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Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
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13 KiB
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4 weeks ago
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A2-1-2-3导入线索
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仅新增数据
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新增或更新数据
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触发校验规则、业务规则、集成自动化流、消息通知和第三方服务回调
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上传Excel文件：
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为了保证数据导入顺利，请先下载导入模板，并按照规范示例导入数据
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下载导入模板
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点击上传
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可拖拽或黏贴到此处上传
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支持xls、xlsx、csv类型文件，大小上限20M
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文件规则：
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1.文件大小不超过 20M，且单个sheet页数据量不超过 50000 行。当Excel内包含附件、图片、成员、部门、地址、富文本等复杂组件且当触发页面公式、数据联动、数据填充、校验规则、业务规则、流、消息通知和第三方服务回调等逻辑计算时，单个sheet页数据量不超过 5000 行（子表行数也纳入计算）
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2. 仅支持 (*.xls / *.xlsx/*.csv) 文件
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3.请确保您需要导入的sheet表头中 不包含空的单元格，否则该sheet页数据系统将不做导入
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4.批量导入的数据不支持以“内置变量”作为条件的过滤
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5. 导入文件不支持Excel公式计算，如SUM、=H2*J2等
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6. 目前导入图片/附件会转存，占用一定附件容量
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itc信息化业务中台
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Panyu10109
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线索公海
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线索管理 / 线索公海 /线索详情
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导入线索
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导入方式：
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仅新增数据
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仅更新数据
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新增或更新数据
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触发校验规则、业务规则、集成自动化流、消息通知和第三方服务回调
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上传Excel文件：
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为了保证数据导入顺利，请先下载导入模板，并按照规范示例导入数据
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下载导入模板
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本地上传
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可拖拽上传
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支持xls、xlsx类型文件
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文件规则：
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1.文件大小不超过 10M，且单个sheet页数据量不超过 50000 行。当Excel内包含附件、图片、成员、部门、地址、富文本等复杂组件且当触发页面公式、数据联动、数据填充、校验规则、业务规则、流、消息通知和第三方服务回调等逻辑计算时，单个sheet页数据量不超过 5000 行（子表行数也纳入计算）
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2. 仅支持 (*.xls 和 *.xlsx) 文件
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3.请确保您需要导入的sheet表头中 不包含空的单元格，否则该sheet页数据系统将不做导入
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4.批量导入的数据不支持以“内置变量”作为条件的过滤
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5. 导入文件 不支持Excel公式计算，如SUM、=H2*J2等
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6. 目前导入 图片/附件 会转存，占用一定附件容量
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上传中
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我的商机
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线索管理 / 线索公海 /线索详情
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导入线索
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导入方式：
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仅新增数据
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仅更新数据
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新增或更新数据
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触发校验规则、业务规则、集成自动化流、消息通知和第三方服务回调
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上传Excel文件：
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为了保证数据导入顺利，请先下载导入模板，并按照规范示例导入数据
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下载导入模板
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本地上传
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可拖拽上传
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支持xls、xlsx类型文件
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文件规则：
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1.文件大小不超过 10M，且单个sheet页数据量不超过 50000 行。当Excel内包含附件、图片、成员、部门、地址、富文本等复杂组件且当触发页面公式、数据联动、数据填充、校验规则、业务规则、流、消息通知和第三方服务回调等逻辑计算时，单个sheet页数据量不超过 5000 行（子表行数也纳入计算）
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|
2. 仅支持 (*.xls 和 *.xlsx) 文件
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|
3.请确保您需要导入的sheet表头中 不包含空的单元格，否则该sheet页数据系统将不做导入
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|
4.批量导入的数据不支持以“内置变量”作为条件的过滤
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5. 导入文件 不支持Excel公式计算，如SUM、=H2*J2等
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|
6. 目前导入 图片/附件 会转存，占用一定附件容量
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100%
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上传成功
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数据重复时覆盖导入
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数据重复时不导入
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这里需要考虑表单字段和位置用户调整后的情况，开发根据用户使用习惯自适应导入：
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1.当系统表单字段位置变动时，自动映射
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|
2.当系统表单字段增减时，更新导入模板，旧模板导入报错
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3.调整模板字段位置后导入时，导入报错
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线索 > 线索公海 >导入线索
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需求
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需求描述
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修订记录
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我的线索-导入线索
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【需求背景】
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在【我的线索】页面点击【导入线索】进入批量导入页面，支持 Excel 模板批量导入线索数据；导入数据范围限制为当前登录销售所属部门需求池，提供三种导入模式，支持文件上传、进度展示、成功 / 失败状态提示、文件规范校验，批量快速创建多条线索。
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|
【需求说明】
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|
