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746 lines
23 KiB
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A2-1-5线索设置
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itc信息化业务中台
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Panyu10109
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AI助手
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首页
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线索
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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数据看板
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工作台
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数据概览
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工作计划
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进入后台
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线索公海
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我的线索
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我的关注
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线索管理
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线索设置
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线索管理
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数据看板
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线索管理设置
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线索公海
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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首页
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进入后台
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线索管理
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我的关注
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我的线索
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线索管理
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客户管理
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系统设置
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数据看板
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我的客户
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客户公海
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项目管理
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商机管理
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首页
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联系人管理
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客户管理
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客户管理设置
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系统设置
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商机管理
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商机公海
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商机管理设置
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客户管理
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商机管理
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我的商机
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系统设置
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项目管理设置
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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项目管理
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项目统计
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系统设置
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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-a
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系统设置
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数据看板
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首页
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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线索 > 线索设置
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线索设置
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NO.
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部门负责人
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部门成员
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领取规则
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超时回收公海
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个人持有上限
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操作
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浙江区域公海池
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冠军队
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浙江5部
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浙江省
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广州市
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李清
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胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
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成员可见/可领取、管理员可分配
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7天
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360天
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200
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编辑
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删除
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山西通用公海池
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冠军队
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山西1部
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山西省
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太原市、晋中市,阳泉市
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王明
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胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
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成员可见/可领取、管理员可分配
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3天
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180天
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100
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编辑
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删除
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山西 2 部（山西政企常规）
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冠军队
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山西2部
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山西省
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大同市,忻州市,吕梁市,临汾市,运城市,晋城市,...
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刘思思
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胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
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管理员可分配
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3天
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180天
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100
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编辑
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删除
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山西行业 1 号公海池
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冠军队
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山西行业1部
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山西省
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朔州市,可以开发太原集成商市,朔州,阳泉,阳泉市
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洪波
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胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
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成员可见/可领取、管理员可分配
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3天
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180天
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100
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编辑
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删除
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山西行业 12号公海池
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冠军队
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山西行业2部
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山西省
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长治市,长治
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许静静
