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7 days ago
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# A3-1-1-1-2(个人)商机详情_客户信息
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- sitemap: A业务中台 web端 > A3 商机管理 > A3-1 销售机会 > A3-1-1-1 商机详情 | 查询预览 > A3-1-1-1-2(个人)商机详情_客户信息
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- 源文件: a3-1-1-1-2(个人)商机详情_客户信息.html (v29)
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- 控件: 390 / 有文本: 204
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## 控件文本
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| id | 类型 | 名称 | 文本 |
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| u3 | 矩形 | Unnamed | itc业务中台 |
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| u10 | 矩形 | Unnamed | Panyu10109 |
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| u14 | 矩形 | Unnamed | 16 |
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| u16 | 矩形 | Unnamed | AI助手 |
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| u20 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u21 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u27 | 矩形 | Unnamed | 销售机会 |
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| u29 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u30 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u35 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u38 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u42 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u45 | 矩形 | Unnamed | 商机公海 |
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| u47 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
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| u49 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u50 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u55 | 矩形 | Unnamed | 线索管理设置 |
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| u58 | 矩形 | Unnamed | 线索公海 |
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| u60 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u61 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u62 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u69 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u72 | 矩形 | Unnamed | 进入后台 |
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| u74 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u77 | 矩形 | Unnamed | 我的关注 |
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| u80 | 矩形 | Unnamed | 我的线索 |
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| u83 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u84 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u85 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u86 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u87 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u88 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u89 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u104 | 矩形 | Unnamed | 工作台 |
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| u106 | 矩形 | Unnamed | 数据概览 |
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| u108 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
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| u110 | 矩形 | Unnamed | <<收起菜单 |
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| u112 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u113 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u114 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u115 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u125 | 矩形 | Unnamed | 我的客户 |
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| u128 | 矩形 | Unnamed | 客户公海 |
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| u130 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u131 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u136 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u138 | 矩形 | Unnamed | 联系人管理 |
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| u142 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u145 | 矩形 | Unnamed | 客户管理设置 |
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| u148 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u149 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u154 | 矩形 | Unnamed | 项目管理设置 |
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| u155 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u157 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u158 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u159 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u160 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u170 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u175 | 矩形 | Unnamed | 项目统计 |
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| u178 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u179 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u184 | 矩形 | Unnamed | -b |