页面面包屑路径：线索 > 线索公海 > 导入线索；页面分为导入方式选择区、业务规则复选框、文件上传区、文件规则说明区四大模块，完整覆盖上传、进度、结果、异常全流程。
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|
一、导入方式选择（三选一，默认选中【仅新增数据】）
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|
1.仅新增数据：只导入表格内全新线索，系统内已存在重复线索直接跳过不录入
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|
|
2.仅更新数据：匹配系统内已存在线索，用表格内容覆盖更新原有数据，不新增全新线索
|
||
|
|
3.新增或更新数据：存在匹配线索则更新，无匹配则新增线索
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|
|
二、业务规则复选框（可选勾选）
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||
|
|
1.触发校验规则、业务规则、集成自动化流、消息通知和第三方服务回调：勾选后导入完成自动执行配套业务流程；取消勾选则跳过流程触发
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|
2.数据重复时覆盖导入：勾选则重复线索强制覆盖；未勾选则重复数据直接跳过不处理
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|
三、Excel 文件上传模块
|
||
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|
1.模板下载入口：提供【下载导入模板】按钮，模板字段规范以附件为准，用户必须使用标准模板导入；
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|
2.上传交互：【点击上传】区域，支持本地文件选择、拖拽 / 粘贴文件两种上传方式；
|
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|
3.文件格式限制：仅支持 xls、xlsx、csv 后缀文件，单文件大小上限 20M；
|
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|
4.上传进度展示：
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|
上传中：居中环形进度百分比展示（如 32%），文字提示【上传中】，期间不可重复上传；
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|
上传成功：进度 100%，文字提示【上传成功】，自动开始解析导入数据；
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|
上传失败：展示异常占位图标，红色文字提示【上传失败】，下方展示详细异常原因。
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四、文件异常提示场景（上传失败文案）
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|
出现以下情况拦截导入并展示对应红色提示：
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文件格式不符（非 xls/xlsx/csv）；
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|
文件超出 20M 大小上限；
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|
表格缺失模板必填字段、表头错误；
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|
单元格内容格式非法、字段内容超长；
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|
单 sheet 行数超过 50000 行上限；
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表格包含不支持的 Excel 函数、图片、复杂组件。
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五、文件导入硬性规则说明（页面固定展示）
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|
1.文件单文件≤10M，单个 sheet 数据≤50000 行；表格内含图片、公式、复杂组件时，计算行数仍不可超 50000 行；
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|
|
2.仅兼容 xls、xlsx、csv 格式文档；
|
||
|
|
3.导入模板表头不可删减、留白，空白表头会导致整张表格导入失败；
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|
4.批量导入不支持以内置变量作为条件过滤数据；
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||
|
|
5.不识别 Excel 运算公式（SUM、H2*2 等公式无法解析取值）；
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|
6.表格内图片附件会被系统保留，占用存储容量。
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||
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|
六、核心业务权限限制
|
||
|
|
导入的全部线索数据，仅允许存入当前登录销售所属部门需求池，无法跨部门导入其他公海池线索；导入完成后数据同步至对应部门公海池、我的线索列表（配置自动领取时）。
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|
七、导入完成后数据同步逻辑
|
||
|
|
1.导入成功的线索统一进入当前用户所属部门公海池；
|
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|
2.若导入模板配置自动领取标记，线索同步展示在【我的线索】列表；
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|
3.每条导入成功线索自动生成一条【批量导入】操作日志，记录操作人、导入时间、导入来源文件。
|
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|
八、页面交互规则
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|
1.未选择导入文件时，不触发导入解析逻辑；
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2.上传失败后可重新选择合规文件再次上传；
|
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|
3.切换三种导入方式、勾选业务复选框，修改实时生效，无需额外保存；
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|
4.导入全部完成后自动刷新线索公海、我的线索列表数据，展示新增 / 更新后的线索。
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异常
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itc信息化业务中台
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商机公海
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商机管理设置
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项目管理
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项目统计
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系统设置
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商机管理
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-a
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系统设置
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数据看板
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首页
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-a
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-b
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-c
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线索管理
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线索管理 / 线索公海 /线索详情
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导入线索
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导入方式：
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仅新增数据
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仅更新数据
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新增或更新数据
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触发校验规则、业务规则、集成自动化流、消息通知和第三方服务回调
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上传Excel文件：
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为了保证数据导入顺利，请先下载导入模板，并按照规范示例导入数据
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下载导入模板
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本地上传
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可拖拽上传
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支持xls、xlsx类型文件
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文件规则：
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1.文件大小不超过 10M，且单个sheet页数据量不超过 50000 行。当Excel内包含附件、图片、成员、部门、地址、富文本等复杂组件且当触发页面公式、数据联动、数据填充、校验规则、业务规则、流、消息通知和第三方服务回调等逻辑计算时，单个sheet页数据量不超过 5000 行（子表行数也纳入计算）
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2. 仅支持 (*.xls 和 *.xlsx) 文件
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3.请确保您需要导入的sheet表头中 不包含空的单元格，否则该sheet页数据系统将不做导入
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4.批量导入的数据不支持以“内置变量”作为条件的过滤
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5. 导入文件 不支持Excel公式计算，如SUM、=H2*J2等
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6. 目前导入 图片/附件 会转存，占用一定附件容量
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上传失败
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文件异常提示.....
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文件格式不符、缺失必填字段、大小、内容超过系统上限等等
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异常状态icon
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