You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
42 lines
3.8 KiB
42 lines
3.8 KiB
5 days ago
|
# 03 — 归属流转 + 三 workspace + 内置视图 + 自定义视图查询口径
|
||
|
|
|
||
|
|
Type: research
|
||
|
|
Status: open
|
||
|
|
Blocked by: 02
|
||
|
|
|
||
|
|
## 问题
|
||
|
|
|
||
|
|
定客户模块三个 workspace（客户总览 / 我的客户 / 客户公海）的**数据范围**、**内置视图**、**共用列**、**行内操作**、**自定义视图接入**（复用商机 saved-view 手册）。同时定归属的迁移动作（领取/分配/抛公海/交割换主/归档）在读侧怎么反映。
|
||
|
|
|
||
|
|
## 一手证据（蓝湖缓存 txt）
|
||
|
|
|
||
|
|
- `a4-1-1_客户公海列表.txt` / `a4-1-1_客户公海列表_列表视图_.txt` / `a4-1-2_客户公海列表_分屏视图_.txt` — 客户公海（普通销售视角=批量领取 + 领导视角=批量分配）
|
||
|
|
- `a4-2-1_客户总览列表_列表视图_.txt` / `a4-2-1_客户总览列表_分屏视图_.txt` / `a4-2-1_客户总览列表_卡片视图_.txt` — 客户总览（三视图：表格/列表详情/看板；含分配/抛公海/归档）
|
||
|
|
- `a4-3-1_我的客户列表_分屏视图_.txt` / `a4-3-1_我的客户列表_列表视图_.txt` / `a4-3-1_我的客户列表_卡片视图_.txt` — 我的客户
|
||
|
|
|
||
|
|
## 已知事实
|
||
|
|
|
||
|
|
- **三 workspace 数据范围**（对称商机四视图）：
|
||
|
|
- **我的客户** = 当前用户 owner 或作为协同人的有效客户（去重）。
|
||
|
|
- **客户总览** = 按 `@DataScope` 覆盖组织范围内的**未删除、未进入公海**客户；含内置子筛「我负责的 / 我协同的 / 我关注的 / 最近访问」；**不混入公海**（公海是独立入口）；含**已归档客户 / 已被合并客户**两个专门 tab（原型 A4-2-1 有）。
|
||
|
|
- **客户公海** = `archive_status=有效 且 owner_user_id IS NULL` 的逻辑视图；无独立池表；`owner_dept_id`+匹配规则的可见性（对称商机公海口径，待与超期规则票 10 呼应）。
|
||
|
|
- **行内操作差异**：
|
||
|
|
- 我的客户：详情 / 关注 / 跟进 / 编辑；分配/抛公海按 RBAC 出。
|
||
|
|
- 客户总览：详情 / 关注 / **分配** / **抛公海** / 更多（含 **归档**）；顶部批量：批量分配 / 批量抛公海 / 批量归档 / 工商信息更新。
|
||
|
|
- 客户公海：普通销售=详情+关注+**领取**+批量领取；领导=详情+关注+**分配**+批量分配（不做审批）。
|
||
|
|
- **三视图模式（仅客户总览有全三种；公海/我的客户只有列表+分屏）**：表格 / 列表详情(左表+右详情) / 看板（客户阶段分列？待原型核实）。切换视图记住用户偏好（复用 crm-preference）。
|
||
|
|
- **自定义视图 = crm-preference 平台能力**（商机图票 14 已建平台；本模块新接一个 scope，参商机 `OpportunitySavedViewFilter` 手册）——见票 11。
|
||
|
|
|
||
|
|
## 待拍板点
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **公海准入规则**（原型 A4-1-1 §3 明说）：客户有「进行中商机/项目」不可移入公海——本票拍板：抛公海写路径的前置校验点（读 crm-opportunity 存在性；A5 未建先跳过项目那半）。
|
||
|
|
2. **看板视图（卡片视图）分列维度**：客户阶段？客户星级？→ 需 grill 或读原型细节。
|
||
|
|
3. **共用列 vs 差异列**：列表统一列 = 客户名/客户类型/行业/客户阶段/星级×2/战略等级/VIP等级/进入公海时间(公海)or销售负责人+部门+关联业务+最近跟进(总览/我的)。字段设置=复用 crm-preference 列偏好。
|
||
|
|
4. **归属迁移动作枚举**：领取(公海→个人)、分配(公海→个人 / 个人→个人)、抛公海(个人→公海)、交割(交割票 08 专管，本票只留 seam)、归档(→archive_status=2)。每边写操作日志（票 07）。
|
||
|
|
5. **并发**：所有归属变更 CAS 乐观锁 + 版本号；批量操作跳过已被他人处理的（Toast 报成功/跳过数）。
|
||
|
|
6. **领导视角 DataScope 映射**：客户总览 = ALL(领导) / DEPT_AND_CHILD(总监) / DEPT(普通销售不可见总览菜单)——对称 crm-auth DataScopeEnum。
|
||
|
|
|
||
|
|
## Answer
|
||
|
|
|
||
|
|
_(待 resolve)_
|