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crm-backend-matt
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Tree: 39ccc37519
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${ item.name }
Create tag ${ searchTerm }
Create branch ${ searchTerm }
from '39ccc37519'
${ noResults }
crm-backend-matt/.scratch/opportunity-module/research-a3111-attachment-w...

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29 KiB
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commit
2 weeks ago
===B0===
⚡ 📸 FULL MODE | Version: 1d22a058...
📊 Total 2/2 pages
============================================================
🤖 STAGE 2 分析模式：【开发视角】
📋 提取所有细节、字段规则、完整流程
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📸 理解原则：视觉输出为主，文本为辅，样式数据为准
• 视觉输出包含完整UI、流程图、交互细节
• 文本提供关键信息提取但可能不完整
• 建议：先看图理解整体，再用文本快速定位关键点
• 每页附带 [设计样式参考]，包含精确的颜色值、字体规格、图片资源
• 生成代码时必须使用 [设计样式参考] 中的精确值，禁止凭空编造颜色/字号
• 页面图片资源已标注本地路径，生成代码时直接引用本地文件
============================================================
🐕 二狗工作指引（开发视角）
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分析完本组页面后，必须按以下格式输出：
🧠 元认知验证（开发视角）
**🔍 变更类型识别**：
- 类型：🆕新增 / 🔄修改 / ❓未明确
- 判断依据：
• [引用文档原文关键句，如"全新功能"/"在现有XX基础上"/"优化"]
• [描述文档结构特征：是从0介绍还是对比新旧]
- 结论：[一句话说明]
**📋 本组核心N点**（按实际情况，不固定数量）：
1. [核心功能点1]：具体描述业务逻辑和规则
2. [核心功能点2]：...
...
**📊 功能清单表**：
| 功能点 | 描述 | 输入 | 输出 | 业务规则 | 异常处理 |
|--------|------|------|------|----------|----------|
**📋 字段规则表**（如果页面有表单/字段）：
| 字段名 | 必填 | 类型 | 长度/格式 | 校验规则 | 错误提示 |
|--------|------|------|-----------|----------|----------|
**🔗 与全局关联**（按需输出，有则写）：
• 数据依赖：依赖「XX模块」的XX数据/状态
• 数据输出：数据流向「XX模块」用于XX
• 交互跳转：完成后跳转/触发「XX模块」
• 状态同步：与「XX模块」的XX状态保持一致
**⚠️ 遗漏/矛盾检查**（按需输出）：
• ⚠️ [不清晰的地方]：具体描述
• ⚠️ [潜在矛盾]：描述发现的逻辑矛盾
• 🎨 [UI与文字冲突]：对比UI和文字说明的不一致
• ✅ [已确认清晰]：关键逻辑已明确
**🤖 AI理解与建议**（对不清晰的地方，按需输出）：
💡 [对XX的理解]：
• 需求原文：[引用]
• AI理解：[推测]
• 推理依据：[说明]
• 建议：[给产品/开发的建议]
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📝 提醒：STAGE 4 交付物格式（完成所有分组后使用）：
【STAGE 4 输出要求 - 开发视角】
输出结构：
1. # 需求文档总结
2. ## 📊 文档概览（页面数、模块数、变更类型统计、待确认项数）
3. ## 🎯 需求性质分析（新增/修改统计表 + 判断依据）
4. ## 🌍 全局业务流程图（⚡核心交付物）
- 包含所有模块的完整细节
- 所有判断条件、分支、异常处理
- 所有字段校验规则和数据流转
- 模块间的联系和数据传递
- 用文字流程图（Vertical Flow Diagram）
5. ## 模块X：XXX模块
### 功能清单（表格）
### 字段规则（表格）
### 模块总结（列举式，不画单独流程图）
6. ## ⚠️ 待确认事项（所有疑问汇总）
质量标准：开发看完能写代码，测试看完能写用例，0遗漏
============================================================
