You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
284 lines
7.4 KiB
284 lines
7.4 KiB
4 weeks ago
|
A2-1-2-2新增线索
|
||
|
|
`
|
||
|
|
itc信息化业务中台
|
||
|
|
Panyu10109
|
||
|
|
16
|
||
|
|
AI助手
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
线索
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
工作台
|
||
|
|
数据概览
|
||
|
|
工作计划
|
||
|
|
进入后台
|
||
|
|
线索公海
|
||
|
|
我的线索
|
||
|
|
我的关注
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
线索设置
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
线索管理设置
|
||
|
|
线索公海
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
进入后台
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
我的关注
|
||
|
|
我的线索
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
系统设置
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
我的客户
|
||
|
|
客户公海
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
联系人管理
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
客户管理设置
|
||
|
|
系统设置
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
商机公海
|
||
|
|
商机管理设置
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
我的商机
|
||
|
|
系统设置
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
项目管理设置
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
项目统计
|
||
|
|
系统设置
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
-b
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
-a
|
||
|
|
系统设置
|
||
|
|
数据看板
|
||
|
|
首页
|
||
|
|
线索管理
|
||
|
|
客户管理
|
||
|
|
项目管理
|
||
|
|
商机管理
|
||
|
|
-a
|
||
|
|
-b
|
||
|
|
-c
|
||
|
|
我的线索
|
||
|
|
线索 > 我的线索 >新增线索
|
||
|
|
新增线索
|
||
|
|
线索名称：
|
||
|
|
联系电话：
|
||
|
|
*
|
||
|
|
省份：
|
||
|
|
详细地址：
|
||
|
|
*
|
||
|
|
城市：
|
||
|
|
*
|
||
|
|
需求产品：
|
||
|
|
线索状态：
|
||
|
|
销售团队：
|
||
|
|
销售人员：
|
||
|
|
新增时间：
|
||
|
|
-
|
||
|
|
是否领取：
|
||
|
|
领取
|
||
|
|
是否关注：
|
||
|
|
关注
|
||
|
|
选择省份
|
||
|
|
广东省
|
||
|
|
广西省
|
||
|
|
选择城市
|
||
|
|
广州市
|
||
|
|
深圳市
|
||
|
|
珠海市
|
||
|
|
*
|
||
|
|
渠道：
|
||
|
|
请选择
