核）
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### A1. 商机是什么
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- **商机 = 一条正在推进、准备转成项目的销售机会。**
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- 商机有两个来路，进系统后**一视同仁**（同样的流程、同样的公海、同样的列表视图，不因来路不同而区别对待）：
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1. **从线索转来**（销售在线索里跟进成熟后转成商机）；
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2. **直接新建**（销售跳过线索，直接建一条商机）。
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- 依据：新增商机页 **A3-1-1-2-1**。原型明确：直接新建时，**默认负责人就是当前操作人**。
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### A2. 商机的"两个进度"要分清，别混
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原型里商机同时有两个不同维度的"进展"，我们把它们分成两个词，避免口语里混着说：
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| 我们叫它 | 通俗解释 | 原型对应 |
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| **状态** | 这条商机现在是"推进中 / 暂缓中 / 已关闭 / 已转项目"哪一种归属处境 | 详情页顶部"商机状态：推进中" **A3-1-1-1-1** |
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| **阶段** | 业务打法走到第几步：客户圈定 → 关系摸排 → 资料采集 → 方案卡 → 已转项目 | 详情页进度条 **A3-1-1-1-1**、阶段设置 **A7-3-2-1** |
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> 一句话：**"状态"管归属，"阶段"管业务打法**，是两条独立的线。
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### A3. 谁能看、谁能动一条商机
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- **领取人**：这条商机的归属人（谁负责）。同时决定"谁默认能看到它"。
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- **团队成员**：领取人拉进来协作的人（原型"添加团队成员&一键拉群" **A3-1-1-2-8**、团队成员 Tab **A3-1-1-1-8**）。团队成员**默认只是能看见**，能不能改要看他自己有没有对应权限。
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- **换领取人时，团队成员清空**（归属变了，协作班子重组）。
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- 依据：详情页团队成员 **A3-1-1-1-8**。
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### A4. 商机的三个"处置动作"（原型实锤，只有这三个）
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原型相关操作里，改变商机归属处境的动作**只有三个**，请产品确认没有遗漏、也没有多出来的：
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| 动作 | 干什么 | 选原因？ | 负责人变化 | 能不能恢复 | 原型页 |
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| **暂缓商机** | 短期推不动、但以后还有戏，先挂起 | 要选**暂缓原因** + 填**预计重启日期**（不能早于今天） | **保留负责人和团队，不进公海** | 到期系统提醒，负责人**人工**选：恢复推进 / 继续暂缓 / 关闭。恢复由有权限的人操作 | **A3-1-1-2-6** |
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| **抛公海** | 不想做了，退回公海让别人领 | — | **清掉负责人**，回公海 | 别人重新领取 | **A3-1-1-2-7** |
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| **关闭商机** | 明确没戏了，终止 | 要选**关闭原因** + 勾选"确认关闭" | 保留（数据锁成只读） | **要管理权限的人**才能"重新开启"，且要填重开原因 | **A3-1-1-2-9** |
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> **重点提醒产品**：**没有"中止"这个动作**——之前草稿里写的"暂缓/中止/关闭"是笔误，原型真相是"暂缓/抛公海/关闭"。
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> **暂缓 ≠ 关闭**（原型 A3-1-1-2-9 原话）：短期还有价值用暂缓，明确没价值才关闭。
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**原因选项（来自原型，供产品核对字典）：**
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- 暂缓原因：预算冻结 / 项目延期 / 客户内部调整 / 等待政策 / 等待招标 / 其他
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- 关闭原因：项目取消 / 客户放弃 / 竞争失败 / 重复商机 / 无效商机 / 其他（原型另提到"预算取消 / 需求消失"，最终以字典配置为准）
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### A5. 商机和"项目""客户"的边界
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- **转项目**：商机推到最后一步会"转成项目"，转完这条商机进入 **"已转项目"** 终态，不能回退（对称线索转商机后的"已转商机"）。项目那边怎么建、怎么查重，是**项目模块**的事，本期不在商机模块定。