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| u185 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u187 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u188 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u189 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u190 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u199 | 矩形 | Unnamed | -a |
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| u204 | 矩形 | Unnamed | 系统设置 |
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| u205 | 矩形 | Unnamed | 数据看板 |
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| u210 | 矩形 | Unnamed | 首页 |
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| u212 | 矩形 | Unnamed | 线索管理 |
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| u213 | 矩形 | Unnamed | 客户管理 |
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| u214 | 矩形 | Unnamed | 项目管理 |
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| u215 | 矩形 | Unnamed | 商机管理 |
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| u224 | 矩形 | Unnamed | -a |
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| u227 | 矩形 | Unnamed | -b |
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| u230 | 矩形 | Unnamed | -c |
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| u232 | 矩形 | Unnamed | 金山谷智慧园区项目 |
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| u233 | 矩形 | Unnamed | 招标形式: |
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| u234 | 矩形 | Unnamed | ZC(政采标) |
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| u235 | 矩形 | Unnamed | 责任人: |
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| u236 | 矩形 | Unnamed | 张三 |
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| u237 | 矩形 | Unnamed | 所属团队: |
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| u238 | 矩形 | Unnamed | 特战团队 |
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| u239 | 矩形 | Unnamed | 所属部门: |
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| u240 | 矩形 | Unnamed | 粤疆战队-广东15部 |
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| u241 | 矩形 | Unnamed | 返回 |
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| u242 | 矩形 | Unnamed | 园区 |
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| u243 | 矩形 | Unnamed | 项目阶段: |
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| u244 | 矩形 | Unnamed | 标前设计 |
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| u245 | 矩形 | Unnamed | 商机状态: |
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| u246 | 矩形 | Unnamed | 推进中 |
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| u247 | 矩形 | Unnamed | 方案预算: |
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| u248 | 矩形 | Unnamed | 418.90 万元 |
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| u249 | 矩形 | Unnamed | 写跟进 |
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| u250 | 矩形 | Unnamed | 编辑 |
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| u251 | 矩形 | Unnamed | 主要意向客户: |
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| u252 | 矩形 | Unnamed | 广州亚东智能科技有限公司 |
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| u253 | 矩形 | Unnamed | 新增方案卡 |
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| u255 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 客户圈定 |
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| u256 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u258 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 关系摸排 |
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| u260 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u262 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 资料采集 |
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| u264 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u266 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 方案卡 |
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| u268 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u270 | 向右箭头按钮 | Unnamed | 已转项目 |
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| u272 | 圆形 | Unnamed | √ |
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| u274 | 矩形 | Unnamed | 概览 |
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| u275 | 矩形 | Unnamed | 客户信息 |
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| u276 | 矩形 | Unnamed | 现场勘察 |
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| u277 | 矩形 | Unnamed | 相关附件 |
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| u278 | 矩形 | Unnamed | 工作计划 |
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| u279 | 矩形 | Unnamed | 团队成员 |
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| u280 | 矩形 | Unnamed | 操作日志 |
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| u281 | 矩形 | Unnamed | 方案卡 |