📋 Return Format (due to MCP limitations):
1️⃣ [ABOVE] All visual outputs displayed in page order (top to bottom)
2️⃣ [BELOW] Corresponding document text content (top to bottom)
📌 Image-Text Mapping:
• Image 1 ↔ Page 1 text: A3-1-1-1-5（个人）商机详情_相关附件
• Image 2 ↔ Page 2 text: A3-1-1-1-7（个人）商机详情_工作计划
💡 Please match visual outputs above with text below to understand each page's requirements
============================================================
===B3===
============================================================
📝 Document Text Content (Supplementary, visual outputs above are primary)
============================================================
⚠️ Important: Text may be incomplete, for complex flowcharts/tables refer to visual outputs
💡 Text Purpose: Quick keyword search, find specific info, understand text descriptions
============================================================
===B4===
────────────────────────────────────────────────────────────
📄 Page 1: A3-1-1-1-5（个人）商机详情_相关附件
────────────────────────────────────────────────────────────
[Flowchart/Component Text]
itc业务中台 | Panyu10109 | 16 | AI助手 | 系统设置 | 商机管理 | 数据看板 | 销售机会 | 线索管理 | 客户管理 | 项目管理 | 首页 | 商机设置 | 商机公海 | 进入后台 | 线索管理设置 | 线索公海 | 我的关注 | 我的线索 | 工作台
[Full Page Text]
itc业务中台
Panyu10109
16
        AI助手
系统设置
商机管理
数据看板
    销售机会
线索管理
客户管理
项目管理
首页
    商机设置
    商机管理
    商机公海
进入后台
金山谷智慧园区项目
招标形式：
ZC（政采标）
责任人：
张三
所属团队：
特战团队
所属部门：
粤疆战队-广东15部
返回
园区
项目阶段：
标前设计
商机状态：
推进中
方案预算：
418.90 万元
写跟进
编辑
主要意向客户：
广州亚东智能科技有限公司
新增方案卡
  客户圈定
√
  关系摸排
√
  资料采集
√
  方案卡
√
  已转项目
√
概览
客户信息
现场勘察
相关附件
工作计划
团队成员
操作日志
方案卡
商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
添加关联客户
推送方案
暂缓商机
抛公海
添加团队成员
关闭商机
跟进记录
相关附件
资料类型
附件内容
操作人
操作时间
说明
操作
    现场资料
    金山谷现场勘察资料.rar
    王工
  2026-07-08 10:30
现场照片、点位资料、现场勘察说明。
    设计清单 / 图纸
    --
    --
    --
可上传平面图、点位图、设备清单。
    客户需求资料
    参观保伦展厅.doc
    张三
  2026-07-07 10:30
客户特殊要求、预算口径、品牌倾向。
    招投标相关资料
    --
    --
    --
投标/抢标阶段补充招标公告、招标文件、招标编号等。
    其它
    客户内部沟通会议纪要.pdf
    张三
  2026-07-02 10:30
其它商机需求相关的附件均可上传
查看
下载
删除
新增
查看
下载
删除
新增
查看
下载
删除
新增
查看
下载
删除
新增
查看
下载
删除
新增
    销售机会
需求
需求说明
变更记录
1、开发说明
【页面名称】
个人商机详情页 - 相关附件
　
【进入路径】
CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 > 相关附件
　
【页面定位】
本页面用于集中展示当前商机关联的各类附件资料，方便销售、方案、工程等相关人员查看、上传、下载和维护商机推进过程中产生的文件。
　