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- **关联客户**：一条商机可以关联客户/联系人（原型"添加关联客户" **A3-1-1-2-4**、客户信息 Tab **A3-1-1-1-2**）。客户信息本身归**客户模块**管，商机这边只是引用+存一份快照。
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## ✅ 产品已回复（下方两条原 TODO 已拍板，并新增几个纠正）
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产品同步确认：
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1. **没有独立“转让”功能**，负责人变更靠团队成员页的【移交】，**移交只转负责人**；**抛公海只清空负责人，不动其他团队成员**。移交入口在团队成员页里，所以“只有负责人能转”是入口位置的自然结果（团队是负责人在管），不是额外加的规则；跟“详情页顶部那排按钮可见即可点”不矛盾。
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2. 商机还有 **取消暂缓**、**重启商机** 两个动作；**所有这些按钮由权限点配置，可见就可点，与是不是负责人无关**。
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3. **商机来源 和 来源线索是两回事**，都保留；从线索转来的商机，**商机来源默认设为“线索转入”**。
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> ⚠️ **尚需你回头核实一点**：团队成员页 **A3-1-1-1-8** 现版原型正文里只看到 添加/改权限/改角色/**移除**，**没有看到“移交”按钮**。请确认“移交”是否在另一个交互/弹窗里，或原型待补。
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## B. 已拍板（原 TODO → 产品结论，存档）
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### ✅ 已定 ｜ 关闭/重开/恢复等动作与负责人无关（原 TODO-1）
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**产品结论：这类按钮的权限全由权限点配置，可见即可点，不再区分“是否负责人”。** 下方为原分歧背景（存档）：
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- **背景**：我们本来定的规则是"处置类动作必须由负责人本人操作"。但原型出现了例外：
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- **关闭商机 A3-1-1-2-9**：原型写"商机负责人、**销售管理人员**、或有关闭权限的人"都能关 → 不止负责人。
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- **重新开启**（关闭后恢复）：原型写"**只有管理权限的人**能重开"，负责人反而不行。
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- **恢复推进**（暂缓后恢复）：原型写"**有权限的人**"即可，没限定必须是负责人。
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- **要产品确认的问题**：这几个动作，**允许非负责人（如销售主管/管理员）跨人操作吗**？
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- **我们的倾向**：分两档——
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- 只有负责人能做：**抛公海、转让、转项目**（处置自己名下的归属）；
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- 有权限就能做（不必是负责人）：**关闭、重新开启、暂缓、恢复推进**（生命周期管控，主管/管理员可代操作）。
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- ⚠️ 产品定了才能定死后台的权限校验规则。
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### ✅ 已定 ｜ 商机来源 与 来源线索 都保留（原 TODO-2）
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**产品结论：两个都保留；从线索转来的商机，商机来源默认“线索转入”（商机来源字典完整清单待产品给）。** 下方为原分歧背景（存档）：
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- **背景**：原型新增商机页 **A3-1-1-2-1** 有一个**必填的"商机来源"下拉**（比如展会 / 转介绍 / 官网，属于渠道归因）。
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- 这和"这条商机是不是从某条线索转来的"是**两个完全不同的信息**，但中文都带"来源"两个字，容易混。
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- **要产品确认的问题**：
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1. "商机来源"字典里到底有哪些选项？（请产品给最终清单）
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2. 确认这两个信息**都要留**：一个是**渠道来源**（每条商机必填），一个是**从哪条线索转来的**（只有线索转来的才有，直接新建的没有）。
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- **我们的倾向**：两个都保留，命名上分开叫"来源渠道"和"来源线索"，避免团队口头混淆。
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## 附：原型事实出处
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所有结论的原型正文抽取见同目录 `research-close-pause-actions.md`（暂缓 A3-1-1-2-6 / 关闭 A3-1-1-2-9 / 新增 A3-1-1-2-1 三页全文）。原型版本 **V1.0-20260815**。
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