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| u283 | 矩形 | Unnamed | 商机 > 销售机会 > 金山谷智慧园区项目 |
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| u284 | 矩形 | Unnamed | 商机推进指引 按照公司标准打法,对商机定义当前进度及明确节点工作 |
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| u285 | 矩形 | Unnamed | 添加关联客户 |
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| u286 | 矩形 | Unnamed | 推送方案 |
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| u287 | 矩形 | Unnamed | 暂缓商机 |
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| u288 | 矩形 | Unnamed | 抛公海 |
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| u289 | 矩形 | Unnamed | 添加团队成员 |
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| u290 | 矩形 | Unnamed | 关闭商机 |
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| u291 | 矩形 | Unnamed | 跟进记录 |
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| u295 | 矩形 | Unnamed | 客户信息 |
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| u296 | 矩形 | Unnamed | + 添加关联客户 |
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| u298 | 单元格 | Unnamed | 客户名称 |
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| u299 | 单元格 | Unnamed | 客户类型 |
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| u300 | 单元格 | Unnamed | 关键联系人 |
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| u301 | 单元格 | Unnamed | 联系方式 |
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| u302 | 单元格 | Unnamed | 联系人职务 |
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| u303 | 单元格 | Unnamed | 关系标记 |
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| u304 | 单元格 | Unnamed | 操作 |
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| u305 | 单元格 | Unnamed | 广州亚东智能科技有限公司 |
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| u306 | 单元格 | Unnamed | 总包 |
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| u307 | 单元格 | Unnamed | 陈** |
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| u308 | 单元格 | Unnamed | 138******12 |
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| u309 | 单元格 | Unnamed | 总经理 |
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| u311 | 单元格 | Unnamed | 查看客户详情 |
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| u312 | 单元格 | Unnamed | 广东轨交通信工程有限公司 |
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| u313 | 单元格 | Unnamed | 工程商 |
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| u314 | 单元格 | Unnamed | 张** |
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| u315 | 单元格 | Unnamed | 157******33 |
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| u316 | 单元格 | Unnamed | 市场经理 |
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| u318 | 单元格 | Unnamed | 查看客户详情 设为主要 |
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| u319 | 单元格 | Unnamed | 广东智慧教育科技有限公司 |
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| u320 | 单元格 | Unnamed | 集成商 |
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| u321 | 单元格 | Unnamed | 王** |
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| u322 | 单元格 | Unnamed | 136******46 |
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| u323 | 单元格 | Unnamed | 市场经理 |
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| u325 | 单元格 | Unnamed | 查看客户详情 设为主要 |
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| u326 | 单元格 | Unnamed | 广东康联医疗科技有限公司 |
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| u327 | 单元格 | Unnamed | 工程商 |
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| u328 | 单元格 | Unnamed | 何** |
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| u329 | 单元格 | Unnamed | 133******75 |
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| u330 | 单元格 | Unnamed | 总经理 |
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| u332 | 单元格 | Unnamed | 查看客户详情 设为主要 |
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| u333 | 矩形 | Unnamed | 主要意向客户 |
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| u334 | 矩形 | Unnamed | 普通关联 |
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| u335 | 矩形 | Unnamed | 普通关联 |
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| u336 | 矩形 | Unnamed | 普通关联 |
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| u338 | 矩形 | Unnamed | 销售机会 |
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| u341 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u342 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u343 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u344 | 单元格 | Unnamed | 1、开发说明 |
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| u345 | 单元格 | Unnamed | 【页面名称】 \| 个人商机详情页 - 客户信息 \| \| 【进入路径】 \| CRM系统 > 商机管理 > 销售机会 > 我负责的销售机会 / 最近访问 > 点击商机名称 / 详情 > 客户信息 \| \| 【页面定位】 \| 本页面用于展示当前商机关联的客户信息,帮助销售人员查看该商机涉及的客户单位、客户角色、联系人及客户关系状态。 \| \| 【核心说明】 \| 本页属于商机详情页下的“客户信息”页签,复用商机详情页公共头部、商机推进指引、操作按钮区及页签结构。 \| 用户进入“客户信息”页签后,可查看当前商机关联的多个客户,并识别主要意向客户、普通关联客户及不同客户在商机中的角色。 |