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胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
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成员可见/可领取、管理员可分配
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3天
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180天
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100
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编辑
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删除
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江苏全域公海池1
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特战队
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江苏队
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江苏省
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盐城市
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王安然
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胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
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成员可见/可领取、管理员可分配
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7天
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180天
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100
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编辑
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删除
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江苏全域公海池2
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特战队
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江苏队
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江苏省
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淮安市,淮安
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胡一帆
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胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
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成员可见/可领取、管理员可分配
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15天
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90天
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200
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编辑
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删除
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江苏全域公海池3
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特战队
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江苏队
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江苏省
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泰州市,泰州
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吴天
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胡思轶、安心、毛毛冲、彩虹、王东旭
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成员可见/可领取、管理员可分配
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15天
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60天
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200
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编辑
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删除
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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全部团队
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冠军队
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特战队
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全部部门
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浙江5部
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山西1部
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山西2部
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江苏队
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查询
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重置
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大同市,忻州市,吕梁市,临汾市,运城市,晋城市,大同市
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全部省份
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浙江省
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山西省
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江苏省
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新增公海池
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批量删除
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itc信息化业务中台
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Panyu10109
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16
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AI助手
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首页
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线索
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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数据看板
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工作台
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数据概览
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工作计划
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进入后台
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线索公海
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我的线索
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我的关注
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线索管理
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线索设置
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线索管理
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数据看板
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线索管理设置
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线索公海
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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首页
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进入后台
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线索管理
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我的关注
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我的线索
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线索管理
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客户管理
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系统设置
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数据看板
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我的客户
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客户公海
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项目管理
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商机管理
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首页
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联系人管理
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客户管理
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客户管理设置
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系统设置
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商机管理
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数据看板
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商机公海
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商机管理设置
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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首页
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商机管理
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我的商机
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系统设置
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数据看板
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项目管理设置
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首页
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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项目管理
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项目统计
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系统设置
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数据看板
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-b
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首页
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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-a
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系统设置
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数据看板
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首页