|
||
|
|
展会
|
||
|
|
数字音视
|
||
|
|
京东
|
||
|
|
网易新闻
|
||
|
|
腾讯搜狗
|
||
|
|
知乎
|
||
|
|
教育采购
|
||
|
|
百度20146
|
||
|
|
教育装备采购网
|
||
|
|
1688
|
||
|
|
配件线材
|
||
|
|
凤凰网
|
||
|
|
军桥
|
||
|
|
软文
|
||
|
|
百度广播
|
||
|
|
百度专业扩声
|
||
|
|
百度教育
|
||
|
|
360搜索
|
||
|
|
顺企网
|
||
|
|
安防网
|
||
|
|
列表项1
|
||
|
|
慧聪
|
||
|
|
百度视频会议
|
||
|
|
微信朋友圈
|
||
|
|
留言
|
||
|
|
电话
|
||
|
|
快手
|
||
|
|
视频号
|
||
|
|
公众号
|
||
|
|
抖音号
|
||
|
|
销氪AI
|
||
|
|
百度会议
|
||
|
|
百应AI
|
||
|
|
小红书
|
||
|
|
百度亮化
|
||
|
|
短视频
|
||
|
|
百度爱采购
|
||
|
|
媒体
|
||
|
|
头条
|
||
|
|
*
|
||
|
|
品牌：
|
||
|
|
请选择
|
||
|
|
itc
|
||
|
|
世畅
|
||
|
|
丽声
|
||
|
|
CRX
|
||
|
|
3A
|
||
|
|
北航星
|
||
|
|
特控
|
||
|
|
SOOANN
|
||
|
|
金业诚兴
|
||
|
|
请选择
|
||
|
|
LED显示屏
|
||
|
|
会议系统
|
||
|
|
无纸化会议
|
||
|
|
舞台灯光
|
||
|
|
文旅亮化
|
||
|
|
录播系统
|
||
|
|
广播系统
|
||
|
|
会议一体机
|
||
|
|
视频会议
|
||
|
|
扩声系统
|
||
|
|
教学系统
|
||
|
|
指挥中心
|
||
|
|
医疗系统
|
||
|
|
信发系统
|
||
|
|
软件平台
|
||
|
|
安防监控
|
||
|
|
*
|
||
|
|
咨
|
||
|
|
询内容：
|
||
|
|
新增线索
|
||
|
|
连续新增
|
||
|
|
关闭
|
||
|
|
是否加急：
|
||
|
|
需求场景
|
||
|
|
：
|
||
|
|
请选择
|
||
|
|
会议室
|
||
|
|
报告厅
|
||
|
|
指挥中心
|
||
|
|
文体场馆
|
||
|
|
剧场剧院
|
||
|
|
酒吧KTV
|
||
|
|
高职教
|
||
|
|
普教
|
||
|
|
公检法司
|
||
|
|
医疗
|
||
|
|
国防部队
|
||
|
|
政府单位
|
||
|
|
交通
|
||
|
|
金融
|
||
|
|
能源
|
||
|
|
园区
|
||
|
|
文旅
|
||
|
|
展厅
|
||
|
|
销售部门：
|
||
|
|
需求
|
||
|
|
需求描述
|
||
|
|
修订记录
|
||
|
|
我的线索-新增线索
|
||
|
|
【需求背景】
|
||
|
|
在【我的线索】列表顶部点击【新增线索】按钮，打开新增线索表单页面，支持销售手动录入客户线索信息；新增线索默认归属当前操作销售，可自主选择是否直接领取、关注，提交后数据同步至线索公海、我的线索、我的关注列表。
|
||
|
|
【需求说明】
|
||
|
|
页面面包屑路径：线索 > 我的线索 > 新增线索；页面分为线索信息录入区、底部操作按钮区，带 * 标识为必填项，提交前做完整表单校验。
|
||
|
|
一、表单录入字段说明
|
||
|
|
1. 基础线索信息
|
||
|
|
线索名称：单行输入框，占位【输入名称】，非必填
|
||
|
|
联系电话：单行输入框，占位【输入号码】，非必填，填写后文本框需要对号码做通用校验，电话或手机号
|
||
|
|
微信：单行输入框，占位【输入微信号】，非必填，填写后文本框需要对微信号做校验，不合规则提示：无效微信号
|
||
|
|
电子邮箱：单行输入框，占位【输入邮箱】，非必填，填写后需要对邮箱进行通用校验，支持市面所有邮箱输入，无效则提示：无效邮箱号
|
||
|
|
省份：下拉选择框，默认提示【选择省份】，必填，选中后联动加载对应城市选项