【核心说明】
本页属于商机详情页下的“相关附件”页签，复用商机详情页公共头部、商机推进指引、操作按钮区及页签结构。
　
附件资料用于沉淀商机推进过程现场资料、设计清单、客户需求资料、招投标相关资料及其他辅助文件，便于后续方案设计、投标、项目转化和过程追溯。
2、详细说明
【页面组成】
1. 商机详情公共头部
展示商机名称、负责人、商机状态、当前节点、操作按钮及推进指引等信息。
备注：该区域与商机详情概览页保持一致。
　
2. 页签导航区
展示概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志等页签。
备注：当前高亮“相关附件”。
　
3. 附件列表区
以表格形式展示当前商机关联的附件资料。
每条附件记录需展示资料类型、附件内容、操作人、操作时间、说明及操作入口。
　
4. 附件分类信息
资料类型用于区分附件所属业务场景，例如现场资料、设计清单 / 图纸、客户需求资料、招投标相关资料、其它等。
　
5. 附件操作区
支持对附件进行新增、查看、下载、删除等操作。
备注：具体操作入口需根据用户权限动态展示。
商机管理-销售机会
需求
需求说明
变更记录
3、字段说明
【字段说明】
1. 资料类型
展示附件所属业务类型。
例如：现场资料、设计清单 / 图纸、客户需求资料、招投标相关资料、其它等。
　
2. 附件内容
展示附件名称或文件内容摘要。
附件名称支持点击查看或下载。
　
3. 操作人
展示上传或维护该附件的人员。
用于追溯附件来源。
　
4. 操作时间
展示附件上传或最近一次维护的时间。
　
5. 说明
展示该附件的补充说明。
用于说明附件用途、资料背景或关联业务场景。
　
6. 操作
展示当前用户可执行的操作入口。
例如：新增、查看、下载、删除等。
操作入口需根据用户权限动态展示。
商机管理-销售机会
需求
需求说明
变更记录
4、交互说明
1. 页签切换
点击“相关附件”页签后，展示当前商机关联的附件列表。
　
2. 新增附件
点击“新增”后，打开附件上传页面或弹窗。
用户选择资料类型、上传附件并填写说明后，保存生成附件记录。
　
3. 查看附件
点击“查看”后，可预览对应附件内容。
如附件格式不支持在线预览，可提示用户下载查看。
　
4. 下载附件
点击“下载”后，下载对应附件文件。
　
5. 删除附件
点击“删除”后，需进行二次确认。
确认后删除该附件记录；取消后不执行删除。
　
6. 附件名称点击
点击附件名称时，可优先按预览方式打开；不支持预览时执行下载。
商机管理-销售机会
需求
需求说明
变更记录
5、业务规则&功能逻辑
1. 一个商机可以关联多条附件记录。
　
2. 附件需归属于当前商机，不允许出现无商机归属的附件。
　
3. 附件需支持按资料类型分类，便于用户快速识别附件用途。
　
4. 附件上传后需记录上传人、上传时间及附件说明。
　
5. 删除附件需受权限控制，普通用户不可删除无权限维护的附件。
　
6. 已被后续业务引用的重要附件，是否允许删除需根据业务规则控制。
　
7. 附件资料可作为方案卡、现场勘察、投标、项目转化等后续业务的参考依据。
商机管理-销售机会
需求
需求说明
变更记录
6、原型体验及
验收标准
1. 进入商机详情页后，点击“相关附件”页签，可以正常展示附件列表。
　
2. 当前页签需正确高亮“相关附件”。
　
3. 页面需展示资料类型、附件内容、操作人、操作时间、说明、操作等信息。
　
4. 点击“新增”后，可以正常上传附件并生成附件记录。
　
5. 附件上传成功后，附件列表需同步刷新。
　
6. 点击“查看”后，可以正常预览附件或给出下载提示。
　
7. 点击“下载”后，可以正常下载附件。
　
8. 点击“删除”时，需进行二次确认。
　
9. 当前用户无权限操作时，相关按钮不展示或置灰并给出提示。
　
10. 暂无附件时，页面需展示空状态或引导用户新增附件。
商机管理-销售机会
注意：这里的资料类型要做字典，该模块固定写入所有‘商机资料类型’
用户选择对应资料类型对应行进行附件新增和上传
[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果]
文字颜色 (按使用频率):
rgb(51, 51, 51) (x127)
rgb(255, 255, 255) (x29)
rgb(46, 121, 246) (x16)
rgb(127, 127, 127) (x14)
rgb(85, 85, 85) (x8)
rgb(0, 0, 0) (x6)
rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6)
rgb(21, 32, 78) (x5)
rgb(217, 0, 27) (x5)
rgba(0, 0, 0, 0.647) (x1)
rgb(21, 56, 95) (x1)
rgb(0, 160, 232) (x1)
rgb(1, 84, 120) (x1)
rgb(0, 0, 255) (x1)
rgb(112, 182, 3) (x1)
背景颜色:
rgba(255, 255, 255, 0) (x56)
rgb(255, 255, 255) (x15)
rgba(215, 215, 215, 0.996) (x5)
rgb(215, 215, 215) (x1)