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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-a
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-b
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-c
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线索管理 > 线索设置/新增公海池
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线索设置
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公海池名称：
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省份：
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负责市场：
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选择省份
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广东省
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广西省
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保存
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取消
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公海池
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其他设置
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销售团队：
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请选择
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特战队
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冠军团队
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销售部门：
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请选择
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江苏1部
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江苏2部
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广州市
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中山市
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深圳市
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东莞市
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惠州市
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珠海市
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佛山市-禅城区
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部门负责人：
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部门成员：
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胡思轶
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安心
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毛毛冲
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彩虹
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李栋哲
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王阳
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和谐
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王莎娜
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添加
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市场添加控件支持市选择-区选择-县，可多选，样式开发自选
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部门成员按当前已选部门展示，数据调用钉钉组织架构
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部门协作人：
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导入公海池
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导出公海池
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itc信息化业务中台
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Panyu10109
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AI助手
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首页
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线索
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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数据看板
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工作台
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数据概览
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工作计划
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进入后台
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线索公海
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我的线索
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我的关注
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线索管理
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线索设置
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线索管理
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数据看板
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线索管理设置
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线索公海
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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进入后台
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线索管理
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我的关注
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线索管理
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我的客户
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项目管理
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商机管理
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联系人管理
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客户管理
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数据看板
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项目管理
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线索管理
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项目管理
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系统设置
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数据看板
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线索管理
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客户管理
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项目管理
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商机管理
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线索管理 > 线索设置/新增公海池
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线索设置
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管理员可分配
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线索有效时长
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天，超时自动失效状态
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个人每日领取上限
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个人持有上限
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需求
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需求描述
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修订记录
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线索设置列表
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【需求背景】
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线索设置是线索模块顶层配置页面，用于管理全平台线索公海池基础规则、归属权限、时效管控；权限分层管控：超级管理员可新增、导入、导出、全量删除、编辑所有公海池；部门负责人仅能查看、编辑本部门所属公海池，无新增 / 批量导入导出 / 批量删除权限；销售角色无【线索设置】菜单入口，无法访问页面。
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【需求说明】
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一、角色权限全局隔离规则
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1. 销售角色
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左侧导航隐藏【线索设置】菜单，无任何访问权限，不可查看 / 配置公海池规则。
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2. 部门负责人角色
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数据可见范围：列表仅加载自身管辖团队、部门绑定的公海池，屏蔽其他部门、跨团队公海池数据；
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操作权限：仅可执行【查询、单条编辑】；隐藏「新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除」按钮；仅能修改本部门公海池时效、领取规则、持有上限等配置，无法修改归属团队 / 部门 / 省份；
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数据限制：不可跨部门创建、批量操作公海池。
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3. 超级管理员角色（全权限）
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数据可见范围：加载全平台所有团队、部门、省份的全部公海池，无数据隔离；
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完整操作权限：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除、单条编辑、单条删除；可修改任意公海池全部配置项（归属、市场、负责人、时效、领取规则等）；
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支持批量导入导出全公司公海池配置，导入模板规范以配套附件为准。
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二、页面基础框架
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1.左侧导航栏：拥有权限时【线索 - 线索设置】菜单高亮；页面底部固定「进入后台」按钮。
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2.顶部面包屑：线索 > 线索设置。
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3.顶部筛选查询区
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下拉筛选项：全部团队、全部部门、全部省份；
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搜索输入框：检索「部门 / 负责人」；