|
||
|
|
* 城市：下拉选择框，默认提示【选择城市】，必填，依赖省份联动
|
||
|
|
详细地址：单行输入框，占位【输入地址】，非必填
|
||
|
|
2. 业务来源 & 产品信息（带 * 为必填）
|
||
|
|
* 渠道：下拉选择框，默认【请选择】，必填，数据来源后台配置
|
||
|
|
* 品牌：下拉选择框，默认【请选择】，必填，数据来源后台配置
|
||
|
|
* 需求产品：下拉选择框，默认【请选择】，必填，数据来源后台配置
|
||
|
|
需求场景：下拉选择框，默认【请选择】，非必填，数据来源后台配置
|
||
|
|
* 咨询内容：多行文本输入框，占位【输入内容】，必填，录入客户项目需求详情
|
||
|
|
3. 线索流转默认回填信息（自动带出，可修改）
|
||
|
|
线索状态：默认【未领取】
|
||
|
|
线索公海池：自动回填当前销售所属区域公海池，不可编辑
|
||
|
|
销售团队：自动回填当前登录销售所属团队，不可编辑
|
||
|
|
销售部门：自动回填当前登录销售所属部门，不可编辑
|
||
|
|
销售人员：自动回填当前登录销售姓名，不可编辑（作为线索添加人员）
|
||
|
|
新增时间：保存后自动生成提交当日时间，格式为年-月-日 时-分，不可手动修改
|
||
|
|
4. 标记配置项
|
||
|
|
1.是否加急：单选框【是 / 否】，默认勾选【否】
|
||
|
|
2.是否领取：复选框，勾选则新增完成后自动领取该线索；不勾选则线索停留在公海待领取
|
||
|
|
3.是否关注：复选框，勾选则新增完成后自动加入当前账号【我的关注】列表
|
||
|
|
二、底部操作控件
|
||
|
|
1.连续新增：复选框，勾选后提交保存停留新增表单，可继续录入下一条线索；取消则保存后关闭页面
|
||
|
|
2.新增线索（蓝色主按钮）：表单提交保存按钮
|
||
|
|
3.关闭（灰色按钮）：放弃本次录入，二次提示：是否放弃当前编辑内容？确定后关闭，取消停留当前页面
|
||
|
|
三、表单校验与提交逻辑
|
||
|
|
1.校验规则：所有带 * 必填项为空时，点击【新增线索】弹出提示，拦截提交；省份、城市联动校验，省份未选无法选择城市
|
||
|
|
2.数据同步规则：新增成功后，线索同时同步至三处页面
|
||
|
|
1）线索公海列表；2）我的线索列表（勾选【是否领取】才展示）；3）我的关注列表（勾选【是否关注】才展示）
|
||
|
|
3.操作日志：新增完成后在线索历史记录自动生成一条「新增」操作记录，记录操作人、操作时间
|
||
|
|
四、交互与业务规则
|
||
|
|
1.联动下拉：省份选择完成后，城市下拉自动刷新对应城市数据；省份清空则城市同步重置为默认提示
|
||
|
|
2.只读字段：线索状态、线索公海池、销售团队、销售部门、销售人员、新增时间固定回填当前账号信息，禁止编辑
|
||
|
|
3.连续新增逻辑：勾选【连续新增】，提交成功后表单清空，保留下拉默认选项，停留在新增页面；未勾选则提交成功后关闭页面，跳转回我的线索列表
|
||
|
|
4.关闭逻辑：点击【关闭】，存在未保存录入内容时弹出二次确认【是否放弃当前编辑内容？】；确认则关闭，取消则留在新增页面继续编辑
|
||
|
|
5.数据源同步：渠道、品牌、需求产品、需求场景下拉选项实时读取后台配置，后台更新后前端所有线索页面同步刷新。
|
||
|
|
异常
|
||
|
|
V1.0
|
||
|
|
线索公海池：
|
||
|
|
广东广州区域公海池
|
||
|
|
刘雯雯
|
||
|
|
广东5部
|
||
|
|
特战团队-亮剑队
|
||
|
|
在我的线索模块手动新增的数据回填显示“我”所在的团队、部门、和我的姓名（添加人员）
|
||
|
|
可以领取和关注，新增成功后数据同步到线索公海和我的线索或我的关注列表
|
||
|
|
待领取
|
||
|
|
请选择
|
||
|
|
微信：
|
||
|
|
电子邮箱：
|
||
|
|
渠道、品牌、需求产品和需求场景的数据由后台配置，动态读取。
|
||
|
|
0/500
|
||
|
|
提示
|
||
|
|
确定
|
||
|
|
是否放弃当前编辑内容？
|
||
|
|
取消
|
||
|
|
未保存提示
|
||
|
|
是
|
||
|
|
否
|