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| u347 | 单元格 | Unnamed | 2、详细说明 |
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| u348 | 单元格 | Unnamed | 【页面组成】 \| 1. 商机详情公共头部 \| 展示商机名称、负责人、商机状态、当前节点、操作按钮及推进指引等信息。 \| 备注:该区域与商机详情概览页保持一致。 \| \| 2. 页签导航区 \| 展示概览、客户信息、方案卡、现场勘察、相关附件、跟进记录、工作计划、团队成员、操作日志等页签。 \| 备注:当前高亮“客户信息”。 \| \| 3. 客户信息列表区 \| 以表格形式展示当前商机关联的客户信息。 \| \| 4. 添加关联客户入口 \| 用于将新的客户关联到当前商机。 |
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| u350 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息 |
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| u352 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u353 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u354 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u355 | 单元格 | Unnamed | 3、字段说明 |
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| u356 | 单元格 | Unnamed | 【字段说明】 \| 1. 客户名称 \| 展示当前商机关联的客户单位名称。 \| \| 2. 客户角色 \| 展示客户在当前商机中的角色,例如总包、工程商、集成商等。 \| \| 3. 联系人 / 联系方式 \| 展示客户联系人及联系电话。 \| 备注:联系方式可按系统规则进行脱敏展示。 \| \| 4. 关系标记 \| 展示该客户与当前商机的关系状态,例如主要意向客户、普通关联等。 \| \| 5. 操作 \| 展示可执行操作,例如查看客户详情、设为主要等。 |
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| u358 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息 |
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| u360 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u361 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u362 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u363 | 单元格 | Unnamed | 4、交互说明 |
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| u364 | 单元格 | Unnamed | 1. 页签切换 \| 点击“客户信息”页签后,展示当前商机关联客户列表。 \| 切换页签不改变当前商机,仅切换详情内容。 \| \| 2. 添加关联客户 \| 点击“添加关联客户”后,打开客户选择弹窗或进入关联客户页面。 \| 用户选择客户并确认后,系统将该客户关联到当前商机,刷新客户信息列表 \| \| 3. 查看客户详情 \| 点击“查看客户详情”后,进入对应客户详情页。 \| 返回时需回到当前商机详情页的“客户信息”页签。 \| \| 4. 设为主要 \| 点击“设为主要”后,将该客户设置为当前商机的主要意向客户。 \| 设置成功后,关系标记需同步更新。 \| \| 5. 联系方式展示 \| 联系人手机号等敏感信息按系统规则脱敏展示。 \| 如用户具备查看完整联系方式权限,可按权限展示完整信息。 |
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| u366 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息 |
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| u368 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u369 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u370 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u371 | 单元格 | Unnamed | 5、业务规则&功能逻辑 |
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| u372 | 单元格 | Unnamed | 1. 客户关联规则 \| 一个商机可以关联多个客户。 \| \| 2. 主要意向客户规则 \| 同一商机原则上只能有一个主要意向客户。 \| 当用户将某客户设为主要后,原主要客户需自动变更为普通关联客户。 \| \| 3. 客户角色规则 \| 客户角色用于区分客户在商机中的业务身份,例如总包、工程商、集成商等。 \| 客户角色可根据业务字典配置。 \| \| 4. 联系方式脱敏规则 \| 联系人电话需按系统安全规则进行脱敏展示。 \| 是否可查看完整联系方式,由用户权限控制。 \| \| 5. 权限控制 \| 当前用户有权限时,可添加关联客户、查看客户详情、设置主要客户。 \| 无权限时,不展示相关操作或置灰并提示。 \| \| 6. 数据同步 \| 若客户信息在客户管理模块中发生变更,本页展示的客户名称、联系人、联系方式等信息需同步更新。 |
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| u374 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息 |
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| u376 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u377 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u378 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u379 | 单元格 | Unnamed | 6、原型体验及 \| 验收标准 |
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| u380 | 单元格 | Unnamed | 1. 进入商机详情页后,点击“客户信息”页签,可以正常展示客户信息列表。 \| \| 2. 当前页签需正确高亮“客户信息”。 \| \| 3. 页面需展示客户名称、客户角色、联系人 / 联系方式、关系标记、操作等字段。 \| \| 4. 一个商机支持展示多个关联客户。 \| \| 5. 主要意向客户需有明显标识。 \| \| 6. 点击“添加关联客户”后,可以正常添加新的关联客户。 \| \| 7. 点击“查看客户详情”后,可以进入对应客户详情页。 \| \| 8. 点击“设为主要”后,该客户需更新为主要意向客户,原主要客户状态需同步变化。 \| \| 9. 联系方式需按系统规则脱敏展示。 \| \| 10. 当前用户无权限操作时,相关按钮不展示或置灰并给出提示。 |
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| u382 | 矩形 | Unnamed | 商机管理-商机详情_客户信息 |
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| u383 | 矩形 | Unnamed | 1、查看详情:新窗口,跳转客户详情 \| \| 2、设为主要:二次确认后将唯一的主要意向客户替换至选中行 |
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| u385 | 单元格 | Unnamed | 需求 |
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| u386 | 单元格 | Unnamed | 需求说明 |
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| u387 | 单元格 | Unnamed | 变更记录 |
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| u388 | 单元格 | Unnamed | 1、客户信息页签(核心区) |
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| u389 | 单元格 | Unnamed | - 数据源:该页面数据取自商机关联客户表,以表格形式展示当前商机下已关联的客户。 \| - 数据字段与展示:表格包含客户名称、客户类型、关键联系人(需做脱敏处理)、联系方式(需做脱敏处理)、联系人职务、关系标记(包含“主要意向客户”与“普通关联”两种状态)。 \| - 操作逻辑联动:根据关系标记状态差异化渲染操作列。“主要意向客户”仅展示“查看客户详情”入口;普通关联客户额外增加“设为主要”入口。 \| - 交互行为说明:点击“查看客户详情”,需新开窗口跳转至客户管理模块的客户详情页;点击“设为主要”,需唤起二次确认弹窗,确认后替换列表中现有的“主要意向客户”,即同商机下仅能存在一个主要意向客户。 \| - 快捷操作入口:页面列表右上角配置“+ 添加关联客户”入口,点击后需唤起或跳转至客户选择器,以完成关联客户的绑定操作。 |
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| u391 | 形状 | Unnamed | 商机详情_客户信息页(需求批注)-简版 |
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