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功能按钮：查询、重置；
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筛选数据权限：部门负责人下拉仅展示自身管辖团队 / 部门 / 省份，超管展示全平台选项。
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4.顶部功能操作按钮（按角色动态渲染）
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超级管理员可见：新增公海池、导入公海池、导出公海池、批量删除；
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部门负责人仅显示【查询 / 重置】，批量操作按钮全部隐藏。
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5.公海池列表固定字段
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序号、公海池名称、团队、部门、省份、负责市场 (城市)、部门负责人、部门成员、领取规则、超时回收公海、线索失效时长、个人持有上限、操作。
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6.分页控件：支持切换每页条数、翻页、页码跳转、总条数统计。
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三、列表字段业务说明
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1.公海池名称：区分各区域 / 业务线线索资源池唯一名称；
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2.团队 / 部门 / 省份：公海池归属维度，管控数据查看权限；
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3.负责市场 (城市)：多城市逗号分隔，限制线索归属市场范围；
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4.部门负责人：绑定对应管理账号，该负责人拥有本公海池线索管理权限；
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5.部门成员：本公海池可领取线索的销售账号名单；
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6.领取规则：两种固定文案
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成员可见可领取、管理员可分配：本池销售可自主领取，管理员支持手动分配；
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管理员可分配：销售无法自主领取，仅管理员统一分配下发；
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7.超时回收公海：销售领取线索后，到达该天数未跟进 / 转商机，线索自动回收回流本公海池；
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8.线索失效时长：线索进入公海池后最大存活天数，超期标记【过期失效】；
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9.个人持有上限：单个销售在本公海池最多可领取持有的线索总量。
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四、单行操作按钮（操作列）
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1.编辑：部门负责人仅能编辑本部门公海池；超级管理员可编辑全部公海池；打开编辑弹窗修改规则配置；
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2.删除：仅超级管理员可见；单条删除前弹出二次确认；已存在线索绑定的公海池禁止删除。
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五、批量操作功能（仅超级管理员可用）
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1. 新增公海池
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打开新增配置弹窗，完整录入公海池归属、市场、负责人、时效、领取规则、持有上限等全部配置，保存后列表新增一条公海池数据。
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2. 导入公海池
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跳转公海池批量导入页面，支持标准 Excel 模板批量新建 / 更新公海池配置；导入字段、格式规范以配套附件模板为准；支持仅新增、仅更新、新增或更新三种导入模式，上传文件做格式 / 大小 / 表头校验，区分上传中 / 成功 / 失败状态并给出异常提示。
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3. 导出公海池
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导出当前筛选条件下，全量公海池配置 Excel 文件，包含列表所有字段数据，用于线下备份、批量编辑后重新导入。
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4. 批量删除
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勾选多条公海池执行批量删除；若任意勾选公海池内存在有效线索，弹出拦截提示禁止批量删除。
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六、导入 / 导出页面通用前置需求（界面待补充绘制）
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1.导入页面基础逻辑
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提供模板下载按钮，模板字段以附件为准；
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支持 xls/xlsx/csv 文件上传，限制单文件大小、单 sheet 行数；
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区分三种导入模式、业务规则勾选框；
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上传进度展示、失败细分异常提示（格式不符、缺失必填字段、归属不存在、数值规则超限等）；
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导入完成后刷新公海池列表，同步更新所有线索模块公海池下拉选项。
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2.导出页面基础逻辑
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一键导出当前筛选结果全部公海池配置；
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导出文件字段与列表一一对应，支持线下修改后重新导入更新配置。
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七、通用交互 & 业务约束
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1.数据联动：新增 / 编辑 / 导入公海池保存后，线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索页面内【线索公海池】下拉选项实时同步更新；
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2.时效规则生效：超时回收、线索失效、个人持有上限数值修改后，系统后台定时任务自动按照新规则执行线索回收、失效标记、领取拦截；
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3.筛选隔离：部门负责人筛选下拉无法选择非管辖团队 / 部门 / 省份，查询结果仅展示自有公海池；
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4.操作日志：超级管理员新增 / 导入 / 导出 / 删除、负责人编辑公海池，均写入系统操作日志，记录操作账号、时间、修改内容。
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异常
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V1.0
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需求
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需求描述
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修订记录
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线索设置-公海池
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【需求背景】
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超级管理员点击线索设置列表【新增公海池】、超级管理员 / 部门负责人点击【编辑】，打开公海池配置弹窗，分为【公海池】【其他设置】两个 Tab；本页面为【公海池】基础信息录入 Tab，用于配置公海池归属、负责市场、人员权限；权限区分：超级管理员可完整编辑全部字段，部门负责人仅可修改本部门公海池的人员配置，归属类下拉（团队 / 部门 / 省份）置灰不可编辑。
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【需求说明】
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一、页面基础信息
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面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；顶部横向切换【公海池】【其他设置】Tab，默认打开【公海池】基础信息 Tab；底部统一放置保存、取消按钮。
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二、公海池 Tab 表单字段与交互规则
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1. 基础归属字段（下拉联动，角色权限隔离）
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1）公海池名称（单行输入，必填）
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占位提示「输入名称」，全局唯一不可重复；部门负责人编辑本部门公海池可修改名称。
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2）销售团队（下拉选择，必填）
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超级管理员：可选择全平台所有销售团队；
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部门负责人：编辑时下拉置灰只读，仅展示自身所属团队，不可修改。
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3）销售部门（联动团队下拉，必填）
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选中团队后自动加载下属部门；
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超级管理员：可切换任意部门；
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部门负责人：置灰只读，固定为本部门，无法变更归属。
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4）省份（下拉选择，必填）
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选中省份后联动城市选择组件，组件需支持多选；
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超级管理员：全省份可选；
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部门负责人：置灰只读，不可修改省份。
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2. 负责市场（多城市多选组件）
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交互逻辑：点击【添加】弹出城市选择弹窗，支持先选省份再勾选对应城市，可多选多个市 / 区县；选中城市以标签形式展示，点击标签 × 可单独移除；
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弹窗功能：弹窗内支持顶部搜索框检索城市，左侧省份树形筛选，右侧【已选择】区域展示勾选城市，提供【清空】一键清除全部选中；弹窗底部保存 / 取消确认选择；
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权限：超级管理员可增删全部市场城市；部门负责人仅可调整本部门现有市场范围，不可跨省份新增城市。
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3. 人员权限配置项（输入 + 下拉选择，支持检索）
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1）部门负责人
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已选团队部门时，自动显示该部门负责人姓名。输入框可支持输入姓名检索，下拉选择对应管理员账号；一个公海池仅绑定 1 名负责人；负责人拥有本公海池线索分配、编辑、规则配置权限。
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2）部门协作人
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多选人员账号，作为辅助管理员，拥有部分公海池管理权限；支持姓名检索多选。
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权限区分：超级管理员可跨团队勾选全平台人员；部门负责人仅能勾选本部门内部销售，无法选择其他部门人员；
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3）部门成员（线索领取人员，核心权限配置）
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交互：已选择团队/部门时自动显示该团队部门所有成员，离/入住自动更新部门成员信息
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业务作用：部门成员，可在线索公海页面查看并自主领取本池线索；
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三、底部操作按钮
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1.保存（蓝色主按钮）
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2.表单校验：公海池名称、销售团队、销售部门、省份为必填项，空值拦截保存；
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3.权限校验：部门负责人修改归属字段时拦截提交；