rgb(240, 242, 245) (x1)
rgb(217, 0, 27) (x1)
rgb(2, 125, 180) (x1)
rgb(253, 251, 255) (x1)
rgba(2, 167, 240, 0.996) (x1)
rgb(255, 223, 37) (x1)
字体规格 (字号/字重/颜色):
23px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x75)
13px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x26)
14px / 400 / rgb(51, 51, 51) (x17)
13px / 400 / rgb(46, 121, 246) (x16)
20px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x15)
14px / 400 / rgb(127, 127, 127) (x8)
23px / 700 / rgb(51, 51, 51) (x7)
14px / 400 / rgba(0, 0, 0, 0.996) (x6)
14px / 400 / rgb(255, 255, 255) (x6)
13px / 400 / rgb(85, 85, 85) (x6)
13px / 400 / rgb(127, 127, 127) (x6)
14px / 400 / rgb(0, 0, 0) (x5)
13px / 400 / rgb(21, 32, 78) (x5)
13px / 400 / rgb(217, 0, 27) (x5)
28px / 700 / rgb(255, 255, 255) (x5)
页面图片资源 (切图):
[图片] images/a3-1-1-1-5%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E7%9B%B8%E5%85%B3%E9%99%84%E4%BB%B6/u3.svg (256x65)
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[图片] images/a3-1-1-1-5%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E7%9B%B8%E5%85%B3%E9%99%84%E4%BB%B6/u54.svg (256x890)
[图片] images/a3-1-1-1-5%EF%BC%88%E4%B8%AA%E4%BA%BA%EF%BC%89%E5%95%86%E6%9C%BA%E8%AF%A6%E6%83%85_%E7%9B%B8%E5%85%B3%E9%99%84%E4%BB%B6/u58.svg (15x15)
===B5===
────────────────────────────────────────────────────────────
📄 Page 2: A3-1-1-1-7（个人）商机详情_工作计划
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[Flowchart/Component Text]
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        AI助手
系统设置
商机管理
数据看板
    销售机会
线索管理
客户管理
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    商机管理
    商机公海
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责任人：
张三
所属团队：
特战团队
所属部门：
粤疆战队-广东15部
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园区
项目阶段：
标前设计
商机状态：
推进中
方案预算：
418.90 万元
写跟进
编辑
主要意向客户：
广州亚东智能科技有限公司
新增方案卡
  客户圈定
√
  关系摸排
√
  资料采集
√
  方案卡
√
  已转项目
√
概览
客户信息
现场勘察
相关附件
工作计划
团队成员
操作日志
方案卡
商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目
商机推进指引   按照公司标准打法，对商机定义当前进度及明确节点工作
添加关联客户
推送方案
暂缓商机
抛公海
添加团队成员
关闭商机
跟进记录
工作计划
+  新增工作计划
面访客户，最好能组上饭局。
2026-07-01 10:30  距离开始还有3天2小时7分
用户1
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至少电话沟通一次，以添加微信，约拜访时间为前期接洽目标。
2026-06-01 16:30  超时未完成14天13小时14分
用户1
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1、开发说明
【页面名称】
个人商机详情页 - 工作计划
　
【进入路径】
CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 > 工作计划
　
【页面定位】
本页面用于展示和管理当前商机相关的待办事项及工作计划，帮助销售人员明确后续动作、完成时间和执行状态。
　
【核心说明】
本页属于商机详情页下的“工作计划”页签，复用商机详情页公共头部、商机推进指引、操作按钮区及页签结构。
　
工作计划用于承接商机推进过程中的后续动作，例如客户拜访、资料补充、方案确认、内部协调、投标准备等，帮助用户持续推进商机。
2、详细说明
【页面组成】
1. 商机详情公共头部
展示商机名称、负责人、商机状态、当前节点、操作按钮及推进指引等信息。
备注：该区域与商机详情概览页保持一致。
　
2. 页签导航区
展示概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志等页签。
备注：当前高亮“工作计划”。
　
3. 工作计划列表区
以卡片或列表形式展示当前商机下的工作计划。
每条计划需展示计划内容、截止时间、剩余时间、创建人、执行状态及操作入口。
　
4. 新增工作计划入口
用于新增当前商机的工作计划。
　
5. 操作区
支持编辑、删除、标记完成等操作。
备注：操作入口需根据用户权限及计划状态动态展示。
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3、字段说明
【字段说明】
1. 计划内容
展示当前商机后续需要完成的工作事项。
例如：客户拜访、资料补充、方案确认、内部协调、投标准备等。
　
2. 截止时间
展示该工作计划要求完成的时间。
用于判断计划是否临近到期或逾期。
　
3. 剩余时间
展示距离截止时间的剩余时长。
若已超过截止时间，则展示逾期提示。
　
4. 创建人
展示创建该工作计划的人员。
　
5. 执行状态
展示工作计划当前状态。
例如：未完成、已完成、已逾期等。
　
6. 操作
展示当前用户可执行的操作入口。
例如：编辑、删除、标记完成等。
操作入口需根据用户权限及计划状态动态展示。
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4、交互说明
1. 页签切换
点击“工作计划”页签后，展示当前商机下的工作计划列表。
　
2. 新增工作计划
点击“新增工作计划”后，打开新增工作计划页面或弹窗。
用户填写计划内容、截止时间等信息并保存后，系统新增一条工作计划。
　
3. 编辑工作计划
点击“编辑”后，可修改工作计划内容、截止时间等信息。
保存后列表内容同步更新。
　
4. 删除工作计划
点击“删除”后，需进行二次确认。
确认后删除该工作计划；取消后不执行删除。
　
5. 标记完成
点击“标记完成”后，该工作计划状态更新为已完成。
已完成计划需与未完成计划有明显状态区分。
　
6. 逾期提示
当工作计划超过截止时间仍未完成时，需展示逾期提示。
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5、业务规则&功能逻辑
1. 一个商机可以存在多条工作计划。
　
2. 工作计划需归属于当前商机。
　
3. 工作计划需记录计划内容、截止时间、创建人、创建时间、完成状态等信息。
　
4. 未完成且超过截止时间的计划，应标记为逾期。
　
5. 已完成的工作计划不建议直接删除，是否允许删除需根据业务规则控制。
　
6. 工作计划可由写跟进、下次跟进时间或用户手动新增产生，具体来源需根据系统规则确定。
　
7. 当前用户只能新增、编辑或删除其权限范围内的工作计划。
　
8. 工作计划状态变化后，需同步更新列表展示。
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6、原型体验及
验收标准
1. 进入商机详情页后，点击“工作计划”页签，可以正常展示工作计划列表。
　
2. 当前页签需正确高亮“工作计划”。
　
3. 页面需展示计划内容、截止时间、剩余时间、创建人、执行状态及操作入口。
　
4. 点击“新增工作计划”后，可以正常新增工作计划。
　
5. 新增工作计划保存成功后，列表需同步刷新。
　
6. 点击“编辑”后，可以正常修改工作计划。
　
7. 点击“删除”时，需进行二次确认。
　
8. 点击“标记完成”后，计划状态需更新为已完成。
　
9. 逾期未完成的工作计划需有明显提示。
　
10. 暂无工作计划时，页面需展示空状态或引导用户新增工作计划。
商机管理-销售机会
面访客户，最好能组上饭局。
2026-07-01 10:30  距离开始还有3天2小时7分
用户1
取消
保存
选中工作计划已进入编辑模式
选中工作计划已退出编辑模式
删除工作计划
取消
确定
确定删除已选中的工作计划？
工作计划标记完成
取消
确定
确定标记完成选中的工作计划？
新建工作计划
确认
取消
*计划事项
*计划完成时间
提醒时间
提前3天
提前2天
提前1天
提前12小时
计划说明
[设计样式参考 - 用于生成代码时匹配原型视觉效果]
文字颜色 (按使用频率):
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背景颜色:
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