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4.保存后逻辑：公海池配置入库，弹窗关闭，刷新线索设置公海池列表；全平台所有线索相关页面（线索公海、我的线索、线索管理、新增线索、导入线索）的公海池下拉选项同步更新；写入操作日志，记录操作人、修改内容。
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5.取消（灰色按钮）
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关闭弹窗，放弃当前所有编辑内容，不保存任何变更；存在未保存修改时弹出二次确认提示。
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四、角色权限强约束
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1.销售角色：无线索设置页面入口，无法打开本新增 / 编辑弹窗；
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2.部门负责人
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仅能打开本部门归属公海池的编辑界面；
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销售团队、销售部门、省份下拉置灰只读，不可修改公海池归属；
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负责市场仅可调整本省份内城市，不可新增外省市场；
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部门成员仅能查看；
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无新增公海池按钮，仅超级管理员可新建公海池；
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3.超级管理员：全部字段可自由编辑，支持跨团队、跨省份配置公海池归属、市场、全平台人员。
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五、通用交互规范
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1.联动逻辑：销售团队→销售部门→省份→城市逐级联动，上级变更下级选项自动重置；
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2.多选弹窗复用：负责市场城市选择、部门成员人员选择弹窗复用统一检索、树形勾选、清空、保存交互逻辑；
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3.数据联动：公海池新增 / 编辑保存后，系统定时任务自动按照新的人员、市场、时效规则管控线索领取与回收。
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异常
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V1.0
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需求
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需求描述
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修订记录
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线索设置-其他
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【需求背景】
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新增 / 编辑公海池弹窗包含【公海池】【其他设置】双 Tab，本页面为【其他设置】规则配置 Tab，用于配置线索领取权限、领取数量上限、自动回收时效、线索失效周期；角色权限区分：超级管理员可完整修改全部时效、领取规则配置；部门负责人仅能编辑本部门公海池全部规则参数，无跨部门公海编辑权限；销售角色无线索设置页面访问入口。
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一、页面基础信息
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面包屑路径：线索 > 线索设置 > 新增公海池；横向 Tab 切换【公海池】【其他设置】，当前默认展示【其他设置】规则页面；底部共用保存、取消按钮，与【公海池】Tab 共用一套提交逻辑，两个 Tab 数据统一保存。
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二、表单配置项详细说明
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1. 领取规则（单选框二选一，必填）
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1）选项 1：成员可见 / 可领取、管理员可分配（默认选中）
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业务逻辑：本公海池绑定的部门成员，可在线索公海列表自主查看、领取线索；同时管理员支持手动分配线索给销售。
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2）选项 2：管理员可分配
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业务逻辑：销售仅能查看公海线索，无自主领取按钮，所有线索只能由管理员统一分配下发。
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2. 个人领取上限（数值输入框，仅支持正整数）
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个人每日领取上限：限制单个销售每日从本公海池最多领取线索条数，默认示例 10 条；输入 0 则代表无每日领取限制；
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个人持有上限：单个销售名下同时持有的、未释放 / 未转商机的本公海线索最大总量，默认示例 200 条；达到上限后销售无法再领取该池线索。
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输入校验：仅允许输入≥0 的整数，输入负数、小数、文字时失焦自动清空并提示【请输入有效数字】。
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3. 超时回收公海（时效自动回流规则）配置数值 N（单位：天），默认示例 7 天；
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业务逻辑：销售领取线索后，连续 N 天未新增跟进反馈记录，系统后台定时任务自动将线索回收，回流至原归属公海池，线索状态重置为【待领取】，领取人清空；
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输入限制：仅支持≥1 正整数。
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4. 线索失效时长（线索生命周期管控）配置数值 M（单位：天），默认示例 180 天；
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业务逻辑：线索创建入库起累计满 M 天，无论是否被领取、跟进，系统自动标记线索状态为【过期失效】；失效线索不再支持领取、反馈、转商机，仅可查看详情、删除；
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输入限制：仅支持≥1 正整数。
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三、底部操作按钮（与「公海池」Tab 共用）
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1.保存（蓝色主按钮）
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表单校验：领取规则必须选中，所有数字框校验为合法正整数；非法输入拦截提交并弹出提示；
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统一存储：同时保存「公海池」Tab 基础信息 + 本 Tab 时效规则，更新公海池全量配置；
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生效逻辑：保存后实时更新公海池配置，后台定时任务次日起按新规则执行线索回收、失效判定；
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联动更新：所有线索模块公海池下拉、领取按钮、上限拦截逻辑同步刷新；操作日志记录修改账号、时间、变更规则项。
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2.取消（灰色按钮）
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直接关闭弹窗，放弃两个 Tab 全部编辑内容；存在未保存修改时弹出二次确认【是否放弃当前所有编辑内容？】。
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四、角色权限约束
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1.销售角色：无线索设置菜单，无法打开新增 / 编辑公海池弹窗；
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2.部门负责人
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仅可打开自身管辖部门的公海池编辑弹窗；
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本 Tab 全部规则配置项均可自由修改，无置灰限制；
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无法编辑其他团队、其他部门公海池规则；
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3.超级管理员
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可新增公海池、编辑全平台任意公海池所有规则；
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无数据隔离限制，可修改跨区域、跨团队公海领取 / 时效参数。
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五、全局业务与交互规范
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1.Tab 数据互通：切换两个 Tab 时，已填写内容临时缓存，切换不会清空当前 Tab 编辑内容；
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2.规则联动生效：修改领取上限、回收天数、失效天数后，已领取 / 存量线索次日起按照新规则执行，存量已超时线索当日不批量回溯处理；
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3.领取拦截逻辑：当销售达到每日领取上限、个人持有上限时，线索公海页面【领取】按钮置灰不可点击，悬浮提示已达对应上限。
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新增线索池——公海池
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营销中心>冠军团队>浙蒙军团
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浙江4部
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浙江3部
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浙江2部
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浙江1部
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清空
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浙江6部
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X
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新增线索池——其他设置
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失效过期
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线索作废
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已转商机
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持有统计是否包含：
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1
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1.评审确认做成默认还是开放配置项
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省份添加控件支持多选，兼容一个部门负责多省市场，如香港、澳门特别行政区
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开始
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编辑公海池关联销售团队
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已领取（归属个人）
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未领取（公海闲置）
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线索保留在当前公海，领取权限切换为新团队
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线索维持现状，跟随领取人
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结束
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线索状态判断
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注：修改关联团队和部门后，已领取线索保持不变；公海闲置线索留在本池，仅领取权限切换新团队；新增、退回线索仅新团队可领取。
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注：
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修改关联团队和部门后，已领取线索保持不变；公海闲置线索留在本池，仅领取权限切换新团队；新增、退回线索仅新团队可领取。
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公海池编辑团队业务流程：
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含个人池所有状态数据
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含公海池所有未归属个人状态数据
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